Este documento apresenta os detalhes de uma oferta pública direta de títulos de dívida conversíveis realizada pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda. Ele descreve as características da oferta, incluindo séries, valor nominal, quantidade ofertada e cronograma de investimentos dos recursos captados. Além disso, fornece informações sobre a conversibilidade dos títulos em ações preferenciais da empresa.
1. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
2. AGENDA
I
)
Informações
sobre
a
Oferta
Pública
Direta
II)
Informações
sobre
a
Emissora
e
apresentação
do
negócio
III)
ExpectaAvas
de
mercado
IV)
Fatores
de
Risco
inerentes
á
Oferta
Publica
Direta
V)
Informações
de
contato
da
Emissora
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
3. I-‐
Informações
sobre
a
Oferta
Pública
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
4. CARACTERÍSTICAS
DA
OFERTA
Caracterís)ca
Descrição
Ofertante
DNA
Plus
Comunicação
e
Saúde
Ltda.
AAvo
Ofertado
Títulos
de
Dívida
Conversíveis
Natureza
Jurídica
do
AAvo
Ofertado
Títulos
que
representam
uma
promessa
de
pagamento
em
dinheiro
e,
ofertados
publicamente,
tem
natureza
de
valores
imobiliários.
Emissão
1º
Séries
1
–
2
-‐
3
Valor
Nominal
Unitário
R$
1.000,00
(1a
serie);
R$
5.000,00
(2a
série);
R$
25.000,00
(3a
série)
QuanAdade
ofertada
10
(1a
série);
13
(2a
série);
5
(3a
série)
-‐
EsAmado
Valor
total
da
emissão
Até
R$
230.000,00
podendo
ser
encerrada
antes,
a
critério
da
emissora.
Data
da
emissão
01/04/2015
(EsAmado)
Prazo
e
Data
de
Vencimento
5
anos
–
01/04/2020
(EsAmado)
Remuneração
Juros
de
3%
ao
ano,
base
252
dias
úteis
Atualização
Monetaria
Não
há
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
5. A
opção
de
conversibilidade
dos
ftulos
de
Dívida,
em
ações
preferênciais
poderá
ser
exercida
pelo
Atular
em
decorrência
de
qualquer
das
hipóteses
abaixo
(aquela
que
ocorrer
primeiro):
1) Na
data
do
Vencimento
2) Em
caso
de
alteração
do
controle
societário
3)
Em
um
eventual
IPO
da
Emissora
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Ocorrendo
uma
das
hipóteses
acima,
o
Atular
do
Título
de
Dívida
deverá
manifestar
à
Emissora
sua
vontade
de
realizar
a
Conversão
em
Ações,
mediante
noAficação
por
escrito
entregue
ou
postada
à
sede
da
Emissora:
(a)
em,
no
mínimo,
60
(sessenta)
dias
antes
da
Data
de
Vencimento,
no
caso
da
Hipótese
de
Conversão
em
Ações
listada
no
item
1
acima;
(b)
em
até
15
(quinze)
contados
do
recebimento
de
noAficação
enviada
pela
Emissora
ao
Atular
do
Título
de
Dívida
comunicando
o
recebimento
de
uma
oferta
vinculante
que
implique
em
Alteração
do
Controle,
no
caso
da
Hipótese
de
Conversão
em
Ações
listada
no
item
2
acima;
ou
(c)
em
até
15
(quinze)
dias
contados
da
data
da
deliberação
pelos
acionistas
da
Emissora
que
aprovar
a
abertura
do
capital,
na
Hipótese
de
Conversão
em
Ações
listada
no
item
3
acima.
CONVERSIBILIDADE
6. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Os
Atulares
terão
apenas
uma
oportunidade
para
exercer
a
conversão
do
Título
de
Dívida
em
ações
preferenciais
da
Emissora.
Caso
não
comuniquem
sua
intenção
de
exercêl-‐a
nos
prazos
previstos
no
Título
de
Dívida,
perderão
o
direito
à
conversão,
restando-‐lhes
apenas
aguardar
o
pagamento
da
dívida
no
vencimento.
Caso
os
Atulares
comuniquem
a
intenção
de
converter
o
Título
de
Dívida
em
ações
preferenciais
da
Emissora,
a
Emissora
deverá
tomar
as
providências
necessárias
para
a
transformação
do
seu
Apo
societário
em
sociedade
por
ações
e
promover
a
conversão
dos
Títulos
de
Dívida
nos
conformes
da
Cláusula
“Conversibilidade”,
que
consta
no
Título
de
Dívida
a
ser
assinado
e
cuja
minuta
encontra-‐se
disponível
na
Plataforma
Broota.
Os
invesAdores
devem
levar
em
consideração
os
fatores
de
risco
relacionados
à
conversão
relacionados
na
seção
IV
deste
material
publicitário
CONVERSIBILIDADE
7. CRONOGRAMA
DE
INVESTIMENTOS
Até
R$
230.000,00
ANO
-‐
2015
%
verba
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
Publicidade
(até
92
mil)
40%
Funcionalidades
(até
80,5
mil)
35%
Parcerias/mkt/videos
(até
28,75
mil)
12,5%
Comercial/venda
(até
28,75
mil)
12,5%
DesAnação
dos
recursos
captados
com
a
Oferta
Pública
direta
de
Títulos
de
Dívida
(serão
realizados
a
parAr
de
maio)
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
8. ObjeAvos
da
Captação
pretendida
• Aumentar
a
conveniência
do
Souware
• Aumento
da
percepção
de
benewcios
por
parte
do
usuário/assinante
• Facilitar
a
relação
usuário/médico
por
meio
de
funcionalidade
que
permite
registrar
informações
relacionadas
aos
exames
realizados
• Acelerar
a
conquista
de
mercado
• “Viralizar”
e
obter
maior
número
de
usuários/assinantes
• Criação
do
DNA
CorporaAvo
(versão
do
souware
para
empresas)
• Criar
novas
fontes
de
receita
e
novas
formas
de
pagamento
• Aumentar
as
barreiras
de
entrada
para
a
concorrência
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
9. II-‐
Informações
sobre
a
Emissora
e
apresentação
do
negócio
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
10. Visão
Geral
do
mercado
saúde
x
tecnologia
no
Brasil
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
11. De
acordo
com
a
mais
importante
publicação
anual
do
mercado
de
Fitness
e
Bem-‐Estar,
o
Global
Report
2013,
da
IHRSA,
o
mercado
brasileiro
de
Fitness
e
Bem-‐Estar
está
em
confnuo
crescimento,
o
que
confirma
a
sua
força
e
potencial.
Números
do
mercado
Fonte:
hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
12. Censo
IBGE,
2010.brasileconomico
O mercado brasileiro de fitness passou de 4.000 academias em 2000
para 23.398 em 2013
Nos
EUA
e
Canadá
mais
de
56
milhões
de
pessoas,
ou
10,2%
da
população,
frequentam
academias
de
fitness
(50,2
milhões
deles
só
nos
EUA),
o
que
faz
com
que
o
mercado
norte-‐americano
seja
o
maior
do
mundo.
Fonte:
Relatório
IHRSA,
2011.
Temos,
em
média,
3%
da
população
brasileira
frequentando
academias,
ou
pouco
mais
de
7
milhões
de
pessoas.
Nas
grandes
capitais,
esse
percentual
chega
a
15%
da
população.
Crescimento
com
taxas
acima
de
13%
ao
ano.
hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Fonte:
Censo
IBGE,
2010
13. Academias
preço
baixo-‐
Os
clientes
não
enxergam
valor
na
entrega
das
academias
com
valor
agregado
e
então
passam
a
enxergar
o
preço,
e
não
o
valor
agregado
de
se
praAcar
aAvidade
wsica
ou
invesAr
em
bem
estar,
por
isso,
muitos
acabam
migrando
para
as
custo
baixo.
Exercícios
Funcionais
–
exercícios
com
poucos
equipamentos
que
podem
ser
realizados
por
qualquer
pessoa
e
em
qualquer
lugar.
Tendências
BENEFÍCIO
CUSTO
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
14. A
t e c n o l o g i a
m ó v e l
e s t á
r e a l m e n t e
revolucionando
o
futuro
dos
serviços
de
saúde
e
os
aplica)vos
móveis,
em
especial,
vem
desempenhando
um
papel
importante
no
aprimoramento
da
comunicação
entre
médicos
e
pacientes,
aumentando
a
aderência
às
prescrições
médicas.
Combinados,
os
aplicaAvos
mHealth
podem
chegar
a
valer
US$
26
bilhões
até
2017
mas
é
apenas
o
começo
do
impacto
desses
aplicaAvos
móveis
no
vasto
mercado
de
saúde,
esAmado
em
US$
6
trilhões.
Fonte: Informationweek EUA Publicado em 23 de Junho de 2014 às 11h15
Tendências
hxp://www.informaAonweek.com/mobile/mobile-‐health-‐market-‐to-‐reach-‐$26b-‐
by-‐2017/d/d-‐id/1110964?
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
15. Um
novo
relatório
da
Flurry
AnalyAcs
revela
que
os
aplicaAvos
voltados
para
saúde
e
fitness
estão
crescendo
em
ritmo
mais
acelerado
se
comparado
ao
ritmo
de
crescimento
de
outros
mercados.
Comparando,
aplicaAvos
voltados
ao
bem
estar
wsico
crescem
87%
mais
rápido
do
que
os
aplicaAvos
relacionados
a
outros
mercados.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
75
milhões
de
adultos
norte-‐americanos
usaram
seus
disposiAvos
móveis
para
acessar
informações
de
saúde
em
2012,
acima
dos
61
milhões
em
2011.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Fonte:
Relatório
Flurry
AnalyAcs
-‐
hxp://
www.flurry.com/blog/flurry-‐insights/health-‐and-‐
fitness-‐apps-‐finally-‐take-‐fueled-‐fitness-‐fanaAcs
16. Os
dados
demonstram
porque
Apple
e
Google
estão
procurando
aumentar
sua
presença
no
ecossistema
fitness
por
meio
dos
aplicaAvos
o
HealthKit
e
o
Google
Fit.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das
informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material
publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a
Emissão.
17. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
18. Há
vida
saudável
nos
dias
atuais?
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
19. A
obesidade
aumenta
e
chega
a
49%
da
população
no
Brasil.
A
preocupação
com
a
saúde
cresce,
assim
como
as
buscas
por
alterna)vas.
Portal
Terra
hxp://www.terra.com.br/noAcias/infograficos/
obesidade-‐no-‐brasil/
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
20. Academia Nutricionista Exames
Cuidar da saúde demanda tempo e dinheiro!
+ +
=
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
21. Por isso, as opções mais
em conta, ganham espaço.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
22. Cuidar
da
saúde
é
aplicar
um
conjunto
de
medidas
em
sua
roAna.
Saúde
é
um
estado
de
completo
bem-‐estar
wsico,
mental,
social
e
não
apenas
a
ausência
de
doenças.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
23. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
O
DNA
Plus
é
um
programa
que
viabiliza
a
perda
de
peso
com
saúde
por
meio
do
oferecimento
de
uma
roAna
saudável.
O
programa
sugere
ao
assinante
uma
combinação
entre
exercícios
wsicos
e
cardápios
de
acordo
com
a
sua
roAna,
meta
e
preferência.
Existe
uma
versão
gratuita
do
programa.
Para
acesso
a
todas
as
funcionalidades,
o
usuário
precisa
se
tornar
assinante.
O que é o DNA Plus?
24. O
DNA
Plus
não
dispensa,
nem
pretende
dispensar,
o
acompanhamento
de
médicos
e
de
outros
profissionais
de
saúde
ou
a
busca
prescrição
alimentar
individualizada.
O
acompanhamento
de
profissionais
é
recomendado
a
todos
os
praAcantes
de
aAvidades
esporAvas,
independente
do
nível
técnico
da
e
intensidade
da
práAca.
O
DNA
Plus
compromete-‐se
a
sugerir
técnicas,
orientações
e
informações
que
permitam
ao
usuário/assinante
buscar
uma
melhor
qualidade
de
vida
e
de
condicionamento
wsico.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
25. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Acesso ao Aplicativo
Basta realizar o download do software em uma loja
virtual e incluir informações. O usuário receberá a
sugestão individualizada de programa, conforme as
suas necessidades.
Monitoramento de metas Alimentação Exercícios funcionais
AppStore
26. Como
Funciona?
• O
usuário/assinante
responde
um
quesAonário
e
recebe
uma
pontuação
que
o
aloca
dentro
de
5
níveis:
entusiasta,
aAvo,
super
aAvo,
esporAsta
e
atleta.
• Cada
nível
fornece
informações
e
sugestões
específicas
para
o
usuário/assinante
que
neles
se
encontra,
proporcionando
uma
personalização
ainda
maior.
• O
usuário/assinante
pode
escolher
o
Apo
de
treino
que
deseja
fazer:
cardiovascular,
muscular
ou
misto,
e
seleciona
quantas
vezes
da
semana
e
em
quais
dias
deseja
treinar.
• Por
meio
do
perfil
o
usuário/assinante
pode
acompanhar
a
evolução
de
seu
peso,
metabolismo
e
medidas,
pode
traçar
uma
meta
de
peso
(ganhar
massa
ou
perder
peso)
e
acessar
sugestões
de
cardápios
compafveis
com
a
sua
meta.
• Entre
as
opções
de
cardápios
estão:
manutenção,
emagrecimento
e
ganho
de
massa,
além
das
especiais
vegetariana,
gluten
free,
lacto
free
e
gluten-‐lacto
free.
27. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Peso
Medidas
Perder
peso
Ou
ganhar
massa
muscular
Opções
de
Cardápios
Opções
de
Treinos
Metabolismo
Dias
para
aAngir
a
meta
Meta
de
peso
Usuário
Informa
O
DNA
devolve
Como Funciona?
28. Perfil Tipo de treinoTreino e cardápio
do dia
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Experiência
de
Usabilidade
29. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
DNA
Plus
Completo
-‐
Dia
a
dia
saudável
30. Design::Moderno
Credibilidade:: Criado por profissionais.
Intuitivo::Fácil utilização.
Multiplataforma::Aplicativos e Site.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Sobre
o
Souware
31. Assinatura
DNA
Plus
Mensal:
R$
13,90/mês
Anual:
R$
139,90/ano
Acesso
pleno
a
todas
as
funcionalidades:
-‐ Opção
de
treinos:
cardio
ou
Muscular
-‐ Todos
exercícios
explicados
com
texto,
foto
e
video
HD
-‐ Apresentação
gráfica
dos
músculos
trabalhados
em
cada
exercício.
-‐ Opção
de
frequência:
2
a
6
vezes
por
semana
-‐ Exames
(cadastro
de
informações
de
exames
realizados)
-‐ Alarmes
treino
e
dieta
no
smartphone
-‐ Sugestões
de
cardapios
diários:
hipo
calórico,
hiper
calórico,
iso
calórico
e
vegetariano
-‐ Meta
e
data
meta
(emagrecer
ou
massa
muscular)
-‐ Monitoramento
de
peso
e
medidas
(cintura
quadril
e
abdomen)
por
gráficos
-‐ Calendário
de
saúde.
(acompanhamento
de
treinos
e
dietas).
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
32. Equipe técnica e colaboradores*
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Giovanna
Muller
nutricionista
Chico
Salgado
Personal
Trainer
Franz
Burini
Médico
do
esporte
Roy
Siqueira
Personal
trainer
Soraya
Siqueira
Personal
trainer
Rogério
Neves
Médico
do
esporte
*A
equipe
técnica
não
acompanha
os
usuários/assinantes,
apenas
trabalhou
no
desenvolvimento
do
Souware.
33. Newslexer
enviada
quinzenalmente
aos
assinantes.
Conteúdo
próprio
–
duas
matérias
por
semana
publicadas
no
site
e
aplicaAvo.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Newslexer
–
DNA
Plus
Nofcias
–
DNA
Plus
34. Análise
compeAAva
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
35. Players
no
Brasil
de
aplicaAvos
de
saúde
e
fitness
• Dieta
e
Saúde
–
maior
portal
de
saúde
do
Brasil
–
Oferece
a
“dieta
dos
pontos”
por
assinatura.
EsAma-‐se
que
tenham
mais
de
200.000
assinantes.
5
milhões
de
visualizações
de
páginas
em
junho
2014.
• Fitness
e
Corrida
–
todos
os
aplicaAvos
no
Brasil
são
estrangeiros,
com
excessão
do
Eu
Atleta
e
Medida
Certa
da
GLOBO.
O
Nike
Run,
Run
keeper
são
os
mais
uAlizados.
Apesar
de
muitos
serem
traduzidos
o
idioma
ainda
é
uma
barreira
a
adesão
dos
brasileiros.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
36. My
fitness
pal
RUN
KEEPER
Nike+
Map
my
fitness
DNA
Plus
Corrida
basico
x
x
x
x
x
Corrida
avançado
x
x
x
x
Wearable
(pulseiras
que
monitoram
aAvidade
fisica)
x
x
x
x
Playlist
x
x
x
x
x
gameficação
x
x
x
x
EstraAficação
básica
x
x
x
x
x
EstraAficação
avançada
x
Diario
Completo
x
x
ComparAlhamento
x
x
x
x
Meta
peso/calorias/km
x
x
x
x
x
Metabolismo/medidas
x
Hidratação
x
x
Dia
para
meta
x
Cardapio
sugerido
x
Exercicios
funcionais
x
x
x
Exames
x
Comunidade
social
x
x
x
Análise
de
concorrência
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Funcionalidades
exclusivas
DNA
Plus
37. III
-‐
EXPECTATIVAS
DE
MERCADO
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
38. ExpectaAvas
1º
ano
pós
captação
• META
–
2.000
assinantes
• CORPORATIVO
(plano
para
empresas)
–
1.000
funcionários
em
planos
corporaAvos
• USUARIOS
-‐
100.000
usuários
• DOWNLOADS
–
100.000
downloads
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como
promessa
ou
garan)a.
39. Projeção
Evolução
do
N°
Médio
de
Assinantes
Mensais
57
1.690
5.690
21.549
52.543
2014 2015 2016 2017 2018
Número
Médio
de
Usuários
no
Ano
Evolução
da
Receita
Líquida
8.236
258.948
923.997
3.673.860
9.386.930
2014 2015 2016 2017 2018
Receita
Líquida
Em
Reais
Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como
promessa
ou
garan)a.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
40. Projeções
financeiras
EBITDA
e
Margem
EBITDA
(%)
(101.213) (332.830) (72.899)
2.148.661
7.518.391
(128,5%)
(7,9%) 58,5% 80,1%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Margem
EBITDA
%
250%
Lucro
Líquido
e
Margem
Líquida
(%)
(124.827) (396.574) (171.562)
1.438.595
5.134.431
(153,1%)
(18,6%) 39,2% 54,7%
2014 2015 2016 2017 2018
Lucro
Líquido Margem
Líquida
%
290%
Em
Reais
Em
Reais
Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como
promessa
ou
garan)a.
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
41. ExpectaAvas
de
Liquidez
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Abertura
de
capital
no
Segmento
Bovespa+.
Caso
a
Emissora
abra
seu
capital
e
liste
as
suas
ações
para
negociação
no
Segmento
Bovespa+,
os
Atulares
dos
Títulos
de
Dívida,
desde
que
tenham
manifestado
sua
vontade
de
realizar
a
conversão
dos
ftulos
em
ações
e
exista
oferta
e
demanda
que
gere
liquidez,
poderão
vender
as
ações
que
detém.
A
Emissora
não
garante
a
liquidez
dos
Títulos
de
Dívida.
Caso
o
controlador
da
Emissora
receba
uma
oferta
vinculante
para
alienar,
direta
ou
indiretamente,
o
controle
da
Emissora
a
terceiros,
ficará
assegurado
ao
Atular
do
Título
de
Dívida,
desde
que
tenha
manifestado
sua
vontade
de
realizar
a
conversão
em
ações,
o
direito
de
exigir
que
tal
alienação
de
controle
englobe
as
Ações
que
lhe
tenham
sido
atribuídas
em
decorrência
da
referida
conversão
em
ações,
nos
mesmos
termos
e
por
preço
igual
ao
preço
por
quota
ou
ação,
conforme
o
caso,
oferecido
ao
controlador.
A
Emissora
desde
já
se
compromete
a
fazer
com
que
seu
controlador
aprove,
no
momento
do
ingresso
de
Atulares
de
Títulos
de
Dívida
em
seu
quadro
societário,
a
inclusão
em
seu
estatuto
social
de
cláusula
prevendo
que,
em
caso
de
alienação
do
Controle
da
Emissora
por
seu(s)
acionista(s)
controlador(es),
todos
os
demais
acionistas
terão
direito
de
juntamente
alienar
suas
ações
na
mesma
transação,
nas
mesmas
condições
e
pelo
mesmo
preço
(tag
along
de
100%).
A
Emissora
não
garante
que
ocorrerá
uma
aquisição
estratégica.
Apesar
de
não
exisAr
previsão
de
distribuição
de
lucro
aos
Atulares
de
Títulos
de
Dívida,
caso
os
Atulares
venham
a
se
tornar
acionistas,
existe
a
possibilidade
de
receberem
dividendos.
A
Emissora
não
garante
que
distribuirá
dividendos.
42. IV
-‐
FATORES
DE
RISCO
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
43. Perda
do
direito
de
conversibilidade:
o
Atular
dos
Títulos
de
Dívida
terá
uma
única
oportunidade
para
exercer
a
conversão
do
ftulo
em
ações
preferenciais,
nas
seguintes
hipóteses
,
a
que
ocorrer
primeiro:
(i)
na
Data
de
Vencimento;
(ii)
em
caso
de
alteração
de
controle;
e
(iii)
em
caso
de
oferta
pública
inicial
de
ações.
Em
decorrência
de
uma
hipótese
de
conversão,
o
invesAdor
deverá
noAficar
a
Emissora
sobre
sua
intenção
de
exercer
a
conversão
nos
prazos
aplicáveis.
Caso
não
o
faça,
o
Atular
perderá
o
direito
de
converter
o
ftulo
em
ações,
permanecendo
apenas
como
Atular
do
Título
de
Dívida.
Falta
de
liquidez
das
ações
preferenciais
recebidas
em
razão
da
conversão:
caso
a
conversibilidade
seja
exercida,
o
invesAdor
receberá
em
troca
dos
Títulos
de
Dívida
ações
preferenciais
de
uma
sociedade
anônima
fechada,
cujos
valores
mobiliários,
em
regra,
não
podem
ser
negociados
em
mercados
regulamentados.
Dessa
forma,
as
ações
preferenciais
recebidas
pelo
invesAdor
terão
sua
liquidez
limitada
e
deverão
ser
negociadas
exclusivamente
de
forma
privada.
Riscos Relacionados à Conversibilidade
Não
transformação
do
)po
societário
da
Startups
em
sociedade
por
ações:
o
caso
o
invesAdor
opte
pelo
exercício
da
conversibilidade
dos
Título
de
Dívida,
a
Emissora
deverá
realizar
a
transformação
do
seu
Apo
societário
em
sociedade
por
ações.
Caso
os
sócios
da
Emissora
não
promovam
os
atos
necessários
para
essa
transformação,
os
Atulares
de
Títulos
de
Dívida
poderão
ver-‐se
impedidos
de
exercer
a
conversão
e
não
se
tornarão
acionistas
da
Emissora.
Não
emissão
das
ações
preferenciais
necessárias
à
conversibilidade:
caso
o
invesAdor
opte
pelo
exercício
da
conversibilidade
dos
Título
de
Dívida
,
a
Emissora
deverá
realizar
o
aumento
do
capital
social
com
a
respecAva
emissão
das
ações
preferenciais
que
serão
objeto
da
conversão.
Caso
não
sejam
promovidos
os
atos
necessários
para
a
emissão
dessas
ações
preferenciais,
os
Atulares
de
Títulos
de
Dívida
poderão
ver-‐se
impedidos
de
exercer
a
conversão
e
não
se
tornarão
acionistas
da
Emissora,
ainda
que
a
Emissora
tenha
sido
transformada
em
sociedade
por
ações.
Riscos de Crédito
Não
pagamento
do
juros
na
maturidade
do
Título: a
empresa
pode
não
ter
condições
de
arcar
com
os
juros
de
3%
ao
ano
estabelecidos
como
remuneração
dos
Títulos
de
Dívida
ofertados.
O
invesAdor
corre
o
risco
de
crédito
da
empresa.
Caso
a
empresa
não
pague,
o
i n v e s A d o r
t e r á
d e
e x e c u t á -‐ l a
judicialmente,
posto
que
não
há
garanAas
específicas
consAtuídas
para
a
dívida.
Isto
poderá
fazer
com
que
o
invesAdor
não
receba
seu
dinheiro
de
volta,
ou
que
demore
a
recebê-‐lo,
em
todos
os
casos
incorrendo
em
perda
de
remuneração
do
capital
invesAdo.
Perda
do
capital
inves)do:
o
invesAmento
é
de
alfssimo
risco.
É
comum
empresas
iniciantes
não
terem
condições
de
arcar
nem
com
o
principal
da
dívida.
O
invesAdor
deve
estar
preparado
para
perder
todo
o
capital
invesAdo.
Fatores
de
Risco
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
44. Fatores
de
Risco:
Riscos
de
mercado
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.
Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e
estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem
desenvolver produto que exerça função semelhante a
desempenhada pelo aplicativo, e concorrer com a
Emissora.
Pulverização do mercado: Os interessados poderão
ser pulverizados pelos aplicativos existentes no
mercado e a Emissora pode não conseguir atrair um
número significativo de usuários/assinantes.
Não adesão de usuários: Usuários poderão conhecer
e não se interessar pelo aplicativo.
Não conversão de usuários em assinantes: Usuários
poderão conhecer o aplicativo e não realizar a
assinatura.
Tecnologia: É possível que a tecnologia utilizada venha a
apresentar falhas, o que pode implicar em diminuição do
número de assinantes e, por consequência, a receita da
Emissora.
Regulatório: Apesar de as plataformas não substituírem o
acompanhamento de profissionais de saúde (conforme
alertado em termos e condições de uso), é possível que
autoridades entendam que o software tem o objetivo de
substituir estes profissionais, o que pode gerar prejuízos à
operação.
Capital: Caso os resultados financeiros não sejam atingidos
no tempo estipulado pode ser necessária nova captação de
investimento para sobrevivência da empresa.
45. Dnaplus.me
A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.