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-立法院數位國家促進會-
我國智財環境現況問題與政策需求
財團法人資訊工業策進會
科技法律研究所
蕭博仁所長
2017.04
台灣智財環境現況問題
台灣研發投入前300企業中,近九成缺乏有效的智財管理機制,導致產業必須付
出高額權利金:
智財工作集中在專利商標申請、維護等事務性事項。
競爭分析監控等策略性工作投入比率偏低,智財、研發、行銷各自進行,致
進軍國際市場常陷智財雷區,無法期待能以智財為創造盈收之商品。
資料來源:國內企業智慧財產管理現況與需求調查,資策會科法所(2015) 資料來源:企業智慧財產管理運用能力分析,台經院(2016)
2
現況問題成因(一)
研發前智財分析、評估不足,造成研發資源浪費
國
際
作
法
產
業
需
求
與
困
境
國內企業意見:
• 張忠謀:國外公司的「智財地雷」對台灣創業及創新造成阻礙,國內
企業要避開別人布好的地雷陣。
然而:
• 研發團隊缺乏能力全面觀測國際智財布局趨勢
• 國際智財布局趨勢觀測耗費成本高,企業難以單靠自身力量全面蒐集
相關技術發展。
影響:
• 研發成果踩入國外競爭對手「智財地雷」,無法順利商品化。
• 研發未考慮業界結盟合作,投入龐大研發資源投入欠缺效率。
由政府進行專利布局初步調查分析
並提供政府研發計畫/產業運用
提供民間申請專利情報支援
3
現況問題成因(二)
企業海外發展缺乏及時智財支援,研發成果洩密重傷競爭
產
業
需
求
與
困
境
企業海外發展智財風險機率與衝擊遽升
•調查顯示企業智財爭議以「機密外洩」為大宗,高達4成6企業反應面臨此問題。
•以近三年判決(刑事),被侵權人敗訴率高達8成可知,研發機密保護並非僅透過修法提
高刑責即可解決。
•詮欣、今國光、新光保全、雃博、宣捷、朋程等企業呼籲,政府應加強推動營業秘密管
理制度的建立。
國
際
作
法
韓國:提供中小企業營業秘密管理工具與輔導;與外貿單位合作於海外據點
提供在地化海外智權支援服務。
歐盟:成立歐洲智財權服務平台,提供各國智財風險因應對策、教育訓練及
專人個案諮詢窗口服務。
4
現況問題成因(三)
企業智財經營管理人才缺乏,產業智財能力難升級
企業認為【內部缺乏人才】又重要又困難
企業認為智財委外單位【專業知識與經驗】、
【國外事務處理經驗】皆不足
資料來源:2015國內企業智財管理現況與需求大調查 (資策會)
產
業
需
求
與
困
境
國
際
趨
勢
韓國:以企業經理人、研發人員為對象進行智財教育,加強企業經營-研發-智財管
理之策略整合。
新加坡: 完整規劃智財人才藍圖及工作職能,系統性培養其產業發展各環節所需之
智財人才。
現行國內智財教育以專業人才養成為主,在其他領域人員(企業經理人、內控、財
務人員、海外侵權處理人員等)智財能力強化推動不足,難養成跨領域人才。
中國大陸:實施智財教育推廣計畫,將智財權納入基本教育。
5
現況問題成因(四)
原創內容流通保護不足,陷入自製率低落之惡性循環
1、商品數位化後易於重製且重製品與原物無二致
• 擔心數位化後無法自保權益
2、缺乏讓使用者有效率取得合法數位內容創作的方法
3、無法知悉提供流通中創作物是否為合法的著作
4、無法知悉侵權者或伺服器於境外無法有效查緝
• 擔心找不到合法授權對象
• 擔心誤入雷區
• 擔心無法阻擋侵權
我
國
產
業
需
求
與
困
境
國
際
作
法
發展內容流通追蹤技術 建置數位著作權交易所
投資原創內容開發風險高
當權利歸屬無法簡便釐清、或是查緝侵權
成本過高時,將影響回收效率、甚至提高
投資原創內容開發之風險。
高風險阻礙創新意願
企業主陷入自製率低落之惡性循環
6
我國過往因應智財挑戰之作法
2012年行政院核定「智財戰略綱領」,作為我國協助產業因應智財挑戰、
促使競爭力提升之政策依據。
由各主辦部會依據綱領之戰略重點,提出相應之行動計畫。
惟第一期行動計畫(2013-2017)即將屆期,目前督導會議召集人(政委)尚未
明確,對於能否跨部會協調提出切合產學研需求之二期行動計畫形成變數。
智財戰略綱領
智財戰略綱領督導會議
智財戰略推動分組
智財行動計畫
引領落實
引領
督導
擬定、執行
•願景/定位
•戰略重點
秘書處
經濟部主辦
國科會協辦
智財戰略綱領督導會議
召集人:行政院科技政委
產
業
專
利
組
文
化
智
財
組
農
業
智
財
組
學
界
智
財
組
智
財
人
才
組
流
通
保
護
組
行政院科技會報
圖表來源:行政院,智財戰略綱領核定本(2012)
7
日
本
新
加
坡
2002年通過
智財基本法
2013年提出
十年政策願景
(2013-2022)
中
國
韓
國
歐
洲
台
灣
2013年發布
10年計畫藍圖
(2014-2024)
2017年
國務院發布
「十三五」
國家知識産
權保護和運
用規劃
配合單一市場
政策,近期通
過修法,協調
各成員國智財
合作架構,提
高效率
• 強調「工業智
財」與「文創
智財」併進。
• 對應工業4.0
與數位經濟規
劃智財政策
• 以成為亞洲智
財交易暨管理
中心為目標
• 與WIPO仲裁
與調解中心合
作,促使成為
智財爭端解決
樞紐
•加强生技、智
慧製造、雲端、
IoT、大數據等
新領域智財保
護
•完善「智財+金
融」服務體系
• 頒佈單一數位
市場之著作權
指令
• 推動單一專利
制度(UPS)
• 修正歐盟「商
標指令」及
「商標規則」
國際間因應智財挑戰之作法現況
2011年通過
智財基本法
2017年推動
第二期國家
智財基本計畫
(2017-2021)
• 擴大AI、3D列印、
IoT等技術投資,
強化軟體、內容、
品牌等高附加價值
智財創造。
• 加強支援中小企業
改善營業秘密等智
財保護能力。
2012年頒布
「智財戰略綱領」
第一期行動計畫
(2013-2017)
即將屆期
各國在提高智財戰備的同時,我國智財政策卻面臨斷鏈?!
8
建議一:儘速配合5+n產業發展政策,
規劃產學研智財能力升級方案
創新經濟下,智財(無形資產)是將創新轉化成價值收益的關鍵,應通盤規劃「面
廣精深」的智財政策:
降低研發資源浪費:應協助企業掌握國際智財布局趨勢。且除企業外,學研
機構身為創新研發的引領角色,亦需經濟部與科技部分工協助產學研單位,
做好智財規劃,以展開產學研合作。
預防洩密影響競爭力:除專利外,企業亦應做好營業秘密等管理,才能順利
拓展海外市場。而修法提高刑責僅是第一步,但中小企業仍待輔導建立機密
管理制度以健全體質,並動員政府力量協助於洩密時,有效率地應對處置。
系統性培養產業發展各環節所需之智財人才:除專業人才培育外,智財教育
應深入經營管理者、研發人員等,甚或是基礎教育中,以確保企業經營-研發
-智財管理之策略整合,此需教育部、經濟部、科技部合作提出策略規劃。
降低智財投資風險以鼓勵創新:除製造業、生技醫藥等工業及農業外,文創
產業亦待文化部、經濟部合作,協助發展智財流通保護技術(如線上侵權追蹤)
、人才(如投融資人才)之硬功夫,以發揮軟實力。
15
建議二:即刻進行智財政策制度性調整
2012年智財
實行計畫
2013年智財
實行計畫
2014年智財
實行計畫
20
15
…
20
16
…
第1次國家智慧財產基本計畫(2012-2016)
2012年國家智慧
財產實行計畫之
檢討評估結果
檢驗與評價 改善
韓國智慧財產基本法第10條(摘錄)
1. 委員會於五年期基本計畫下,每年進一步提出實行計畫
2. 實行計畫之規劃係依照前年度推動情況,進行檢驗與評價後提出。
國際作法
日本智財行動計畫外部意見徵集機制
政策
背景
• 自2003年智財戰略本部成立起,針對應含括在智財推進計畫之政策議題,廣
徵團體及個人意見
政策
目的
• 由智財戰略推進事務局設置單一網站,主動發布相關智財訊息。徵集所得意
見整理後提交有關部會及戰略本部,作為制訂智財推進計畫參考資料
徵集
期間
•近5年約在1-3月間透過網路公告、email等方式,廣泛徵詢相關法人、公會、
各界專家學者、產業的意見。期間約21-30日
每
年
1~2
月
由
事
務
局
擬
訂
年
度
草
案
智
財
戰
略
本
部
網
站
公
告
以
email
等
方
式
徵
詢
相
關
法
人
、
公
會
、
專
家
意
見
事
務
局
進
行
草
案
修
訂
5
月
份
進
行
總
結
事
務
局
召
開
專
家
會
議
提
交
智
財
戰
略
本
部
審
議
政策建議
智慧財產是產業發展不
可或缺一環,亟需長期
性、持續性滾動調整,
但我國目前欠缺制度性
政策調整作法,
建議參考WIPO國際
組織、日韓國家智財戰
略擬定作法,提出適合
我國環境之程序(應蒐
集之資訊與踐行之程
序),甚或是配套法令。
16
台灣智財戰略綱領背景介紹
一、我國工業、農業、文化內容等各產業領域的創新能耐都
極具潛力。惟面臨三大挑戰:
在台灣經濟轉型至創新發展之際,產業創新能耐亟需活用智
財營運模式予以加值,以極大化產業價值;
面對數位經濟發展趨勢,產業界積極進入國際市場,但許多
業者在國際上面臨產品仿冒、智財侵權與訴訟的瓶頸;
為因應全球化與創新趨勢,許多國家及跨國企業已針對智慧
財產規劃整體政策,納入其發展策略的重要環節。
二、面對這些挑戰,2012年行政院核定「智財戰略綱領」
,作為我國協助產業養成因應智財挑戰能力,促使競爭
力提升之政策依據。
三、「智財戰略綱領」依照創造*、保護、流通運用、人才
四大面向規劃六大戰略重點,並提出第一期行動計畫
(2013-2017)。
*創造面細分產業、文化、農業及學界智財,由相關部會主政。
18
台灣智財環境現況-第一期推動成效(示例)
•近八成的上市櫃企業內部設置智財人員。
•逾五成的企業已設立專責部門處理智財業務,遠高於2012年僅三成企業設
有智財專責部門之情況。
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
其他部門兼任 有專責部門 有專責人員 無
2013 2014 2015
資料來源:國內企業智慧財產管理現況與需求調查,資策會科法所(2015)
19
台灣智財環境現況-企業內部智財員工配置情況
有,
189,
77%
無,
53, 22%
未填答,
2, 1%
管理或處理智財人員配置
36%
78%
71%
86%
84%
80%
64%
22%
25%
14%
16%
20%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
未滿50人
50-199 人
200-499 人
500-999 人
1,000-4,999 人
5,000 人以上
1人,
28.1
3%
2人,
29.6
9%
3人
以上,
42.1
9%
1人,
63.8
3%
2人,
23.4
%
3人
以上,
12.7
7%
1人,
40.0
0%
2人,
40.0
0%
3人
以上,
20%
50.82% 11.89% 14.34% 21.72% 1.23%
設有專責部門 僅有專責人員 其他人員兼任
無處理智財業務人員 未填答
•近8成企業
有設置智財
人員
•5成企業有
設置智財專
責部門
20
我國企業智財議題(1/2)
佈局收益
(視為投資)
成立初期 業務發展期 穩定發展期
企業發展階段
保護防禦
(視為費用)
以建立(被)侵權
防禦能力為目標
採取專利檢索獎
勵申請、機密保
護管理措施
無知忽略
以生存營收為首
要任務
不認為(知道)智
權的重要性
認知侵權
(視為損失)
認知到侵權指控
的風險
以消極迴避的改
變或退出市場(產
品) 方式因應
以智權收益或佔
有市場為目標
採取策略研發、
監控市場、主動
技轉之管理制度
智
權
發
展
階
段
營運成長期
台灣企業的智財管理態度
21
我國企業智財議題(2/2)
機密文件管理 聘僱契約
專利檢索
門禁管制措施
專利申請 保密契約
IP教育訓練 研發記錄
提案與獎勵
把專利產出當做
研發的副產品,
沒有策略性研發。
• 內部人員欠缺
智財管理知識。
• 把智財管理當做
事務處理。
智財資料分析與矯
正預防機制不足,
無法在決策面提供
有用的分析資訊。
未進行有計畫的
智財累積。
沒有配合營運方
向,來設定智財
管理政策及目
標。
22
【 2015-11-18/自由時報電子報】
大連化工爆內鬼洩密中國 估損失超過120億
記者黃佳琳/高雄報導
台灣第二大石化集團長春化學集團關係企業大連化工傳出
商業間諜疑案,高雄廠生產部退休陳姓部長受中國雲南一
家化工廠高薪利誘,去年4月退休前,涉竊取大連化工11
萬筆EVA乳膠的生產技術、配方、製程、設計圖書、儀電
系統等生產機密資料,攜赴中國雲南為當地的化工公司籌
設建廠,雄檢初估,這次洩密事件,至少讓大連化工損失
超過120億。
雄檢指出,陳姓前部長在去年4月退休前,受大陸雲南某
化工公司以年薪400萬加上營業利潤分配10%之高薪利
誘,陸續從大連公司配發的筆記型電腦裡,擅自下載內容
多為大連公司核列為極機密及機密等級的EVA乳膠生產技
術採購表、規格書等電腦檔案到電子儲存裝置。
去年7月,陳姓前部長退休後,化名「陳朋」擔任中國雲
南某公司總工程師,負責複製VAE乳膠相同生產線,陳姓
前部長再將11萬筆大連公司的EVA相關技術等電腦檔案攜
往中國,抄襲轉製為中國雲南某化工公司EVA乳膠產品技
術規格書、員工教育訓練教材等資料,並提供多項大連公
司EVA乳膠產品配方給中國雲南某化工公司使用,嚴重侵
害大連公司的營業秘密。
依大連公司技術仍可繼續販售15年計
算,大連化工損失可能高達120億
一、失去核心技術?
核心生產技術流失,
造成公司嚴重虧損….….
大連化工生產部長涉嫌竊取大連化工
11萬筆EVA乳膠的生產技術、配方、
製程、設計圖書、儀電系統等生產機
密資料,前往中國雲南為當地的化工
公司籌設建廠
23
【天下雜誌 2016/07/10】
中企買五鬼,偷走砷化鎵技術…
台灣稱霸全球的砷化鎵晶圓代工技術,被中國以區區
800 萬台幣,買通兩家相關企業前後任 5 名工程師,搬
走了價值 75 億台幣的砷化鎵生產線。
桃園地檢署今年 3 月起訴 5 名前穩懋半導體及聯電旗下
聯穎光電員工,指控他們涉嫌竊取公司機密,並洩露給
中國業者。
…
這樁意圖搬走台灣整條供應鏈的商業間諜案,犯罪手法
大翻新,採用「模組化」方式,從不同公司竊取砷化鎵
供應鏈上、中、下游不同段的技術,拼湊成完整的砷化
鎵紅色供應鏈。
資料來源:天下雜誌
台灣稱霸全球的砷化鎵晶圓代工技術,
被中國以區區 800 萬台幣,買通兩家相
關企業前後任 5 名工程師,搬走了價值
75 億台幣的砷化鎵生產線。
喪失商業先機
影響企業版圖與布局
二、錯失發展先機?
24
【2014-09-13/聯合報/記者饒磐安/板橋報導】
台積電前主管梁孟松轉戰三星被提假處分 抗告駁回
台積電前研發部資深處長梁孟松離職後,去年被韓國三星
挖角擔任研發部副總經理,台積電擔心營業秘密外流,向
智慧財產法院聲請「定暫時狀態假處分」獲准;梁不服提
抗告,法官認為梁受三星聘雇,有可能洩漏台積電營業秘
密,造成台積電重大損失,因此駁回抗告。
據查,梁孟松1992年7月進台積電服務,2009年2月自台
積電研發處長職位離職後,到清華大學電子工程研究所任
教一學期。梁因太太是韓國人,同年9月經妻舅介紹到韓
國成均館大學任教,去年5月被挖角擔任三星研發部副總
經理。……
法官認為,梁離職前與台積電簽訂保密協議,但營業秘密
可能因梁赴三星任職而有被使用或洩漏之虞;且三星在梁
為期2年的競業禁止條款屆滿後,隨即聘雇梁,有可能藉
梁取得營業秘密,造成台積電重大損害,因此駁回抗告。
資料來源:聯合知識庫
… …前研發部資深處長梁孟松離職
後… …
… …去年5月被挖角擔任三星研發部副
總經理… …
快速提升競爭對手追趕速度
競爭優勢的喪失
三、競爭對手快速追趕?
25
【2013-05-20/ TVBS記者:陳世明 白汶平報導】
1張1億!工程師洩4機密照 遭償4億
台灣三星去年委託耕興公司新竹實驗室,測試當時還未上
市的Galaxy S3原型機,一名洪姓工程師竟然將手機拍照
上傳臉書,結果他不僅丟了工作,還被判刑半年,現在耕
興公司再以洩密造成商譽、營運受損,向這名工程師求償
4億1千3百餘萬元的天價賠償,讓洪姓工程師根本不知道
該怎麼辦。 就是這幾張照片,讓洪姓工程師丟了工作,還
吃上官司,更沉重的是公司因為他洩密,造成商譽、營運
受損,向他求償4億1千3百多萬元。 …..
去年4月三星把當時還沒上市的Galaxy S3原型機,委託耕
興公司新竹實驗室進行測試,沒想到卻被洪姓工程師拍了
4張照片上網分享,引起三星不滿撤單,從事件爆發至12
月底,營收短少1億2百多萬。
為了改善實驗室保密及監控設施,公司特地添購沒有照相
功能的手機給員工,加上商譽受損,未來恐怕面臨鉅額求
償,損失總計高達2億6百多萬元,並以懲罰性的加倍向洪
姓工程師求償4億,等於一張照片就要1億元。 …..
資料來源:TVBS新聞網站
台灣三星去年委託耕興公司新竹實驗
室,測試當時還未上市的Galaxy S3原
型機,一名洪姓工程師竟然將手機拍
照上傳臉書…
引起三星不滿撤單,從事件爆發至12
月底,營收短少1億2百多萬。
未來恐怕面臨鉅額求償,損失總計高
達2億6百多萬元….
商譽的損失、負擔法律責任與
難以估計的客戶流失….
四、商譽的損害?
26
【經濟日報╱記者謝佳雯/台北報導】
【2016/01/26 】
新世紀報內鬼 前技術長遭訴
李允立涉刨根式挖角、洩漏商業機密 前東家摔成水餃股
十人移送台南地院偵辦
LED磊晶廠新世紀爆發內鬼案,前技術長李允立離職後,
涉嫌挖角老東家中高階主管,並洩漏營業秘密給競爭對
手。檢調昨(25)日兵分多路搜索李允立等關係人住處
等地,並約談李允立等十名嫌疑人到案,全案移送台南
地院複訊偵辦中。
據了解,此案緣起於李允立2013年底自新世紀離職後,
接二連三挖走老東家的中高階主管,到新世紀的競爭對
手錼創公司。且在他離職後,大陸LED龍頭三安光電的
產品結構從2014年中起大幅改變,高度近似於新世紀的
產品結構,引起新世紀高度重視,並對李允立提出民事
訴訟。
新世紀宣稱,由於李允立的不當行為,導致該公司每個
月掉單約7,000萬元,累計新世紀公司迄今因這樁內鬼
案,損失至少13億元。
新世紀近年營運隨著人員遭挖角與LED產業低潮而轉
弱,單月營收從數億元降至僅約1億元左右,並陷入虧
損,股價也從百元之上一路滑落,昨天收盤價僅剩7.92
元。
資料來源:聯合知識庫
新世紀前技術長離職後,挖角新世紀
中高階主管,並洩漏營業秘密給競爭
對手。導致新世紀每月掉單約7千萬,
迄今損失至少13億。股價僅剩7.92
元。
訂單減少,股價下跌,危及存續
五、危及組織存續?
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