Rune Bjerkes innlegg på LOs finanskonferanse 29.01.2014. Tema for konferansen var finansnæringens rammevilkår og konsekvenser for bankene, kundene og de ansatte

1. LOs Finanskonferanse
Rammevilkårene i finansnæringen
– konsekvenser for banknæringen, kunder og ansatte
Rune Bjerke
Januar 2014

2. Finansnæringen i Norge
Viktig bidragsyter til norsk verdiskapning
• 2 % av sysselsettingen
Bruttoprodukt per utførte timeverk
Faste 2005-priser, 1990-2012
1200
• 7 % av verdiskapningen
1000
800
600
Effektiv og produktiv
• Høyt bruttoprodukt per sysselsatt
400
200
• Høy produktivitetsvekst
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Fastlands-Norge uten Fin.sektor
Kilde: SSB

3. Finansnæringen er Fastlands-Norges største skatteyter
Utliknet skatt for aksjeselskaper
2007-2012, Millioner kroner
Finansierings- og forsikringsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning
Industri
Omsetning og drift av fast eiendom
Transport og lagring
Bygge- og anleggsvirksomhet
0
3
Kilde: SSB
20000
40000
60000
80000
100000

4. Banksektoren i Norge er ikke stor
Bankenes totalbalanse som andel av BNP
609
550
449
376
279
174
Norge
Belgia
Tyskland
312
183
Island
283
400
4
Finland
Kilde: Norges Bank
Danmark
Sverige
Nederland Storbritannia
Irland

5. Store verdier skal forvaltes - en næring som stadig blir viktigere
Statens pensjonsfond Utland
Utvikling i antall dollarmillionærer
Ved årets begynnelse, NOK milliarder
Norge, Prosent
5034
18.7%
2011
5
Kilde: Statsbudsjettet, Capgemini’s World Wealth Report 2013
2012

6. Nye reguleringer
Endret kundeadferd
Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli
Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

7. Nye bankreguleringer er
krevende å imøtekomme
Kapitalbehov for å møte nye
kapitalkrav frem mot juli 2016
Forventet
kredittvekst i %
Totalt
kapitalbehov*
0%
74 mrd
+2,5 %
95 mrd
+5,0 %
120 mrd
7
Kilde: Finanstilsynet * Forutsetter at minstekravet til kjernekapitaldekning er henholdsvis 12 og 10 prosent
for systemviktige og øvrige banker 1.juli 2016. Inkludert motsyklisk buffer på 1 prosent innen 30.juni 2015

8. Knapphet på kapital gir konsekvenser for flere enn bankene
…men obligasjonsmarkedet er ikke for
alle…
Obligasjoner har tatt over for
ordinære banklån….
Vekst i utestående gjeld til bedrifter
NOKmrd
99,5%
100
85
80
60
49
44
Andel bedrifter under 100 ansatte
40
20
12
9
90%
0
-10
-20
2011
Norske banker
2012
H12013
Norske obligasjonsmarked
8
Kilde: DNB Markets, ssb
Andel bedrifter under 10 ansatte

9. Tøffere reguleringer har satt sine spor i boligmarkedet
- kontrollert nedkjøling av et hett marked
Boligpriser
Gjennomsnittspris per m2, NOK
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2000
2002
2005
2007
2010
2012
9
2015
Kilde: EFF//finn.no/Eiendomsverdi/DNB Markets

10. Store kapitalbehov har gitt høyere renter på boliglån
- men det er ingen rentefest for bankene
…men historisk sett er marginene lave
I det korte bildet har boliglånsmarginene økt..
2.0
Rentemargin på boliglån
Utlånsrente over fundingkostnad
Rentemargin norske banker,
Differansen mellom bankenes utlånsrente og
innskuddsrente
6
5
Mortgage margin (%)
1.5
4
1.0
3
2
0.5
1
0.0
0
-0.5
DANSKE
DNB
NDA
SRBANK
MING
10
1990
NONG
Kilde: DNB Markets/SSB.no
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2013

11. Nye reguleringer
Endret kundeadferd
Den nye bankvirkeligheten har kommet for å bli
Foto: Petter Karlberg/Karlberg Media, Sandra Birgersdotter

12. Nordmenn er ikke lenger født med ski på bena,
men med en mobil i hånda
Banken brukes på nye måter
Innskudd bankkontor
Uttak i bankkontor
Bruk av SMS
Kontoinformasjon på sms
2 500 000
80000000
70000000
60000000
2 000 000
50000000
1 500 000
40000000
1 000 000
30000000
500 000
20000000
10000000
2008
2009
2010
2011
2012
12
2013
Kilde: DNB

13. Døgnet har 24 timer - nå også for bankene
Gjennomsnittlig antall kundehenvendelser på
DNB Kundesenter på et døgn
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Over 40% av
henvendelsene
er utenfor
vanlig
arbeidstid
13
Kilde: DNB

14. Finansnæringen i morgendagens Norge
- en sentral samfunnsaktør
Finansiere privatpersoner
og bedrifter
Sikre teknologiske
fremskritt
14
Støtte norske næringer
og bidra til økonomisk
vekst
Sikre god forvaltning