Nielsen consumer behavior_research_2011

CƠ H I NÀO CHO TH
TRƯ NG VI T NAM

1

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Vi t Nam ngày nay

N n kinh t g p nhi u th thách

Ni m tin ngư i tiêu dùng và hành vi
mua s m thay i
• Câu chuy n v các i tư ng ngư i tiêu
dùng khác nhau
• Giá tr s d ng ư c quan tâm hàng u

Kém l c quan nhưng y cơ h i
2


C n c nh n n kinh t

1st Half 2011

Thách th c trong năm 2011
Tăng trư ng kinh t ch m l i do nh ng thách th c v kinh t vi
mô và vĩ mô trong ng n h n.

M c tăng trư ng ch m t t c ngành hàng.

L m phát ã nh hư ng t i ni m tin c a ngư i tiêu dùng cũng
như kỳ v ng c a các doanh nghi p.

Năm 2012, nhi u cơ h i và thách th c ang ch ón phía trư c

4


N n kinh t Vi t Nam ón nh n nhi u thách th c t cu i năm 2010 và s ti p di n
trong 2011: “Cân b ng gi a tăng trư ng và phát tri n b n v ng” và l m phát là
tr ng i l n cho n n kinh t …

Tăng trư ng Tăng trư ng L m phát Th t nghi p Tăng trư ng Thâm h t
Bán l GDP FDI thương m i
29 %

12 %

17 %
21 %

16 %
7%

10 %
7%
5%

3%

3%

8%
Ư c tính tăng trư ng 2011

22.6% 5.8% 18.7% <5% 10% 12%
5
= indicates health; = indicates challenges

Source: 2011 Estimation by Vietnam government;
GDP Growth, Inflation, CIEC: 2008-2009;Vietnam GSO

Ch s thu hút u tư c a th trư ng bán l Vi t Nam ngày càng trư t d c

X p h ng GRDI 2011 GRI: Ch s thu hút u tư c a các nư c

2008: 02
2009: 06
2010: 14
2011: 23

(*) D a vào h s thu hút u tư c a th trư ng, bão hòa và áp l c th i gian
c a 30 qu c gia hàng u
6

Source: AT Kearney Analysis


L m phát cao nh t khu v c Châu Á… i kèm v i tăng trư ng s n lư ng
ch ng l i…
M c tăng trư ng ngành FMCG trong khu v c Q1/2011

7

Source: Nielsen Retail Audit


Nh ng bi n ng c a n n kinh t gây nh hư ng t i ni m tin c a ngư i
tiêu dùng

Giá i n bán l tăng 15% Giá xăng d u tăng 18% Giá ga bán l tăng 4%

Trung bình
Châu Á

106

Source: Nielsen Consumer Confidence Online Survey Q1 – 2011
Press Articles

Ngư i tiêu dùng và doanh nghi p có chung các quan ng i
5 m i quan tâm hàng u 5 m i quan tâm hàng u
c a nhà s n xu t/ phân ph i c a ngư i tiêu dùng

1) L m phát 1) S c kho

2) VN trư t giá $ 2) Giá th c ph m tăng

$ 3) Kh năng tăng giá 3) Giá i n/ nư c/ gas…tăng

4) Áp l c c nh tranh/ ho t ng/
tăng trư ng 4) B o m công vi c

5) GDP tăng ch m 5) Tương lai c a con cái

V n nào trên ây là m i quan tâm chính c a b n khi vi c ó nh hư ng n vi c kinh doanh? Ch n ra 3
m i quan tâm chính và x p h ng t 1 n 3 và v.v….
9

Source: Nielsen Business Barometer & Nielsen Omnibus March 2011

Nhi u doanh nghi p g p khó khăn khi giá u vào tăng
10 ngành hàng ng u – 6 thành ph (kênh phân
M c tăng trư ng ngành FMCG so ph i truy n th ng)
v i các năm trư c – 6 thành ph Tăng trư ng s n lư ng và tăng trư ng giá tr so
(kênh phân ph i truy n th ng)
Q1 2011 v i các năm trư c Q2 2011

Tăng trư ng s n lư ng gi m
10



2012…nhi u cơ h i và thách th c ang phía trư c

2012 Tăng trư ng GDP

6.5%
L m phát

11% Ngu n: ADB

Cơ h i Thách th c

• Th trư ng v i lao ng tr có • Cơ s h t ng (ch t lư ng
trình chi m t l khá cao ư ng xá và b n c ng)
• Có ti m năng i m i trong • Nhi u b t c p trong qu n lý nhà
i u ki n phát tri n hi n t i nư c (Các quy nh ăng ký kinh
• Th trư ng l n (l i nhu n cao doanh v n còn nhi u th t c
t các th trư ng xu t kh u quy ph c t p và dài dòng)
mô l n) •V n b o v b n quy n
• Tham nhũng

Ngu n: GCI report 2011-2012
11


Tâm lý ngư i tiêu dùng Vi t Nam

1st Half 2011

Giá tr s d ng ư c t lên hàng u
• “Ch mua nh ng s n ph m c n thi t” là phương châm c a ngư i
tiêu dùng trong th i kỳ l m phát
• M c phân hóa ngư i tiêu dùng tăng: Nhóm ngư i tiêu dùng s
d ng hàng cao c p ít thay i trong khi nhóm s n ph m lo i trung
b nh hư ng nhi u.
• Ngư i tiêu dùng ngày càng chu ng hàng khuy n mãi.
• Xu hư ng dùng gói s n ph m có kích c l n ti p t c phát tri n
trong m t s ngành hàng
• S d ng các nhãn hàng riêng s là xu hư ng n i b t trong th i
gian t i

13


ngư i tiêu dùng c t gi m chi
81% tiêu cho các s n ph m không
ph i là s n ph m thi t y u

Nh ng s n ph m tiêu dùng cá nhân
(gi i trí, ăn ngoài…) nhưng không ph i
các s n ph m cho tr em và gia ình

14
*) Unnecessary items are subject to each respondent’s perceptions

Source: Nielsen Personal Finance Monitor – June 2011


S khác bi t gi a các i tư ng ngư i tiêu dùng
khác nhau

H n ch mua s m, tìm ki m giá G p khó khăn, c n giá tr , các chi
tr , duy trì chi tiêu cho các s n phí sinh ho t thi t y u và th c
ph m chăm sóc s c kh e, làm ph m là v n nan gi i
p, vi n thông và dư c ph m
15


Doanh nghi p và ngư i tiêu dùng u cho r ng mua s m trong d p
khuy n m i s là xu hư ng trong th i gian t i.

Quan i m t ngư i tiêu dùng Quan i m t doanh nghi p

64
Gi m s l n i mua s m 59 PurchaseMua hàng promotion i
more on khuy n m
51
Không mua s n ph m 50
Not buy some 'non-essentials'u
không ph i là thi t y
Mua hàng khuy n mãi 51 12
41
Gi m lư ng hàng m i l n Trade down to cheaper giá r hơn
Mua s n ph m products
44 2
mua
Mua bao bì l n ti t ki m 41
T i nh ng c a hàng t p hóa Buy bigger packs to save money
33 41
g n nhà ti t ki m xăng
Mua hàng Vi t Nam nhi local/
Purchase more u hơn 32
Mua hàng Vi t Nam nhi u Vietnamese brands 31
hơn
26
BuyMua / smaller packs of the
less ít hơn ho c bao bì nh 32
hơn c a cùng s n ph m
Ch n các c a hàng có giá r 9 same products 10
hơn b t k xa hay g n
Thay i a i m mua s m 27 S1-2011
Change channel to saveti t ki m
money
22
S2-2010

16
Q.33 - 16

Source: Nielsen Omnibus March 2011; Nielsen Business Barometer 1st H -2011


M c nh y c m v i khuy n mãi c a ngư i Vi t Nam cao nh t Châu Á

M c yêu thích hàng khuy n mãi t i Vi t Nam
S n ph m khuy n m i r t ít khi
100% Promotionthay changes my
khi n tôi rarely i nhãn hàng
5 4
brandng s d ng
thư choice
9
13 96%
Ch mua s n ph m khuy n m i khi
75% 21 Only buy promotions when I
16 ã thích nhãn hàng t trư c ó
already like the brand

50% Regularly xuyên mua các nhãn hàng
Thư ng buy different brands
khác nhau trong d p khuy n m i
because of promotions
55 56
Thình tho ng thay i nơi mua
Seldom change stores but when
s m nhưng tích c c tìm ki m hàng
25%
shopping, actively search for
khuy n m i
promotions

11 10
Change stores basedm tùy thu c
Thay i nơi mua s on best
0%
promotions offeredkhuy n m i nào
vào chương trình
2009 2010 có l i nh t
Base: (2009 n=1466) (2010 n=1464)

17

Source: Nielsen Shopper Trend 2010


Trong trư ng h p tăng giá, ngư i tiêu dùng s thay i hành vi mua s m
m t s ngành hàng
u ng
ph m Li u hành vi mua s m có thay i do giá tăng?
Th c
S n ph m
t s a
Chăm sóc
cơ th
sinh
Nhà
V

18
*) Q.29; Base : 300 (all respondent)

Source: Nielsen Omnibus March 2011


Ngư i tiêu dùng tìm n giá tr s d ng theo nhi u cách khác nhau i
v i nh ng ngành hàng khác nhau
S n ph m V sinh nhà
u ng Th c ph m t s a Chăm sóc cơ th
%

19
*) Q.29B; Small base-read with cautions for Infant Formula & Adult Mik

Source: Nielsen Omnibus March 2011


S n ph m bao bì l n ang tăng t m quan tr ng trong ngành Th c ph m,
Chăm sóc/V sinh nhà , và Chăm sóc cơ th .

Nư c m m B t ng t B t gi t D ug i
(L n > 750 ml) (L n >=900g) (L n >=3kg) (L n >500ml)

20
36 cities TT, data ending Marl11



Xu hư ng dùng hàng cao c p ti p t c tăng trong m t vài ngành hàng

Kem dư ng m Lăn kh mùi Nư c x v i

21
Pricing segments based on average price index vs. category average



Nhãn hàng riêng ngày càng tr nên ph bi n

Các ngành hàng chính có nhãn hàng riêng

PRICE
Giá c a nhãn hàng riêng th p
hơn 15-30% so v i các sp cùng
lo i ngoài th trư ng

M c nh n bi t nhãn hàng riêng

Wow (Big C) 29

Coop Mart 21

eBon (Big C) (th c ph m) 6

Comi (Metro SPM, milk) 6

Casino (Big C) 3
% Awareness

22
(*)P4W: past 4 weeks - trong 4 tu n qua

Source: Nielsen Shopper Trend 2010


Cơ h i phát tri n khác

23
2
Copyright 2010 NM Incite. Confidential and proprietary.
3

Cơ h i tăng trư ng
Nh ng xu hư ng ti m năng

Th trư ng nông thôn chi m 47% giá tr FMCG và có tri n v ng r t l n.
Kênh phân ph i hi n i óng góp 1/4 t ng giá tr ngành hàng FMCG
và gia tăng m nh m h u h t các ngành hàng.
S c m nh thương hi u c a “Hàng Vi t Nam” – ư c h tr b i các nhà
s n xu t trong nư c và s hư ng ng t ngư i tiêu dùng
Th trư ng ngày càng c nh tranh v i các s n ph m M i và Có tính
sáng t o. Nh ng s n ph m áp ng ư c nhu c u ngư i tiêu dùng
theo cách sáng t o hơn s có kh năng n i b t.

24


Ngư i tiêu dùng khu v c nông thôn 25


Khu v c nông thôn có m c thu nh p tăng nhanh hơn thành th

M c thu nh p bình quân u ngư i hàng năm

158%
%: GROWTH vs. 2002

177%

Urban Rural

26

Source: Government Statistics Offices


Th trư ng nông thôn cho th y nhi u cơ h i t t phát tri n

Thu nh p bình quân trên u ngư i
hàng năm - USD
T ng dân s
158%

% doanh thu FMCG 177%

Doanh s các ngành
Kem ánh răng và
B t gi t

27

Source: Nielsen Retail Audit, GSO


Doanh nghi p nhìn nh n khu v c nông thôn Vi t Nam là cơ h i phát tri n
th trư ng hàng u

M c tăng trư ng kỳ v ng trong 12 tháng t i Nh ng y u t chính góp ph n vào tăng trư ng c a
công ty
91% Tăng nhu c u tiêu dùng t i các
ngành ang có
M r ng ra các thành ph th c p/
nông thôn

M r ng ra kênh phân ph i hi n i

M r ng ngành kinh doanh khác

Tăng chi phí marketing

i u ki n kinh doanh Vi t Nam ư c
c i thi n

i u ki n kinh doanh c a ngành ư c
c i thi n

28

Source: Nielsen Business Barometer 1H - 2011


Ngư i dân nông thôn ti t ki m ph n l n thu nh p c a mình

Bao nhiêu h gia ình ti t ki m? M c ti t ki m m i tháng ? Vào vi c gì?
North West / North East
Mi n B c: Gi trong nhà: 87%
462,000 VND

Mua vàng: 7%

75% Mi n Trung
G i ti t ki m: 6%
377,000 VND

Mua ngo i t : 2%
S ti n ti t ki m trung
bình hàng tháng –
S trung bình Mi n Nam Mua b o hi m: 2%
HCM 1,373,180 VND
571,000 VND

Hanoi 992,834 VND

29

•Source: Nielsen Rural Syndicated 2010


Kênh phân ph i hi n i 30


Kênh phân ph i hi n i gia tăng v c s lư ng c a ti m và t m quan
tr ng i v i th trư ng FMCG.
Kênh phân ph i hi n i (Không tính Metro – Cash & Carry)
S lư ng c a hàng óng góp trên t ng doanh thu FMCG
500 50%
C nư c: 752 → 826 C nư c: 11% → 13%

400 40%

300 30%
2009
2010
200 20%

100 10%

0 0%
Hanoi HCMC 4 thành ph 30 thành Hanoi HCMC 4 thành ph 30 thành
l n ph l n ph

31

Source: Nielsen Retail Census 2009 and 2010


…và óng góp l n hơn trong m t s ngành hàng

Total Ho Chi Minh + Hanoi; Data ending Apr 2011; MT exclude Saigon Coop and Metro – Cash & Carry
32



Kênh phân ph i hi n i Vi t Nam v n còn nhi u ti m năng phát tri n

T tr ng thương m i c a kênh phân ph i hi n i

88%

70%
66%

HCMC
64% 63%

53%
46%

Hanoi
Jakarta Greater

Vietnam
43%
Kuala Lumpur

37%

Indonesia
Shanghai

Malaysia

Bangkok
Thailand
16%
China

13%

33

Source: Nielsen Retail Census 2010


Các chu i siêu th trong nư c chi m lĩnh ph n l n th trư ng, cùng v i
s hi n di n c a nhi u doanh nghi p nư c ngoài
S LƯ NG C A TI M KÊNH HIÊN I – C P NH T THÁNG 4/2011

50 15 15

16 22 3 7

13 14 13 5

2

21 5 101

Siêu th

44 3 C a hàng th c ph m
C a hàng ti n l i
34

Source: Nielsen Retail Census 2010


Ngư i tiêu dùng ngày càng áng giá cao hàng Vi t Nam

HCMC Ha Noi

Tôi có th s mua hàng Vi t
62% Nam nhi u hơn 49%

90% 83%
Tôi ch c ch n s mua hàng
28% Vi t Nam nhi u hơn 34%

Tôi không ch c s mua hàng
Vi t Nam nhi u hơn 2%
8%

Tôi ã mua hàng Vi t Nam
nhi u hơn 14%*
2%
36
* Significantly higher

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011


Có nhi u lý do khi n ngư i tiêu dùng ưa chu ng các s n ph m trong
nư c.

Ngư i tiêu dùng liên h hàng HCMC Ha Noi
Vi t Nam t i các c i m sau

Giá c h p lý
Giá c h p lý 39% 32%
Ch t lư ng t t/ch p a d ng 35% 54% *
T t cho s c kh e nh n ư c (b ng/g n
(so v i hàng Trung b ng hàng nh p kh u) Phù h p 35% 42%
Qu c)
áng tin c y 25% 35%
Khuy n mãi h p d n 25% 52% *
H pv i áng tin c y
ngư i Vi t Bao bì h p d n 22% 38% *
Nam (kh u Ch t lư ng t t 20% 26%
v , da, tóc..)
D ch v b o hành t t 18% 52% *
a d ng
Ph bi n,
ư c nhi u An toàn 17% 30% *
ngư i s Thương hi u cao c p 13% 26% *
d ng

37
* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.28a



Ngư i tiêu dùng Vi t Nam ưa chu ng m t s ngành hàng FMCG

HCMC Ha Noi
Thích hàng Vi t Nam

Thích hàng nư c ngoài
Các s n ph m:
Như nhau
Chăm sóc / Vê sinh nhà
1% 10% 89% 4% 7% 89%

Th c u ng không c n
1% 18%* 81% 4% 4% 92%*

Chăm sóc cơ th
9% 20%* 71% 8% 17% 75%

Bánh k o
9% 34% 57% 19%* 24% 57%

S a và ch ph m t s a
21% 25% 54% 15% 17% 67%

Th c u ng có c n
20% 31%* 49% 13% 24% 63% *
38
* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.29

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study


V y th nào là hàng “made in Vi t Nam”?

Có logo
Có ch Tên thương hi u b ng
“Hàng Vi t Nam ch t
“Made in Vietnam” ti ng Vi t
lư ng cao”

Có logo
Có ch “Made in Vietnam” (64%)
“Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao” (82%) *

Tên thương hi u b ng ti ng Vi t (56%) Có ch “Made in Vietnam” (78%) *

Nhãn ghi b ng ti ng Vi t (thành
Tên thương hi u b ng ti ng Vi t (57%)
ph n, hư ng d n,...) (53%) *

Có logo
100% là nhà s n xu t Vi t Nam (44%)
“Hàng Vi t Nam ch t lư ng cao”(46%)

39
* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27



S n ph m/Phương pháp ti p th sáng t o
40


Các ngành hàng ngày càng c nh tranh

Xu hư ng s lư ng SKUs trên th trư ng S n ph m a d ng hơn trong 24 tháng g n ây
trong 36 tháng g n ây

1,346
Chăm sóc cơ th

662
Th c ph m và
S a

147
u ng

143
Chăm sóc/v sinh
nhà

MAT: T ng 12 tháng g n nh t k t tháng báo cáo
41
D li u tháng 4/2011



Nh ng sáng t o v nhi u m t giúp các s n ph m m i t o ư c ch ng
trên th trư ng.

K th pm i Công ngh m i Ti n l i m i

Ikun Sunsilk Co-creations Knorr Gia v Hoàn Ch nh

Trà u ng li n có gas Nano Complex K t h p s n nhi u gia vi

Minute Maid Nutri Boost
S a trái cây Extra chewing gums Chinsu T i t
Microgranules Nư c m m ch m pha
Close-Up s n
Kem ánh răng nóng
và l nh Downy 1 L n X
P/S White Now
B t xanh cho hi u M tl nx
Comfort Sang Tao
qu tr ng răng
Hương hoa và trái t c thì
cây k t h p

42



Nh ng g i ý
• Trong i u ki n kinh t hi n t i, vi c hi u ư c các GIÁ TR mà ngư i tiêu dùng
quan tâm và ánh giá cao là r t quan tr ng, và giá tr có th ư c th hi n qua
nhi u góc :

Ch t lư ng/
c tính s n Kênh phân
Khuy n mãi Giá c Bao bì l n
ph m & ph i
Công ngh

• Ti p t c u tư mb os phát tri n c a thương hi u v dài h n

M r ng ra
M r ng ra Vi t Nam hóa Cơ c u
thành ph
kênh phân thương hi u nhãn hi u
th c p /
ph i hi n i
nông thôn
43


Thank you

vn.nielsen.com

www.twitter.com/nielsenvietnam

www.facebook.com/nielsenvietnam

44


Nielsen consumer behavior_research_2011

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

Similar a Nielsen consumer behavior_research_2011

Similar a Nielsen consumer behavior_research_2011 (20)

Más de Duc Nguyen

Más de Duc Nguyen (7)

Nielsen consumer behavior_research_2011