Kpiの設定（少ない訪問回数で案件を早める）

1. KPIの設定～少ない訪問回数で案件を早める～
•１．グラフレポート活用 ～社員別案件数および訪問件数編～
•２．アウトプットの確認
•３．実際の作成方法
•3-1 データソース作成
•3-2 帳票の作成

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KPIの設定～少ない訪問回数で案件を早める～
導入目的を定めたら、具体的な目標値と計測方法を検討します。KPI（Key
Performance Indicator）を定め、効果創出のための準備を行います。

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１．グラフレポート活用
～社員別案件数および訪問件数編～

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このレポートで解決できる課題
＜営業マネージャーの悩み＞
顧客ごとの案件数と活動内容
を把握することでムダな活動
がないかチェックしたい…
案件数、訪問件数を比較することで、ムダのない訪問
回数が意識され、少ない訪問回数で案件推進が可能に
<営業の声>
顧客に呼ばれたら対応して、忙しい
のにもっと訪問しろと言われる…
訪問はしているはずなのに…

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２．アウトプットの確認

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作成するアウトプット
集計数値をクリックすると、集計内容明細が
閲覧可能です。
そこから「顧客情報」「案件情報」などに
リンクで飛べるため、マネジメントが一画面で
完結します。
顧客ごとの案件数と訪問数を簡単に確認できます。
それにより訪問回数が多い顧客が明確になり、無駄な訪問が減らせます。

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３．実際の作成方法
～例：社員別案件数および訪問件数～
※細かなグラフレポートの設定は「グラフレポートを設定する」を確認してください。

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3-1 データソース作成

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データソース作成① データソースの選択
データソースを作成するためにどこからデータを取得するか選択します。
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「結合マップ新規作成」
ボタンをクリック

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データソース作成② 結合マップの作成１
複数のシートを結合して一つの結合マップを作成します。
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2
今回は、顧客、案件、活動、活動内容、
社員、部署を選択します。
それぞれ①と②を繰り返して配置します。
3
必要なシートをクリック水色の四角形が表示されたら、クリックし
て配置します。
＊ドラッグ＆ドロップでは選択できません。

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データソース作成② 結合マップの作成２
シート間を結合し、シート間の結合設定します。
1 2 3
もう一方のシートにカーソル
を移動させ、結合方向に□を
出してクリック
結合させたいシート上に
カーソルを移動させ、結合
方向に□を出してクリック
シートをどの項目で結合するか設定します。
基本的にデフォルトのままで設定完了で集計出来ます。
4
全てのシートがつながるまで
①～④を繰り返します。
結合をクリック
5

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データソース作成② 結合マップの作成３
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。

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データソース作成② 結合マップの作成４
シートの結合が完了したら「結合マップ名」を入力し、登録します。
登録した結合マップが一番下に作成されるので、チェックをつけ選択します。
作成した結合マップにチェックを入れ選択します。

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データソース作成③ 集計項目の配置
シートの隣の▼をクリックし、
各シートの項目を選択できるようにします。
2帳票・グラフ・出力の絞り込みに使用したい項目をクリック
項目の並び順はドラッグ＆ドロップで変更できます。
この例では以下の項目を配置する必要があります。
顧客 案件 社員 部署
•顧客名
•業種
•案件コード
•案件名
•受注(予定)日
•受注(予定)金額
•社員コード
•社員氏名
•部署コード
•部署名
活動 名刺
•報告者
•訪問日
•進捗状況
•活動コード
•活動内容名
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今回の例では、「活動コード」→「訪問件数」、
「案件コード」→「案件数」と表示項目を変更します。

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3-2 帳票の作成

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帳票の作成① 帳票形式選択
データソースの選択と、帳票の形式の選択します。
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3
クロス集計表を選択して
「次へ」をクリックします。
作成したデータソースを選択します。

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帳票の作成② 集計項目設定
それぞれ項目を配置した際に、項目設定画面出てきますので、指定したい表示単位を
選択します。
日付項目を配置しようとすると
単位の選択画面が出てきます。
今回は「月」ごとです。
ヘッダ項目には訪問日が来るように配置します。
「部署名」と「社員氏名」を配置します。
集計項目を配置しようとすると
集計方法の選択画面が出てきます。
今回は「件数」集計です。

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