データ構造とPdcaに沿った操作を学ぶ

1. データ構造とPDCAに沿った操作を学ぶ
・データ構造
・業務フロー(PDCAサイクル)

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データ構造とPDCAに沿った操作を学ぶ
業務で利用するシステムは、現場での実務に沿った形で操作がスムーズに行える
ことが重要です。
業務のPDCAの流れに沿ったeセールスマネージャーの利用方法を説明します。

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データ構造

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eセールスマネージャーの基本データ構造について
活動
名刺
案件
案件の状態を管理する
シートです。
顧客
顧客の基本情報を
管理するシートです。
日々の活動報告を入力する
シートです。
顧客の名刺情報を
管理するシートです。
eセールスマネージャーのよく利用するシートの関係性は以下のようになっています。

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業務フロー(PDCAサイクル)

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業務フロー(PDCAサイクル)
マネージャー
訪問計画
スケジュール
営業担当
日次
Do
月次・週次
Plan
随時
Action
日次
Check
情報確認
案件詳細
活動履歴
上司へ報告
活動報告
名刺登録
案件登録
活動チェック
ダッシュボード
タイムライン
次の訪問計画
指示
商談

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Plan:行動予定を立てる
カレンダー画面
営業担当
活動履歴画面
過去の活動履歴を時系列確認
することができ、
前回の商談でどのような話を
したのか簡単に確認できます。

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Do:活動・案件・名刺を登録する
活動登録画面 営業担当
過去に登録された商談内容が
引き継がれており、
変更があった内容のみの入力で
簡単に報告できます。

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Check:活動報告を確認し、フィードバックする
タイムライン
タイムラインで重要案件や部下の
活動状況をまとめて確認できます。
ダッシュボード
マネージャー
自分の気になる情報をダッシュボードとして
まとめて表示できます。
Tips：営業マンが日々の活動登録するだけで、様々なアウトプットが自動で更新されます。

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Action:フィードバックを踏まえて次の行動を計画する
営業担当
カレンダー画面
フィードバックを踏まえて、
次の予定を立てます
タイムライン
タイムラインやメッセージ通知
機能で
指示を確認します
タイムラインやメッセージ通知機能で
フィードバックや指示を確認します

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