1. Documentação Fusiontrak
Manual de Utilização
CADASTRO DE VENDEDORES
Versão 1.23.10.13
Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

2. Conteúdo
 Acesso à tela
 Imagem da tela
 Objetivo da tela
 O que preciso fazer antes de utilizar
 Passo a passo para utilização
 Recursos adicionais
 Perguntas freqüentes (FAQ)

3. Acesso à Tela
 O cadastro de vendedores está disponível nos
módulos

4. Imagem da Tela

5. Objetivo da tela
 Consultar, Inserir, Alterar e Remover
 Vendedores

6. O que preciso fazer antes de utilizar
 Antes de cadastrar um vendedor
 O usuário precisa ter acesso ao menu
 Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil

7. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo vendedor
1. Clique no botão “Inserir”

8. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo vendedor
O sistema exibirá uma janela com os campos

9. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo vendedor
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Nome

O nome do vendedor
 Telefone

Telefone para contato do vendedor
 CPF/ CNPJ

O CPF para pessoa física e CNPJ para pessoa Jurídica
 Supervisor

Supervisor responsável pela área de atuação do vendedor

10. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Gerente

Gerente de vendas
 Código ERP

O código interno do vendedor no sistema ERP da empresa
 Endereço

Endereço do vendedor
 UF

Estado do vendedor

11. Passo a passo para utilização
 Como inserir um novo cliente
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
 Cidade

Cidade do vendedor
 CEP

CEP do endereço do vendedor
 Área de atuação

Área que o vendedor atenderá

12. Passo a passo para utilização
 Como consultar um vendedor
1. Utilize o recurso de busca do sistema
1.1. Escolha a forma de busca (Nome , Supervisor, Gerente, Código ERP)
clicando na seta
1.2. Digite os dados para busca.
1.3. Clique no botão “buscar” ou pressione a tecla “ENTER”

13. Passo a passo para utilização
 Como editar um vendedor:
1.
Clique no vendedor que deseja fazer a alteração. O vendedor selecionado
ficará marcado em azul

14. Passo a passo para utilização
 Como editar um vendedor:
2.
O sistema abrirá a tela para alteração dos dados do vendedor selecionado

15. Passo a passo para utilização
 Como remover um vendedor já cadastrado
1. Busque o vendedor como mostrado anteriormente
2. Clique no botão “remover”
1. O sistema solicitará confirmação do usuário

16. Recursos Adicionais
 Importar Vendedores e Clientes
1. Clique no botão importar vendedores e Clientes
Selecione o arquivo de vendedores e clientes e clique no botão “abrir”

17. Recursos Adicionais
 Detalhes do vendedor
1. Selecione o vendedor e clique no botão detalhes do
vendedor

18. Recursos Adicionais
 Detalhes do vendedor
2. O sistema exibirá uma tela com o detalhe do vendedor

19. Recursos Adicionais
 Detalhes do vendedor
 Clientes do vendedor
 Carteira de clientes do vendedor
 Agendas de visita
 Agenda para atendimento
 Visitas realizadas
 Detalhe da visita
 Últimas vendas
 Detalhe das últimas vendas do vendedor
 Situação financeira
 Histórico financeiro da carteira de clientes do vendedor
 Metas
 Desempenho de metas

20. Recursos Adicionais
 Clientes do vendedor
1. Selecione o vendedor e clique no botão “Clientes
do vendedor”

21. Recursos Adicionais
 Clientes do vendedor
2. O sistema abrirá uma tela com todos os clientes do
vendedor

22. Recursos Adicionais
 Clientes do vendedor
 Inserir
 Insere um novo cliente na carteira do vendedor
 Remover
 Remove um cliente da carteira do vendedor
 Detalhes do cliente
 Histórico detalhado do cliente: Vendedores, Agenda de visitas, últimas
compras e situação financeira
 Imprimir lista
 Relatório de clientes do vendedor selecionado
 Ver no mapa
 Localização do cliente no mapa

23. Recursos Adicionais
 Clientes do vendedor
 Alterar localização
 Altera a localização do cliente no mapa
 Confirmar locais
 Confirmar endereço dos clientes
 Geocodificação automática
 Confirma endereço dos clientes automaticamente

24. Recursos Adicionais
 Agenda do vendedor
1. Selecione o vendedor e clique no botão “Agenda do
vendedor”
2. O sistema exibirá os detalhes da agenda do vendedor

25. Recursos Adicionais
 Metas do vendedor
1. Selecione o vendedor e clique no botão “Metas do vendedor”
2. O sistema exibirá o valor da meta, a meta por categoria e o percentual
de premiação do vendedor

26. Perguntas Freqüentes (FAQ)


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