Este documento fornece instruções sobre como definir a agenda de visitas de vendedores no sistema Fusiontrak. Ele explica como inserir, consultar e remover agendas, bem como recursos adicionais como roteiros e impressão de agendas.
1. Documentação Fusiontrak
Manual de Utilização
DEFINIR AGENDA DOS RCAs
Versão 1.06.11.13
Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br
2. Conteúdo
Acesso à tela
Imagem da tela
Objetivo da tela
O que preciso fazer antes de utilizar
Passo a passo para utilização
Recursos adicionais
Perguntas freqüentes (FAQ)
3. Acesso à Tela
A tela definir agenda dos RCAs está disponível no
módulo
6. O que preciso fazer antes de utilizar
Antes de definir agenda de um vendedor
Os clientes precisam está cadastrados
Os vendedores precisam está cadastrados
O usuário precisa ter acesso ao menu
Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o
perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil
7. Passo a passo para utilização
Como inserir um agenda dos RCAs
1. Clique no botão “Inserir”
8. Passo a passo para utilização
Como inserir um Agenda dos RCAs
O sistema exibirá uma janela com os campos
9. Passo a passo para utilização
Como inserir uma Agenda dos RCAs
1. O sistema exibirá uma janela com os campos
Tipo
Mensal Recorrente
Semanal Recorrente
Diária
Nome agenda
Nome da agenda Ex.: (Semana 1, semana nova, entre outros)
2. Clique no botão “Gravar”
10. Passo a passo para utilização
Como consultar uma agenda RCAs
1. Utilize o recurso de busca do sistema
1.1. Escolha a forma de busca (Vendedor, Descrição) clicando na seta
1.2. Digite os dados para busca.
1.3. Clique no botão “Atualizar” ou pressione a tecla “ENTER”
11. Passo a passo para utilização
Como montar agenda de um vendedor:
1.
Clique no cliente que deseja incluir na agenda e arraste para o dia da visita.
O marcador do mapa será acionado até que o dia seja definido na agenda
12. Passo a passo para utilização
Como remover uma Agenda dos RCAs
1. Busque a agenda como mostrado anteriormente
2. Clique no botão “remover todos”
3. O sistema removerá a agenda do vendedor
selecionado
13. Recursos Adicionais
Roteiro
1. Clique no botão Roteiro
1.1. Selecione o vendedor e a agenda
1.2. O sistema exibirá uma janela com os campos
15. Recursos Adicionais
Imprimir
1. Clique no botão Imprimir
1.1. Selecione o vendedor e a agenda
1.2. O sistema exibirá uma janela para impressão da agenda
17. Recursos Adicionais
montar agenda através do mapa
O sistema abrirá uma tela com as opções:
Detalhes do cliente
O sistema abrirá uma tela com os detalhes do cliente
18. Recursos Adicionais
montar agenda através do mapa
O sistema abrirá uma tela com as opções
Remover cliente da agenda
Adicionar no horário selecionado
19. Perguntas Freqüentes (FAQ)
Não consigo localizar um cliente. O que faço?
Verifique se o cliente está na carteira de cliente do vendedor
Verifique se o cliente está Geocodificado (longitude e
latitude)
20. Documentação Fusiontrak
Manual de Utilização
DEFINIR AGENDA DOS RCAs
Versão 1.06.11.13
Para mais informações acesse o nosso
suporte online: suporte.fusiontrak.com.br