Píndola sectorial que reflecteix la realitat de les ciències de la vida i la salut a Catalunya

1. Les ciències de la
vida i la salut a
Catalunya
Desembre de 2020
Píndola Sectorial

2. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 2
Les ciències de la vida i la salut a Catalunya: píndola sectorial
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no s’indica el contrari, se’n permet la
reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribueixin obres
derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'ús de marques registrades en aquest document només té finalitats informatives. Les marques esmentades en aquest document
són marques registrades de les empreses, organitzacions o entitats a què pertanyen i no són propietat d’ACCIÓ. Es tracta d’una
representació parcial i il·lustrativa, això no obstant, hi pot haver altres empreses, organitzacions o entitats que no s’han inclòs a
l’estudi.
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Col·laboració
Biocat
Barcelona, desembre de 2020

3. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 3
1. El sector de les ciències de la vida i la salut
2. El sector de les ciències de la vida i la salut a
Catalunya
3. Oportunitats del sector de les ciències de la
vida i la salut

4. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 4
1. El sector de les ciències de la vida i la salut
2. El sector de les ciències de la vida i la salut a
Catalunya
3. Oportunitats del sector de les ciències de la
vida i la salut

5. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 5
Definició del sector de les ciències de la vida i la salut
Font: KPMG, Comissió Europea
Digital health
Medtech
El sector de les ciències de la vida i la salut es pot definir com la combinació de 4 subsectors principals.
Les empreses farmacèutiques són societats comercials
dedicades a la recerca, el desenvolupament, la
producció i la venda de medicaments i altres productes
destinats a la salut. Aquestes empreses solen ser grans i
treballen amb components de marca registrada i
genèrics.
Les empreses de biotecnologia són les que
utilitzen organismes vius o substàncies
biològiques per al desenvolupament de productes
i serveis amb aplicacions en nombrosos camps,
com ara la gestió de residus, el processament
d’aliments, l’agricultura i la indústria farmacèutica.
Les empreses de medtech, també conegudes
com a empreses de productes i dispositius
sanitaris, es dediquen a la recerca, el
desenvolupament, la producció i la
comercialització de sistemes i tecnologies per a
aplicacions mèdiques en humans i animals.
Digital health fa referència a les eines i els serveis que
fan servir tecnologies de la informació i de la comunicació
(TIC) per a millorar la prevenció, el diagnòstic, el
tractament, la monitorització i la gestió. Inclou la distribució
d’informació i dades entre pacients i proveïdors de serveis
sanitaris, hospitals, professionals de la salut i xarxes
d’informació sanitària.
Farmacèutic
Biotecnologia

6. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 6
El sector de les ciències de la vida i la salut a escala global
Font: 2020 Global life sciences outlook, Deloitte. The Pharmaceutical Industry in Figures, 2020, European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations. Spain for Biotechnology, Pharmacy and Life Sciences, 2019, ICEX
Farmacèutic
Biotecnologia
Medtech
Digital health
oLa producció de la indústria farmacèutica ha estat de 275.000 M€
el 2019, amb un creixement del 5,51 % respecte a l’any anterior i
del 27,38 % respecte a l’any 2010.
oEl sector ha invertit 37.500 M€ en R+D a Europa, i s’ha convertit
en el sector líder en despesa en R+D.
oEuropa té un balanç positiu de 122.031 M€, liderat per Suïssa,
Irlanda i Alemanya.
oA Europa Espanya ocupa el 5è lloc en vendes i creació
d’ocupació i el 6è lloc en producció farmacèutica.
oA tot el món, les empreses biotecnològiques continuaran creixent
lentament però de manera constant gràcies a una inversió
global més gran en tecnologia, a l’envelliment de la població i a la
personalització de les cures.
oLes empreses europees han mostrat un creixement moderat des
del començament d’aquesta dècada.
oEl sector de la biotecnologia representa el 4,2 % del total del PIB
espanyol. Les empreses han incrementat les seves despeses
en R+D un 2,4 % amb una xifra total de 617 M€.
oEl mercat global de medtech ha estat valorat en 425,5
bilions de dòlars el 2018.
oS’espera que el valor dels productes i dispositius sanitaris
creixi fins als 612,7 bilions de dòlars el 2025.
oEspanya té un sistema de sanitat pública potent i
exporta 2.400 M€, el 74 % dels quals dirigit als mercats
europeus.
oS’espera que arreu del món es produeixi un fort increment
del volum de negoci en aquest sector gràcies a les noves
infraestructures tecnològiques que impulsaran la
telemedicina i la salut mòbil.
oEspanya ha estat un país capdavanter en la inclusió de
tecnologies de salut digital.

7. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 7
1. El sector de les ciències de la vida i la salut
2. El sector de les ciències de la vida i la salut a
Catalunya
3. Oportunitats del sector de les ciències de la
vida i la salut

8. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 8
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020)
Cada setmana es crea a Catalunya 1 nova empresa del
sector de les ciències de la vida i la salut.
El sector compta amb 89 institucions de recerca entre
centres de recerca, hospitals universitaris, grans
infraestructures de recerca i parcs científics i tecnològics.
19.767 M€
FACTURACIÓ (2018)
3,5 % del PIB català.
47 % de la facturació prové d’empreses
farmacèutiques.
55.440
TREBALLADORS (2018)
311 empreses biotecnològiques
198 empreses de serveis professionals i consultoria
193 empreses de medtech
156 proveïdors i distribuïdors
180 empreses de digital health
124 empreses farmacèutiques
43 entitats d’inversió
Les ciències de la vida i la salut, un sector clau per a Catalunya
La facturació és de 34.240 M€ (7,3 % del PIB català)
si es comptabilitzen les empreses que ofereixen
serveis sanitaris.
El sector genera 230.000 llocs de treball (7 % de les
persones ocupades a Catalunya), incloent-hi les
empreses que ofereixen serveis sanitaris.
1.200
EMPRESES (2019)

9. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 9
Catalunya, economia amb un fort component en
ciències de la vida i la salut
Farmacèutiques Biotecnològiques Medtech Digital health
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020)
Nota: Es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part d’aquest ecosistema.

10. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 10
Universitats Hospitals universitaris
Instituts de recerca hospitalaris Conferències i fires
Clústers, associacions i agències
Un ecosistema divers de suport al sector de les
ciències de la vida i la salut
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020)Nota: Es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part d’aquest ecosistema.

11. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 11
Medtech Biotecnològiques i farmacèutiques
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020). Barcelona & Catalonia Startup Hub, 2018
3r hub preferit
pels creadors
d'start-ups
Startup Heatmap Europe,
2019
1r start-up hub
del sud d’Europa
EU-Startups, 2018
5a ciutat europea
en volum
d’inversions
rebudes per a
start-ups
Dealroom, 2019
oEl 43 % de les start-ups tenen el comerç electrònic i el mercat
com a model de negoci; el 29 % recorren al programari com a
servei i el 25 % al desenvolupament i la manufactura.
o3 de cada 4 start-ups catalanes han obtingut suport
financer.
o16.900 llocs de treball relacionats amb les start-ups
catalanes.
oLes tecnologies que més inversors atrauen són les TIC (23 %),
les dades massives (16 %) i la informàtica en núvol (13 %).
Més de 1.500 start-ups estan ubicades a Catalunya
Un dels principals hubs de start-ups del sud d’Europa
oL’augment d’empreses relacionades amb les ciències de la
vida i la salut a Catalunya és degut principalment a la
creació de noves start-ups. L‘augment més important ha
tingut lloc en start-ups de biotecnologia i tecnologies
mèdiques.
Nota: Es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals
empreses que formen part d’aquest ecosistema.

12. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 12
Font: ACCIÓ
c
Acceleradores del sector de les ciències de la vida i la salut
Altres acceleradores i incubadores principals
c
Business Angels
c
Fons de capital de risc locals
c
c
Fons de capital de risc i inversos internacionals
Programes d’acceleració i suport empresarial
c
Plataformes de crowdfunding
Nota: Es tracta d'una representació il·lustrativa parcial de les principals empreses que formen part d’aquest ecosistema.

13. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 13
o Les institucions i empreses catalanes són molt
competitives pel que fa a la captació de fons de la
UE que donen suport a la recerca i innovació.
o Catalunya representa més del 40 % de la capacitat
d’innovació espanyola en ciències de la vida i la
salut.
Top 6 de països amb més finançament d’R+D per part de la UE
(2014-2019)
Suècia
Dinamarca
Bèlgica
Àustria
Catalunya
Finlàndia
773 M€
485 M€
485 M€
440 M€
416 M€
298 M€
El principal motor d’innovació d’EspanyaUn dels principals hubs científics d’Europa
o Els investigadors catalans han rebut 113 beques del
Consell Europeu de Recerca (ERC), més que
gairebé qualsevol altre país d’Europa, inclosos
Finlàndia i Dinamarca.
81
Sol·licituds
de patents
78,1 % 2015-2018
o En el període de 2015 a 2018
s’han multiplicat per tres les
famílies de patents (EP + US
+ WO).
Sol·licitants principals de patents a Catalunya
Universitats i centres de
recerca
Empreses
38 %
62 %
Recerca i innovació: identitat de la cultura empresarial catalana
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020)

14. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 14
Oncologia Dolor i nefrologia
Sistema nerviós central Vacunes i malalties infeccioses
Diabetis i inflamació Cardiovascular i hematologia
Dermatologia Fertilitat
Malalties òrfenes i rares Oftalmologia
Recerca d’alta qualitat en ciències de la vida i la salut
o Les empreses catalanes tenen 41 molècules i
teràpies en desenvolupament clínic. Les principals
àrees de recerca que es cobreixen són:
o Catalunya també destaca en el nombre de
publicacions en l’àmbit biomèdic. De fet, la
producció científica gairebé s’ha quadruplicat en
els darrers vint anys i un de cada sis (16,5 %)
articles biomèdics catalans es troben entre els
documents més citats del món.
Principals àrees de desenvolupament clínic a Catalunya
Publicacions científiques de ciències de la vida i la salut
(2014-2019)
FINLÀNDIA
45.576 publicacions
40,62 % en revistes
DINAMARCA
78.490 publicacions
45,73 % en revistes
IRLANDA
36.320 publicacions
40,78 % en revistes
SUÈCIA
108.947 publicacions
42,60 % en revistes
CATALUNYA
63.481 publicacions
40,91 % en revistes
ÀUSTRIA
62.499 publicacions
40,34 % en revistes
Font: ACCIÓ a partir de Biocat (2020)

15. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 15
L’exportació, el dia a dia de la indústria de les ciències de
la vida i la salut
551 filials a l'estranger d’ empreses catalanes
del sector de ciències de la vida i la salut
EUROPA
ÀSIA I OCEANIA
ÀFRICA I ORIENT MITJÀ
Exportacions en productes de
ciències de la vida i la salut
(2019)
Catalunya és la primera regió
exportadora de productes de
ciències de la vida i la salut
d'Espanya
7,96 %
Sobre el total de les
exportacions catalanes
50,1 % vs Espanya
6.855 M€
PRODUCTES EXPORTATS DE
PRIMER NIVELL
Sobre el total de les empreses
exportadores de ciències de la
vida i la salut a Espanya
43,4 %
Empreses exportadores
regulars de productes de
ciències de la vida i la salut
(2019)
788
ALGUNS DELS EXPORTADORS
REGULARS MÉS IMPORTANTS
AMÈRICA
Nota: mostra parcial i il·lustrativa d’empreses ordenades per facturació de les empreses matrius
Nota: Els exportadors regulars són les empreses que han exportat durant els darrers quatre anys
consecutius.
Font: DataComex, ICEX, CNAE: 21 Fabricació de productes farmacèutics, 325 Fabricació d’instruments i
subministres mèdics i odontològics, 266 fabricació d’equips de radiació, electromèdics i
electroterapèutics. Directori d’empreses exportadores catalanes i d’empreses catalanes a l’estranger.
PRODUCTES
FARMACÈUTICS
EQUIPS DE RADIACIÓ,
ELECTROMÈDICS I
ELECTROTERAPÈUTICS
SUBMINISTRES
MÈDICS I
ODONTOLÒGICS
89,67%
8,52%
1,81%
Principals destinacions de les exportacions
catalanes del sector

16. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 16
Entre 2015 i 2019, Catalunya ha estat la primera destinació
tecnològica d’IED a Espanya, i ha aglutinat:
oEl 34,8 % dels projectes d’IED
oEl 36,7 % del capital invertit.
oEl 31,1 % dels llocs de treball creats.
Font: ACCIÓ a partir d’fDi Markets, 2015 -2019
Catalunya, destinació líder en IED de les ciències de la vida i la
salut
Projectes Capital (M€) Llocs de treball
Farmacèutic
Medtech
Biotecnologia
Digital health
17 Top 20 d’empreses que aporten més IED en ciències de la vida i la salut a Catalunya (2015-2019)
38
Projectes
d’IED
572,7
Capital invertit
(M€)
2.304
Llocs de
treball creats
28,9 % 2010-2014 30,4 % 2010-2014 53,4 % 2010-2014
10
5
10
261
148
52
148
761
274
187
1.082
Principals països i
regions per origen
de les inversions
o Catalunya és la 9a regió de l’Europa occidental en nombre
de projectes, la 11a en inversió de capital i la 5a en llocs de
treball creats en la indústria de life sciences.
o L'IED a Catalunya representa el 3,1 % dels projectes, el 2,2 %
de la inversió en capital i el 4,2 % dels llocs de treball creats
a l’Europa occidental.

17. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 17
Una localització atractiva per a les persones i les empreses
Fonts: ACCIÓ, Biocat (2020)
Una destinació privilegiada per a
assajos clínics
Barcelona, atracció de talent
Un dels millors llocs del món per a viure i treballar.
Un imant per a joves professionals i investigadors
de tot Europa.
Catalunya se situa en el top 15 mundial i en el
top 10 europeu en nombre d’assajos clínics
actius durant el 2019, molts dels quals en
col·laboració amb empreses farmacèutiques
multinacionals.
Més concretament, Catalunya és la tretzena
regió amb un major nombre d’assajos clínics
actius del món, per sobre de països com Suïssa
i Dinamarca.
En l’àmbit europeu, Espanya ocupa la segona
posició en el rànquing de països amb més
assajos clínics, un 45,7% dels quals duts a
terme a Catalunya,
1a Science City del sud d’Europa
Top 200 Science Cities, Nature Index, 2018
2a en el rànquing de les ciutats digitals europees
Bloom consulting, 2017
3a millor ciutat d’Europa
Resonance Consulting, 2018
4a regió d’Europa en número de treballadors
qualificats de sectors científics i tecnològics
HRST by category and NUTS 2 regions, Eurostat, 2018
15a ciutat en producció científica del món
Cities of Knowledge, UPC, 2018
L’Hospital Clínic, el 21è millor hospital del món
World’s best hospitals 2020, Newsweek, 2020
Multinacionals farmacèutiques que fan assajos
clínics a Catalunya
Costos competitius
Barcelona té els costos operatius més baixos
de les 10 ciutats europees principals en el sector:
3,38 M€ anuals, un 35,42 % inferior a la mitjana
de l'estudi de 5,24 M€ anuals.
Barcelona també disposa dels costos laborals
més competitius, amb professionals de primer
nivell d'arreu del món.
0 2 4 6 8 10
Barcelona
Milà
Hèlsinki
Copenhaguen
Viena
Dublín
Munic
Estocolm
París
Zuric
Londres
Costos operatius anuals d’una planta de
R&D de ciències de la vida i la salut per
ciutats, en M€
Costos laborals Costos de propietat
Barcelona

18. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 18
1. El sector de les ciències de la vida i la salut
2. El sector de les ciències de la vida i la salut a
Catalunya
3. Oportunitats del sector de les ciències de la
vida i la salut

19. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 19
ÀMBITS DE RESPOSTA
Impacte de la Covid-19 i àmbits de resposta del sector
català de les ciències de la vida i la salut
Font: ACCIÓ, La Vanguardia, AECOC, Público, notes de premsa
ImpactedelaCovid-19
•
•

20. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 20
Font:: ACCIÓ
Tendències i oportunitats d’innovació

21. Les ciències de la vida i la salut a Catalunya | Píndola sectorial 2020 | 21
AMÈRICA
ÀSIA -
OCEANIA EUROPA
BIOTECH
BIOTECH
RU
FARMA
MEDTECH
FARMA
MEDTECH
NIGÈRIA GHANA
EUA
FARMA
CANADÀ
XINA
JAPÓ ÍNDIA
JAPÓAUSTRÀLIA XINA SINGAPUR
TAILÀNDIA
TURQUIA
ÀFRICA –
ORIENT
MITJÀ
MEDTECH
ISRAEL
POLÒNIA HONGRIA
DINAMARCA
IRLANDA FRANÇA
ALEMANYA
ALEMANYA IRLANDA ITÀLIA SUÏSSA RU
COLÒMBIA
LUXEMBURG
EUA
COREA DEL SUD RÚSSIA
RUPOLÒNIA BÈLGICA
PERÚ ARGENTINA
XILEURUGUAI PARAGUAI BOLÍVIAMÈXIC
EQUADOR
NOVA ZELANDA
INDONÈSIA FILIPINES
HONG KONG
FRANÇA
PAÏSOS BAIXOS ÀUSTRIA ROMANIA
GHANA
KENYA
SUD-ÀFRICA
KUWAIT
SÈRBIA
OMAN
UAE
EUA BRASIL
RÚSSIA
COREA DEL SUD
VIETNAM AUSTRÀLIA
KAZAHSTAN
NEPAL UZBEKISTAN
FRANÇA BÈLGICA DINAMARCA CROÀCIA
KENYA ETIÒPIA
Oportunitats d’internacionalització
Font: Mapa global d’oportunitats de negoci internacionals, 2020
BIOTECH FARMA
MEDTECH

22. Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/salut/
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulteu l'informe:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/les-ciencies-de-la-vida-a-
catalunya