Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Gener 2016
Oportunitats en Mercats
Internacionals per a Empreses
Catalanes del Sector
Automoció
Anàlisi
d’Oportunitats
Estratègia i Intel·ligència Competitiva

Sector automoció a Catalunya
Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes delSector Automoció| Anàlisi d’Oportunitats Gener 2016 | 2
― 1 de cada 4 vehicles fabricats a Espanya es
produeix a Catalunya.
― S’exporta més del 65% de la producció.
― 3r sector més gran, després d’alimentació i
química.
― 14.000 M € de facturació (7% PIB).
― 380 fabricants de vehicles i components a
Catalunya (1,4% del teixit industrial català).
― Ocupació directa de 38.000 persones i més de
100.000 incloent distribució i reparació.
― 11.000 empreses en el sector, incloent
distribució i reparació de vehicles.
Fabricants OEM localitzats a Catalunya
Font: CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).

Empreses del sector automoció a Catalunya
Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).
DISSENY
I ESTIL
R+D ENGINYERIA
ALTRES
SERVEIS
TESTEIG I
CERTIFICACIÓ
FABRICANTS
D’AUTOMÒBILS
FABRICANTS DE
COMPONENTS
TIER #1, #2 I #3

Empreses fabricants de components d’automoció a
Catalunya TIER #1, #2 i #3
Font: elaboració pròpia segons ORBIS i CIAC (Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya).
Xassís
Potència
Carrosseria Transmissió
Exterior
Interior i cabina

ÍNDIABRASIL
JAPÓ
COREA DEL SUD
TAILÀNDIA
EUROPA
XINA
MÈXIC
MARROC
ESTATS UNITS
Principals fabricants de vehicles de motor al món
Font: elaboració pròpia segons Orbis. 100 primeres empreses per facturació, excepte Estats Units, Mèxic i Marroc.
Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricació de vehicles de motor.

Principals fabricants de vehicles de motor a Europa
Font: elaboraciópròpia segons Orbis.
Codi NACE Rev 2. 2910: Fabricacióde
vehicles de motor.
ALEMANYA
PAÏSOS BAIXOS
BÈLGICA
REGNE UNIT
ÀUSTRIA
ITÀLIA
SUÈCIA
TURQUIA
REPÚBLICA TXECA
ESLOVÀQUIA
ROMANIA
FRANÇA
ESPANYA
CATALUNYA

Principals importadors de components d’automoció
Font: Trademap, 2014. Codi Taric 8706, 8707, 8708, 8716.
― Principals importadors mundials del sector components
d’automoció (2014):
Estats Units, Alemanya, Xina, Mèxic i Canadà.
― Principals importadors europeus del sector components
Alemanya, Espanya, Regne Unit, França, Rússia, Bèlgica,
República Txeca, Eslovàquia, Itàlia, Països Baixos.
― Països amb major creixement de les importacions en el sector
components d’automoció (2010-2014):
Hongria, Rússia, Eslovàquia, Mèxic, República Txeca, Xina,
Brasil, Estats Units, Països Baixos, Alemanya.
― Països amb major creixement de les importacions en el sector de
components d’automoció (2014):
Hongria, República Txeca, Espanya, Xina, Mèxic, Regne Unit,
Estats Units, Japó, Països Baixos, Alemanya
Estats Units;
Alemanya;
Xina;
Mèxic;
Canadà;
Espanya;
Regne Unit;
França;
Rússia;
Bèlgica;
Rep. Txeca;
Japó;
Eslovàquia;
Itàlia;
Brasil;
Països Baixos;
Polonia;
Hongria;
Suècia;
Tailàndia;
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
-1% 4% 9% 14% 19%
La mida de les bombolles és proporcional al valor
importat en 2014 pel país per al producte seleccionat
País
Creixementanualimportacionsdelspaïsos
2013-2014,(%)
Creixement anual de lesimportacionsdelspaïsos2010-2014,
(%)
Creixement de les importacions 2010-2014

Principals exportadors del sector automoció
Font: Trademap, 2014. Codi Taric 87
― Principals exportadors mundials del sector d’automoció
(2014):
Alemanya, Japó, Estats Units, Mèxic, Corea.
― Principals exportadors europeus del sector d’automoció
(2014):
Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Bèlgica, Itàlia,
República Txeca, Polònia, Eslovàquia.
― Països amb major creixement de les exportacions en el sector
d’automoció (2010-2014):
Hongria, Mèxic, Xina, Eslovàquia, Tailàndia, Regne Unit, Estats
Units, República Txeca, Països Baixos, Corea.
― Països amb major creixement de les exportacions en el sector
Hongria, República Txeca, Mèxic, Xina, Regne Unit, Països
Baixos, Espanya, Turquia, Alemanya, Eslovàquia.
Participació en les
exportacionsmundials
Participació en les exportacions mundials 2014
Creixement de les exportacions 2010-2014
Creixementanualexportacions
delspaïsos2013-2014,(%)
Creixement anual de les exportacions dels països 2010-2014 (%)
La mida de les bombolles és proporcional al valor
exportat el 2014 pel país per al producte seleccionat.
País

Exportacions catalanes en el sector automoció
Font: ICEX. Codi Taric 87. 2015 provisional.
― Durant l’última dècada, el 25 % de les exportacions espanyoles del sector d’automoció han estat
catalanes.
― Entre el 2005 i 2015, el 17 % de les exportacions catalanes són del sector automoció.
― Durant l’última dècada, cotxes de turisme i altres vehicles automòbils projectats principalment
per al transport de persones és el subsector més exportat (58 %), seguit de components i
accessoris d’automòbils(23 %) i vehicles automòbils per transportar mercaderies (13 %).
8.528
9.421 9.759
9.214
6.502
7.304
9.082
9.642
9.153
9.722
10.789
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Milionsd’euros
Exportacions catalanes en el sector d’automoció

Exportacions catalanes en el sector automoció
Font: ICEX. Codi Taric 87. 2014 provisional.
― L’any 2015, Alemanya és el principal soci comercial de Catalunya, seguit del Regne Unit.
― Entre el 2005 i 2015, Alemanya té una posició consolidada com a principal país de destinació en
les exportacionscatalanes i origen de les importacions catalanes.
― Durant la darrera dècada, França i Alemanya han estat les principals destinacions de les
exportacionscatalanes,amb valors similars.
2.951,8
1.487,1
1.210,7
779,8
575,9 516,7
265,4 261,5 259,9 229,9
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Milionsd’euros
Exportacions. Països de destí
(2015)
4.808,0
846,6 698,0 477,4 369,4 303,9 209,4 204,2 202,3 177,7
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Milionsd’euros
Importacions. Països d’origen
(2015)

Empreses automobilístiques catalanes al món
Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes establertes a l’estranger.
ÍNDIA
BRASIL
ESTATS UNITS
JAPÓ
XINA
ARGENTINA
EGIPTEMÈXIC
SUD-ÀFRICA
SENEGAL

Empreses automobilístiques catalanes a Europa
Font: cens d’ACCIÓ d’empreses catalanes
establertes a l’estranger.
ALEMANYA
PAÏSOS BAIXOS
BÈLGICA
REGNE UNIT
ITÀLIA
REPÚBLICA TXECA
ESLOVÀQUIA
ROMANIA
FRANÇA
POLÒNIA
PORTUGAL
RÚSSIA
UCRAÏNA
2
filials

Principals països receptors d’inversió estrangera
en el sector automoció
Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015.
Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.
Paísreceptor Projectes M €
Llocsde
treball
creats
Estats Units 738 33.254,4 124.492
Xina 587 65.292,3 276.030
Mèxic 388 39.897,4 204.761
Índia 290 18.913,8 132.140
Regne Unit 185 11.458,4 35.611
Alemanya 169 3.599,3 11.032
Brasil 152 24.272,6 74.156
Rússia 147 14.267,8 90.023
Tailàndia 134 10.369,0 65.592
República Txeca 112 2.936,1 20.819
122
116
148
141
128
83
102
114
104
99
97
71
33
42
74
85
78
76
63
76
55
23
46
27
20
32
34
22
39
38
386
452
402
344
351
258
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Estats Units Xina Mèxic Ìndia Regne Unit Altres
Nombre de projectes d’inversió estrangera per any i país de destinació
― Estats Units és el principal país receptor
d’inversió estrangera mundial del sector
automoció per nombre de projectes.
― La Xina és el principal país receptor de la
inversió estrangera mundial del sector
automoció per volum d’inversió i llocs de
treball creats.

Inversió estrangera catalana al sector automoció
Font: FDIMarkets, gener 2010- octubre 2015. Sectors: components d’automoció i sectors d’automoció OEM.
― La Xina és el principal país receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció per
nombre de projectes, capital invertit i llocs de treball creats.
― Estats Units és el segon receptor de la inversió estrangera catalana en el sector d’automoció,
sobretot quant a milions invertits i llocs de treball creats.
Païsosreceptors Projectes M €
Llocsde
treball
creats
Xina 10 264,4 2.305
Estats Units 4 77,2 720
Índia 4 8,3 97
Polònia 1 25,8 174
Romania 1 5,2 60
Corea del Sud 1 3,8 30
Portugal 1 4,7 17
França 1 16,2 265
Mèxic 1 9,7 50
Total 24 415,4 3.718

Índex d’atractivitat per invertir en plantes
manufactureres d’automoció OEM
Font: FDI Benchmark. Plantes manufactureres d’automoció OEM. L’índex utilitza una ràtio preseleccionada entre Cost i Qualitat a l’hora de calcular la puntuació d’atractivitat total.
Una localitzacióés més atractiva com més alta és la puntuació, és a dir: una puntuació de costos alta (l’invers de l’índex de costos) i/o unapuntuació de qualitatalta.
― Segons FDI Benchmark, l’Índia,
Indonèsia i la Xina són els països
més atractius per realitzar
inversions en plantes
manufactureres d’automoció OEM.
― La Xina és el país més competitiu
quant a elements qualitatius per dur
a terme una inversió estrangera,
seguit d’Estats Units, el Japó,
Alemanya, l’Índia i el Regne Unit.
― Indonèsia és el país més econòmic
per realitzar una inversió estrangera
seguit de l’Índia, Vietnam, Rússia,
Tailàndia i Romania.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Bèlgica
Suècia
Països Baixos
França
Corea del Sud
Canadà
Itàlia
Espanya
Alemanya
Regne Unit
Turquia
Japó
Eslovàquia
República Txeca
Hongria
Estats Units
Polònia
Mèxic
Brasil
Romania
Sud-àfrica
Tailàndia
Rússia
Vietnam
Xina
Indonèsia
Índia
Series1
Series2
Cost
Qualitat

Principals països amb oportunitats internacionals
en el sector automòbil
Font: elaboració pròpia segons FDI Markets, gener 2010- octubre 2015 I Trade Map 2014.
Estats Units
Xina
Mèxic
Alemanya
Hongria
Rússia
Rep. Txeca
Brasil
Regne Unit
Índia
EslovàquiaCanadà
Japó
Tailàndia
França
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0
Núm.projectesd'inversióestrangerad’automoció,2010-
oct2015
Creixement d’importacions de components d'automoció, 2010-2014
Quota d’importacionsde
componentsautomoció, 2014

Sector automoció als països recomanats: Amèrica
Font: elaboraciópròpia segons Invest in USA, OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), ICEX, ProMéxico, Invest in Brazil, SERNAUTO (AsociaciónEspañola de
Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción) i Invest in Canada.
Estats Units
• La indústria d’automoció (incloent proveïdors i fabricants) és la indústria
manufacturera més gran dels Estats Units, i representa gairebé el 10% de
l’economia nord-americana. És el segon productor de vehicles del món.
Canadà
• Canadà ofereix una ubicació estratègica al cor d’un dels mercats
automotrius més grans i lucratius del món. Amb 450 empreses i 1.250
instal·lacions, Canadà és un centre mundial del sector automoció.
Mèxic
• El 2014, Mèxic es va posicionar com el setè major productor de vehicles al
món i el major productor de vehicles lleugers d’Amèrica Llatina, superant el
Brasil en més de 200.000 unitats.
Brasil
• Brasil és un dels majors productors de vehicles del món. El govern brasiler
ha implantat polítiques per fomentar l’atracció d’inversió estrangera al sector
automoció i actualment hi ha grans oportunitats per als fabricants de
components i peces.

Sector automoció als països recomanats: Àsia
Font: elaboraciópròpia segons Invest in Korea, OICA (International Organization of Motor VehicleManufacturers), ICEX, Invest in India, SERNAUTO (AsociaciónEspañolade Fabricantes de Equipos y
Componentes para Automoción), Thailand Board of Investment i JAMA (Japan AutomobileManufacturers Association).
Xina
• Xina és el productor principal de vehicles al món i l’any 2014 va fabricar més del
doble de vehicles que els Estats Units. Els components d’automòbil estan
experimentant un increment de la demanda interna i de les exportacions.
Japó
• L'automoció és un dels principals sectors industrials de l’economia japonesa.
Actualment, és el tercer productor d’automòbils al món i el 2014 va incrementar la
producció un 1,5 % en comparació amb l’any anterior.
Índia
• L’Índia va ocupar la quarta posició d’Àsia i la sisena al món en producció de
vehicles el 2014. A l’àmbit mundial, és el major fabricant de tractors, el segon
fabricant de vehicles de dues rodes i el cinquè fabricant de vehicles comercials.
Corea del Sud
• El país, que fabrica 4,5 milions d’automòbils l’any, és el cinquè productor mundial
de components, amb marques situades al capdavant dels rànquings mundials.
Tailàndia
• L’automoció és una de les indústries clau de Tailàndia, representa prop del 12 %
del PIB i és la que més exporta. És el major productor de vehicles de l’ASEAN
(Assoc. de Nacions del Sud-est Asiàtic) i presenta bones oportunitats per als
fabricants de components i peces, ja que encara n’importa.

El Sector automoció als països recomanats: Europa (I)
Font: elaboració pròpia segons Germany Trade & Invest, UKTI (UK Trade&Investment), OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), PwC
(PricewaterhouseCoopers), CzechInvest.
Alemanya
• Alemanya és el productor i venedor líder del sector automoció a Europa.
Crea un ambient òptim per al sector gràcies a les seves infraestructures
d’R+D, la integració completa de la cadena de valor i mà d’obra altament
qualificada.
França
• França té una posició consolidada com un dels principals països europeus
en producció de vehicles. L’any 2014 va ocupar la quarta posició per
darrere d’Alemanya, Espanya i Rússia. És país d’origen d’algunes de les
principals empreses automobilístiques, com Peugeot, Citroën i Renault.
Regne Unit
• El Regne Unit fabrica 9.000 cotxes al dia, 1,6 milions a l’any i cinc de cada
sis s’exporten. 11 dels principals fabricants de vehicles i 18 dels principals
proveïdors del Top 20 al món hi tenen operacions.
Rússia
• El sector automoció és un dels més importants a Rússia. El 2014 va
registrar el vuitè major nombre de vendes de vehicles nous a l’àmbit
mundial i és un mercat clau per als fabricants d’automòbils.

Sector automoció als països recomanats: Europa (II)
Font: elaboraciópròpia segons HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency), SARIO (Slovak Investment and Trade Development Agency), OICA
(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers).
Hongria
• La indústria de l’automoció és una de les més importants d’Hongria. El 2014,
el volum de producció del sector va representar el 27,4% de la indústria de
transformació i el 20,2 % de les exportacions del país. El 86 % de les
exportacions del sector tenen com a destinació la Unió Europea.
Eslovàquia
• En els darrers anys la indústria automobilística d’Eslovàquia ha anat creixent
fins a convertir el país en un dels principals fabricants de vehicles del món,
cosa que també ha contribuït a l’increment de la fabricació de components i
peces.
República Txeca
• La República Txeca té una de les majors concentracions de fabricants
relacionats amb el sector automoció del món. Aquesta indústria representa
més del 20 %, tant de la producció manufacturera com de les exportacions del
país.

Sector automoció als països recomanats: Magrib i
Orient Mitjà
Font: elaboraciópròpia segons l’ICEX, MADI(Moroccan Agency of Development of Investment), The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Development Agency
i Organisation for Investment Economic and Technical Assistanceof Iran.
Marroc
• El sector automobilístic marroquí s’ha desenvolupat de manera molt ràpida els
darrers anys amb l’establiment d’empreses com Renault. L’àrea industrial de
Meloussa ha rebut inversions importants en l’àmbit de la fabricació de
components per a automòbils.
Turquia
• El sector de l’automòbil de Turquia ha rebut inversions estrangeres consistents,
des de principis de la dècada dels 2000, especialment en el subsector de la
fabricació d’equips originals. Actualment, el sector està rebent un impuls des del
govern amb l’objectiu de fer-lo més modern i generar més valor.
Iran
• La indústria automobilística iraniana és un dels sectors més potents del país. El
govern està impulsant la compra de nous vehicles per part de la població amb
polítiques de mercat actiu i la indústria local encara no cobreix la demanda
interna.

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Servei d’Informació Empresarial
Tel. 93 456 72 06
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
info.accio@gencat.cat
Gener 2016

Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció

Similar a Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció (20)

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ (20)

Oportunitats en Mercats Internacionals per a Empreses Catalanes del Sector Automoció