Resum executiu

1. Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
15 de novembre de 2016
Radiografia del sector
empresarial de les smart
cities a Catalunya
Resum executiu

2. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 2
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector smart city
a Catalunya

3. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 3
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
El sector smart city a Catalunya
 270 empreses que treballen en el sector smart city, facturen 36.650 M€ i donen feina a 116.163 treballadors (2015).
 6.969 M€ de facturació exclusivament vinculada al sector de smart city (2015). Aquest volum de facturació representa el 3%
del total del PIB català (2015).
 82% de les empreses del sector smart city són pimes (menors de 250 treballadors).
 74% de les empreses del sector smart city són empreses consolidades constituïdes fa més de 10 anys, un 17% tenen
entre 5 i 10 anys i un 9% són empreses constituïdes en els darrers 5 anys.
 Barcelona és la ciutat on es concentren més empreses del sector smart city (84%). La segueixen Lleida (6%) i Girona
(5%).
 El 51% de les empreses del sector smart city són exportadores i el 17% tenen filial a l’estranger. Percentatge elevat
d’exportació en empreses d’equipament i productes, serveis big data i productes de hardware d’IoT.
 Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important.
 Barcelona acull el congrés més internacional d’smart cities: Smart City Expo World Congress.
 Barcelona és la segona smart city del món després de Singapur (Juniper Research, 2016).

4. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 4
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Espai físic
―El que passa a la ciutat, encara que la ciutat entesa com
a agent públic no hi participi.
Tipologia de client
―“El sector de les ciutats” entès com tot allò que necessita
una ciutat com a client.
―Es limita a l’àmbit econòmic on intervé la ciutat com a
client, com a prescriptor determinant o com a facilitador
dels negocis de tercers privats (per exemple, open data).
Focus del projecte
― Les ciutats del món com a potencials clients, tot i que
una demanda local sofisticada és clau.
Empreses smart city
Font: Cluster Development.
EMPRESES AMB SOLUCIONS SMART PER A LES
CIUTATS

5. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 5
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oferta smart city a Catalunya
― 64 ciutats amb més de 20.000 habitants (2015).
― A Catalunya hi ha moltes iniciatives i entitats relacionades amb smart cities: administracions públiques que
impulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents, fires i
xarxes internacionals.
― Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important. Les empreses transversals
(hardware, software i serveis TIC relacionats) també tenen una importància rellevant dins del sector.
― L’oferta smart a Catalunya se centra en la provisió de serveis i la producció d’equipament.

6. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 6
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Sectors de les empreses smart city a Catalunya
Enllumenat
Seguretat
Mobilitat
Govern
electrònic
E-Health
Turisme
smart
Gestió i
manteniment
d’instal·lacions Medi ambient
Residus
Font: Cluster Development.
Principals sectors:
• Mobilitat: 51 empreses //
641 M€ de facturació
• Il·luminació: 26 empreses //
259 M€ de facturació
• Residus: 18 empreses //
1.935 M€ de facturació

7. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 7
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Empreses
Nombre
d’empreses
% empreses
Facturació total
M € (darrer any
disponible)
Facturació del
sector smart city
% facturació
ciutats
Nombre de
treballadors
Prestació de serveis 45 16,67% 16.239,3 3.964,6 56,89% 70.673
Productes i equipament per a la
prestació de serveis
45 16,67% 1.395,6 313,6 4,50% 4.549
Sensors / Hardware IoT 34 12,59% 197,5 51,4 0,74% 1.192
Big data i business intelligence 7 2,59% 11,5 6,9 0,10% 158
Integrador tecnològic 12 4,44% 5.999,1 1.203,8 17,27% 23.598
Gestors d’infraestructures i
operadors de telecomunicacions
8 3% 8.979,1 897,6 13% 1.454
Consultoria 53 20% 1.600,5 247,1 4% 12.636
Altres proveïdors de la ciutat 66 24,44% 2.227,9 284,7 4,08% 1.903
TOTAL 270 100,00% 36.650,5 6.969,3 100,00% 116.163
Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.
Sector smart city: desglossament d’empreses (I)

8. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 8
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.
Sector smart city: desglossament d’empreses (II)
Nombre d’empreses
Mobilitat Il·luminació Residus Aigua Seguretat
Gestió i
manteniment
d’instal·lacions
Govern
electrònic
Transversal
Altres
serveis
TOTAL
Facturació (M€)
Sensors / Hardware IoT 9 23,67 1 1 0 2 0,71 6 7,9 2 0,1 17 21 35 54
Prestació de serveis 8 535,3 6 47,7 6 1.858 5 33,4 3 239 5 1.185 13 65 45 3.965
Productes per a la
prestació de serveis
11 24,36 18 210,5 12 76,8 4 2 45 313,5
Gestors d’infraestructures i
operadors de
telecomunicacions
1 0.1 7 897 8 898
Consultoria 19 55 1 0,01 3 0,5 6 1,19 1 0,01 11 148 9 42 53 247
Big data i business
intelligence
6 3,7 6 3,7
Altres proveïdors de la
ciutat
4 4 1 1.5 5 204,7 3 12,5 6 1,5 47 60 66 285
Integrador tecnològic 2 1,8 10 1.202 10 1.203
TOTAL 51 641 26 259 18 1.934 10 34,7 10 249 25 1.395 4 12,5 57 2.274 69 167 270 6.969

9. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 9
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development, SABI I entrevistes.
Algunes empreses smart city catalanes
Xarxa elèctrica
intel·ligent (smart grid)
Serveis de la
ciutat
Equipament
de la ciutat
Tecnologies
IoT i big data
Mobilitat intel·ligent Entorn intel·ligent Comunicacions intel·ligents
Trànsit
intel·ligent
Pàrquing
intel·ligent
Residus
intel·ligents
Aigua
intel·ligent
Vehicle
intel·ligent

10. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 10
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Mapa d’agents i iniciatives relacionades amb
smart cities a Catalunya
Font: Cluster Development, a partir de dades del Registre Mercantil, SABI i entrevistes.
Mapa d’iniciatives i
entitats
relacionades amb
les ciutats a
Catalunya
Administracions
públiques que
dinamitzen
projectes i
iniciatives
Clústers
organitzats
Universitats,
centres
tecnològics i
altres agents de
l’entorn
Fires
Xarxes
internacionals
ubicades a
Catalunya

11. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 11
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Fira de Barcelona.
Fires del sector smart city
Smart City Expo World Congress (SCEWC) és
la cimera internacional sobre la relació entre la
realitat urbana i la revolució tecnològica. Des de
la primera edició, l’any 2011, ha aconseguit
convertir-se en un esdeveniment global de
referència per donar suport al
desenvolupament de les nostres ciutats.
• Resultats de l’edició 2015:
• Alta presència d’empreses colombianes,
mexicanes, brasileres i índies.
• Promoció de 70 start-ups catalanes.
• Potenciador de la marca Barcelona.

12. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 12
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oferta educativa d’smart cities
― Elevada oferta docent.
― Màsters a Lleida, Girona i Barcelona.
― Universitat de Barcelona (UB) – Càtedra UB-Telefónica
Smart Cities.
― Universitats amb màsters i postgraus smart:
• Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU) i Universitat
de Girona (UdG).
• El màster de la UdG està reconegut oficialment i permet
estudiar doctorat. A més té una línia de recerca específica smart
al màster de tecnologia.
• Ramon Llull (la Salle) oferta de postgraus específics per a les
smart grid. Col·labora amb empreses del sector.
―Bona connexió amb el mercat:
• La docència és impartida per professionals del sector i
acadèmics.
• Material multidisciplinari, preu accessible, 50% anglès i
pràctiques obligatòries.
Postgrau en ciutats intel·ligents:
la integració sostenible
Edifici intel·ligent – Districte intel·ligent– Ciutat intel·ligent
(Aprenentatge basat en problemes)
5 ECT
Automàtica
5 ECT
Domòtica
5 ECT
Gestió
energètica
5 ECT
Xarxes de
dades
5 ECT
Seminaris: empreses / ajuntaments / arquitectura i
urbanisme / administració / negocis
5 ECT
Font: Universitat de Girona (UdG), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

13. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 13
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats internacionals
per a empreses catalanes

14. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 14
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Oportunitats internacionals per nombre de ciutats
Rang de població
(M habitants)
Altres en
desenvolupament
Rússia i
Turquia
LATAM
Països del Golf
(Oman, EAU,
Aràbia Saudita)
Xina
+
Índia
Economies
desenvolupades
TOTAL
>10 M 4 2 4 0 10 7 27
5-10 M 10 0 4 1 15 11 41
1-5 M 74 19 60 7 138 100 398
0,5-1 M 78 32 55 5 205 133 508
0,3 – 0,5 M 114 37 85 7 208 191 642
TOTAL 280 64 + 26 208 20 407 + 169 442 1.616
Font: Cluster Development, a partir d’State of the World’s Cities (UN-Habitat).
Nota: dades de 2015.
Població a la ciutat
10 milions o més
De 5 a 10 milions
D’1 a 10 milions
De 500.000 a 1 milió
De 300.000 a 500.000

15. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 15
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Potencials oportunitats internacionals per a les
empreses catalanes: tipologies de ciutats
Font: Cluster Development.
Grans ciutats emergents:
Ex: Bogotà, Dubai i ciutats de l'Aràbia Saudita
Ciutats mitjanes desenvolupades:
Ex. ciutats de l’àrea metropolitana de
Hèlsinki
Ciutats referents internacionals:
Ex: Londres, Hamburg i Amsterdam
Ciutats mitjanes emergents:
Ex. ciutats del Diamante Caribe i de
l’àrea de Santanderes (Colòmbia)
Grans ciutats
POBLACIÓ
Ciutats mitjanes
>10 M
0,3-0,5 M
>5- 10 M
>1 M-5 M
0,5-1 M
Megalòpolis
Nivell de desenvolupament
econòmic DesenvolupadaEn transicióEn desenvolupament

16. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 16
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Selecció de ciutats amb oportunitats per a
empreses catalanes
Font: Cluster Development.
Tipologia país Ciutat
Gran ciutat desenvolupada europea Londres Hamburg Amsterdam
1 país LATAM Colòmbia Xile Mèxic / Brasil
Gran ciutat economia emergent Istanbul Moscou Esmirna
1 país del Golf EAU-Dubai Aràbia Saudita Oman
1 país asiàtic Corea del Sud Singapur Japó
Ciutats EUA Nova York Chicago Los Angeles
1 mercat proximitat Espanya* Portugal França
* Inclou fons de la línia Red.es per a smart cities i de la línia Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) del Ministeri d’Economia i
Hisenda.

17. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 17
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: State of the world cities UN habitat.
Priorització de cinc mercats
UE
• Londres -10,3 M
EAU
 Dubai - 2,4
 Sharjah - 1,2
• Abu Dhabi - 1
• Los Angeles - 12,3
• Chicago - 8,7
• Miami - 5,8
• Dallas - 5,7
• Houston - 5,6
• Filadèlfia - 5,5
• Atlanta - 5,1
• Washington - 4,9
• Boston - 4,2
• Phoenix - 4,1
• Detroit - 3,6
• San Francisco - 3,3
• Seattle - 3,2
• San Diego - 3,1
• Las Vegas - 2,2
• Baltimore - 2,2
EUA
 Seül - 9,7
 Busan - 3,2
 Daegu - 2,5
 Incheon - 2,7
 Daejon - 1,6
 Gwanju - 1,5
 Yongjin - 1
 Suweon - 1
 Changwon - 1
Corea del
Sud
 Bogotà - 9,7 M
 Medellín - 4 M
 Cali - 2,6 M
 Barranquilla - 2 M
 Cartagena - 1 M
 Bucaramanga - 1,2 M
ColòmbiaMercats
Densitat
poblacional
Millors oportunitats en vermell.
• Nova York - 18,5

18. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 18
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Horizon 2020 per a smart cities
Font: Horizon 2020 - Work Program 2016-2017.
Horizon 2020 > Ciutats intel·ligents i sostenibles
Smart City sorgeix com un programa de treball transversal dins el
qual hi ha dues convocatòries principals:
1)Per a ciutats intel·ligents i comunitats
SCC-1-2016-2017: projectes d’enllumenat de ciutats
intel·ligents i ciutats.
2) Per a ciutats sostenibles a través de solucions
basades en la natura
SCC-02-2016-2017: demostració de solucions innovadores
basades en la natura a les ciutats.
SCC-03-2016: nova governança, negocis, models financers i
instruments d’avaluació d’impacte econòmic per a ciutats
sostenibles amb solucions basades en la natura
(renaturalització urbana)
SCC-04-2016: urbanització sostenible.
Pressupost total per al període 2014-
2020: 78,000 M€.
Dividit en 3 pilars.
Projectes finançats al 70% (acció
d’innovació) o al 100% (acció de
recerca i innovació).
Hi ha un mandat per assegurar
esforços coordinats entre Horizon
2020 i els Fons europeus estructurals i
d’inversió com a complement a un
projecte smart city (tenint en compte
que no es permet el finançament doble
pel mateix cost).

19. Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 19
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Font: Cluster Development.
Principals tendències tecnològiques en smart
cities a partir dels projectes d’Horitzó 2020
•Aspectes d'eficiència energètica, xarxa elèctrica intel·ligent i reducció d’emissions.
•Gestió d’edificis: ventilacions naturals, renovació d’edificis, edificis zero emissions, ús de renovables, edificis públics però
també residencials, conceptes de Holistic refurbishment dels edificis (materials, balança energètica, relació amb transport
públic, etc.) o Building retrofit (incorporar nova tecnologia a edificis ja existents, antics i nous).
•Softwares de gestió energètica d’edificis.
•District heatings. Recuperació de fonts de calor.
•Fonts d'energia de petita escala properes al consum (producció, distribució i gestió).
•Il·luminació pública. Serveis IP usant tecnologies de PLCs. Smart lamp post (wifi, sensors, trànsit, càmeres, punts de càrrega,
etc.) en l’estructura del punt de llum.
ENERGIA
•Vehicle elèctric o altres alternatives al fuel. Gestió eficient, recarrega. Bicis elèctriques. Models de sharing referits a diferents
tipus de vehicle i reptes associats (punts recarrega, velocitat, etc.).
•Gestió del trànsit. Logística mercaderies. Clean logistics.
•Open data per fer més eficient la gestió de la mobilitat. Sistemes de gestió de transit i mobilitat demand-responsive.
•Sistemes semàfors adaptables segons trànsit per reduir consum de vehicles.
MILLORA DE MOBILITAT
•Big data. Open data.
•Sistemes inter-operables de gestió de la ciutat.
•Eines i software per millorar la resposta de la ciutat en emergències i crisis.
INTEGRACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES
USANT EINES ICT
•Desenvolupar esquemes d’integració de sistemes, protocols i dades (des de la part de processos organitzatius més enllà del
software).
•Sistemes d’indicadors.
METODOLOGIA I
INDICADORS

20. Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva
Nov. 2016
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti