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Eolien Flottant #1 - Cartographie et caractérisation des compétences de la filière éolien flottant en Occitanie

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Intervenant : Julie PERSON
PÔLE MER MÉDITERRANÉE

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Eolien Flottant #1 - Cartographie et caractérisation des compétences de la filière éolien flottant en Occitanie

  1. 1. 1 Pôle Mer Méditerranée Bureau de représentation en Occitanie Tel: + 33 (0)6 03 82 70 54 person@polemermediterranee.com http://www.polemermediterranee.com/ Energaia Montpellier 15 Dec 2016 - Pôle Mer Méditerranée – Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Avril 2015 - Février 2016 Cartographie et caractérisation desCartographie et caractérisation des compétences de la filièrecompétences de la filière éolienéolien flottant en Occitanieflottant en Occitanie
  2. 2. Contexte A. Marché de l’éolien offshore B. Contexte industriel pour l’éolien flottant Compétences des acteurs A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant B. Focus sur le Languedoc- Roussillon C. Focus sur Midi-Pyrénées 2 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Conclusions et perspectives A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie B. Besoins futurs pour la filière Sommaire Actus/infos A. FOWT B. PELAGOS
  3. 3. ContexteContexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives A. Marché de l’éolien offshore 3Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Contexte © Alstom/DCNS
  4. 4. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives 14Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant Compétences des acteurs © QUADRAN/EolMed Développement de projet Fabrication des Intégration Fabrication des composants, Intégration Installation des fermes Exploitation et maintenance 1 2 3 4
  5. 5. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives DEVELOPPEMENT DE PROJET FORMATION (INITIALE / PROFESSIONNELLE) EXPLOITATION et MAINTENANCE DECONSTRUCTION / DEPOLLUTION / RECYCLAGE PREPARATION SITE OFFSHORE ASSEMBLAGE FINAL / INSTALLATION DU PARC RACCORDEMENT AU RESEAU MISE EN SERVICE Pales Frein Nacelle Génératrice Installation électrique Système d’orientation Pièces mécaniques, fonderie Mât et embase Flotteur Chaînes et ancres Peinture / Protection cathodique … Fondation / Flotteur Structure Installation électrique Système de supervision embarqué PRE-ASSEMBLAGEDE L’EOLIENNE AMENAGEMENT PORTUAIRE ASSEMBLAGE POSTE DE TRANSFORMATION COMPOSANTS « POSTE DE TRANSFORMATION EN MER » FABRICATION DES COMPOSANTS DE L’EOLIENNE 15Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant 1 2 3 4 Constitution de la chaîne de valeur Schéma global de la filière avec les 4 blocs définis en page 16
  6. 6. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives • mise en place d’un travail collaboratif porté par le Pôle Mer Méditerranée. • comité de pilotage s’est réuni périodiquement, composé de plusieurs acteurs régionaux : les services de la région (directions des entreprises, de l’environnement, de l’économie littorale, de l’innovation, et de la formation), l’ADEME, les CCI, Transferts-LR, l’UIMM et les Pôles Derbi et Mer Méditerranée. • Entrée en contact avec plusieurs « têtes de réseaux » : CCI, UIMM, UPE, MEDEF, groupements d’entreprises, pôles de compétitivité… • Echanges avec des développeurs et experts du domaines pour cibler les enjeux pour le développement de la filière et orienter la recherche d’acteurs clés à rencontrer. • Participation du Pôle Mer Méditerranée à différents salons et comités de pilotages industriels a également favorisé la bonne réalisation de cette étude (Energaïa, Midinnov, EWEA, Thétis EMR, CSFR…). 16Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Méthodologie utilisée A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant
  7. 7. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives • Pour l’analyse ultérieure du potentiel économique les acteurs du territoire sont classés en trois catégories suivant leur niveau d’implication sur la filière : – Acteur confirmé : participation à des projets éoliens offshore flottants – Acteur d’intérêt : intérêt déclaré ou identifié pour le marché de l’éolien flottant, et/ou positionnement sur d’autres segments EMR et/ou acteurs de l’éolien offshore posé – Acteur potentiel : potentiel de valorisation dans l’éolien flottant et/ou acteurs de l’éolien terrestre • Cette classification des acteurs couplée à l’analyse de leurs données technico-économiques (chiffre d’affaire, nombre d’emplois…) a permis d’avoir une vision du territoire à diverses échéances : court / moyen et long terme. Développement de projet • Aujourd’hui • Acteurs confirmés Fermes pilotes pré- commerciales • 2018-2022 • Acteurs confirmés et intérêt (potentiel???) Fermes éoliennes flottantes commerciales • 2025-2030 ??? • Ensemble des acteurs 17 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Méthodologie utilisée A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant Figure 8 : positionnement des acteurs en fonction des échéances de la filière
  8. 8. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives 18Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Répartition des offres d’activité sur la chaîne de valeur A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant 0 20 40 60 80 100 120 LR MP LR MP LR MP LR MP Potentiel Intérêt Confirmé 1 2 3 4 • Au total l’étude a permis de référencer 251 acteurs implantés sur la Région Occitanie. Ces derniers représentent alors 430 offres d’activité dans la base de données : – Une offre d’activité signifie l’association d’un acteur réalisant un produit ou un service de la chaîne de valeur – Un acteur peut être associé à plusieurs offres d’activité Figure 9 : Répartition globale des offres d’activité
  9. 9. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives 19Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant B. Focus sur le Languedoc-Roussillon Compétences des acteurs © WindFloat
  10. 10. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Dév. projet; 13 Eval. ressources; 0 Et. environnement ales; 25 Concertation; 5 Raccordement; 0 Et. juridiques; 4 Et. commerciales; 3 Ingénierie; 1 Sup. à projet; 5 Administratifs; 10 20 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Précision sur les offres d’activité du bloc 1 B. Focus sur le Languedoc-Roussillon Développement de projet 1 Phase d’avant-projet: étude amont Phase projet : réponse aux AO • Consulting, Support aux projets, R&D • Evaluation ressources / impacts environnementaux • Concertation et études d’impacts socio- économiques • Etudes juridiques (concessions DPM, lois sur l’énergie, lois sur l’environnement…) • Ingénierie des parcs / Dimensionnement des structures • Études géophysiques / géotechniques / métocéan (dimensionnement des structures) • Contracting / Commercialisation offres groupées • Etudes raccordement réseau Les activités amont liées au « Développement de projet » constituent un véritable point fort pour le Languedoc- Roussillon où la quasi-totalité des compétences de la chaîne de valeur est présente : – Bureaux d’études en environnement marin (Andromède, Biotope, Créocéan….) – Bureaux d’études d’aménagements maritimes et portuaires (Artélia, Brl, Egis, Safege…) – Supports à projets Oil & Gas et EMR (8.2 Consulting, Sismocean, Stat Marine,…) – Présence de développeurs de projet éolien flottant et éolien terrestre (Futures Energies, Quadran, EDF…). Figure 10 : Répartition des offres d’activité, bloc 1 LR
  11. 11. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Confirmé Intérêt Potentiel 2 9 3 1 6 10 3 36 46 0 3 0 GG ETI PME Laboratoire GG 12% ETI 14% PME 71% Laboratoire 3% 21 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données technico-économiques B. Focus sur le Languedoc-Roussillon • Forte représentation des ETI et GG parmi les acteurs confirmés (ensemble ils représentent 50% des acteurs). Ceux-ci se trouvent être les futurs développeurs (QUADRAN, EDF EN, Futures Energies). • Forte représentativité des PME parmi les acteurs « potentiel » et « intérêt » (plus de 73% des sociétés). • En tout 119 acteurs sont recensés dans la base pour le Languedoc-Roussillon avec une prédominance d’acteurs « potentiel » (61) et « intérêt » (52). • Prédominance des petites et moyennes entreprises : 71 % des sociétés recensées sont des PME • Présence relativement importante de filiales d’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à 50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) qui représentent respectivement 14% et 12% des acteurs identifiés. Figure 14 : Typologie acteurs LR Figure 15 : Niveau d’engagement acteurs LR
  12. 12. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives 22Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant C. Focus sur Midi-Pyrénées Compétences des acteurs ©Hywind/Statoil
  13. 13. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives • Rotor • Nacelle • Mat • Flotteur • Peinture / Traitement corrosion • Génie électrique • Câble électrique • Raccordement terrestre • Stockage énergie Intégrationdes sous-ensembles • Câblage électrique • Intégration des pièces mécaniques • Pré-assemblagedes éoliennes Rotor; 2 Nacelle; 83 Mât; 0 Flotteur; 4 Peintures / corrosion; 9 Génie elec; 10 Câbles; 1 Raccordement; 3 Stockage; 0 23 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Précision sur les offres d’activité du bloc 2 C. Focus sur Midi-Pyrénées • Malgré leur éloignement du marché (acteurs quasi exclusivement dédiés au secteur aéronautique), les acteurs de Midi- Pyrénées recèlent d’un fort potentiel industriel à valoriser sur la chaîne de valeur de l’éolien flottant. Les compétences du territoire sont en effet multiples : capacité d’usinage y compris grande dimension (MTI : diamètre maximum 5,5m), usinage et rechargement anticorrosion sur site (Métrasur), peinture industrielle (Maestria), intégration et assemblage des systèmes et sous-systèmes électriques et contrôle commande (Fournie Grospaud syneris, SPIE Sud Ouest…), système d’information industriel & supervision SCADA (CS Système) et également volonté de positionnement sur fabrication du flotteur (Matière TP, Freyssinet). • Formé d’une multitude d’ETI et PME hautement qualifiées et aguerries aux grands marchés de sous-traitance, le tissu industriel de Midi-Pyrénées dispose des capacités nécessaires à l’établissement d’une partie non négligeable de la future chaîne de sous-traitance de la filière éolien flottant. Fabrication des Intégration Fabrication des composants, Intégration2 Fabricationde composants Intégration,assemblage Figure 17 : Répartition des offres d’activité, bloc 2 MP
  14. 14. Contexte Compétencesdes acteurs Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Confirmé Intérêt Potentiel 3 6 4 0 15 14 1 21 67 0 0 1 GG ETI PME Laboratoire GG 10% ETI 20% PME 68% Laboratoire 2% 24 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données technico-économiques C. Focus sur Midi-Pyrénées • Forte représentation des GG parmi les acteurs confirmés ( 75 % ). Ceux-ci représentent des grands noms du secteur (Abb France, Altran, Ingeteam). • Forte représentativité des PME parmi les acteurs potentiels (plus de 80 % des sociétés). • En tout 132 acteurs sont recensés dans la base pour Midi-Pyrénées avec une prédominance d’acteurs potentiels (84). • Prédominance des petites et moyennes entreprises : 68 % des sociétés recensées sont des PME • Présence relativement importante de filiales d’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à 50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) qui représentent respectivement 20 % et 10 % des acteurs identifiés. Figure 21 : Niveau d’engagement acteurs MP Figure 20 : Typologie acteurs MP
  15. 15. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives 25Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie Conclusions et perspectives © Fukushima Offshore Wind Consortium
  16. 16. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives 26Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Bassins d’emploi du territoire A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie Bassins d’emploi orientés industrie Bassins d’emploi orientés ingénierie Ales Béziers Bagnols- sur-Cèze Figure 22 : Bassins d’emploi Occitanie
  17. 17. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives 27 Synthèse & complémentarités du territoire A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie LR MP - BE environnement marin - Supports Oil & Gas et EMR - BE aménagements portuaires - Développeurs Eolien - PME sur Oil & Gas et Nucléaire - Cimentiers - Capacité de fabrication spécifique sur petite série -Travaux maritimes & portuaires - Services aux activités offshore - Volonté positionnement sur installation - Transport exceptionnel - Suivi environnemental - Maintenance terrestre - Consulting en ingénierie - Pôle d’excellence en océano / météo - Développeurs Eolien - Usinage grandes dimensions - PME/ETI structurées aux grands marchés de sous- traitance - Capacité de fabrication spécifique sur petite série - Logistique industrielle / transport exceptionnel - Construction de chaîne d’assemblage - Maintenance terrestre Exploitation et maintenance Fabricationdes composants, intégration Développementde projet Installation des fermes 1 2 3 4 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
  18. 18. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives - Base de données référençant 430 offres d’activités - Plus de 250 acteurs répartis sur l’ensemble de la Région - À l’aide de recherches documentaires, de sources d’informations publiques et d’une cinquantaine d’entretiens avec des acteurs industriels. L’exploitation de cette base fait ressortir : - L’Occitanie est relativement bien positionné sur la chaîne de valeur avec plus de 60% des activités potentiellement disponibles sur son territoire 28 Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Synthèse du territoire A. Bilan et opportunités pour la Région Occitanie © IDEOL
  19. 19. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives 29Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant B. Besoins futurs pour la filière Conclusions et perspectives
  20. 20. Contexte Compétencesdes acteurs Conclusionset perspectives Conclusionset perspectives • Organiser l’accompagnement et la structuration de la filière • Créer un ensemble d’offres de services et produits groupés pour apporter une réponse optimale et compétitive aux donneurs d’ordre dès le démarrage des marchés des fermes pilotes d’éolien flottant • S’appuyer sur les Pôles de compétitivité, intermédiaires importants pour structurer la filière en partenariat avec CCI, Agence régionale de l’innovation, Clusters, et autres réseaux/syndicat d’entreprises • capitaliser sur le retour d’expérience du développement de la filière éolien offshore posé sur la façade Atlantique afin d’accompagner les entreprises du territoire à diversifier leurs offres vers les marchés de l’éolien flottant et les aider à s’y positionner. § Poursuivre la dynamique de sensibilisation et de concertation auprès de l'ensemble des usagers du littoral concernés par le développement de cette filière – Parlement de la Mer § Informer / sensibiliser les acteurs sur les exigences industrialo-portuaires liées à l’éolien offshore § Initier la création d’un ensemble d’offres de services et produits groupés § Faire valider et certifier les acteurs identifiés § Identifier les besoins nécessaires en termes de formation 30Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Propositions et suites à donner à l’étude B. Besoins futurs pour la filière
  21. 21. 31Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Actus/infos A. FOWT 2017 - LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT MONDIAL DÉDIÉ À L'ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT http://www.fowt-conferences.com/fr
  22. 22. 32Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Actus/infos B. Projet Européen PELAGOS Promotion des réseaux d’innovation et des clusters dédiés aux énergies marines renouvelables en Méditerranée Coordonné par le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique – Grèce 8 partenaires 30 mois – Novembre 2016 à Avril 2019 PMM – essentiellement sur l’éolien flottant
  23. 23. 33Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant Patricia MARIN Responsable DAS 3 / Ressources énergétiques et minières marines marin@polemermediterranee.com Tel : +33 (0) 4 94 03 89 18/ 06 31 83 65 73 Julie PERSON – Pilotage de l’étude Représentante permanente Occitanie – Pôle Mer Méditerranée person@polemermediterranee.com Tél : + 33 (0)6 03 82 70 54 Etude réalisée par Emilien PRIVAT lors d’une mission au Pôle Mer Méditerranée Chargé d’étude Eolien flottant - Pôle Mer Méditerranée emilien.privat@sfr.fr Contacts Pôle Mer Méditerranée Merci pour votre attention

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