Intervenant : Julie PERSON PÔLE MER MÉDITERRANÉE

1. 1
Pôle Mer Méditerranée
Bureau de représentation en Occitanie
Tel: + 33 (0)6 03 82 70 54
person@polemermediterranee.com
http://www.polemermediterranee.com/
Energaia Montpellier 15 Dec 2016 - Pôle Mer Méditerranée – Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Avril 2015 - Février 2016
Cartographie et caractérisation desCartographie et caractérisation des
compétences de la filièrecompétences de la filière éolienéolien
flottant en Occitanieflottant en Occitanie

2. Contexte
A. Marché de l’éolien offshore
B. Contexte industriel pour
l’éolien flottant
Compétences des acteurs
A. Chaîne de valeur de l’éolien
flottant
B. Focus sur le Languedoc-
Roussillon
C. Focus sur Midi-Pyrénées
2
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Conclusions et perspectives
A. Bilan et opportunités pour la
Région Occitanie
B. Besoins futurs pour la filière
Sommaire
Actus/infos
A. FOWT
B. PELAGOS

3. ContexteContexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
A. Marché de l’éolien offshore
3Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Contexte
© Alstom/DCNS

4. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
14Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant
Compétences des acteurs
© QUADRAN/EolMed
Développement de
projet
Fabrication des
Intégration
Fabrication des
composants,
Intégration
Installation des
fermes
Exploitation et
maintenance
1 2 3 4

5. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
DEVELOPPEMENT DE PROJET
FORMATION (INITIALE / PROFESSIONNELLE)
EXPLOITATION et
MAINTENANCE
DECONSTRUCTION /
DEPOLLUTION / RECYCLAGE
PREPARATION SITE
OFFSHORE
ASSEMBLAGE FINAL /
INSTALLATION DU PARC
RACCORDEMENT AU RESEAU
MISE EN SERVICE
Pales
Frein
Nacelle
Génératrice
Installation électrique
Système d’orientation
Pièces mécaniques, fonderie
Mât et embase
Flotteur
Chaînes et ancres
Peinture / Protection cathodique …
Fondation / Flotteur
Structure
Installation électrique
Système de supervision embarqué
PRE-ASSEMBLAGEDE
L’EOLIENNE
AMENAGEMENT PORTUAIRE
ASSEMBLAGE POSTE DE
TRANSFORMATION
COMPOSANTS « POSTE DE
TRANSFORMATION EN MER »
FABRICATION DES
COMPOSANTS DE L’EOLIENNE
15Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant
1
2
3
4
Constitution de la chaîne de valeur
Schéma global de la filière avec les 4 blocs définis en page 16

6. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
• mise en place d’un travail collaboratif porté par le Pôle Mer Méditerranée.
• comité de pilotage s’est réuni périodiquement, composé de plusieurs acteurs régionaux : les services de la
région (directions des entreprises, de l’environnement, de l’économie littorale, de l’innovation, et de la
formation), l’ADEME, les CCI, Transferts-LR, l’UIMM et les Pôles Derbi et Mer Méditerranée.
• Entrée en contact avec plusieurs « têtes de réseaux » : CCI, UIMM, UPE, MEDEF, groupements d’entreprises,
pôles de compétitivité…
• Echanges avec des développeurs et experts du domaines pour cibler les enjeux pour le développement de
la filière et orienter la recherche d’acteurs clés à rencontrer.
• Participation du Pôle Mer Méditerranée à différents salons et comités de pilotages industriels a également
favorisé la bonne réalisation de cette étude (Energaïa, Midinnov, EWEA, Thétis EMR, CSFR…).
16Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Méthodologie utilisée
A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant

7. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
• Pour l’analyse ultérieure du potentiel économique
les acteurs du territoire sont classés en trois
catégories suivant leur niveau d’implication sur la
filière :
– Acteur confirmé : participation à des projets
éoliens offshore flottants
– Acteur d’intérêt : intérêt déclaré ou identifié pour
le marché de l’éolien flottant, et/ou
positionnement sur d’autres segments EMR et/ou
acteurs de l’éolien offshore posé
– Acteur potentiel : potentiel de valorisation dans
l’éolien flottant et/ou acteurs de l’éolien terrestre
• Cette classification des acteurs couplée à l’analyse
de leurs données technico-économiques (chiffre
d’affaire, nombre d’emplois…) a permis d’avoir une
vision du territoire à diverses échéances : court /
moyen et long terme.
Développement de
projet
• Aujourd’hui
• Acteurs confirmés
Fermes pilotes pré-
commerciales
• 2018-2022
• Acteurs confirmés et intérêt
(potentiel???)
Fermes éoliennes
flottantes
commerciales
• 2025-2030 ???
• Ensemble des acteurs
17
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Méthodologie utilisée
A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant
Figure 8 : positionnement des acteurs en fonction des
échéances de la filière

8. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
18Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Répartition des offres d’activité sur la chaîne de valeur
A. Chaîne de valeur de l’éolien flottant
0
20
40
60
80
100
120
LR MP LR MP LR MP LR MP
Potentiel
Intérêt
Confirmé
1
2 3 4
• Au total l’étude a permis de référencer 251 acteurs implantés sur la Région Occitanie.
Ces derniers représentent alors 430 offres d’activité dans la base de données :
– Une offre d’activité signifie l’association d’un acteur réalisant un produit ou un service de la chaîne de valeur
– Un acteur peut être associé à plusieurs offres d’activité Figure 9 : Répartition globale des offres d’activité

9. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
19Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
B. Focus sur le Languedoc-Roussillon
Compétences des acteurs
© WindFloat

10. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Dév. projet; 13
Eval.
ressources; 0
Et.
environnement
ales; 25
Concertation; 5
Raccordement;
0
Et. juridiques; 4
Et.
commerciales;
3
Ingénierie; 1
Sup. à projet; 5
Administratifs;
10
20
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Précision sur les offres d’activité du bloc 1
B. Focus sur le Languedoc-Roussillon
Développement de
projet
1
Phase d’avant-projet: étude amont Phase projet : réponse aux AO
• Consulting, Support aux
projets, R&D
• Evaluation ressources /
impacts environnementaux
• Concertation et études
d’impacts socio-
économiques
• Etudes juridiques
(concessions DPM, lois sur
l’énergie, lois sur
l’environnement…)
• Ingénierie des parcs /
Dimensionnement des
structures
• Études géophysiques /
géotechniques / métocéan
(dimensionnement des
structures)
• Contracting /
Commercialisation offres
groupées
• Etudes raccordement
réseau
Les activités amont liées au « Développement de projet » constituent un véritable point fort pour le Languedoc-
Roussillon où la quasi-totalité des compétences de la chaîne de valeur est présente :
– Bureaux d’études en environnement marin (Andromède, Biotope, Créocéan….)
– Bureaux d’études d’aménagements maritimes et portuaires (Artélia, Brl, Egis, Safege…)
– Supports à projets Oil & Gas et EMR (8.2 Consulting, Sismocean, Stat Marine,…)
– Présence de développeurs de projet éolien flottant et éolien terrestre (Futures Energies, Quadran, EDF…).
Figure 10 : Répartition des offres d’activité, bloc 1 LR

11. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Confirmé Intérêt Potentiel
2
9
3
1
6
10
3
36 46
0 3 0
GG ETI PME Laboratoire
GG
12% ETI
14%
PME
71%
Laboratoire
3%
21
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données
technico-économiques
B. Focus sur le Languedoc-Roussillon
• Forte représentation des ETI et GG parmi les acteurs
confirmés (ensemble ils représentent 50% des acteurs).
Ceux-ci se trouvent être les futurs développeurs
(QUADRAN, EDF EN, Futures Energies).
• Forte représentativité des PME parmi les acteurs
« potentiel » et « intérêt » (plus de 73% des sociétés).
• En tout 119 acteurs sont recensés dans la base pour le
Languedoc-Roussillon avec une prédominance d’acteurs
« potentiel » (61) et « intérêt » (52).
• Prédominance des petites et moyennes entreprises :
71 % des sociétés recensées sont des PME
• Présence relativement importante de filiales
d’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à
50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) qui
représentent respectivement 14% et 12% des acteurs
identifiés. Figure 14 : Typologie acteurs LR
Figure 15 : Niveau d’engagement acteurs LR

12. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
22Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
C. Focus sur Midi-Pyrénées
Compétences des acteurs
©Hywind/Statoil

13. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
• Rotor
• Nacelle
• Mat
• Flotteur
• Peinture / Traitement
corrosion
• Génie électrique
• Câble électrique
• Raccordement terrestre
• Stockage énergie
Intégrationdes sous-ensembles
• Câblage électrique
• Intégration des pièces
mécaniques
• Pré-assemblagedes
éoliennes
Rotor; 2
Nacelle; 83
Mât; 0
Flotteur; 4
Peintures /
corrosion; 9 Génie elec; 10
Câbles; 1
Raccordement; 3
Stockage; 0
23
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Précision sur les offres d’activité du bloc 2
C. Focus sur Midi-Pyrénées
• Malgré leur éloignement du marché (acteurs quasi exclusivement dédiés au secteur aéronautique), les acteurs de Midi-
Pyrénées recèlent d’un fort potentiel industriel à valoriser sur la chaîne de valeur de l’éolien flottant. Les compétences
du territoire sont en effet multiples : capacité d’usinage y compris grande dimension (MTI : diamètre maximum 5,5m),
usinage et rechargement anticorrosion sur site (Métrasur), peinture industrielle (Maestria), intégration et assemblage
des systèmes et sous-systèmes électriques et contrôle commande (Fournie Grospaud syneris, SPIE Sud Ouest…), système
d’information industriel & supervision SCADA (CS Système) et également volonté de positionnement sur fabrication du
flotteur (Matière TP, Freyssinet).
• Formé d’une multitude d’ETI et PME hautement qualifiées et aguerries aux grands marchés de sous-traitance, le tissu
industriel de Midi-Pyrénées dispose des capacités nécessaires à l’établissement d’une partie non négligeable de la future
chaîne de sous-traitance de la filière éolien flottant.
Fabrication des
Intégration
Fabrication des
composants,
Intégration2
Fabricationde composants Intégration,assemblage
Figure 17 : Répartition des offres d’activité, bloc 2 MP

14. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Confirmé Intérêt Potentiel
3
6
4
0
15
14
1
21
67
0 0 1
GG ETI PME Laboratoire
GG
10% ETI
20%
PME
68%
Laboratoire
2%
24
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Niveau d’engagement des acteurs et analyse des données
technico-économiques
C. Focus sur Midi-Pyrénées
• Forte représentation des GG parmi les acteurs
confirmés ( 75 % ). Ceux-ci représentent des grands noms
du secteur (Abb France, Altran, Ingeteam).
• Forte représentativité des PME parmi les acteurs
potentiels (plus de 80 % des sociétés).
• En tout 132 acteurs sont recensés dans la base pour
Midi-Pyrénées avec une prédominance d’acteurs
potentiels (84).
• Prédominance des petites et moyennes entreprises :
68 % des sociétés recensées sont des PME
• Présence relativement importante de filiales
d’établissements intermédiaires (ETI, CA supérieur à
50M€) et grands groupes (GG, CA supérieur à 1Md€) qui
représentent respectivement 20 % et 10 % des acteurs
identifiés.
Figure 21 : Niveau d’engagement acteurs MP
Figure 20 : Typologie acteurs MP

15. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
25Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
A. Bilan et opportunités pour la Région
Occitanie
Conclusions et perspectives
© Fukushima Offshore Wind Consortium

16. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
26Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Bassins d’emploi du territoire
A. Bilan et opportunités pour la Région
Occitanie
Bassins d’emploi orientés industrie
Bassins d’emploi orientés ingénierie
Ales
Béziers
Bagnols-
sur-Cèze
Figure 22 : Bassins d’emploi Occitanie

17. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
27
Synthèse & complémentarités du territoire
A. Bilan et opportunités pour la Région
Occitanie
LR
MP
- BE environnement
marin
- Supports Oil & Gas et
EMR
- BE aménagements
portuaires
- Développeurs Eolien
- PME sur Oil & Gas et
Nucléaire
- Cimentiers
- Capacité de fabrication
spécifique sur petite
série
-Travaux maritimes &
portuaires
- Services aux activités
offshore
- Volonté
positionnement sur
installation
- Transport exceptionnel
- Suivi environnemental
- Maintenance terrestre
- Consulting en ingénierie
- Pôle d’excellence en
océano / météo
- Développeurs Eolien
- Usinage grandes
dimensions
- PME/ETI structurées aux
grands marchés de sous-
traitance
- Capacité de fabrication
spécifique sur petite
série
- Logistique industrielle /
transport exceptionnel
- Construction de chaîne
d’assemblage
- Maintenance terrestre
Exploitation et
maintenance
Fabricationdes composants,
intégration
Développementde projet
Installation
des fermes
1 2 3 4
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant

18. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
- Base de données référençant 430 offres d’activités
- Plus de 250 acteurs répartis sur l’ensemble de la Région
- À l’aide de recherches documentaires, de sources d’informations
publiques et d’une cinquantaine d’entretiens avec des acteurs
industriels. L’exploitation de cette base fait ressortir :
- L’Occitanie est relativement bien positionné sur la chaîne de valeur
avec plus de 60% des activités potentiellement disponibles sur son
territoire
28
Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Synthèse du territoire
A. Bilan et opportunités pour la Région
Occitanie
© IDEOL

19. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
29Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
B. Besoins futurs pour la filière
Conclusions et perspectives

20. Contexte
Compétencesdes
acteurs
Conclusionset
perspectives
Conclusionset
perspectives
• Organiser l’accompagnement et la structuration de la filière
• Créer un ensemble d’offres de services et produits groupés pour apporter une réponse
optimale et compétitive aux donneurs d’ordre dès le démarrage des marchés des fermes
pilotes d’éolien flottant
• S’appuyer sur les Pôles de compétitivité, intermédiaires importants pour structurer la filière
en partenariat avec CCI, Agence régionale de l’innovation, Clusters, et autres réseaux/syndicat
d’entreprises
• capitaliser sur le retour d’expérience du développement de la filière éolien offshore posé sur
la façade Atlantique afin d’accompagner les entreprises du territoire à diversifier leurs offres
vers les marchés de l’éolien flottant et les aider à s’y positionner.
§ Poursuivre la dynamique de sensibilisation et de concertation auprès de l'ensemble des usagers du
littoral concernés par le développement de cette filière – Parlement de la Mer
§ Informer / sensibiliser les acteurs sur les exigences industrialo-portuaires liées à l’éolien offshore
§ Initier la création d’un ensemble d’offres de services et produits groupés
§ Faire valider et certifier les acteurs identifiés
§ Identifier les besoins nécessaires en termes de formation
30Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Propositions et suites à donner à l’étude
B. Besoins futurs pour la filière

21. 31Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Actus/infos
A. FOWT 2017 - LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT MONDIAL
DÉDIÉ À L'ÉOLIEN OFFSHORE FLOTTANT
http://www.fowt-conferences.com/fr

22. 32Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Actus/infos
B. Projet Européen PELAGOS
Promotion des réseaux d’innovation et des clusters dédiés aux énergies
marines renouvelables en Méditerranée
Coordonné par le Centre pour les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique – Grèce
8 partenaires
30 mois – Novembre 2016 à Avril 2019
PMM – essentiellement sur l’éolien flottant

23. 33Energaia - PMM - Cartographie des compétences Occitanie - Filière éolien flottant
Patricia MARIN
Responsable DAS 3 / Ressources énergétiques et minières marines
marin@polemermediterranee.com
Tel : +33 (0) 4 94 03 89 18/ 06 31 83 65 73
Julie PERSON – Pilotage de l’étude
Représentante permanente Occitanie –
Pôle Mer Méditerranée
person@polemermediterranee.com
Tél : + 33 (0)6 03 82 70 54
Etude réalisée par Emilien PRIVAT lors d’une mission au Pôle Mer Méditerranée
Chargé d’étude Eolien flottant - Pôle Mer Méditerranée
emilien.privat@sfr.fr
Contacts Pôle Mer Méditerranée
Merci pour votre attention