Die 500 Unternehmen weltweit mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben

1. Top 500 F&E: Wer investiert am
meisten in Innovationen?
Die 500 Unternehmen weltweit mit den
höchsten Forschungs- und
Entwicklungsausgaben
August 2018

2. Seite 2 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Design der Studie
► Analyse der Forschungs- und Entwicklungsintensität
der weltweit 500 börsennotierten Unternehmen mit den
höchsten Ausgaben für Forschung- und Entwicklung
► Basis: Geschäftsjahre 2017 und 2016
► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro
wurde immer der jeweilige Durchschnittskurs der
Monate Januar bis Dezember 2017 (s. Anhang)
verwendet. Die Euro-Angaben für die
Vorjahreszeiträume erscheinen dementsprechend zu
konstanten Wechselkursen
► Quellen: Finanzberichte und Mitteilungen der
Unternehmen, eigene Berechnungen, Capital IQ
► Banken, Versicherungen und
Beteiligungsgesellschaften wurden nicht
in die Analyse einbezogen.
► Berücksichtigt wurden lediglich die
fortgeführten Aktivitäten der Unternehmen.
Julie Linn Teigland
Managing Partner – EY Germany
Switzerland Austria
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ihre Ansprechpartnerin

3. Seite 3 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Die Top 500 weltweit: Wer am meisten für Forschung
und Entwicklung ausgibt
Land Anzahl
1
der Unternehmen in den Top 500
USA 127
Japan 103
China 38
Deutschland 32
Südkorea 31
Frankreich 23
Großbritannien 21
Taiwan 16
Schweden 11
Schweiz 11
Hongkong 9
Niederlande 9
Indien 8
Kanada 8
Spanien 7
Sonstige 47
Gesamt 501
Region Anzahl
1
der Unternehmen in den Top 500
Nordamerika 132
Europa 145
Asien, Pazifik 213
Südamerika, Karibik 8
Afrika, Mittlerer Osten 3
Gesamt 501
1 Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern bzw. Regionen berücksichtigt

4. Seite 4 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
US-Unternehmen am stärksten in den
Top 500 F&E vertreten, Japan auf Rang zwei
Dual Listed Companies sind jeweils bei beiden Ländern berücksichtigt
127
103
38
32
31
23
21
16
11
11
9
9
8
8
7
USA
Japan
China
Deutschland
Südkorea
Frankreich
Großbritannien
Taiwan
Schweiz
Schweden
Niederlande
Hongkong
Indien
Kanada
Spanien
233 (+11%)
80 (±0%)
54 (+5%)
23 (-1%)
21 (+11%)
21 (+18%)
20 (+5%)
17 (+8%)
10 (+2%)
10 (+16%)
8 (+14%)
7 (+10%)
6 (-1%)
5 (-1%)
4 (-25%)
USA
Japan
Deutschland
Schweiz
Südkorea
China
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Taiwan
Schweden
Hongkong
Irland
Finnland
Italien
Anzahl1 Gesamte Ausgaben für F&E
[Mrd. Euro]
Zahl der Unternehmen in den Top 500 und jeweilige Gesamtausgaben für F&E Angaben für das Geschäftsjahr
2017; in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016

5. Seite 5 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
20.064 (+41%)
14.746 (+19%)
13.150 (+14%)
11.618 (+3%)
11.609 (+1%)
11.564 (+9%)
10.272 (+15%)
10.169 (-2%)
9.361 (+16%)
9.054 (+1%)
Amazon.com (USA)
Alphabet (USA)
Samsung Electronics (KOR)
Intel (USA)
Volkswagen (DE)
Microsoft (USA)
Apple (USA)
Roche (CH)
Johnson & Johnson (USA)
Merck & Co. (USA)
Top 10: Die Unternehmen mit den höchsten
F&E-Ausgaben weltweit
Rang
2017 2016
1 1
2 2
3 3
4 5
5 4
6 6
7 9
8 7
9 11
10 8

6. Seite 6 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro/Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
11.609 (+1%)
5.938 (+13%)
5.261 (+10%)
4.920 (+15%)
4.504 (+2%)
3.809 (-14%)
3.352 (+10%)
3.104 (+10%)
2.140 (+8%)
1.888 (+1%)
Volkswagen
Daimler
Siemens
BMW
Bayer
Audi*
SAP
Continental
Merck
BASF
Top 10 Deutschland
* Auch in Volkswagen enthalten
Rang
2017 2016
5 4
18 17
23 26
30 33
34 31
38 30
42 47
47 50
64 60
68 65

7. Seite 7 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Ausgaben in Mio. Euro / Angaben für die jeweiligen Geschäftsjahre/
in Klammern: Entwicklung im Vgl. zu 2016
Top 10 Schweiz
Rang
2017 2016
8 7
12 12
89 79
113 111
115 109
174 179
266 275
299 291
336 337
377 338
10.169 (-2%)
7.958 (-1%)
1.553 (-1%)
1.211 (+5%)
1.155 (-3%)
584 (+2%)
254 (+15%)
199 (+1%)
136 (+7%)
86 (-32%)
Roche
Novartis
Nestlé
ABB
STMicroelectronics
TE Connectivity
Swisscom
The Swatch Group
Schindler
LafargeHolcim

8. Seite 8 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
3,9% 3,8%
499 533
13.444
14.464
1.308
1.505
Top 500: Umsätze zuletzt etwas stärker gestiegen als
Ausgaben für Forschung und Entwicklung
n = 6
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Gesamtumsatz, Gesamt-EBIT, Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung und durchschnittliche
F&E-Quote in den Geschäftsjahren 2017 und 2016; Angaben in Mrd. Euro bzw. Prozent
+15%+8% +7%
Umsätze
in Mrd. Euro
EBIT
in Mrd. Euro
F&E-Ausgaben
in Mrd. Euro
Ø-liche F&E-
Quote in %

9. Seite 9 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Quote bei europäischen Top-Unternehmen zuletzt
rückläufig
Kumulierte F&E-Ausgaben in Millionen Euro, wechselkursbereinigt
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz (F&E-Quote) in Prozent
210
232
+11%
5,4
%
5,6
%
Nordamerika
(n = 132)
150 155
3,6
%
3,4
%
Europa
(n = 145)
136 144
2,6
%
2,6
%
Asien, Pazifik
(n = 213)
+3%
+6%
F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2017, in Mrd. EUR
F&E-Ausgaben Geschäftsjahr 2016, in Mrd. EUR
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben
am Umsatz Geschäftsjahr 2017
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben
am Umsatz Geschäftsjahr 2016
2016 2017 2016 2017
2016 2017 2016 2017
2016 2017 2016 2017

10. Seite 10 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Top 10: Die Unternehmen mit der höchsten
F&E-Quote weltweit
Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
45,5% (39,8%)
30,9% (25,4%)
25,6% (25,6%)
25,4% (25,4%)
24,6% (21,9%)
24,0% (20,2%)
23,1% (24,7%)
22,4% (21,2%)
21,2% (21,1%)
20,9% (21,5%)
Celgene (USA; Pharma, Biotechnologie)
Bristol-Myers Squibb (USA; Pharma, Biotechnologie)
AstraZeneca (UK; Pharma, Biotechnologie)
Merck (USA, Pharma, Biotechnologie)
QUALCOMM (USA, IT)
MediaTek (Taiwan, IT)
Eli Lilly (USA; Pharma, Biotechnologie)
Daiichi Sankyo (Japan; Pharma, Biotechnologie)
Nokia (Finnland, IT)
Intel (USA, IT)
F&E Intensität; Vorjahreswerte in Klammern

11. Seite 11 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Quote bei Schweizer Top-Unternehmen am
höchsten – deutsche Konzerne auf Rang vier
Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
6,6% (7,1%)
5,9% (5,9%)
4,4% (4,0%)
4,1% (4,1%)
3,8% (3,7%)
3,7% (3,4%)
3,3% (3,2%)
3,1% (3,3%)
2,4% (2,6%)
1,2% (1,4%)
Schweiz
USA
Schweden
Deutschland
Großbritannien
Taiwan
Japan
Frankreich
China
Südkorea
Nur Länder mit mehr als 10 Unternehmen in den Top 500; Vorjahreswerte in Klammern

12. Seite 12 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
F&E-Intensität: Pharmabranche investiert fast jeden
6. Euro in Forschung und Entwicklung
Durchschnittlicher Anteil der F&E Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
16,3% (16,2%)
8,0% (8,1%)
5,1% (4,9%)
4,0% (3,9%)
3,5% (3,5%)
2,5% (2,6%)
2,3% (2,4%)
1,5% (1,4%)
1,4% (1,4%)
0,9% (1,0%)
0,8% (0,9%)
0,8% (0,8%)
0,7% (0,7%)
0,6% (0,7%)
0,6% (0,6%)
0,3% (0,4%)
Pharma, Biotechnologie
Informationstechnologie/Digital
Gesundheitswesen
Automobilindustrie
Medienwirtschaft/Entertainment
Industrie
Chemie
Telekommunikation
Dienstleistungen
Lebensmittelhersteller, Tabakindustrie
Groß- und Einzelhandel
Verkehrswesen
Bergbau, Metallgewinnung
Versorger
Sonstige
Öl und Gas
Branchenvergleich; Vorjahreswerte in Klammern

13. Seite 13 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Pharma und Gesundheit: nordamerikanische Top-
Unternehmen mit höchster F&E-Quote
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
GesundheitswesenPharma, Biotechnologie
n = 13 n = 10 n = 5 n = 8 n = 6 n = 2
18.0%
15.9%
14.2%
6.1%
5.3%
0.2%
Durchschnittliche F&E-Quote
Nordamerika Europa Asien, Pazifik

14. Seite 14 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
AutomobilindustrieInformationstechnologie/Digital
IT und Automobil: europäische Top-Konzerne mit
höchster F&E-Quote
Durchschnittlicher Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz im Geschäftsjahr 2017
n = 24 n = 10 n = 43 n = 8 n = 17 n = 26
10.9%
13.0%
5.1%
4.4% 4.8%
3.3%
Durchschnittliche F&E-Quote
Nordamerika Europa Asien, Pazifik

15. Seite 15 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Branchen: EBIT-Margen meist signifikant höher bei
überdurchschnittlicher F&E-Quote
Durchschnittliche EBIT-Marge im Gj. 2017 der Unternehmen mit überdurchschnittlicher und
unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Gj. 2017
* Ohne Tesla, da bei EBIT und F&E-Quote erhebliche
Abweichung vom Durchschnitt
23,1%
18,5%
19,6%
18,0%
16,6%
13,9%
12,7%
9,7%
7,7%
14,8%
21,3%
9,8%
13,2%
10,1%
10,1%
14,0%
12,1%
8,8%
7,1%
9,90%
Pharma, Biotechnologie
Lebensmittelhersteller,
Tabakindustrie
Verkehrswesen
Gesundheitswesen
Telekommunikation
Chemie
Industrie
Automobilindustrie*
Top 500 gesamt
EBIT-Marge der Hälfte des Branchensamples mit
unterdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017
Durchschnittliche EBIT-Marge der Unternehmen dieser Branche mit
überdurchschnittlicher F&E-Quote im Geschäftsjahr 2017
(n = 11)
(n = 18)
(n = 34)
(n = 45)
(n = 14)
(n = 19)
(n = 3)
(n = 8)
(n = 9)
(n = 7)
(n = 8)
(n = 9)
(n = 16)
(n = 19)
(n = 52)
(n = 68)
(n = 22)
(n = 28)
(n = 151)
(n = 349)
Durchschnittliche EBIT-Marge
Informationstechnologie/
Digital

16. Seite 16 August 2018 Top 500 F&E: Wer investiert am meisten in Innovationen?
Anhang: Währungskurse
Für die Umrechnung der Original-Berichtswährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde gelegt. Es
handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Januar bis Dezember 2017.
United Arab Emirates Dirham AED : EUR 0,241439 Mexican Peso MXN : EUR 0,046941
Argentine Peso ARS : EUR 0,053835 Malaysian Ringgit MYR : EUR 0,206053
Australian Dollar AUD : EUR 0,679464 Norwegian Krone NOK : EUR 0,107191
Brazilian Real BRL : EUR 0,277897 New Zealand Dollar NZD : EUR 0,630108
Canadian Dollar CAD : EUR 0,683023 Philippines Peso PHP : EUR 0,017586
Swiss Franc CHF : EUR 0,900522 PKR, Pakistanische Rupie PKR : EUR 0,008353
Chilean Peso CLP : EUR 0,001360 Polish Zloty PLN : EUR 0,234751
Chinese Renminbi (Yuan) CNY : EUR 0,131155 Katar-Riyal QAR : EUR 0,239855
Kolumbianischer Peso COP : EUR 0,000300 Russian Rouble RUB : EUR 0,015207
Czech Koruna CZK : EUR 0,037968 Saudi Arabian Riyal SAR : EUR 0,236357
Danish Krone DKK : EUR 0,134420 Swedish Krona SEK : EUR 0,103740
British Pound GBP : EUR 1,141321 Singapore Dollar SGD : EUR 0,641790
Hong Kong Dollar HKD : EUR 0,113827 Thai Baht THB : EUR 0,026067
Hungarian Forint HUF : EUR 0,003231 Turkish Lira TRY : EUR 0,243407
Indonesian Rupiah IDR : EUR 0,000061 Taiwan Dollar TWD : EUR 0,029108
Indian Rupee INR : EUR 0,013601 US Dollar USD : EUR 0,886984
Japanese Yen JPY : EUR 0,007908 Vietnamese Dong VND : EUR 0,000039
South Korean Won KRW : EUR 0,000783 South African Rand ZAR : EUR 0,066631
2017

17. EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
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Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von
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