Étude 2021 Arthur D. Little pour la FFTélécoms - Synthèse

1. Fédération Française des Télécoms
Etude « Economie des Télécoms » 2021
Rapport Final
11ème édition

2. 2
Etude « Economie desTélécoms » 2021
SYNTHESE
VŒUX FFT 2021

3. 3
L’économie des télécoms en 2020
Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique,
mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens
01
02 Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements
malgré la crise pour soutenir le développement des usages

4. 4
L’économie des télécoms en 2020
Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique,
mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens
01
02 Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements
malgré la crise pour soutenir le développement des usages

5. 5
L’écosystème numérique mondial a continué de croître pendant la crise
pandémique, tiré par les acteurs de l’internet
Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little
Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020 , 2) Euros constants 2020,
3) Huawei (Terminaux) et Altice-SFR (Opérateurs Télécoms) n’étant pas cotés, ces entreprises ont été intégrées dans les classement de leurs secteurs resp.
Contribution des télécoms à l’écosystème numérique mondial
Exemples d’acteurs
Revenus de l’écosystème numérique1
Monde, 2011-2020, milliards d’euros2
+5%
+2%
+5%
+5%
+26%
+4%
+1%
+1%
+2%
+5%
+27%
+1%
2011-20 2019-20
Croissance annuelle
+6.6% +6.3%
915 933 957 983
163 177 178
395
416 425 452
462
474
488
546
589 621
164
167
189
212
235
261
263
117
146 177 220
270
351
464
599
730
931
1 564
143 124 124
158
2011
153
3 356
2013
159
128
1 003
2014
2 737
138
2015
3 020
1 175
154
2016 2019
158
2017
1 206
2018 2020
1 402
Internet
2012
IT / Logiciels
Contenu
Terminaux3
Equipementiers
Opérateurs
télécoms
3 118
3 555
3 861
2 943
4 294
4 562
4 849
1 166 1 184
1 291
1 241
1 276
1 109
1 602
1 136
1 544
1 254
1 027

6. 6
L’écosystème numérique européen croît actuellement plus rapidement que
le PIB, mais reste moins dynamique que l’écosystème numérique mondial
Source : Thomson Reuters Eikon, Banque Mondiale, Arthur D. Little
Note : 1) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020, 2) En euro constants 2020, sur le périmètre des pays considérés dans
l’écosystème numérique (représentant 75% du PIB mondial, ou 70% du PIB européen pour les données européennes)
Contribution des télécoms à l’écosystème numérique mondial
PIB mondial2
Ecosystème
numérique mondial2
+7%
+2%
Croissance des revenus de l’écosystème numérique1 vs. l’économie
Monde, 2011-2020, base 100 en 2011
PIB européen2
+1%
0%
2011-20
(moyenne)
2019-20
Croissance annuelle
+6%
-9%
+3%
-7%
Ecosystème
numérique européen2
119
177
103
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
108

7. 7
Le revenu des opérateurs télécoms européens a progressé lentement
depuis 2011 tandis que les acteurs asiatiques et américains sont à +50%
Source : Thomson Reuters Eikon, Arthur D. Little
Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Panel de 180 entreprises: Par secteur, sélection par leur CA des entreprises du top 30 en 2020, 3) Euros constants 2020
4) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie, Moyen-Orient, Afrique et Amérique du Sud)
Contribution des télécoms à l’écosystème numérique mondial
Revenus des opérateurs télécoms par région1,2
Monde, 2011-2020, milliards d’euros constants3
+3%
+5%
-3%
0%
+6%
+1%
+4%
+3%
2011-20
(moyenne)
2019-20
Croissance annuelle
+4% +1%
295 278 270 272 290 300 307 293 295 309
282 295 303 317
338 368 379 405 426 414
275 295 317 323
324
362 369
426
438 450
63 65 66 71
75
79
81
82
81 81
2011 2015
2012 2013
957
2017
2014 2016 2018 2019 2020
Autres4
Asie
Amérique
du Nord
Europe
915 933
983
1 027
1 109 1 136
1 206 1 241 1 254

8. 8
L’économie des télécoms en 2020
Un secteur numérique mondial qui sort gagnant de la crise pandémique,
mais une croissance qui profite peu aux opérateurs européens
01
02 Des opérateurs télécoms français qui renforcent leurs investissements
malgré la crise pour soutenir le développement des usages

9. 9
Les opérateurs télécoms jouent un rôle moteur dans l’écosystème
numérique français: 78% des investissements et 71% des emplois
Source : Thomson Reuters Eikon, Diane, Rapports Annuels, Arthur D. Little
Note : 1) CA déclaré ou estimé en France ou recherche documentaire, 2) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France, 3) Impôt
sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés – hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs internet ; hors redevances 5G, 4) sur base des investissements
bruts réalisés en France (hors cessions d’actifs), 5) Revenus de Netflix calculés sur la base du nombre d’abonnés communiqués, 6) EIT intégré dans BT à partir d’avril 2021
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Revenus1,2 Emplois directs
Investissements4 Impôts etTaxes2,3
Poids des différents acteurs dans l’écosystème numérique et évolution 2019-2020
France, 2020 (vs. 2019)
y compris filiales
81%
12%
4%
1%
78%
8%
2%
4%
7%
71%
7%
12%
8%
3%
47%
13%
11%
24%
5%
98 Mds€
vs. 44%
en 2019
vs. 80%
en 2019
vs. 70%
en 2019
vs. 81%
en 2019
5 fournisseurs
de contenus5 5 acteurs internet
5 opérateurs télécoms6 5 équipementiers
réseaux
5 fabricants d’équipements
connectés
11 Mds€ 157 000
emplois 3,2 Mds€

10. 10
Les prix des services télécoms continuent de diminuer contrairement à la
plupart des autres secteurs régulés
Source: INSEE, Arthur D. Little
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Evolution des indices de prix à la consommation d’un échantillon de services
France, 2011-2020, Base 100 en 2011
141
156
110
110
108
54
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gaz de ville
Electricité
Transport ferroviaire de voyageurs
Services postaux
Inflation
Services de télécommunications

11. 11
Les tarifs des services télécoms en France restent parmi les plus bas des
grands pays occidentaux
Source : Sites opérateurs, Arthur D. Little
Note : 1) Offres triple play uniquement; téléphonie illimitée au moins vers les fixe; internet haut-débit illimité via xDSL ou fibre; télévision incluse, hors packs additionnels;
opérateurs dont la part de marché > 10% hors promotions, 2) Appels illimités (quand disponible sinon >500 minutes), SMS/MMS illimités, internet au moins 50 Go; offres sans
terminal, offres sans engagement quand disponible; opérateurs dont la part de marché > 10%
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Benchmark d’offres d’opérateurs leaders
Sélection de pays, Octobre 2021, € TTC / mois
Fixe (Triple Play)1 Mobile2 Benchmark
Mobile 50 Go
Hors promotions, Hors frais de connexion
Par pays, sélection du forfait le plus compétitif en terme de prix au sein des opérateurs possédant >10% de PDM
10€ 13€
19€
25€
47€
63€
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,0
1,0
1,5
0,5
3,0
2,0
2,5
0,20€ 0,12€
0,19€ 0,20€
0,39€
22€ 25€
31€ 35€
45€
108€
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Prix du Go

12. 12
Le niveau d’investissement du secteur télécom continue de croître pour
atteindre 11,5 Md€ en 2020
Source : Arcep (données 2020 provisoires), Arthur D. Little
Note : 1) Investissement hors achats de fréquences mobiles de l’ensemble du secteur des télécoms dans les réseaux (opérateurs de services de télécommunications et autres
acteurs)
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Investissements dans les réseaux télécoms1
France, 2011-2020, milliards d’euros
Investissement mobile
Investissement fixe
88 milliards
(97.3 milliards en incluant l’acquisition de fréquences)
+ 9,1 Mds€
d’achats de
fréquence sur la
période
0,9 en 2011
2,6 en 2012
2,8 en 2015
2,8 en 2020
2016 2018
2,9
2011 2012
3,2
9,1
2013 2017
4,7
2014 2015
2,5
2019 2020
7,3 7,4 7,3 7,1
3,2
7,8
9,8 10,2 10,7
3,3
2,7
4,9
11,5
2,3
5,0
2,6
4,7
2,4
6,5
2,3
5,5 6,4 7,0 7,8 8,3
Phase d’investissement
y.c.THD

13. 13
Le secteur des télécoms porte les plus forts investissements dans les
infrastructures en France
Source : Entreprises, Recherches documentaires, Arthur D. Little
Note : 1) Télécoms : chiffres Arcep (hors achat de fréquences); Electricité: et ERDF; RFF; Autoroutes: ASFA (Sanef, SAPN, ASF….)
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Poids des investissements1 du secteur télécom vs. autres secteurs
France, 2016-2020, moyenne annuelle sur 5 ans, milliards d’euros
équivalent
aux
investissements
suivants, chaque
année…
ou
15 500 Rénovation
énergétiques d’immeubles
ou
ou
ou
126 Hôpitaux
800 Ecoles
2 236 Eoliennes (x2 vs. parc actuel)
4 millions deVélibs en service
(x190 vs. parc actuel France)
Autoroutes
6,1
Télécoms
Réseau ferré
1,5
4,7
10,2
11,5 Mds en 2020
Pour la 2ème année consécutive, les
investissements dans les infrastructures
télécoms franchissent le seuil des 10 Mds€
Transport et
distribution
d’électricité

14. 14
L’effort d’investissement a permis de mettre en place une infrastructure
de qualité afin de connecter tous les Français
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Consommation de données 4G1
Moyenne mensuelle
Source : ARCEP, opérateurs, Analyse Arthur D. Little
Notes : 1) Consommation par carte active 4G; 2) Zones moins denses - Initiative publique ; 3) Zones moins denses - Initiative privée;
Seuil de 11Go consommés par mois par
utilisateur 4G franchi début 2021
Généralisation du Très-Haut-Débit
Locaux éligibles à une offre très haut
débit1 - Millions de locaux
% des locaux éligibles
57%
Record de déploiement du FttH dans les
zones moins denses en 2021
Un déploiement de la fibre FttH multiplié par
trois en 3 ans dans les zones moins denses
XX Nombre de locaux éligibles au FttH en millions
Essor de la donnée
mobile
Déploiement de la
fibre
Raccordement de tous
les territoires
RIP2
AMII3
Zones très
denses
18,7
T2 2018 T2 2021
31,0
5 6
5
14
7
2
T2 2018 T2 2021
12
27
6,6 Go
T2 2018 T2 2021
11,6 Go
Soit 15h sur Netflix
qualité standard
(3,5h HD) ou 1h20
d’appel vidéo via
WhatsApp par jour
45
Nombre de cartes SIM 4G en millions
63 35%

15. 15
Les investissements dans les réseaux en France sont parmi les plus
importants en Europe
Source : Rapport annuel, Analyse Arthur D. Little
Notes : 1) CA et CAPEX des opérateurs télécoms ayant une part de marché fixe ou mobile >10%
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Un effort d’investissement des opérateurs
français le plus important en Europe
x€/hab Capex/Habitant
Un déploiement de la fibre unique en Europe
Taux d’effort d’investissement par pays (CAPEX1/CA1)
Royaume-Uni, France, Espagne, Allemagne, Italie 2020
Nombre de locaux raccordés en FttH/B sur 12 mois
Sélection de pays européens, Sept 2019 - Sept 2020, millions de locaux
Capex/CA
13,1%
14,5%
20,2%
16,7%
20,4%
66€/hab 136€ /hab
96€/hab
129€/hab 86€/hab
Germany
Spain
Italy UK
0,5
Ø 2,5
4,6
2,8 2,7
1,7
+87%
de plus que la moyenne

16. 16
Les efforts d’investissements continuent de croître pour atteindre un plus
haut depuis 10 ans en 2020
Source : Arcep, DARES, Insee, Arthur D. Little
Note : 1) Effort d’investissement : investissements des opérateurs (hors achat de fréquences) / revenus des opérateurs, 2) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2020,
3) Chiffre Arcep, 4) Chiffre Arcep comprenant une partie des emplois indirects, 5) Chiffres Arcep provisoires pour l’année 2020 correspondant au revenu perçu auprès du client
final
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Emplois, revenus et investissements des opérateurs télécoms en France
France, 2011-2020, base 100 en 2011
Chiffre d’affaires5
Emplois directs
opérateurs3
Croissance
annuelle moyenne
2011-2020
- 2,4 %
- 2,7 %
Emplois secteur4
- 2,1 %
Investissements
opérateurs
(hors achats de fréquences)2
+ 7,4 %
Effort
d’investissement1 + 5,2 %
Croissance
annuelle moyenne
2019-2020
- 2,1 %
- 3,2 %
- 0,4 %
+ 8,6 %
+ 8,1 %
78
80
83
158
191
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

17. 17
Un niveau d’imposition des opérateurs télécoms qui reste stable quand
celui des autres acteurs diminue
Source : Diane, rapports annuels, Analyse Arthur D. Little
Note : 1) Impôt sur les sociétés et impôts, taxes et versements assimilés– hors amendes/accord/redressements payés par les acteurs internet entre 2018 et 2020 , 2) CA déclaré en
France ou recherche documentaire, 3) Données redressées pour prendre en compte le CA effectif estimé des acteurs internationaux en France
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
Opérateurs télécoms Fabricants de terminaux Equipementiers réseaux Acteurs internet
Fournisseurs de contenus
0,2%
0,2%
5,7% 5,6%
0,2%
5,8%
2,8%
4,7%
3,7%
0,2%
-0.1pts
+0.1pts
-2.9pts
-1.0pts
-0,1pts
2015 2020
Niveau d’imposition1 en % des revenus2,3
pour les principaux acteurs de l’écosystème numérique en France, 2015 vs 2020
y compris filiales

18. 18
2020
La composante spécifique représente une part importante de la fiscalité
des opérateurs en France
Source : opérateurs, Fédération Française des Télécoms, Analyse Arthur D. Little
Montant des impôts et taxes des opérateurs télécoms
France, 2020, millions d’euros et % du total d’impôts et taxes
1 145
(45%)
1 416
(55%)
2 561
2020
Fiscalité
spécifique
Impôts sur
les sociétés
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
1 145
219
455
240
208
175
112
8
TOCE (France TV)
IS
IFER fixe IFER mobile (antennes)
Fréquences + FH
COSIP (CNC)
Redevance Copie Privée
VOD

19. 19
La France doit poursuivre ses investissements et peut ambitionner un Top
10 mondial en termes de maturité réseaux
Source : World Economic Forum, Arthur D. Little
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
…à coordonner avec les pouvoirs publics
 Viser une généralisation de la fibre optique
 Favoriser le déploiement du très haut débit mobile (4G et 5G)
Des progrès et une ambition…
Indice de maturité réseau*
Historiquement, la France a notamment progressé sur les critères de ….
Poursuivre le développement de l’infrastructure
1
Alléger les contraintes au déploiement
2
Développer les usages
3
Critère 20 vs.15
Technologie/Infrastructure 18 +8
Gouvernance 15 +11
Utilisateurs 20 +4
Impact 12 +11
2010-2015
moyenne
2020 2030
objectif
25 17
7 8
13 9
34 25
 Éliminer les injonctions contradictoires pour faciliter et
accélérer le déploiement du réseau
 Continuer l’accélération de la digitalisation des services
numériques des pouvoirs publics
 Promouvoir la digitalisation et l’équipement fibre et 5G pour le
grand public et les entreprises de toute taille
3 1
TOP 10
(*) L’indice de maturité réseau est un indice annuel mis en place en 2002 par le Forum Economique
Mondial avec l’INSEAD. Il mesure, à l’échelle d’un pays, sa propension à exploiter les opportunités
permises par les technologies de l’information et de la communication, afin de mettre en avant l’impact
de ces technologies sur la compétitivité des pays.

20. 20
Les nouveaux réseaux télécoms et la substitution des usages contribuent
à la transition écologique
Source : APCC, Haut Conseil Climat, étude TeamViewer, ADEME, Arcep, Nokia, Arthur D. Little
Les télécoms en France et comparaison aux autres pays
…et une substitution des usages
Les technologies de communication rendues possibles par
le secteur télécom permettent une substitution des usages
et le développement de comportements responsables
 1 utilisateur visioconférence
réduit en moyenne son empreinte
carbone annuelle de 4t de CO2
 1 jour de télétravail par semaine
permet d’économiser 200 kg CO2
par an par travailleur
Une efficacité énergétique croissante…
Un passage à la fibre optique qui divise par 3 la
consommation énergétique de l’accès fixe
Fibre
RTC
2,1 W
ADSL
1,8 W
0,5 W
Le passage à la 5G qui augmente de 90% l’efficacité
énergétique des communications mobiles
Consommation électrique par an par ligne par technologie
1 trajet en train de
100 000 km, soit
2.5x le tour du
monde
1 075km en avion,
soit 1 aller-retour
Paris - Toulouse
4G 5G
-90%
Consommation
énergétique par unité
de donnée transportée
Les télécoms apportent des solutions aux défis environnementaux et facilitent la transition
écologique

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