1. Gestire efficacemente le attività delle associazioni/ONG grazie alla piattaforma CiviCRM Il caso ALGIUSMI Francesco V. Moretto - [email_address] Fa' la cosa giusta – Milano – 14/03/2009 CiviCRM:

2. CiviCRM in 20 parole CiviCRM è una piattaforma open-source web-based nata per gestire efficacemente le attività di gestione, comunicazione e fund-raising delle associazioni / ONG Si scarica gratuitamente qui: http://www.civicrm.org

3. CiviCRM - Core CiviCRM utilizza come “base di appoggio” Drupal oppure Joomla, due tra i più noti CMS open-source attualmente sul mercato Il core di CiviCRM permette di gestire e importare grosse moli di dati relative a membri, simpatizzanti, prospect, etc. e di arricchire e raffinare le informazioni nel tempo Gli utenti, nel corso delle attività sul sito (iscrizione a eventi, donazioni, petizioni, etc.) possono, in maniera trasparente, completare e aggiornare le informazioni che li riguardano

4. CiviCRM - Core E' possibile assegnare i diversi contatti a molteplici gruppi per poi utilizzarli per attività specifiche (mailing, to-do list, etc.) La gestione avanzata dell'ACL (Access Control List) permette di assegnare permessi specifici a gruppi o singoli utenti (concordanti o meno con quelli del CMS) - per ora solo su Drupal E' disponibile un motore di ricerca che permette di fare diverse tipologie di query sul database dei contatti

5. Modularità civi ' MEMBER civi ' EVENT civi ' CONTRIBUTE civi ' MAIL Modulo per la gestione degli iscritti (anche per singole sezioni/branch) Modulo per la gestione degli eventi pubblici (gratuiti o a pagamento) Modulo per la gestione delle donazioni / contributi Modulo per l'invio e la gestione dei mailing

6. Nuovi moduli civi ' GRANT civi ' PLEDGE civi ' CASE Gestione dell'erogazione di contributi / prestiti ad-personam Gestione delle “ promesse di pagamento” Gestione dei casi socio/assitenziali e sanitari

7. CiviEvent Permette di: - creare semplicemente pagine e moduli di iscrizione ad eventi - inviare email di conferma ai partecipanti registrati - limitare il numero di iscritti e gestire gli overbooking - impostare la tipologia di evento (gratuito/pagamento) e gestire il pagamento tramite CiviContribute - avere in tempo reale la situazione relativa agli iscritti - riscontrare presenze / assenze - determinare eventi dedicati agli associati oppure aperti - assegnare i partecipanti ad un gruppo - inviare email ai partecipanti - effettuare ricerche ed importare / esportare la lista partecipanti - aggiungere campi personalizzati

8. CiviContribute Permette di: - impostare pagine dedicate alla raccolta fondi con differenti opzioni sulla somma donata / modalità di pagamento / tipologia di contributo - aggiungere nuovi campi per richiedere informazioni non standard - aggiungere automaticamente i dati del contributore nel database centrale - ricevere pagamenti online via carta di credito - ricevere riscontro del pagamento online e aggiornare in tempo reale il database dei contatti - tenere traccia delle promesse di pagamento e riscontrare quelle convertite - inviare automaticamente email di ricevuta e ringraziamento ai donatori - esportare e importare i dati dei donatori, anche per singola campagna/gruppo - effettuare ricerche sui contributi e sui contributori

9. CiviMember Permette di: - gestire gli iscritti di una o multiple associazioni / sezioni / branch - impostare i diversi status associativi (ad es. socio, socio fondatore, etc.) - ricevere il pagamento delle quote online tramite CiviContribute - gestire le scadenze delle quote associative (data fissa / data variabile) - impostare periodi di gratuità per i neoiscritti - far partire in automatico email di remind ai soci che non risultano aver ancora saldato - gestire eccezioni (quote associative pluriennali / gratuità / etc.) - importare ed esportare gli elenchi degli iscritti

10. CiviMail Permette di: - generare mailing verso gruppi specifici di contatti (opzione includi/escludi) - riutilizzare mailing già inviati - gestire in automatico il processo di unsubscribe - evidenziare le caselle email non raggiungibili (bounce) - tracciare le aperture delle email da parte dei contatti - tracciare i click effettuati dall'utente nel corpo dell'email - impostare campi variabili all'interno delle email - utilizzare intestazioni preimpostate

11. E in più... - Geocoding automatico dei contatti e delle location degli eventi - Gestione delle petizioni (campi personalizzati – scelta dei campi pubblici) - Widgets relativi alla raccolta fondi (termometro) - Funzione di deduplica anche su importazione - Utilizzo in modalità standalone senza CMS e utilizzando OpenID - Possibilità di scaricare il calendario eventi in formato iCalendar - Multilingue (italiano compreso of course )

12. Facciamo una simulazione... Associazione Gates per la salvaguardia dei sistemi operativi pachidermici

13. Facciamo una simulazione... Associazione Gates per la salvaguardia dei sistemi operativi pachidermici Associazione Happy Feet per lo sviluppo dei sistemi operativi innovativi 500 soci + 1.000 contatti / simpatizzanti Organizza mediamente in un anno: 2 main events di divulgazione 1 assemblea generale dei soci 20 incontri tematici 10 pizzate 5 corsi di formazione 2 raccolte di firme / petizioni

14. Facciamo una simulazione... Associazione Gates per la salvaguardia dei sistemi operativi pachidermici Associazione Happy Feet per lo sviluppo dei sistemi operativi innovativi 500 soci + 1.000 contatti / simpatizzanti Organizza mediamente in un anno: n° eventi x email n° contatti in uscita 2 main events di divulgazione 2 x 1.500 = 3.000 1 assemblea generale dei soci 1 x 500 = 500 20 incontri tematici 20 x 1.500 = 30.000 10 pizzate 10 x 500 = 5.000 5 corsi di formazione 5 x 1.500 = 7.500 2 raccolte di firme / petizioni 2 x 1.500 = 3.000 Tot. 49.000

15. Facciamo una simulazione... Associazione Happy Feet per lo sviluppo dei sistemi operativi innovativi Azioni tracciabili via CRM iscritti ad evento x n° eventi 2 main events di divulgazione 1.000 x 2 = 2.000 1 assemblea generale dei soci 200 x 1 = 200 20 incontri tematici 50 x 20 = 1.000 10 pizzate 50 x 10 = 500 5 corsi di formazione 50 x 5 = 250 2 raccolte di firme / petizioni 1.000 x 2 = 2.000 Tot. 5.950

16. Sviluppo 2005-2009 Tredici release in quattro anni – forte apertura alle richieste degli utilizzatori Possibilità di sponsorizzare moduli specialistici, integrati poi con il core Dalla versione 2.1 è stato introdotto il supporto a Drupal 6.x e Joomla 1.5.x Dalla versione 2.2 (rilasciata il 12 marzo) verrà inoltre migliorato il modulo CiviEvent apportando una serie di modifiche richieste dall'utenza, aumentando così il livello di usabilità Dalla versione 2.0 è richiesto l'utilizzo di una versione di PHP e di MySQL uguale o superiore a PHP 5.2 e MySQL 5.0.x sempre con supporto InnoDB

17. Alcune constatazioni personali - E' facile da installare ? SI - Lo può amministrare anche un bambino ? NO - L'utente finale può usarlo tranquillamente ? SI - Gli operatori avranno difficoltà nell'usarlo ? NO (sanno usare un pc ?) Consigli - Non avere fretta. Le associazioni / ONG hanno uno stomaco da pitone... digeriscono le innovazioni con molta lentezza (e il CRM -come piatto- è un tantino pesante) - Non risparmiare sull'hosting / server dedicato e scegliere un partner flessibile e dinamico (si risparmia una montagna di tempo) E se non funziona ? - Il Wiki è tuo amico / il Forum è tuo amico / Google è tuo amico - Andare all'ultima slide e usare il metodo di contatto preferito

18. Chi lo usa ? Amnesty International -> www.amnesty.org Bioneers -> www.bioneers.org Democrats Abroad -> www.democratsabroad.org Techsoup: Ctxchange -> www.ctxchange.org Donortech -> www.donortec.com.au ADB – solidatech -> www.adb-solidatech.fr Wikipedia -> http://wikimediafoundation.org/wiki/Donate Green Party Canada -> www.greenparty.ca Green Party N.Z. -> www.greens.org.nz e naturalmente... Algiusmi -> www.algiusmi.it

19. Caso ALGIUSMI – L'associazione - Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università di Milano - Fondata nel 1995 - Conta circa 300 soci tra avvocati, notai, magistrati, giuristi d'impresa - Incontri di orientamento professionale rivolti agli studenti e ai neolaureati - Premiazione dei laureati meritevoli e del laureato benemerito - Cicli di conferenze gratuite rivolte alla formazione continua degli avvocati (riconosciute dall'Albo) - Cene con guest speaker una volta ogni due mesi, incontri conviviali una volta al mese, iniziative speciali (visita a mostre, Dialogo nel Buio, etc.) - Struttura snellissima e grande impegno dei membri del Direttivo - Tiepido supporto da parte dell'Università - Grande potenzialità di crescita sia in termini di iscritti sia come possibile punto di snodo tra università e mondo del lavoro

20. Caso ALGIUSMI – Il contesto STEREOTIPO - Avvocati e Notai tendenzialmente molto tradizionalisti - Poco abituati al networking (escludendo law firm internazionali) - Scarse capacità informatiche MA - Mercato coinvolto direttamente dal processo di liberalizzazione (possibilità di fare pubblicità, pagamento a risultato, eliminazione tariffe minime, etc.) - Inserita l'obbligatorietà della formazione continua - Strumenti telematici sempre più presenti nell'attività quotidiana (banche dati, processo telematico, email certificata, Skype, etc.)

21. Caso ALGIUSMI – L'approccio - ALGIUSMI fino alla fine del 2007 non si discostava molto dallo stereotipo della slide precedente - Sito dannatamente 1.0 (che più statico non si può) - Tin.it come provider - Comunicazione affidata a mailing ccn e a 3 newsletter cartacee all'anno - Una forte discrepanza tra le molte e interessanti attività e una comunicazione poco marketing-oriented e limitata dalla mancanza di strumenti - Il nuovo Direttivo, guidato dall'Avv. Francesco Abbozzo Franzi, decide di cambiare la situazione e di dotarsi delle risorse utili (sia umane che tecniche) - La mia proposta: - Drupal + CiviCRM - Innovazione nella continuità (niente scossoni) - Una immagine più fresca e dinamica (al passo con il dinamismo del Direttivo) - Approccio marketing-oriented rivolto all'acquisizione di nuovi associati e alla fidelizzazione dei vecchi iscritti

22. Caso ALGIUSMI – I risultati - Gestione, ancora in fase di trasferimento dominio, dell'emergenza provocata dall'avvio dei corsi di formazione per avvocati (centinaia di email) e utilizzo immediato di CiviEvent per gestire le registrazioni - Riorganizzazione, pulizia e deduplica del database iscritti - Aggiornamento immediato del sito circa i nuovi eventi grazie all'addestramento del presidente e del responsabile eventi - Netto miglioramento nel processo di registrazione agli eventi - Immagine rinnovata e percepita come più dinamica (incremento dei contatti e delle iscrizioni da parte dei neolaureati) - Incremento della numerosità dei contatti nel database (anche grazie alla suddetta emergenza) – attualmente circa 1.000 - Forte aumento dell'attività comunicativa, lancio di iniziative fund-raising su progetti specifici - Sito ottimizzato per i motori di ricerca - Aumento dei visitatori e delle visite

23. Chi sono / Cosa faccio Attualmente: Freelance per progetti di comunicazione B2B e marketing per il no-profit In precedenza Studio Telemaco (Milano) - Junior Partner (2004 – 2007) - Responsabile Data Protection & Data Management (dal 2000) Esperto in: - Tecniche di comunicazione efficace - Strategie di Marketing, in particolar modo per campagne 1-2-1 e B2B (telesales, database e email marketing, Customer Relationship Management)

24. Una novità in anteprima WWW.CIVICRM.EU Il portale multilingue dedicato agli utenti europei di CiviCRM

25. Grazie per la vostra attenzione ! Skype: franziskus_it MSN: [email_address] Email: [email_address] Mobile: +39 340.5203134 Contatti: Chiaramente mi trovate anche su facebook e linkedin