O documento descreve os principais módulos e funcionalidades de um sistema de gestão de serviços, incluindo cadastros de clientes, equipamentos, bases de atendimento e ocorrências. Também explica os processos de abertura de chamados, agendamento de ordens de serviço, requisição de peças, atendimento ao cliente e geração de relatórios.

1. Gilson Paulino
CLIME
GESTÃO DE SERVIÇOS

2. Gilson Paulino
CADASTROS
▸ Clientes
▸ Equipamentos dos
clientes / Produtos
▸ Base de Atendimento
▸ Ocorrências/Problemas
▸ Produtos/Ocorrências
▸ FAQ
▸ Kit de Atendimento
▸ Serviços
▸ Funções
▸ Atendentes
▸ Equipes
▸ Equipes x Atendentes

3. Gilson Paulino
CADASTROS
CLIENTES
▸ Observar os campos obrigatórios;
▸ O código do cliente será o mesmo para a mesma reis de CNPJ
▸ Para filiais basta variar a Loja do cliente mantendo o mesmo código
▸ Informar também os campos não obrigatórios Natureza e TES

4. Gilson Paulino
CADASTROS
EQUIPAMENTOS DOS CLIENTES
▸ Observar os campos obrigatórios
▸ Selecionar o grupo correto
▸ O código do produto é a junção
do código do grupo e a sequencia
do produto iniciando em 100001
▸ A descrição do produtos é a
especificação seguido da merca e
do modelo

5. Gilson Paulino
CADASTROS
BASES DE ATENDIMENTO
▸ Relaciona o cliente aos seus
equipamentos;
▸ Deve ser cadastrado uma base de
atendimento para cada
equipamento do cliente
▸ Na base de atendimento é
informado o serial do
equipamento ou etiqueta da Clime
▸ Também pode ser informado a
relação de acessórios

6. Gilson Paulino
CADASTROS
OCORRÊNCIAS/PROBLEMAS
▸ Informar uma descrição
▸ Selecionar uma Cor
▸ Selecionar o Tipo
▸ Selecionar a prioridade

7. Gilson Paulino
CADASTROS
PRODUTOS/OCORRÊNCIAS
▸ Relaciona os produtos às ocorrências
▸ Informar o produto e a ocorrência que acontece pode acontecer no
produto
▸ Esse relacionamento deve ser feito para todas as ocorrências do
produto

8. Gilson Paulino
CADASTROS
FAQ
▸ Relaciona grupos de produtos, produtos e ocorrência adicionando uma
uma possível solução e uma dica em texto livre para ajudar na solução
do problema

9. Gilson Paulino
CADASTROS
KIT DE ATENDIMENTO
▸ Equipamentos, ferramentas ou utensílios necessários para realizar o
atendimento de uma ocorrência
▸ Informe o produto/equipamento e a ocorrência para configurar o Kit
de Atendimento

10. Gilson Paulino
CADASTROS
SERVIÇOS
▸ Tem objetivo de configurar cada tipo de atendimento
▸ Define se será cobrado do cliente ou do fabricante
▸ Se será movimentado o estoque no sistema
▸ Está relacionado aos produtos usados no antedizendo

11. Gilson Paulino
CADASTROS
FUNÇÕES
▸ Cadastro de funções exercidas pelos funcionários da empresa
▸ Será usado no cadastro de atendentes
▸ Informar o código CBO da função

12. Gilson Paulino
CADASTROS
ATENDENTES
▸ Técnicos responsáveis pelo atendimento

13. Gilson Paulino
CADASTROS
EQUIPES X ATENDENTES
▸ Relação entre as equipes e os atendentes/técnicos das equipes

14. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
▸ Chamados e Ordens de Serviços
▸ Corretivas
▸ Preventivas
▸ Contratos
▸ Preventivas

15. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
CHAMADO TÉCNICO
▸ O processo inicia com a reclamação do cliente então é possível abrir
um chamado ou diretamente uma O.S.

16. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
RELATÓRIO RELAÇÃO DE CHAMADOS TÉCNICOS
▸ É possível aplicar um filtro na lista de chamados ou emitir um relatório
por período para verificar as ordens de serviços que precisam ser
atendidas

17. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
RELATÓRIO RELAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO
▸ Após analisar os chamados que serão atendidos é necessário efetiva-
los em Ordens de Serviço para atendimento
▸ Quando efetivado em Ordem de Serviço para atendimento podemos
verificar no relatório Relação das Ordens de Serviço

18. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
AGENDA DO ATENDENTE
▸ Ao identificar as Ordens de Serviços que precisam ser atendidas é
possível agendar para os atendentes

19. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
RELATÓRIO DE AGENDA DO ATENDENTE
▸ Para organizar os atendimentos é possível emitir um relatório com a
agenda dos atendentes

20. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
FICHA DE ATENDIMENTO
▸ Para o atendimento do cliente é necessário imprimir a ficha de atendimento
da OS que tem os detalhes do atendimento e o Kit de Atendimento com os
produto necessários para o atendimento

21. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
REQUISIÇÕES DAS ORDENS DE SERVIÇO
▸ É necessário efetuar uma requisições dos produtos necessários para
manutenção e que geralmente estão listados no Kit de Atendimento

22. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
GERAR PRE-REQUISIÇÕES
▸ O estoquista irá visualizar as requisições efetuadas na Ordem de
Serviços
▸ As requisições serão geradas e poderão também gerar solicitações de
compras se não houver estoque disponível

23. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
BAIXAR PRÉ-REQUISIÇÕES
▸ Aqui é possível abrir a requisição
confirmar as quantidades que
serão baixadas
▸ Também há um termo de retirada
que poderá ser impresso e
assinado

24. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO
▸ Incluir o atendimento informando os dados relatados pelo atendente
▸ Ir em outras ações e selecionar “req” para verificar se houve
requisições

25. Gilson Paulino
MANUTENÇÕES
PENDENCIAS
▸ Uma OS não precisa ser encerrada, se ainda houver pendências o
atendimento pode ser registrado e ela continuar em aberto para ser
reagendada
▸ AS pendências podem ser registradas e visualizadas num relatórios de
pendências para serem tratadas na mesma OS ou em outra OS

26. Gilson Paulino
FIM