3. Indice
Introduzione 6
1. Sicurezza del lavoro 10
• Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -5,0% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il numero totale
degli infortuni registra un +1,5% rispetto al 2016 - new
• Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -4,7% rispetto al 2015. Nel primo bimestre 2017 il
numero totale degli infortuni registra un +9,9% rispetto al 2016 - new
2. Produzione manifatturiera 13
• La produzione manifatturiera torna a crescere in Lombardia tra ottobre e dicembre (+0,3%, dopo il -0,1% del trimestre precedente) e chiude
il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015 (quando aveva segnato un +1,5%), performance inferiore alla media nazionale (+1,9%) e alla
Cataluña (+3,4%), ma superiore al Baden-Württemberg (+0,6%)
• La distanza dal picco pre crisi si riduce al -8,0% in Lombardia, meno della metà della Cataluña (-19,6%) e della media nazionale (-21,3%). Il
Baden-Württemberg è di poco sopra il livello 2008 (+1,2%)
• Nel quarto trimestre 2016 le grandi imprese lombarde accelerano ma nel complesso dell’anno le performance sono simili: +1,4% le grandi e
le medie, +1,2% le piccole
• In Lombardia emergono per performance 2016 la siderurgia e la meccanica
• Il manifatturiero di Milano e di Monza chiude il 2016 appena sotto la media regionale
3. Clima di fiducia 18
• A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a febbraio ed è su livelli elevati. A livello di Paesi la fiducia cresce in Italia e soprattutto
Germania, mentre flette in Francia e Spagna - new
• La fiducia del terziario innovativo a Milano* resta su livelli storicamente elevati
• Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest si conferma sui minimi dall’estate 2015 - new
4. Indice
4. Export 22
• Dopo un terzo trimestre 2016 piatto, nel quarto trimestre l’export lombardo accelera. In crescita anche tutti i benchmark nazionali… - new
• …e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016 - new
• Nel complesso del 2016 l’export lombardo cresce del +0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul 2014), con un contributo divergente tra
Paesi Ue in crescita (+2,0%), ed extra Ue in diminuzione (-0,7%) - new
• A livello di settori, l’export 2016 lombardo è trainato da farmaceutica, alimentare e moda - new
• Nel 2016 l’export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore sia ai benchmark nazionali (in
particolare, +18,1% Emilia-Romagna)… - new
• …sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg) - new
• I settori più ampiamente sopra il pre crisi sono farmaceutica, alimentare e chimica. Trainano i mercati extra Ue, Cina e Stati Uniti in primis - new
5. Imprese attive 30
• Anche nel 2016 le imprese attive lombarde aumentano, confermando l’inversione di tendenza del 2015…
• …ma le imprese manifatturiere continuano a calare anche in Lombardia
6. Mercato del lavoro 33
• Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo
la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità - new
• Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno
lavoratori con licenza media (-216 mila)… - new
• …più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila) - new
• I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell’ultimo triennio - new
• Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono l’89,7% del totale occupati dipendenti nel 2016, quota sostanzialmente stabile nel corso della crisi - new
5. Indice
• Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015) - new
• Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più delle altre regioni al livello
2008 (66,9%) - new
• A gennaio 2017 le assunzioni complessive in Lombardia rimangono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016, mentre aumentano
in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna - new
• Continuano a diminuire anche a gennaio le assunzioni a tempo indeterminato, tanto in Lombardia quanto nelle regioni benchmark (unica
eccezione l’Emilia-Romagna in aumento) - new
• La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* torna a crescere nel quarto trimestre 2016 (+4%). Il periodo di acquisti
alimenta la domanda di figure non qualificate, in controtendenza tecnici (-5%) e operai specializzati (-19%)
• Nei primi due mesi del 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -59% rispetto allo stesso periodo del 2016; il calo è più accentuato in
Piemonte (-68%) e più contenuto in Veneto (-8%) ed Emilia-Romagna (-35%) - new
• In Lombardia il trend decrescente della CIG si accentua nel quarto trimestre 2016
• I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi - new
• I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 380 mila: 52,1% occupati, 2,3% disoccupati, 45,6% inattivi
• I giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 269 mila: 49,2% occupati, 3,2% disoccupati, 47,6% inattivi
7. PIL, consumi e investimenti 47
• Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei benchmark nazionali ad eccezione dell’Emilia-Romagna (+1,4%) - new
• Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al pre crisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto, in linea con Emilia-Romagna - new
6. Indice
• I consumi lombardi nel 2016 sono sopra il pre crisi (+1,6%), gli investimenti ancora sotto del -25,2% - new
• Nel 2016 tutti i benchmark europei crescono come PIL più della Lombardia - new
• Rispetto al pre crisi emerge ancora un gap solo per la Lombardia - new
8. Credito, procedure e rischio delle imprese 51
• La contrazione dei prestiti bancari alle imprese in Lombardia si intensifica leggermente nel terzo trimestre 2016 (-0,4%)
• Rispetto al pre crisi, la Lombardia mostra il gap più elevato (-13,1%) di prestiti alle imprese tra tutti i benchmark nazionali
• Il calo del -0,4% nel totale economia nasconde dinamiche settoriali differenti: nel terzo trimestre 2016 i prestiti ai servizi intensificano la crescita,
mentre quelli all’industria e soprattutto alle costruzioni continuano a diminuire
• La quota di sofferenze lorde in rapporto al totale impieghi risale in Lombardia al 13,8% nel terzo trimestre; la percentuale si conferma comunque la
più bassa nel confronto tra i benchmark nazionali
• Lo stock di sofferenze lorde cresce ancora in termini assoluti: 32,2 miliardi, 6 volte il valore del 2008
• Nel periodo gennaio-settembre 2016 i fallimenti calano in Lombardia, pur mantenendosi su livelli ancora doppi rispetto allo stesso periodo del 2008,
mentre le liquidazioni tornano a crescere
• Continua a migliorare il profilo di rischio delle imprese lombarde (55,9% «sicure» o solvibili» a dicembre 2016, 0,8 p.p. in più rispetto a dicembre
2015), più solide di quelle di Emilia-Romagna e Piemonte, leggermente meno rispetto al Veneto
7. Indice
9. Milano just in time
Indicatori aggiornati mensilmente correlabili con l’andamento dell’economia lombarda
57
• Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano - new
• Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi - new
• Traffico tangenziali milanesi
• Utilizzi di bike sharing a Milano - new
• Depositi a Milano - new
• Impieghi a Milano - new
• Prezzi NIC a Milano - new
• Consumo energia elettrica in Lombardia - new
• Prezzo medio richiesto in affitto a Milano - new
• Camere d’albergo vendute a Milano - new
9. Introduzione
Aggiornamento flash sulla congiuntura economica lombarda rispetto agli altri motori d’Europa - Baden-Württemberg, Bayern, Cataluña, Rhône-Alpes - e alle altre
grandi regioni del Nord Italia - Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna.
La sicurezza del lavoro in Lombardia
Gli infortuni per occupato (al netto CIG) diminuiscono nelle fabbriche lombarde del -5,0% nel 2016 rispetto al 2015 e «al di fuori delle fabbriche» del -4,7%.
IN SINTESI - L’andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark
La Lombardia chiude il 2016 con un PIL in crescita del +1,3% sul 2015. La distanza dai livelli prima della crisi si riduce quindi al -3,1%.
Il rafforzamento dell’economia lombarda nel 2016 si riflette in un miglioramento del mercato del lavoro. Oggi gli occupati sono 4 milioni e 232 mila e, se
scorporiamo i lavoratori equivalenti in CIG, sono 4 milioni e 217 mila. Rispetto al 2008, il saldo torna positivo: +36 mila, al netto della CIG +41 mila.
Rispetto al pre crisi prosegue il trend evidenziato già un anno fa: ci sono più occupati donne e meno uomini, più laureati e diplomati e meno lavoratori con
licenza media, più 45-64enni e più dipendenti.
Sui mercati internazionali la Lombardia raggiunge nel 2016 un nuovo record: 112 miliardi di export, +0,8% sul 2015, +7,8% rispetto al livello pre crisi. In
linea con questo trend, anche la produzione manifatturiera aveva registrato nel 2016 una crescita del +1,3% sul 2015.
In questi primi mesi del 2017 si confermano i segnali positivi sul fronte manifatturiero. A Milano* il clima di fiducia sale infatti a febbraio ed è su livelli
storicamente elevati.
7
*Milano, Lodi, Monza e Brianza
10. L’andamento economico della Lombardia rispetto ai benchmark
La Lombardia chiude il 2016 con un PIL in crescita del +1,3% sul 2015. La distanza dai livelli prima della crisi si riduce quindi al -3,1%. Se nel confronto
nazionale questa performance è la migliore (insieme a quella dell’Emilia-Romagna), a livello europeo tutti i benchmark segnano un recupero superiore:
oggi il Bayern è sopra del +15,0% rispetto al 2008, il Baden-Württemberg del +10,7%, la Cataluña del +0,9%.
Nel corso dell’ultimo anno il rafforzamento della economia lombarda si è riflesso in un miglioramento del mercato del lavoro. Nel 2016 gli occupati
lombardi (15-64 anni) sono 4 milioni e 232 mila e, se scorporiamo i lavoratori equivalenti in CIG, sono 4 milioni e 217 mila. Rispetto al 2008, il numero di
occupati torna positivo: +36 mila, al netto della CIG +41 mila. Nello stesso periodo la popolazione è cresciuta di 120 mila unità.
Allargando la fascia d’età, dal 2008 al 2016 gli occupati sopra i 15 anni sono aumentati di 54 mila unità. Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne
(+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila) e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila), più 45-
64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila).
Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono una quota totale degli occupati dipendenti prossima al 90%, percentuale sostanzialmente stabile nel
corso della crisi. In particolare, nel 2016 sono l’89,7%.
Con riferimento ai disoccupati, nel 2016 se ne contano in Lombardia 182 mila in più rispetto al 2008, ma occorre evidenziare il progressivo recupero
nell’ultimo triennio (+214 mila nel 2014, +200 mila nel 2015).
Un altro spaccato interessante riguarda i giovani. In Lombardia i ragazzi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila, di cui il 20,3% occupati, l’8,7% disoccupati e il
71,0% inattivi. Prendendo come benchmark le regioni tedesche, la composizione è profondamente diversa. Per confronto, i giovani del Bayern sono 1
milione e 380 mila e di questi, il 52,1% è occupato, il 2,3% disoccupato e il 45,6% inattivo.
8
*Milano, Lodi, Monza e Brianza
11. 9
Passando alla performance sui mercati internazionali, l’export lombardo nel 2016 raggiunge un nuovo record e tocca i 112 miliardi di euro, in crescita del
+0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul 2014) e del +7,8% rispetto al livello pre crisi. Entrambe le performance sono però inferiori a quelle di
gran parte dei benchmark nazionali (in particolare Emilia-Romagna +1,5% sul 2015) ed europei (in particolare Bayern, +2,5%). Nel 2016 l’export lombardo
è trainato dai Paesi Ue (+2,0% sul 2015) e, a livello di settori manifatturieri, da farmaceutica (+10,8%), alimentare (+7,6%) e moda (+5,5%).
Ricordiamo che segnali positivi sul finire del 2016 erano emersi anche dalla produzione manifatturiera lombarda. Infatti, nell’ultimo trimestre dello scorso
anno l’attività produttiva era tornata a crescere (+0,3%, dopo il -0,1% del terzo trimestre), chiudendo il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015.
E in questi primi mesi del 2017 si confermano i segnali positivi sul fronte manifatturiero.
A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero sale a febbraio confermandosi sui livelli storicamente elevati di fine 2016. Il rialzo dell’indice è spiegato da un
miglioramento delle attese di produzione per i prossimi 3-4 mesi e da un aumento degli ordini (contributo divergente tra componente estera, in rialzo e sui
livelli elevati di fine 2016, e componente interna in flessione per il terzo mese consecutivo ma sempre su valori positivi). Le scorte di prodotti finiti, in
accumulo per il quarto mese consecutivo, sono sopra quelli considerati normali. Per i prossimi mesi, sia le aspettative sulla domanda interna sia su quella
estera permangono su saldi elevati.
A livello di Paesi, la fiducia del manifatturiero migliora e si conferma su valori positivi in Italia e soprattutto Germania. Flette invece in Spagna, all’interno di
un trend altalenante in prossimità dello zero, e in Francia.
Dal lato dei consumatori, invece, l’indice di fiducia nel Nord-Ovest è ancora sui minimi dall’estate 2015.
Infine, sul fronte mercato del lavoro lombardo, nei primi due mesi del 2017 la CIG continua a ridursi in maniera consistente (-59% rispetto allo stesso
periodo del 2016). Le assunzione complessive a gennaio 2017 sono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016, mentre prosegue la diminuzione di
quelle a tempo indeterminato, al pari delle regioni benchmark (unica eccezione l’Emilia-Romagna in aumento).
13. Sicurezza del lavoro (febbraio 2017) - new
Infortuni nelle fabbriche per occupato (al netto CIG) 2011-2016
(2011=100)
Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG)
nelle fabbriche lombarde
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail
Infortuni nelle fabbriche lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -5,0% rispetto al 2015.
Nel primo bimestre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +1,5% rispetto al 2016
Nota: infortuni in occasione di lavoro senza mezzo di trasporto – industria in senso stretto. *I dati 2016 sono provvisori.
11
-0,5%
-3,1%
-1,5%
-4,6%
-2,4%
-1,7%
-5,8%
-6,2%
-7,0%
-5,0%
-20%
-10%
0%
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 2016* su
2015
2016*
Infortuni Infortuni per occupato (al netto CIG)
50
70
90
110
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Piemonte Lombardia Emilia-Romagna Veneto
Piemonte -39,7%
Veneto -24,8%
Emilia-Romagna -31,0%
Lombardia -37,2%
Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento - 2016*
(valori %)
In occasione di
lavoro - Senza
mezzo di
trasporto
81%
In occasione di lavoro - Con mezzo di
trasporto
2%
In itinere - Con mezzo di trasporto
13%
In itinere - Senza mezzo di trasporto
4%
14. Sicurezza del lavoro (febbraio 2017) - new
Infortuni «al di fuori delle fabbriche» per occupato (al netto CIG) 2011-2016
(2011=100)
Infortuni e infortuni per occupato (al netto CIG)
«al di fuori delle fabbriche» in Lombardia
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inail
Nota: infortuni «al di fuori delle fabbriche» – industria in senso stretto. *I dati 2016 sono provvisori. Infortunio «al di fuori delle fabbriche»: sono compresi gli infortuni in occasione di
lavoro con mezzo di trasporto e gli infortuni in itinere con e senza mezzo di trasporto.
-3,3%
3,2%
-6,7%
-2,0%
-2,0%
-4,5%
0,3%
-11,2%
-4,5%
-4,7%
-40%
-20%
0%
20%
1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 2016* su
2015
2016*
Infortuni Infortuni per occupato (al netto CIG)
Distribuzione degli infortuni in Lombardia per modalità di accadimento - 2016*
(valori%)
60
80
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Emilia Romagna Piemonte Lombardia Veneto
Piemonte -37,4%
Veneto -29,2%
Emilia-Romagna -37,6%
Lombardia -35,5%
Infortuni «al di fuori delle fabbriche» lombarde per occupato (al netto CIG): nel 2016 -4,7% rispetto al 2015.
Nel primo bimestre 2017 il numero totale degli infortuni registra un +9,9% rispetto al 2016
12
In occasione di
lavoro - Senza
mezzo di
trasporto
81%
In occasione di lavoro - Con mezzo di
trasporto
2%
In itinere - Con mezzo di trasporto
13%
In itinere - Senza mezzo di trasporto
4%
16. Produzione manifatturiera (2016)
La produzione manifatturiera torna a crescere in Lombardia tra ottobre e dicembre (+0,3%, dopo il -0,1% del
trimestre precedente) e chiude il 2016 in crescita del +1,3% sul 2015 (quando aveva segnato un +1,5%), performance
inferiore alla media nazionale (+1,9%) e alla Cataluña (+3,4%), ma superiore al Baden-Württemberg (+0,6%)
Produzione manifatturiera
(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat
Produzione manifatturiera in Lombardia
(variazione % sul trimestre precedente)
60
70
80
90
100
110
120
Lombardia
Baden-Württemberg
Cataluña
Italia
+1,9%
+1,3%
var. %
2016 su 2015
+0,6%
+3,4%
0,1%
-0,4%
0,4% 0,3% 0,3%
0,6% 0,7%
0,2%
0,3%
0,5%
-0,1%
0,3%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
14
Nota: per la Lombardia la variazione annua 2015 è calcolata su dati corretti per gli effetti di calendario, quella di Baden-Württemberg e Cataluña su dati destagionalizzati
17. Produzione manifatturiera (2016)
Nel quarto trimestre 2016 le grandi imprese
lombarde accelerano ma nel complesso dell’anno
le performance sono simili: +1,4% le grandi e le
medie, +1,2% le piccole
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia, Eurostat, Statistichen Landesamt Baden-Württemberg, Idescat
Produzione manifatturiera in Lombardia per classi
dimensionali di impresa
(indice trimestrale destagionalizzato, 2005=100)
Distanza della produzione manifatturiera dal picco
pre crisi (var. %)
La distanza dal picco pre crisi si riduce al -8,0%
in Lombardia, meno della metà della Cataluña
(-19,6%) e della media nazionale (-21,3%). Il Baden-
Württemberg è di poco sopra il livello 2008 (+1,2%)
70
80
90
100
110
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
totale
10-49 addetti
50-199 addetti
oltre 200 addetti-21,3%
-19,6%
1,2%
-8,0%
Italia
Cataluña
Baden-Württemberg
Lombardia
15
18. In Lombardia emergono per performance 2016 la siderurgia e la meccanica
Produzione manifatturiera lombarda per settori
(var. %, dati corretti per gli effetti di calendario)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia
-0,6
-2,4
-1,4
0,4
-2,7
-3,6
1,6
0,7
1,4
3,0
1,5
4,6
2,5
1,0
-3,0
-2,7
-0,2
-0,2
0,2
0,6
0,6
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
2,0
2,7
Pelli-Calzature
Varie
Tessile
Alimentare
Abbigliamento
Min. non metall.
Carta-Stampa
Legno-Mobile
Chimica
Mezzi di trasporto
Totale
Gomma-plastica
Meccanica
Siderurgia
2016 su 2015
2015 su 2014
Produzione manifatturiera lombarda: focus settori
(2016)
16
19. Il manifatturiero di Milano e di Monza chiude il 2016 appena sotto la media regionale
Produzione manifatturiera lombarda per province
(var. %, dati corretti per gli effetti di calendario)
1,8
-0,7
4,0
1,4
1,6
2,5
0,8
1,5
-0,6
1,2
2,2
0,1
2,5
-2,0
-1,6
0,0
0,4
0,8
1,1
1,1
1,3
1,7
2,1
2,2
2,3
3,4
Cremona
Como
Lecco
Sondrio
Varese
Monza
Milano
Lombardia
Bergamo
Brescia
Pavia
Mantova
Lodi
2016 su 2015
2015 su 2014
Produzione manifatturiera lombarda: focus province
(2016)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Unioncamere Lombardia
17
21. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Commissione Europea
Clima di fiducia del manifatturiero (febbraio /marzo 2017) - new
A Milano* il clima di fiducia del manifatturiero migliora a febbraio ed è su livelli elevati. A livello di Paesi la fiducia
cresce in Italia e soprattutto Germania, mentre flette in Francia e Spagna
Clima di fiducia del manifatturiero
(indice mensile destagionalizzato, febbraio ultimo dato per Milano*, marzo per i Paesi)
8,2
0,9
3,6
-0,9
-3,8
-60
-40
-20
0
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milano*
Italia
Germania
Spagna
Francia
*Milano, Lodi, Monza e Brianza
19
22. Clima di fiducia del terziario innovativo (4° trimestre 2016)
La fiducia del terziario innovativo a Milano* resta su livelli storicamente elevati
Clima di fiducia del terziario innovativo a Milano*
(indice trimestrale destagionalizzato)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
*Milano, Lodi, Monza e Brianza
25,9
-50
-30
-10
10
30
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20
23. Clima di fiducia dei consumatori (marzo 2017) - new
Il clima di fiducia dei consumatori nel Nord-Ovest si conferma sui minimi dall’estate 2015
Clima di fiducia dei consumatori
(indice mensile destagionalizzato, 2010=100)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
108,6
107,6
70
80
90
100
110
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nord-Ovest
Italia
21
25. Export (4° trimestre 2016) - new
Piemonte
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
Veneto
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Emilia-Romagna
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Dopo un terzo trimestre 2016 piatto, nel quarto trimestre l’export lombardo accelera. In crescita anche tutti i
benchmark nazionali…
5,7%
13,9%
6,9%
1,9%
-7,2% -7,9%
0,8%
2,7%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
5,0%
7,8%
4,6%4,0%
0,2%0,2%1,9%
2,8%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
3,7%5,0%
3,0%
5,9%
0,0%
3,1%
1,3%1,6%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
Lombardia
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
1,3%
4,2%
1,3%
-0,2% -0,1%
1,2% 0,0% 1,9%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
23
26. Export (4° trimestre 2016) - new
Baden-Württemberg
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Bayern
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati su dati Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects
Cataluña
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
Auvergne-Rhône-Alpes
(var. % sul trimestre corrispondente dell’anno precedente)
…e i benchmark europei, ad accezione del Baden-Württemberg dove prosegue il calo in atto da inizio 2016
6,4%
11,7%
9,4%
6,4%
-2,5% -0,9%
-3,7%
-1,7%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
4,6%4,4%
7,2%7,1%
2,8%
7,0%
0,1%0,2%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
5,2%
7,7%
5,4% 5,2%
-0,7%
4,6%
2,4% 1,8%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
4,1%
10,1%
4,3%
5,2%
-1,0%
1,6%
2,0%
0,5%
-15%
-5%
5%
15%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
2014 2015 2016
24
27. Export lombardo: focus mondo (4° trimestre 2016) - new
Nel complesso del 2016 l’export lombardo cresce del +0,8% sul 2015 (quando aveva registrato un +1,6% sul
2014), con un contributo divergente tra Paesi Ue in crescita (+2,0%), ed extra Ue in diminuzione (-0,7%)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
Export 4° trimestre 2016 per Paesi
(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)
5,3%
-6,4%
1,7%
2,2%
-0,2%
-1,4%
2,9%
1,6%
1,9%
Cina
Svizzera
USA
Extra Ue28
Spagna
Francia
Germania
Ue28
TOTALE
Export gennaio-dicembre 2016 per Paesi
(var. % 2016 su 2015)
Peso dei Paesi
su totale export
2016
55,2% Ue28
13,5% Germania
10,0% Francia
5,5% Spagna
44,8% Extra Ue28
7,2% USA
5,5% Svizzera
3,2% Cina
25
5,5%
-4,5%
-2,3%
-0,7%
4,5%
-0,2%
2,1%
2,0%
0,8%
Cina
Svizzera
USA
Extra UE28
Spagna
Francia
Germania
Ue28
Totale
28. -16,1%
-6,1%
-4,5%
-2,2%
-1,1%
-0,2%
1,3%
1,6%
1,9%
2,6%
4,0%
7,7%
8,2%
12,7%
18,0%
automotive
elettronica
prodotti petroliferi
meccanica
legno
app. elettrici
gomma/plastica
MANIFATTURIERO
TOTALE ECONOMIA
altro
metalli
moda
chimica
alimentare
farmaceutica
Export lombardo: focus manifatturiero (4° trimestre 2016) - new
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
Peso dei settori su totale export
manifatturiero - 2016
4,5% farmaceutica
5,1% alimentare
11,4% moda
4,6% altro
11,0% chimica
6,0% gomma-plastica
6,6% app. elettrici
1,8% legno
15,8% metalli
20,6% meccanica
5,4% elettronica
7,1% automotive
0,2% prodotti petroliferi
Export 4° trimestre 2016 per settori manifatturieri
(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)
Export gennaio-dicembre 2016 per settori
manifatturieri (var. % 2016 su 2015)
A livello di settori, l’export 2016 lombardo è trainato da farmaceutica, alimentare e moda
26
-16,0%
-8,8%
-2,3%
-1,1%
-0,7%
0,3%
0,7%
0,8%
1,0%
3,3%
3,4%
3,5%
5,5%
7,6%
10,8%
prodotti petroliferi
automotive
elettronica
meccanica
metalli
legno
app. elettrici
TOTALE ECONOMIA
MANIFATTURIERO
gomma/plastica
chimica
altro
moda
alimentare
farmaceutica
29. Export: il confronto con il pre crisi
(2016 - 2008) - new
Export
(miliardi di euro)
Export
(var. % 2016 su 2008)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
Nel 2016 l’export lombardo si conferma sopra i livelli pre crisi: +7,8% rispetto al 2008, performance tuttavia inferiore
sia ai benchmark nazionali (in particolare, +18,1% Emilia-Romagna)…
13,0%
18,1%
16,5%
17,1%
7,8%
Italia
Emila-Romagna
Veneto
Piemonte
Lombardia
104
38
50
48
82
30
39
36
94
34
46
42
104
39
50
48
108
40
51
49
108
41
53
51
110
43
55
53
111
46
58
55
112
44
58
56
0
20
40
60
80
100
120
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
+8 mld
+6 mld
+8 mld +9 mld
27
30. Export: il confronto con il pre crisi
(2016 - 2008) - new
…sia ai benchmark europei (in particolare, +29,0% Cataluña e +28,4% Baden-Württemberg)
Export
(miliardi di euro)
Export
(var. % 2016 su 2008)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Destatis, Idescat, Direction générale des douanes et droits indirects
29,0%
7,4%
18,5%
28,4%
7,8%
Cataluña
Auvergne
Rhône-Alpes
Bayern
Baden-W.
Lombard.
104
149
154
53
51
82
123
122
42
41
94
153
144
49
49
104
172
160
55
55
108
175
165
55
59
108
173
166
53
59
110
181
169
53
60
111
196
178
56
64
112
192
183
57
65
0
50
100
150
200
Lombardia Baden-W. Bayern Auvergne-
Rhône-Alpes
Cataluña
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
+4 mld +15 mld
+8 mld
28
31. Export lombardo per Paesi e per settori manifatturieri:
il confronto con il pre crisi
(2016 - 2008) - new
Export gennaio-dicembre 2016 per settori manifatturieri
(var. % 2016 su 2008)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
I settori più ampiamente sopra il pre crisi sono farmaceutica, alimentare e chimica. Trainano i mercati extra Ue, Cina e
Stati Uniti in primis
Export gennaio-dicembre 2016 per Paesi
(var. % 2016 su 2008)
50,2%
22,3%
37,0%
17,1%
-5,0%
-7,8%
6,0%
1,3%
7,8%
Cina
Svizzera
USA
Extra Ue28
Spagna
Francia
Germania
Ue28
TOTALE
-71,4%
-7,1%
-6,5%
0,0%
1,1%
7,8%
8,4%
8,5%
15,1%
15,8%
16,6%
21,3%
33,9%
36,1%
40,6%
prodotti petroliferi
metalli
app. elettrici
automotive
meccanica
TOTALE ECONOMIA
MANIFATTURIERO
legno
elettronica
gomma/plastica
altro
moda
chimica
alimentare
farmaceutica
29
36. Occupazione in Lombardia (2008-2016) - new
Popolazione e occupati 15-64 anni in Lombardia
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Inps
30
29
51
81
95
118
132 130 120
-57
-89 -95 -88
-58
-44
-27
36
-139
-156
-140 -140
-95
-75
-29
41
-200
-150
-100
-50
-
50
100
150
200
250
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
popolazione 15-64 anni
occupati 15-64 anni
occupati 15-64 anni (al netto cig pro quota)
0
>15 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 4.274 4.215 4.179 4.169 4.178 4.221 4.237 4.256 4.328
occupati al netto CIG 4.253 4.110 4.089 4.102 4.104 4.162 4.185 4.233 4.311
popolazione 8.142 8.200 8.248 8.304 8.367 8.437 8.498 8.529 8.546
di cui 15-64 anni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 4.196 4.139 4.107 4.101 4.108 4.138 4.152 4.169 4.232
occupati al netto CIG
(pro quota)
4.175 4.036 4.019 4.036 4.035 4.080 4.101 4.147 4.217
popolazione 6.271 6.300 6.322 6.351 6.366 6.389 6.402 6.401 6.391
tasso di occupazione (%) 66,9 65,7 65,0 64,6 64,5 64,8 64,9 65,1 66,2
di cui 65 anni e oltre 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 78 76 72 68 70 84 85 87 95
occupati al netto CIG
(pro quota)
78 74 71 67 69 82 84 86 95
popolazione 1.871 1.900 1.926 1.953 2.001 2.048 2.096 2.128 2.155
Rispetto al 2008, nel 2016 gli occupati (15-64 anni) in Lombardia sono 36 mila in più. Al netto della CIG il saldo
aumenta (+41 mila). Nello stesso periodo la popolazione corrispondente è cresciuta di 120 mila unità
37. Occupazione in Lombardia per genere e titolo di
studio (2008-2016) - new
Occupati 15 anni e oltre per genere
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
Occupati 15 anni e oltre per titolo di studio
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
-18
54
-62
-21
43
75
-140
-100
-60
-20
20
60
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 15 anni e oltre
occupati maschi 15 anni e oltre
occupati femmine 15 anni e oltre
0
-18
54
-251
-216
-
38 59
195 210
-400
-300
-200
-100
-
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 15 anni e oltre
licenza media o inferiore
diplomati
laureati
0
31
Rispetto al pre crisi ci sono più occupati donne (+75 mila) e meno occupati uomini (-21 mila), più laureati (+210 mila)
e diplomati (+59 mila) e meno lavoratori con licenza media (-216 mila)…
38. Occupazione in Lombardia per fascia d’età e
posizione professionale (2008-2016) - new
Occupati 15 anni e oltre per posizione professionale
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
32
-18
5474
156
-92 -103
-600
-400
-200
-
200
400
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 15 anni e oltre
dipendenti
indipendenti
0
Occupati 15 anni e oltre per fascia d'età
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
-18
54
-98 -89
-389 -404
459
530
9
17
-600
-400
-200
-
200
400
600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati 15 anni e oltre
15-24 anni
25-44 anni
45-64 anni
65 anni e più
0
…più 45-64enni (+530 mila) e più dipendenti (+156 mila)
39. Disoccupazione in Lombardia per fascia d’età
(2008-2016) - new
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
Disoccupati 15 anni e oltre per fascia d'età in Lombardia
(variazione cumulata 2008-2016, dati in migliaia)
I disoccupati lombardi nel 2016 sono 182 mila in più del 2008, ma in discesa nell’ultimo triennio
33
0
200
182
46 41
85 79
67
62
1 -0
-50
50
150
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15 anni e più
15-24 anni
25-44 anni
45-64 anni
65 anni e più
40. Occupati dipendenti a tempo indeterminato in
Lombardia (2008-2016) - new
% Occupati tempo indeterminato su totale occupati
dipendenti
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
occupati dipendenti
15 anni e oltre
3.260 3.258 3.225 3.215 3.235 3.285 3.308 3.334 3.402
di cui
a tempo
indeterminato
2.944 2.969 2.932 2.894 2.903 2.972 2.974 2.992 3.065
di cui
a termine
316 289 293 321 332 313 334 342 351
90,3 91,1 90,9 90,0 89,7 90,5 89,9 89,7 89,7
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gli occupati lombardi a tempo indeterminato sono l’89,7% del totale occupati dipendenti nel 2016, quota
sostanzialmente stabile nel corso della crisi
38
41. Tasso di disoccupazione (2016) - new
Tasso di disoccupazione annuo Tasso di disoccupazione
(per ogni anno è riportato il dato al 4° trimestre)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Idescat, Insee, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Nel 2016 il tasso di disoccupazione scende in tutte le regioni benchmark: in Lombardia al 7,4% (dal 7,9% nel 2015)
3,7
Lombardia 7,4
3,2
Emilia-Romagna 6,9
5,1
Piemonte 9,3
3,4
Veneto 6,8
6,7
Italia 11,7
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lombardia Emilia-Romagna Piemonte
Veneto Italia
8,5
8,8
5,1 3,6
4,5 3,2
16,9
14,8
6,3
8,2
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rhône-Alpes Baden W. Bayern
Cataluña Lombardia
35
42. Tasso di occupazione (2016) - new
Nel 2016 il tasso di occupazione sale ovunque: in Lombardia al 66,2% (dal 65,1% nel 2015), e si avvicina più
delle altre regioni al livello 2008 (66,9%)
Tasso di occupazione annuo
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
66,9
66,2
70,2
68,4
65,2
64,4
66,4
64,7
58,6
57,2
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Italia
36
43. Assunzioni complessive (gennaio 2017) - new
Piemonte
(assunzioni complessive annue)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps
Veneto
(assunzioni complessive annue)
Emilia-Romagna
(assunzioni complessive annue)
Lombardia
(assunzioni complessive annue)
A gennaio 2017 le assunzioni complessive in Lombardia rimangono sostanzialmente invariate rispetto a gennaio 2016,
mentre aumentano in Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna
127.030
111.659 112.427
2015 2016 2017
40.646
33.902
39.326
2015 2016 2017
49.726
43.965
50.890
2015 2016 2017
51.794
43.223
50.335
2015 2016 2017
Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock
- rilevati dall’Istat attraverso un’indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati
73% a termine
23% a tempo
indeterminato
4% apprendistato
77% a termine
18% a tempo
indeterminato
5% apprendistato
77% a termine
18% a tempo
indeterminato
5% apprendistato
768
(+0,7%)
+6.925
(+15,8%)
+7.112
(+16.5%)
73% a termine
23% a tempo
indeterminato
4% apprendistato
+5.424
(+16,0%)
39
44. Lombardia
(assunzioni a tempo indeterminato annue)
Piemonte
(assunzioni a tempo indeterminato annue)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps
Veneto
(assunzioni a tempo indeterminato annue)
Emilia-Romagna
(assunzioni a tempo indeterminato annue)
Continuano a diminuire anche a gennaio le assunzioni a tempo indeterminato, tanto in Lombardia quanto nelle
regioni benchmark (unica eccezione l’Emilia-Romagna in aumento)
40.457
29.223
26.287
2015 2016 2017
10.694
7.737 7.191
2015 2016 2017
-546
(-7,1%)
13.701
9.542 9.015
2015 2016 2017
Nota: i dati sono basati sui versamenti contributivi e registrano i flussi di lavoratori in entrata e in uscita dalle imprese. Non sono confrontabili con i dati di stock
- rilevati dall’Istat attraverso un’indagine campionaria - sul numero di occupati e disoccupati.
14.255
9.506
11.408
2015 2016 2017
-527
(-5,5%)
+1.902
(+20,0%)
-2.936
(-10,0%)
Assunzioni a tempo indeterminato (gennaio 2017) - new
40
45. Lavoro in somministrazione - Agenzie per il lavoro
(4° trimestre 2016)
Richieste raccolte dalle APL a Milano*
(2° trimestre 2013=100)
Evoluzione delle richieste a Milano*
(var. % 4° trimestre 2016 su 4° trimestre 2015)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Osservatorio Assolombarda - APL
La domanda complessiva di lavoro in somministrazione a Milano* torna a crescere nel quarto trimestre 2016 (+4%). Il
periodo di acquisti alimenta la domanda di figure non qualificate, in controtendenza tecnici (-5%) e operai specializzati
(-19%)
-19%
-5%
4%
4%
4%
5%
20%
operai specializzati
tecnici
totale 4° trimestre 2016
addetti commercio
conduttori impianti
impiegati esecutivi
personale non qualificato
*Milano, Lodi, Monza e Brianza
124,4
154,7
203,8
211,7
80
100
120
140
160
180
200
220
4° trim 13 4° trim 14 4° trim 15 4° trim 16
2° trim 2013
=100
+4%
41
46. Cassa Integrazione Guadagni (febbraio 2017) - new
Cassa Integrazione Guadagni
(var. % gen-feb 2017 su gen-feb 2016)
Ripartizione della Cassa Integrazione Guadagni totale
(peso % delle componenti sul totale, totale ore gen-feb 2017)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps
Nei primi due mesi del 2017 la CIG diminuisce in Lombardia del -59% rispetto allo stesso periodo del 2016; il calo è
più accentuato in Piemonte (-68%) e più contenuto in Veneto (-8%) ed Emilia-Romagna (-35%)
-59 -68
-8 -35
9
-4
38
293
-73 -75
-19 -45-67 -47 -45 -87
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna
CIG totale CIG ordinaria
CIG straordinaria CIG in deroga
42
27 36 35
48 70 58 61
11 3 6 4
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-
Romagna
CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga
42
47. Cassa Integrazione Guadagni (4° trimestre 2016)
Lombardia
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Piemonte
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Inps
Veneto
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Emilia-Romagna
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
In Lombardia il trend decrescente della CIG si accentua nel quarto trimestre 2016
-42% -36%
-12%
-23% -43%
-47%
-39%
-52%
4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
2016
CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga
-35%
37%
-34% -19%
3%
44%
-5%
-51%
4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
2016
CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga
-50%
17% 15%
-29%
29%
59%
44%
-46%
4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
2016
CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga
-36% -1% -15% -2% -11%
63%
-4%
-82%
4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim
2016
CIG totale CIG ordinaria CIG straordinaria CIG in deroga
Nota: in data 02.06.2016 è stata effettuata una rilettura degli archivi, con possibili effetti sui dati pubblicati in precedenza
43
48. Situazione dei giovani in Lombardia (2016) - new
I giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni sono 917 mila: 20,3% occupati, 8,7% disoccupati, 71,0% inattivi
Composizione dei giovani lombardi tra i 15 e i 24 anni (2016)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat
186.000
OCCUPATI
79.000
DISOCCUPATI
(non hanno un lavoro e lo cercano)
652.000
INATTIVI
(non hanno un lavoro e non lo cercano)
I giovani lombardi tra 15 e 24 anni sono 917.000
11.000
studiano e cercano lavoro
68.000
NON studiano e cercano lavoro
(NEET attivi)
583.000
studiano
69.000
NON studiano e NON cercano lavoro
(NEET inattivi)
137.000 NEET
(20,3%) (8,7%) (71,0%)
(63,5%)(7,5%)(7,5%)(1,2%)
(15,0%)
44
49. Composizione dei giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni (2015)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Eurostat
719.000
OCCUPATI
32.000
DISOCCUPATI
(non hanno un lavoro e lo cercano)
629.000
INATTIVI
(non hanno un lavoro e non lo cercano)
I giovani del Bayern tra 15 e 24 anni sono 1.380.000
12.000
studiano e cercano lavoro
20.000
NON studiano e cercano lavoro
(NEET attivi)
597.000
studiano
32.000
NON studiano e NON cercano lavoro
(NEET inattivi)
52.000 NEET
(52,1%) (2,3%) (45,6%)
(43,3%)(2,3%)(1,5%)(0,8%)
(3,8%)
Situazione dei giovani nel Bayern (2015)
Nota: in assenza del dato regionale, il peso delle componenti attiva/inattiva dei Neet è stimato su quello rilevato a livello dell’intera Germania
I giovani del Bayern tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 380 mila: 52,1% occupati, 2,3% disoccupati, 45,6% inattivi
45
50. Composizione dei giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni (2015)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Eurostat
Situazione dei giovani nel Baden-Württemberg (2015)
631.000
OCCUPATI
41.000
DISOCCUPATI
(non hanno un lavoro e lo cercano)
609.000
INATTIVI
(non hanno un lavoro e non lo cercano)
I giovani del Baden-Württemberg tra 15 e 24 anni sono 1.268.800
18.000
studiano e cercano lavoro
23.000
NON studiano e cercano lavoro
(NEET attivi)
572.000
studiano
37.000
NON studiano e NON cercano lavoro
(NEET inattivi)
60.000 NEET
(49,2%) (3,2%) (47,6%)
(44,7%)(2,9%)(1,8%)(1,4%)
(4,7%)
I giovani del Baden-Württemberg tra i 15 e i 24 anni sono 1 milione e 269 mila: 49,2% occupati, 3,2% disoccupati,
47,6% inattivi
Nota: in assenza del dato regionale, il peso delle componenti attiva/inattiva dei Neet è stimato su quello rilevato a livello dell’intera Germania
46
52. PIL (2008-2016) - new
PIL
(var. % annuali)
Distanza del PIL dal pre crisi
(var. % 2016 su 2008)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat e Prometeia
Il gap del PIL lombardo al 2016 rispetto al pre
crisi (-3,1%) è minore che in Piemonte e Veneto,
in linea con Emilia-Romagna
1,6
-2,1 -2,1 -0,9
-6,1
-8,4
-5,9
-6,9
4,5
3,6
1,8
2,1
0,6 0,9 1,5
2,6
-2,7
-4,5
-3,2 -2,7
-2,0
-0,1 -1,0 -0,8
0,7
-1,0
0,6 1,00,9 0,7 0,6 0,9
1,3
1,1 1,2 1,4
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
-2,7%
-4,5%
-7,9%
-3,1%
Emilia-Romagna
Veneto
Piemonte
Lombardia
Nel 2016 il PIL cresce in Lombardia del +1,3% sul 2015, più dei
benchmark nazionali ad eccezione dell’Emilia-Romagna (+1,4%)
48
*stima Prometeia
53. PIL, consumi, investimenti: quanto manca dal
pre crisi - new
Piemonte
(2008=100)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat e Prometeia (stima 2016 per PIL e consumi, 2015 e 2016 per investimenti)
Veneto
(2008=100)
Emilia-Romagna
(2008=100)
Lombardia
(2008=100)
I consumi lombardi nel 2016 sono sopra il pre crisi (+1,6%), gli investimenti ancora sotto del -25,2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL consumi delle famiglie investimenti fissi lordi
-3,1%
1,6%
-25,2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL consumi delle famiglie investimenti fissi lordi
-7,9%
-0,7%
-18,2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL consumi delle famiglie investimenti fissi lordi
-2,7%
0,3%
-30,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL consumi delle famiglie investimenti fissi lordi
-4,5%
-2,2%
-24,2%
49
54. PIL (2008-2016) - new
PIL
(var. % annuali)
Distanza del PIL dal pre crisi
(var. % 2016 su 2008)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Istat, Prometeia (stima 2016 Lombardia), Statistische Amter des Bundes und der
Lander, Idescat
Rispetto al pre crisi emerge ancora un gap solo
per la Lombardia
Nel 2016 tutti i benchmark europei crescono come PIL più della
Lombardia
1,6
0,4 0,2
-0,5
-6,1
-9
-5 -4,2
4,5
8
5
0,60,6
4,7 5,9
-0,5
-2,7
0,4
1,1
-3,1
-2,0
0,5
1,1
-1,0
0,7
1,6 1,8 2,3
0,9
3,1
2,0
3,51,3
2,2
2,1 3,5
Lombardia Baden-Württemberg Bayern Cataluña
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
n.d.
0,9%
15,0%
10,7%
-3,1%
Auvergne-
Rhône-Alpes
Cataluña
Bayern
Baden-Württemberg
Lombardia
50
56. I prestiti alle imprese (3° trimestre 2016)
Prestiti bancari alle imprese
(totale settori economici, var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Distanza dei prestiti bancari alle imprese dal pre crisi
(totale economici, var. % 3° trim 2016 su 3° trim 2008)
Rispetto al pre crisi, la Lombardia mostra il gap
più elevato (-13,1%) di prestiti alle imprese tra
tutti i benchmark nazionali
La contrazione dei prestiti bancari alle imprese in Lombardia si
intensifica leggermente nel terzo trimestre 2016 (-0,4%)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Segnalazioni di Vigilanza
Nota: finanziamenti erogati a società non finanziarie e famiglie produttrici al lordo delle poste rettificative, dei rimborsi e delle sofferenze; da giugno 2011 il dato comprende
anche i finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti
-3,9
-2,7
-2,9
-2,9
-3,0
-2,4
-3,1
-3,2
-1,7
-0,5
-3,4
-2,0
-1,3
-0,3
-3,5
-3,8
-0,1
0,7
-5,3
-3,9
-0,4
-0,1
-6,1
-3,5
Lombardia Piemonte Veneto Emilia-Romagna
2° trim 2015 3° trim 2015 4° trim 2015 1° trim 2016 2° trim 2016 3° trim 2016
-13,1%
-3,6%
-10,4%
-8,9%
Lombardia
Piemonte
Veneto
Emilia-Romagna
52
57. I prestiti alle imprese in Lombardia (3° trimestre 2016)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Segnalazioni di Vigilanza
Nota: finanziamenti erogati a società non finanziarie al lordo delle poste rettificative, dei rimborsi e delle sofferenze (il dato totale settori economici comprende anche le
famiglie produttrici); da giugno 2011 il dato comprende anche i finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti. I dati settoriali risentono inoltre del passaggio dalla
classificazione RAE a quella ATECO (evidente in particolare nelle costruzioni) di giugno 2010
Totale settori economici
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Industria
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Servizi
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Costruzioni
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Il calo del -0,4% nel totale economia nasconde dinamiche settoriali differenti: nel terzo trimestre 2016 i prestiti ai
servizi intensificano la crescita, mentre quelli all’industria e soprattutto alle costruzioni continuano a diminuire
-4,0%
-2,3% -2,5% -2,6%
-4,9%
-3,9% -3,0%
-1,7% -1,3%
-0,1%-0,4%
-10%
-5%
0%
5%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
2014 2015 2016
-2,8%
-0,1%
-2,0%
-0,4%
-4,9% -5,2%
-2,0% -1,5% -1,3% -1,2%
-3,1%
-10%
-5%
0%
5%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
2014 2015 2016
-6,4%
-4,6%-3,8%
-5,0%
-6,2%
-3,9%-3,8%
-0,6%-0,2%
3,3% 4,2%
-10%
-5%
0%
5%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
2014 2015 2016
-1,2%
0,3% 0,1% 0,3%
-2,0%
-3,0%-3,7%
-5,2%-4,6%
-6,7%-7,5%-10%
-5%
0%
5%
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
4°
trim
1°
trim
2°
trim
3°
trim
2014 2015 2016
53
58. 0%
5%
10%
15%
20%
Le sofferenze delle imprese (settembre 2016)
Sofferenze lorde delle imprese in rapporto al totale impieghi
(valori %, dati trimestrali, consistenze di fine periodo)
Sofferenze lorde delle imprese
(miliardi di euro, consistenze di fine periodo)
La quota di sofferenze lorde in rapporto al totale impieghi risale in
Lombardia al 13,8% nel terzo trimestre; la percentuale si conferma
comunque la più bassa nel confronto tra i benchmark nazionali
Lombardia 13,8%
Veneto 17,6%
Emilia-Romagna 16,9%
Piemonte 15,8%
Lo stock di sofferenze lorde cresce
ancora in termini assoluti: 32,2 miliardi,
6 volte il valore del 2008
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Segnalazioni di Vigilanza
Nota: sofferenze di società non finanziarie e famiglie produttrici al lordo delle svalutazioni e dei passaggi di proprietà; da giugno 2011 il dato comprende anche le sofferenze
sui finanziamenti erogati da Cassa Depositi e Prestiti
5,6
2,0
3,1
2,8
31,7
9,0
16,0
16,0
32,2
9,1
16,1
15,8
Lombardia
Piemonte
Veneto
Emilia-
Romagna
2008 2015 settembre 2016
54
59. -8,7% -7,8% -8,4%
-5,4%
6,3% 6,4%
1,0%
4,4%
Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna
2015 gen-set 2016
-5,2%
-7,9% -10,1%
-4,1%
7,6%
11,1%
19,2%
15,3%
Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna
2015 gen-set 2016
Le procedure (3° trimestre 2016)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Cerved
Nota: variazioni calcolate sul numero di nuove procedure nel periodo
* Procedure di amministrazione controllata e straordinaria, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 LF, liquidazione coatta amministrativa e
stato di insolvenza. Sono escluse tutte le procedure di cancellazione e che originano da atti dell’Autorità
** Società di capitali che hanno depositato almeno un bilancio nei tre anni precedenti la data di avvio della procedura
Fallimenti
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Procedure concorsuali non fallimentari*
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Liquidazioni volontarie
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Liquidazioni volontarie di vere società di capitali**
(var. % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
Nel periodo gennaio-settembre 2016 i fallimenti calano in Lombardia, pur mantenendosi su livelli ancora doppi
rispetto allo stesso periodo del 2008, mentre le liquidazioni tornano a crescere
-27,8% -26,7%
11,9%
0,0%
-34,1% -33,9% -31,4%
-39,9%
Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna
2015 gen-set 2016
-8,5%
-13,5%
3,3%
-1,6%
-5,4%
-8,5% -8,0% -6,7%
Lombardia Piemonte Veneto Emilia Romagna
2015 gen-set 2016
55
60. La rischiosità delle imprese (dicembre 2016)
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Cerved
Nota: il Cerved Group Score offre una valutazione del rischio di insolvenza delle imprese, combinando la componente di bilancio e sistemica con una comportamentale, che
consente di cogliere i segnali provenienti dal mercato, come ad esempio le abitudini di pagamento delle imprese. I dati presentati fanno riferimento alle società di capitale
che hanno presentato gli ultimi due bilanci a ottobre 2016
Cerved Group score: distribuzione in Lombardia
(% di imprese sul totale)
Cerved Group score: distribuzione in Piemonte
(% di imprese sul totale)
Cerved Group score: distribuzione in Veneto
(% di imprese sul totale)
Cerved Group score: distribuzione in Emilia-Romagna
(% di imprese sul totale)
Continua a migliorare il profilo di rischio delle imprese lombarde (55,9% «sicure» o solvibili» a dicembre 2016, 0,8
p.p. in più rispetto a dicembre 2015), più solide di quelle di Emilia-Romagna e Piemonte, leggermente meno rispetto
al Veneto
14,9%
40,2%
32,2%
12,8%
16,7%
39,2%
30,3%
13,8%
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-15 dic-16
13,8%
37,7%
33,2%
15,2%15,1%
37,2%
31,8%
16,0%
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-15 dic-16
15,5%
40,5%
31,1%
12,9%
16,9%
39,6%
29,4%
14,1%
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-15 dic-16
14,8%
40,2%
33,0%
12,0%
16,2%
39,0%
31,7%
13,1%
Sicurezza Solvibilità Vulnerabilità Rischio
dic-15 dic-16
56
61. 9. Milano just in time
Indicatori aggiornati mensilmente correlabili con l’andamento dell’economia lombarda
62. Traffico cargo e passeggeri negli aeroporti milanesi*
(indice 2008=100, destagionalizzato) - new
Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati ACI, Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., Assoaeroporti, Clear Channel
Immatricolazioni e passaggi di proprietà dei veicoli a Milano*
(indice 2011=100, destagionalizzato) - new
Traffico tangenziali milanesi*
(indice 2008=100, destagionalizzato)
Utilizzi di bike sharing a Milano
(indice 2009=100) - new
(*) Province di Milano, Monza e Brianza, Lodi (*) Aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio
(*) Tangenziali Est, Nord e Ovest
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 dic-16 2016
Veicoli leggeri 2,3% -0,3% -1,0% 0,7% 0,0% 1,0% 0,4%
Veicoli pesanti 0,1% -0,4% 0,3% 0,5% 0,8% 0,7% 0,5%
dic-16
99,9
dic-16
87,3
50
60
70
80
90
100
110
120
gen-08
giu-08
nov-08
apr-09
set-09
feb-10
lug-10
dic-10
mag-11
ott-11
mar-12
ago-12
gen-13
giu-13
nov-13
apr-14
set-14
feb-15
lug-15
dic-15
mag-16
ott-16
Veicoli leggeri Veicoli pesanti
58
mar-17
87,3
mar-17
99,0
50
60
70
80
90
100
110
120 gen-11
mag-11
set-11
gen-12
mag-12
set-12
gen-13
mag-13
set-13
gen-14
mag-14
set-14
gen-15
mag-15
set-15
gen-16
mag-16
set-16
gen-17
Immatricolazioni Passaggi di proprietà
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 I trim 17
Immatricolazioni 7,8% 10,5% 1,4% -0,4% 2,5% 16,6% 4,9%
Passaggi di proprietà 4,2% -0,2% 2,7% -1,7% 2,1% 2,7% 2,8%
feb-17
124,3
feb-17
127,1
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
gen-08
lug-08
gen-09
lug-09
gen-10
lug-10
gen-11
lug-11
gen-12
lug-12
gen-13
lug-13
gen-14
lug-14
gen-15
lug-15
gen-16
lug-16
gen-17
Traffico passeggeri Traffico cargo
mar-17
709,5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
gen-09
giu-09
nov-09
apr-10
set-10
feb-11
lug-11
dic-11
mag-12
ott-12
mar-13
ago-13
gen-14
giu-14
nov-14
apr-15
set-15
feb-16
lug-16
dic-16
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17 feb-17
Traffico passeggeri 5,3% 1,7% -1,8% 1,5% 6,0% 4,6% -0,2% -0,1%
Traffico cargo 6,2% -1,4% 5,7% 0,3% 6,0% 4,9% -1,0% -1,6%
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 I trim 17
Utilizzi bike sharing 31,7% 9,1% -6,4% 12,7% -3,0% 30,3% 8,6%
63. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Banca d’Italia, Istat, Terna
Depositi a Milano
(indice 2008=100) - new
Impieghi a Milano
(indice 2008=100) - new
Prezzi NIC a Milano
(indice 2015=100) - new
Consumo energia elettrica in Lombardia*
(indice 2008=100, destagionalizzato) - new
(*) La Lombardia comprende impianti di produzione facenti parte del territorio geografico-
amministrativo dell’Emilia Romagna
59
gen-17
66,9
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
gen-08
lug-08
gen-09
lug-09
gen-10
lug-10
gen-11
lug-11
gen-12
lug-12
gen-13
lug-13
gen-14
lug-14
gen-15
lug-15
gen-16
lug-16
gen-17
gen-17
151,0
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
gen-08
giu-08
nov-08
apr-09
set-09
feb-10
lug-10
dic-10
mag-11
ott-11
mar-12
ago-12
gen-13
giu-13
nov-13
apr-14
set-14
feb-15
lug-15
dic-15
mag-16
ott-16
var.% tendenziale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17
Impieghi vivi -7,4% 0,9% 3,6% 5,6% 4,5% 3,7% 1,3%
var.% tendenziale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17
Depositi 8,6% 7,3% 7,2% 6,3% 6,1% 6,7% 4,4%
feb-17
101,2
feb-17
104,3
80
85
90
95
100
105
110
gen-08
lug-08
gen-09
lug-09
gen-10
lug-10
gen-11
lug-11
gen-12
lug-12
gen-13
lug-13
gen-14
lug-14
gen-15
lug-15
gen-16
lug-16
gen-17
NIC generale NIC alimentari
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17 feb-17
NIC generale 0,3% -1,2% 0,2% 0,5% 0,1% -0,4% 0,4% 0,7%
NIC alimentare 1,3% -0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 1,3% 2,0%
feb-17
95,9
70
75
80
85
90
95
100
105
110
gen-08
lug-08
gen-09
lug-09
gen-10
lug-10
gen-11
lug-11
gen-12
lug-12
gen-13
lug-13
gen-14
lug-14
gen-15
lug-15
gen-16
lug-16
gen-17
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17 feb-17
Consumo energia 3,2% -0,4% -2,4% 1,0% -0,4% -2,6% 4,3% -3,1%
64. Fonte: Tableau de bord Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza su dati Immobiliare.it e Camera di Commercio di Milano Res Str Global
Prezzo medio richiesto in affitto a Milano
(indice 2014=100) - new
Camere d’albergo vendute a Milano
(indice 2012=100) - new
60
mar-17
106,7
90
95
100
105
110
gen-14
mar-14
mag-14
lug-14
set-14
nov-14
gen-15
mar-15
mag-15
lug-15
set-15
nov-15
gen-16
mar-16
mag-16
lug-16
set-16
nov-16
gen-17
mar-17
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 I trim 17
Prezzo affitto 0,9% 0,7% 1,1% 0,6% 0,9% 3,2% 0,9%
mag-15
131,1
ott-15
169,5
feb-17
108,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
gen-12
apr-12
lug-12
ott-12
gen-13
apr-13
lug-13
ott-13
gen-14
apr-14
lug-14
ott-14
gen-15
apr-15
lug-15
ott-15
gen-16
apr-16
lug-16
ott-16
gen-17
Expo
var.% congiunturale 2015 I trim 16 II trim 16 III trim 16 IV trim 16 2016 gen-17 feb-17
Camere vendute 16,7% -18,3% 15,5% -9,3% 3,0% -10,3% 11,3% 7,2%
