Palvelualojen työnantajat PALTAn ensimmäinen suhdannekatsaus julkistettiin 18.2.2013. Katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2013 tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa.

1. Palvelujen suhdanteet 4/2012
LOGISTIIKKA • YRITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT • INFORMAATIO JA VIESTINTÄ • KIINTEISTÖALAN
PALVELUT • ERIKOISTUNEET PALVELUT • VIIHDE JA VIRKISTYS • JULKINEN HALLINTO JA JÄRJESTÖT
Yksityisen kulutuksen ja työllisyyden
heikkeneminen supistavat palvelujen
kysyntää – mahdollista piristymistä on
ennakoitavissa aikaisintaan loppuvuodesta
> ”Mainostoiminnan ja henkilöstövuokrauksen liikevaihto
kääntyi syksyn aikana laskuun.”
> ”Ulkomaankaupan ja yleisen talouskehityksen alavireisyys
painaa logistiikan tuotantomäärät laskuun.”
> ”Alueelliset ja yrityskohtaiset erot suuria.”

2. Sisällys
Palaako Eurooppa kasvu-uralle........................ 1
Logistiikka............................................................ 2
Yritys- ja asiantuntijapalvelut........................... 3
Informaatio ja viestintä...................................... 4
Kiinteistöalan palvelut........................................ 5
Erikoistuneet palvelut......................................... 6
Viihde ja virkistys................................................ 7
Julkinen hallinto ja järjestöt.............................. 8
Palvelualojen työantajat PALTA on
elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen
Palvelujen suhdanteet -katsauksen luvut ja laskelmat perustuvat 14.2.2013
etujärjestö.
tilanteeseen. PALTA julkaisee suhdannekatsauksensa neljä kertaa vuodessa.
PALTAn jäseniä ovat 1 700 yritystä ja
Lisätietoja
yhteisöä, jotka yhteensä työllistävät
Ekonomisti Matti Paavonen, puhelin 020 595 5031 matti.paavonen@palta.fi
Suomessa noin 150 000 työntekijää.
Toimitusjohtaja Riitta Varpe, puhelin 040 534 5353 riitta.varpe@palta.fi
PALTA on EK:n toiseksi suurin
jäsenliitto.

3. Palaako Eurooppa kasvu-uralle?
Euroopassa on havaittavissa lieviä merkkejä paremmasta, vaikka talousliitto onkin yhä
taantumassa. Ennen kuin kasvun siemenet itävät, on edessä kuitenkin haastava kevät.
Palveluidenkin näkymät näyttävät aiempaa synkemmiltä.
Maailmantalous Pitkien korkojen lasku nostattaa toiveita euroalueen
rahoitusmarkkinoiden hitaasta tervehtymisestä.
Taantuma Euroopassa jatkui vuoden 2012 lopulla, ja
kokonaistuotanto supistui viimeiselläkin neljänneksellä.
%
Viime kuukausina rahoitusmarkkinoilla, pörsseissä ja 30
28 Kreikka
odotuksissa on näkynyt merkkejä paremmasta. Vahvaan 26
24
Portugali
kasvuun Euroopassa tuskin päästään vielä vähään aikaan, 22
20
mutta tilanteen tervehtyminen tarjoaisi myös Suomelle 18 Irlanti
16
mahdollisuuden palata kasvu-uralle. 14
12 Espanja
10
8 Suomi
Kotimaa ja kuluttajat 6
4
2 Saksa
Suomessa kuluttajien luottamuksen heikkeneminen on 0
01/07
07/07
01/08
07/08
01/09
07/09
01/10
07/10
01/11
07/11
01/12
07/12
01/13
07/13
hitaasti pysähtynyt, mutta odotukset erityisesti työlli-
syyden suhteen ovat varsin pessimistiset. Investointien
puute varjostaa tulevaisuutta niin Suomessa kuin Euroo-
Työttömyyden kasvu heikentää kulutusmahdollisuuksia.
passa kokonaisuutenakin. Heikentyvä työllisyys ja käytet-
tävissä olevien tulojen supistuminen painavat lähikuukau- Odotukset Työt.asteen muutos, %
-60 2,5
sina yksityistä kulutusta ja pienentävät kotimarkkinoiden
-50 2,0
kasvumahdollisuuksia.
-40 1,5
-30 1,0
Palvelut kokonaisuudessaan -20 0,5
Kuluttajien yhteenlaskettu ostovoima on kehittynyt -10 0,0
kohtuullisesti, mikä on pitänyt monet palvelualat hyvässä 0 -0,5
10 -1,0
kasvussa. Työllisyyden ja yksityisen kulutuksen näkymät
20 -1,5
ennakoivat kuitenkin palvelualoillekin haastavaa kevättä. 05 06 07 08 09 10 11 12 13
Palvelujen avoimien työpaikkojen määrä kääntyi loppu- Työttömyysasteen muutos Työllisyysodotukset
vuonna laskuun. Vuokratyöfirmoissa hakuun tulleet
kesätyöpaikat piristävät tilastoja.
Heikot odotukset ennakoivat haastavaa kevättä palvelualoille.
Odotukset Tuotannon muutos, %
40 9
30 6
20 3
10 0
05 06 07 08 09 10 11 12 13
0 -3
-10 -6
-20 -9
-30 -12
Palvelujen odotukset Palvelutuotannon muutos
PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 1

4. Logistiikka Maaliikenne, Vesiliikenne, Ilmaliikenne,
Varastointi ja muu logistiikka
Ulkomaankaupan volyymin supistuminen näkyy logistiikkapalvelujen
kysynnässä. Liikevaihto kasvoi vuonna 2012, mutta vain hieman hintoja
nopeammin. Odotukset kevättalvelle ovat varsin pessimistiset.
Logistiikan työllisten määrä supistui vuonna 2012 muutamalla Liikevaihdon kasvu hidastunut
tuhannella liikevaihdon kasvun jäätyä alle neljään prosenttiin.
Suomen ulkomaankaupan (viennin ja tuonnin) arvon
Liikevaihto Henkilöstö sekä volyymin supistuminen vuonna 2012 näkyy myös
25 150
logistiikkapalvelujen liikevaihdon kehityksessä. Vuoden
20 120 2008 taso liikevaihdossa ehdittiin ylittää maa- ja ilma-
liikenteessä, mutta vesiliikenteessä sekä varastoinnissa
15 90
ja muussa logistiikassa liikevaihto on yhä alle taantumaa
10 60 edeltävän tason.
Kuljetuspalvelujen tuottajahinnat kasvoivat jonkin
5 30
verran liikevaihtoa nopeammin, joten toimialan tuotanto-
0 0 määrä itse asiassa supistui viime vuoden aikana.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)
Kustannukset nousussa
Suhdannebarometrin tulosten perusteella logistiikan
Logistiikkapalvelujen liikevaihdon kasvu taittui
tuotantokustannukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin
vuoden 2012 loppua kohden.
myyntihintoja nopeammin. Tämän seurauksena yritysten
2005 = 100 yleinen kannattavuuskehitys on ollut varsin heikkoa.
130
125
120 Odotukset alamaissa
115
Logistiikan näkymät ovat ennakoivien indikaattoreiden
110
valossa varsin pessimistiset. Vaikka myynnin odotetaankin
105
hieman kasvavan, ovat suhdannenäkymät toimialalla
100
varsin alhaiset. Myös työllisyyden odotetaan hieman
95
heikkenevän.
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Logistiikan liikevaihto
Erityisesti maaliikenteen puolella konkurssien määrä
ja koko kasvoi vuoden 2012 lopulla.
Henkilöstön määrä
350
300
250
200
150
100
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Logistiikan konkurssihenkilöstö Liukuva keskiarvo
2 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012

5. Liikkeenjohdon palvelut, Mainostoiminta
ja markkinatutkimus, Turvallisuuspalvelut,
Yritys- ja asiantuntijapalvelut Tieteelliset ja tekniset palvelut sekä Muut
yritys- ja asiantuntijapalvelut
Liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2012 melko vakaana, ja henkilöstön määrä lisääntyi
lähes 4 000. Erot alatoimialojen kehityksessä ovat lisääntyneet.
Liikevaihto kasvoi lähes edellisvuosien tahtiin Liikevaihto kasvoi vuonna 2012 noin kuusi prosenttia ja
henkilöstömäärä lisääntyi noin 4 000.
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna
2012 noin kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto Henkilöstö
16 120
Uusia yrityksiä toimialalle syntyi yli 400 joka kuukausi.
Henkilöstön määrän kasvu jatkui reilun kolmen prosentin 12 90
vuosivauhtia.
8 60
Alatoimialojen kehityksessä suuria eroja
4 30
Erityisen ripeää kasvu on ollut turvallisuuspalveluissa
sekä tieteellisissä ja teknisissä palveluissa, kun taas 0 0
markkinoinnin kysynnän kasvu pysähtyi viime vuoden 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
aikana. Tämä heijastelee kansantalouden yleisesti heikkoa Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)
kehitystä.
Liikevaihdon kasvu on jatkunut vuoden 2009 jälkeen
11/10, % 12/11, %
kohtuullisen vakaana.
Yritys- ja asiantuntija-palvelut
+9 % +6 %
yhteensä 160
2005 = 100
Liikkeenjohdon palvelut +10 % +5 % 150
Mainostoiminta ja markkinatutkimus +5 % -1 % 140
130
Turvallisuus- ja vartiointipalvelut +7 % +7 %
120
Muut yritys- ja asiantuntijapalvelut +9 % +8 % 110
100
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yritys- ja asiantuntijapalvelujen liikevaihto
Markkinoinnin liikevaihdon kasvun pysähtyminen heijastelee
koko maan haastavaa suhdannekehitystä.
2005 = 100
180
170
Liikkeenjohdon
palvelut
160
150 Mainostoimistot ja
140
markkinatutk.
130
Turvallisuus- ja
120 vartiointipalv.
110
Muut yritys- ja
100
asiantuntijap.
90
05 06 07 08 09 10 11 12
PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 3

6. Informaatio ja viestintä Media-ala, Televiestintä ja
Tietojenkäsittelypalvelut
Erot alatoimialojen kehityksessä olivat viime vuonna suuria.
Televiestinnän liikevaihdon kasvu on ollut alenevien myyntihintojen vuoksi heikkoa.
Odotukset alkuvuodelle ovat vaimeahkot.
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui Liikevaihdon kasvu tasaantui loppuvuonna
vuonna 2012 noin kahteen prosentiin henkilöstömäärän kasvaessa
Kesän jälkeen informaatio- ja viestintäpalvelujen liike-
puolellatoista tuhannella.
vaihdon kasvu hidastui siinä määrin, että vuositasolla
Liikevaihto Henkilöstö kasvu jäi noin kahteen prosenttiin. Toimialan tuottaja-
16 80
hinnat kasvoivat noin prosentin edellisvuotisesta. Henki-
löstön määrä lisääntyi noin puolellatoista tuhannella eli
12 60 vajaat kaksi prosenttia.
8 40
Toimialoittaiset erot suuria
4 20
Televiestinnässä liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle ja
0 0
media-alalla hieman sen alle. Tietoteknisten palvelujen
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 liikevaihdon kasvu jatkui vahvana läpi vuoden.
Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) Televiestinnässä tuottajahinnat ovat supistuneet viime
vuosina reilun viiden prosentin vuositahtia eli toimialan
tuotannon volyymi on kasvanut liikevaihdon supistues-
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihdon kasvu hidastui
sakin.
loppuvuotta kohden.
2005 = 100 Odotukset lähikuukausille vaimeat
125
120 Informaatio- ja viestintäpalvelujen myynnin odotetaan
115
hieman kasvavan lähikuukausina, mutta henkilöstö-
110
määrän ennakoidaan jopa hieman supistuvan. Yrityksillä
tuntuu olleen viime vuosina vaikeuksia siirtää tuotanto-
105
kustannusten nousua hintoihin.
100
95
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Informaatio- ja viestintäpalvelujen liikevaihto
Suhdannenäkymät ovat vaihdelleet vuoden aikana voimakkaasti
tuotannon volyymin kasvun ollessa nollan tuntumassa.
Odotukset Tuotannon muutos, %
60 8
45 6
30 4
15 2
0 0
-15 -2
-30 -4
-45 -6
04 05 06 07 08 09 10 11 12
Tuotannon muutos Suhdannenäkymät
4 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012

7. Kiinteistöalan palvelut Kiinteistöalan kauppa, vuokraus ja hallinta
sekä Kiinteistönhoito, maisemanhoito ja siivous
Liikevaihto ja henkilöstömäärä on kasvanut tasaisesti.
Odotukset keväälle ovat keskimääräistä vaimeammat.
Liikevaihdon kasvu tasaista Kiinteistöpalvelujen tasainen kysynnän kasvu näkyy vakaana
liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvuna.
Kiinteistöalan palvelujen liikevaihdon kasvu pysyi vuoden
2012 tasaisena noin kuuden prosentin vuosivauhdissa. Liikevaihto Henkilöstö
Henkilöstömäärä toimialalla kasvoi noin kaksi prosenttia. 10 75
8 60
Siivouspalvelut merkittävä työllistäjä
6 45
Siivouspalvelut kattavat yli puolet kiinteistöalan palvelujen
4 30
henkilöstöstä työllistäen Suomessa noin 40 000 henkeä.
Liikevaihtokin toimialalla on viime vuosina kasvanut lähes 2 15
kaksinumeroisin luvuin.
0 0
Koko kiinteistöalan palvelujen liikevaihdosta lähes 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
puolet tuottaa kiinteistöjen hallinta- ja vuokraustoiminta, Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)
joka on työllistäjänä kuitenkin huomattavasti siivouspalve-
luja pienempi.
Liikevaihdon kasvu pysyi läpi vuoden noin kuuden prosentin
tuntumassa.
Odotukset keskimääräistä heikommat
2005 = 100
170
Kiinteistöalan palvelujen suhdannenäkymät olivat vuoden-
160
vaihteessa keskimääräistä matalammalla tasolla, mutta
150
tuotannon määrän kasvu pysynee keväälläkin positiivi-
140
sena. 130
120
110
100
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kiinteistöalan palvelujen liikevaihto
Suhdannenäkymät heikkenivät vuoden loppua kohden, vaikka
tuotannon kasvu pysyikin positiivisena.
Odotukset Tuotannon muutos, %
50 12
40 10
30 8
20 6
10 4
0 2
-10 0
-20 -2
-30 -4
-40 -6
05 06 07 08 09 10 11 12 13
Tuotannon muutos Suhdannenäkymät
PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 5

8. Erikoistuneet palvelut Työvoiman välitys, -vuokraus ja -rekrytointi, Matkatoimistot ja matkan-
järjestäjät, Vuokraus- ja leasingtoiminta, sekä Muut erikoistuneet palvelut
Liikevaihto kasvoi, mutta hitaammin kuin edellisvuonna.
Suhdanteiden heikkeneminen näkyy työvoiman vuokrauksen
ja rekrytoinnin kasvun hidastumisena.
Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2012 noin neljä Liikevaihdon kasvu hidastui edellisvuodesta
prosenttia ja henkilöstön määrä reilulla kahdella tuhannella.
Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto kasvoi vuonna 2012
Liikevaihto Henkilöstö reilun neljän prosentin vauhtia jääden kuitenkin yli puolet
8 80
hitaammaksi kuin edeltävänä vuonna. Liikevaihdon kasvu
7 70
6 60
hidastui vastaavasti kaikilla alatoimialoilla. Henkilöstön
5 50
määrä kasvoi viime vuonna arviolta kolme prosenttia.
4 40
3 30 Yleinen talouskehitys näkyy
2 20 työllistämistoiminnassa
1 10
0 0
Työllistämistoiminnan liikevaihto on kasvanut viime
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 vuosina ripeästi ja palautunut hyvin viimeisestä taan-
Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) tumasta. Viime vuonna liikevaihdon kasvu toimialalla
käytännössä kuitenkin pysähtyi yleisen suhdannetilanteen
heikennyttyä. Vastaavaa voidaan odottaa tapahtuvan myös
Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto on kasvanut kiitettävästi
muilla erikoistuneiden palvelujen toimialoilla.
vuoden 2009 jälkeen.
180
2005 = 100 11/10, % 12/11, %
170
Erikoistuneet palvelut yhteensä +11 % +4 %
160
150 Työllistämistoiminta +21 % +5 %
140
Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät +10 % +4 %
130
120 Muut erikoistuneet palvelut +7 % +4 %
110
100
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Erikoistuneiden palvelujen liikevaihto
Talouskasvun heikkeneminen näkyy työllistämistoiminnan
liikevaihtokehityksessä.
260
2005 = 100
240 Työllistämis-
220 toiminta
200
180 Matkatoimistot ja
160 matkanjärj.
140
120 Muut erikois-
100 tuneet palvelut
80
05 06 07 08 09 10 11 12
6 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012

9. Viihde ja virkistys Kulttuuri- ja viihdetoiminta, Kulttuurilaitosten toiminta, Rahapeli- ja
vedonlyöntipalvelut, Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
Viihde- ja virkistyspalvelut ovat kasvaneet Suomen heilahtelevista suhdanteista
huolimatta. Viime vuonna kasvu hidastui, ja henkilöstön määrä supistui hieman.
Uusia yrityksiä toimialalle syntyy noin tuhat vuodessa.
Liikevaihto kasvoi heikosta Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi reilut kaksi prosenttia,
suhdannetilanteesta huolimatta mutta henkilöstömäärä supistui vajaan prosentin vuonna 2012.
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto kasvoi vuonna Liikevaihto Henkilöstö
5 15
2012 reilut kaksi prosenttia. Toimiala on kasvanut viime
vuodet melko tasaisesti voimakkaista suhdannekäänteistä 4 12
huolimatta. Henkilöstön määrä toimialalla supistui viime
3 9
vuonna vajaalla prosentilla.
2 6
Uusia yrityksiä vajaa sata kuukaudessa 1 3
Uusia viihde- ja virkistyspalveluyrityksiä on viime vuosina 0 0
perustettu varsin ripeää tahtia. Alan yrityskanta on 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
kasvanut selvästi palvelualojen keskiarvoa nopeammin. Liikevaihto (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000)
Eniten yrityksiä on urheilu-, huvi- ja virkistyspalveluissa,
joka on myös suurin työllistäjä. Myös yrittäjien määrä
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto on kasvanut
suhteessa työllisiin on alalla maan keskiarvoa suurempi.
viime vuosina tasaisesti.
Liikevaihtoa tuottaa eniten rahapeli- ja vedonlyöntipal-
velut. 2005 = 100
160
150
140
130
120
110
100
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Viihde- ja virkistyspalvelujen liikevaihto
Viihde- ja virkistyspalvelujen yrityskanta on kasvanut muita
palvelualoja nopeammin.
2005 = 100
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
05 06 07 08 09 10 11 12
Palvelut yhteensä Viihde- ja virkistys
PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012 7

10. Julkinen hallinto ja järjestöt Julkinen hallinto, maanpuolustus ja pakollinen
sosiaalivakuutus sekä Järjestöt
Julkishallinnosta on vähennetty viiden vuoden aikana 9 000 henkilöä.
Järjestöjen liikevaihto supistui, mutta palkkasumma kasvoi viime vuonna.
Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi, Henkilöstömäärä supistuu, mutta tuotos kasvaa
mutta henkilöstömäärä supistui vuonna 2012.
Julkishallinnon ja järjestöjen tuotos kasvoi viime vuonna
Tuotos Henkilöstö muutaman prosentin henkilöstömäärän supistuessa noin
25 250
kolme prosenttia. Suurimmat henkilöstövähennykset
20 200 tehtiin julkishallinnossa, jonka henkilöstömäärä on huip-
puvuodesta 2007 vähentynyt lähes 9 000.
15 150
Kokonaisuudessaan julkinen sektori työllisti Suomessa
10 100 vuonna 2012 noin 616 000 henkilöä, mikä oli noin 7 000
enemmän kuin vuonna 2007.
5 50
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
0
Suomi on järjestöjen maa
Tuotos (Mrd. EUR) Henkilöstö (x1000) Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 134 015 yhdistystä,
mikä on 928 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa.
Järjestöjen liikevaihto supistui viime vuonna hieman,
Järjestöjen liikevaihdon kasvu pysähtyi vuonna 2012
mutta niiden palkkasumma kasvoi vielä reilut kaksi
2005 = 100
prosenttia.
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Järjestöjen liikevaihto
Järjestöjen palkkasumma kasvoi vuonna 2012 reilut kaksi prosenttia.
2005 = 100
130
125
120
115
110
105
100
95
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Järjestöjen palkkasumma
8 PALTA | Palvelujen suhdanteet 4/2012

11. Palvelualojen keskinäinen vertailu
Liikevaihdon kehityksessä on suuria eroja eri palvelualojen välillä.
2005 = 100
180 Logistiikka
170
160 Yritys- ja
asiantuntijap.
150
Informaatio ja
140 viestintä
130 Kiinteistöalan
120
palvelut
Erikoistuneet
110
palvelut
100
Viihde ja virkistys
90
05 06 07 08 09 10 11 12
Liikevaihdon arvo ja henkilöstön määrä eri palvelualoilla vuonna 2012.
0 4 8 12 16 20 24
Mrd.€
Viihde- ja virkistysp.
Kiinteistö-palvelut
Erikoistuneet palvelut
Informaatio- ja viestintä
Yritys- ja asiantuntijap.
Logistiikka
x1000
0 25 50 75 100 125 150
Henkilöstö Liikevaihto

12. Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Eteläranta 10 6.krs, PL 62, 00131 Helsinki
Vaihde 020 595 5000, Faksi 020 595 5001
www.palta.fi/ | info@palta.fi