1. Kenaikan harga bahan pakan internasional seperti bungkil kedelai dan jagung berdampak pada kenaikan biaya produksi pakan nasional.
2. Industri pakan ternak di Indonesia sangat bergantung pada impor bahan baku seperti bungkil kedelai, yang membuat industri rentan terhadap gejolak harga komoditas global.
3. Diperlukan dukungan kebijakan seperti insentif fiskal dan relaksasi biaya logistik untuk menjaga
Ppt kel.8 administrasi pengelolaan administrasi persuratan dan pengarsipan
Dampak Kenaikan Harga Bahan Pakan terhadap Industri Pakan Nasional
1. Dampak Kenaikan Harga Bahan Pakan
Terhadap Industri Pakan Nasional
Desianto Budi Utomo, Ph.D
Ketua Umum GPMT
Jakarta, 23 Januari 2021
1
[Virtual] Poultry Indonesia Forum Series #7
3. GPMT
(Gabungan Perusahaan Makanan Ternak)
• GPMT adalah “Perkumpulan” Produsen Pakan Ternak dan
Akuakultur di Indonesia yang bersifat Nirlaba (non profit),
didirikan pada 30 Oktober 1976.
• GPMT beranggotakan pabrik pakan unggas dan ikan serta
udang, dengan jumlah anggota 94 pabrik pakan (dari total
110 pabrik pakan di seluruh Indonesia).
• Tagline : feed the nation
4. Feed mill Capacity 2020 (Include Aquaculture Feed)
Members of GPMT :
47 companies
4
Area
West &
North
Sumatera
Lampung
Banten,
West Java
& Jakarta
Central Java East Java Kalimantan Sulawesi Total
Plant 13 6 40 13 28 3 7 110
Cap (MT/Y) 3,068 1,560 10,676 3,950 8,102 800 1,580 29,736
5. 5
Input
Commodity/RMs
Currency
Feed Tech
Output
Consumption
Purchasing Power
Economic Growth
Cost Structure
80-85%
Raw Material
Feed Industry
Feed
Manufacturing
Process
8. Situasi Bisnis Perunggasan
Harga livebird membaik
sejak Oktober 2020
Sektor unggas terdampak
oleh kondisi sosial ekonomi
Perunggasan berperan
penting dalam pence-
gahan Covid-19
8
Industri unggas multiplier effects: budidaya jagung, katul,
BIS/PKM, sebagai bahan pakan ternak
9.
10.
11. Produksi Pakan Ternak
Sumber: diolah oleh GPMT
1,667
1,556 1,665
1,795
1,639
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2016 2017 2018 2019 2020*
Fish
81%
Shrimp
19%
Produksi Pakan Akuakultur
(000 MT)
Sumber: KKP - diolah oleh GPMT
Sumber: Kementab - diolah oleh GPMT
Covid-19
Impact
on Fish
Market
Jenis Pakan
12. 16
Ancaman Importasi Ayam Brazil
Industri ayam >1.6%
GDP Brazil
Brazil sebagai “Barns of the
World” – Lumbung (protein
hewani) dunia
Brazil produksi jagung dan
kedelai terbesar; Biaya pakan
70% biaya prod ayam/HPP
a:
Harga Jagung Indonesi
4.500-5.000
Harga Bungkil Kedelai:
5.500-6.500
Biaya produksi ayam: 18.500
Harga jual: 19.000-20.000
(sangat fluktuatif)
13. 17
Ancaman Importasi Ayam Brazil
Negara Volume (ton/ year)
Uni Eropa 200.000
China 400.000
Arab Saudi 500.000
(2018) Brazil ekspor 4
juta ton ke > 160 negara
Problem Brazil:
• Anti-dumping China
• Pelarangan impor ke Uni Eropa
• Kebijakan produk halal Arab Saudi
Kehilangan pasar, Indonesia
target pasar pengganti
15. 15
Data Worldbank:
1. Sejak Agustus 2020 terjadi kenaikan harga bungkil kedelai (soybean meal atau SBM).
2. Harga internasional SBM pada bulan Agustus sebesar US$374,95/MT atau setara Rp.5.249/kg dengan
kurs Rp.14.000/US$.
3. Pada bulan Nopember 2020 harga meningkat menjadi US$495,98/MT atau setara Rp.6.944/kg
dengan kurs yang sama.
4. Terjadi peningkatan harga sebesar Rp.1.694/kg. Porsi SBM dalam pakan unggas berkisar 20-25%.
Contoh Dampak Kenaikan Harga SBM (ilustrasi) berdasarkan data Worldbank:
= Porsi SBM dalam Pakan x Kenaikan Harga x Proporsi Bahan Pakan dalam Struktur Biaya
1. Dampak kenaikan harga SBM terhadap harga pakan complete:
=25% x Rp. 1.694 x 85% = Rp. 360/kg (kenaikan harga per kg)
2. Dampak kenaikan harga SBM terhadap harga pakan concentrate:
=50% x Rp.1.694 x 85%= Rp. 720/kg (kenaikan harga per kg)
17. 18
Biaya produksi
pakan sebesar
80-85%
dipengaruhi
oleh bahan
pakan
Biaya pakan
mendominasi
(sekitar 70%)
biaya usaha
BUDIDAYA
ayam
Terdapat 110
Pabrik pakan
skala besar di
10 Provinsi
Kapasitas
Terpasang
tahun 2020
sebesar 29,7
juta ton/tahun
Jenis pakan
yang diproduksi
90% pakan
unggas
Supply Chain Bahan Pakan
Note (bukan ranah/tupoksi GPMT – UU No.5/1999):
Kenaikan harga pakan yang disebabkan oleh kenaikan bahan pakan
setiap perusahaan berbeda tergantung dari masing2 anggota:
• Management bahan pakan dan formulasi
• Marketing strategy & Pricing policy
18. Impor Bahan Pakan Asal Tumbuhan
Komposisi Bahan Pakan
Bungkil Kedelai, digunakan sebagai sumber protein utama dalam pakan, tidak diproduksi secara lokal dan belum ada bahan
baku lokal yang dapat menggantikan penuh penggunaannya
Dedak, bisa digunakan hingga15%. Namun, ketersediaan musiman. Sehingga sering digantikan oleh bahan baku impor.
CPO tidak dapat melebihi 5%, walaupun ketersediaannya terjamin
*2020 until Oct
Bahan Pakan Impor Yang Tidak Tersedia Dalam Lokal
3141
Sumber: Kementan – diolah oleh GPMT
Lokal
Impor
19. No. Bahan Baku
Sumber
Lokal (%) Import (%)
1 Jagung 100 0
2 Bungkil Kedelai 0 100
3 Rape Seed Meal 0 100
4 DDGS 0 100
5 Feed Wheat 0 100
6 Rape Seed Meal 0 100
7 Corn Gluten Meal 0 100
8 Sunflowerseed 0 100
9 Dedak Padi 100 0
10 Tepung Batu 100 0
11 Biji Batu 100 0
12 Bungkil Kopra 100 0
13 Bungkil Sawit 100 0
14 CPO 100 0
15 Calcium Phosphate 0 100
SUMBER BAHAN PAKAN TERNAK
20
No. Bahan Baku
Sumber
Lokal (%) Import (%)
16 Meat Bone Meal 0 100
17 Blood Meal 0 100
18 Poultry by Product Meal 0 100
19 Feather Meal 20 – 30 70 – 80
20 Fish Meal 5 – 20 85 – 90
21 Feed Additive 5 – 10 90 – 95
22 Vitamin 5 – 10 90 – 95
21. 22
Sumber: Int. J. Poult. Sci., 9 (11): 1006-1014
Tiap Tahapan Pertumbuhan Membutuhkan SPEC Nutrisi yang Berbeda
22. 23
Sumber: Int. J. Poult. Sci., 9 (11): 1006-1014
Tiap Tahapan Pertumbuhan Membutuhkan SPEC Nutrisi yang Berbeda
23. 24
Sumber: Int. J. Poult. Sci., 9 (11): 1006-1014
Tiap Tahapan Pertumbuhan Membutuhkan FORMULA Pakan yang Berbeda
24. 25
Top 4 exportir SBM terbesar dunia
1. Argentine - 26.70 juta ton (45.98%)
2. Brazil - 16.80 juta ton (28.93%)
3. USA - 12.70 juta ton (21.87%)
4. India - 1.87 juta ton ( 3.22%)
--------------------------------------------------
Total top 4: 58.07 juta ton (100%)
Soybean Meal (SBM)
Top 3 importir SBM terbesar dunia:
1. Europian Union 18.05 juta ton (48.42%)
2. Southeast Asia 17.30 juta ton (46.40%)
3. Mexico 1.93 juta ton ( 5.18%)
------------------------------------------------------------
Total Top 3 = 37.28 juta ton (100%)
• China import bean dan crushing &
konsumsi sendiri.
25. 26
• National labors and unions strike di Argentine ini sudah berlangsung
sejak 09 Dec 2020.
• Strike ini mengakibatkan semua buyers soybean dan byproducts nya
(SBM) akan kekurangan barang karena kapal kapal export delay parah.
• Strike sudah berakhir sejak 29 Dec.
• Total 20 hari strike (09-29 Dec).
• Aktifitas berlangsung pulih mulai 30 Dec.
• Ada sekitar 170an kapal antri.
Update Pemogokan Buruh di Argentina
https://www.bnnbloomberg.ca/argentine-ship-lineup-swells-as-soy-crushers-extend-strike-1.1540825
27. Trend Harga Bahan Pakan Soybean Meal (SBM) Naik Tajam
Sumber : CBOT
50.6%
Terendah (Agustus 2020)
Tertinggi (Januari 2021)
28. Trend Harga Bahan Pakan Meat Bone Meal (MBM) Naik Tajam
Sumber : BPS
Bulan IDR/Kg
Agustus 5,600
September 6,700
Oktober 8,100
November 8,850
Desember 9,325
66.5%
Sumber : diolah oleh GPMT
31. 26
INSENTIF FISKAL, KERINGANAN BIAYA, KENDALA SERTA DUKUNGAN TEKNIS
YANG DIBUTUHKAN UNTUK KELANGSUNGAN INDUSTRI PAKAN TERNAK
Fasilitas Tax – Pembebasan
PPN Atas Bahan Pakan
Fasilitas BMDTP
- PP No : 14 Tahun 2015, Rencana Induk Pembanguan Nasional 2015 – 2035
- Peraturan Menteri Keuangan No : 12 Tahun 2018, BMTDP Industri Tertentu
- Industri Pakan Ternak , Adalah Industri Strategis
Pembebasan Biaya Rapid
Test/Swab
32. DUKUNGAN, KENDALA, & REKOMENDASI TERKAIT EKSPOR DAN
SUBSTITUSI IMPOR PAKAN TERNAK
Tekan Biaya Logistik – Infrastruktur
Efisiensi Industri Pakan
Dukungan Kebijakan Ekspor - Impor
Tuntutan Peningkatan Daya Saing Industri
Dalam Perdagangan International
33
33. 18
Efisiensi di Industri Pakan
√ Dukungan kebijakan ekspor-impor
√ Tekan biaya logistik – Infrastruktur
√ Relaksasi bunga bank
√ Skala budidaya
√ Insentif investasi dlm smart farming
Tuntutan peningkatan daya
saing industri dalam
perdagangan internasional
34. PELUANG
19
Peluang usaha:
Prospektif &
promising
Pakan ternak
sebagai industri
strategis
Daging ayam: sumber
protein hewani paling
banyak dikonsumsi
Konsumsi daging dan telur
ayam jauh masih rendah
dibandingkan negara ASEAN
35. 36
36
Produksi
pakan ternak
nasional
tahun 2021
diperkirakan
akan tumbuh
sebesar 5%
menjadi total
19,53 juta ton
Naiknya harga
bahan pakan
international
market akan
terus berlanjut
hingga awal
tahun (Q1
2021)
Kelangkaan
containers
dan
importasi
China yang
besar-
besaran
Cost
structure
pakan
adalah 80-
85%
ditentukan
Raw
Materials
Least Cost
Formulation
dan MAP –
Moving
Average
Price
(Harga &
suplai RMs)
Produksi
Bahan
Baku
Logistik
Struktur
Biaya Pakan
Formulasi
Biaya