Vietnam edtech elearning report 2023 | Một năm bản lề cho sự bứt phá

BỨC TRANH EDTECH & ELEARNING TẠI VIỆT NAM
getjsc.vn | edtechagency.net | nguyentrihien.com

+
+
+
1
2
3
Thị trường edTech thế giới
Tổng quan thị trường thế giới
Thị trường edTech Việt Nam
Thông tin về các đơn vị eLearning
Dự báo xu hướng
Dự báo và thông tin
www.nguyentrihien.com |edtech2023

Đầu tư edTech toàn cầu năm 2022
Phát triển mạnh mẽ
Tổng đầu tư vào thị trường edTech từ các quỹ
đầu tư mạo hiểm vào các startup trong 2022 đạt
10,6 tỷ $ trên 1400 lượt đầu tư ( giảm 49%
tổng số vốn đầu tư so với 2021).
7000 tỷ $
Độ lớn thị trường
giáo dục toàn cầu
282 tỷ $
Độ lớn
thị trường edTech

Toàn cầu có hơn 1400 thương vụ
Đầu tư edtech
Số lượng thương vụ
tập trung chính vào
hệ thống quản trị;
các công cụ hỗ trợ
cho người học và
người dạy

Số lượng kỳ lân edtech giảm hơn 25%
Từ hơn 49 kỳ lân giảm xuống tới khoảng 30 kỳ lân
Một số kỳ lân edtech mới gia nhập 2022
• ClassDojo tháng 7/2022, gọi vốn $125M Series D.
• Multiverse tháng 6/2022, gọi vốn $220M Series D.
• ‍
Physics‍Wallah tháng 6/2022, gọi vốn $100M Series A.
• Paper tháng 2/2022, gọi vốn $270M Series D.
• Lead School tháng 1/2022, gọi vốn $100M Series E.
• Domestika tháng 1/2022, gọi vốn $110M Series D.‍

2022 một năm nhiều biến động
Nhiều biến động, nhiều điều mới trên thế giới
• Năm 2022, thế giới vượt mốc 8 tỷ
người trên hành tinh
• Tháng 2-2022, núi lửa Tonga phun
trào bằng cả ngàn quả bom nguyên
tử, Tháng 11-2022, núi lửa Mauna Loa,
ngọn núi lửa còn hoạt động lớn nhất
thế giới, phun trào trở lại
• Ngày 24 tháng 2 năm 2022, diễn ra
xung đột giữa Nga và Ukraina
• Tháng 10, Đại hội lần thứ XX của
Đảng Cộng sản Trung Quốc
• Tháng 7, Ông Abe Shinzo bị ám sát
• Tháng 10, Thảm kịch Itaewon
• Tháng 11, FIFA World Cup đầu tiên ở
Trung Đông
• NASA cùng các cơ quan vũ trụ khác tham vọng
xây dựng tiền đồn trên Mặt Trăng, sứ mệnh
phóng tàu vũ trụ có người lái lên Sao Hỏa cũng
được ấn định vào năm 2030
• Bức ảnh sâu nhất về vũ trụ của kính James
Webb
• Phát hiện nhiều siêu Trái Đất 'có thể sống
được'

Làn sóng Sa thải nhân sự công nghệ
Sa thải công nghệ trên thế giới
Làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự công nghệ
Theo ước tính, hơn 30.000 nhân viên công nghệ đã bị sa thải cho tới
tháng 7/2022. Cơn bão tiếp tục càn quét từ Tây sang Đông, các công ty
công nghệ châu Á cũng không nằm ngoài xu hướng. Từ những công ty
lớn như Meta, Twitter, Amazon … tới các công ty nhỏ
Nghành edtech:
• Byju sa thải khoảng 2500 nhân sự (5% trong tổng số 50000 nhân sự)
• Unacademy đã sa thải hơn 1.200 nhân viên trong nhiều đợt vào năm
2022.
• Vedantu, kỳ lân edtech được Tiger Global hậu thuẫn đã sa thải thêm
385 nhân viên trong một sáng kiến cắt giảm chi phí.
Điều này tạo ra những thách thức cho thị trường lao động, nhưng cũng là
cơ hội cho các startUp có nội lực được phát triển.

Byju’s tấn công toàn cầu tài trợ worldcup
BYJU’S còn có khoản tài trợ trị giá 35 triệu USD cho kỳ World Cup 2022
Lần đầu tiên một công ty edtech quảng cáo mạnh mẽ toàn cầu trên World Cup

Thị trường MOOC
Phát triển thị trường MOOC
Độ lớn thị trường MOOC trong
2022 đạt 13,7 tỷ$
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép
dự kiến vào 34.26%

Top LMS platform 2022
Các lms trên thế giới
Name Website
1 CYPHER LEARNING MATRIX LMS www.cypherlearning.com/matrix
2 TalentLMS www.talentlms.com
3 Absorb www.absorblms.com
4 iSpring www.ispringsolutions.com
5 Docebo www.docebo.com
Theo forbes
LMS
PLATFORM

Top 10 website giáo dục truy cập nhiều nhất
Các Web giáo dục trên thế giới được nhiều người quan tâm nhiều nhất
Theo SimilarWeb, tháng 2/2023
1 instructure.com =
2 byjus.com +2
3 quizlet.com -1
4 udemy.com =
5 toppr.com +5
6 scribd.com -1
7 duolingo.com +5
8 gdz.ru =
9 librus.pl =
10 grammarly.com +2

EDTECH
VIỆT NAM
www.nguyentrihien.com

Sơ lược thị trường edTech & eLearning 2022
edTech & eLearning Việt Nam nhiều thương vụ lớn đầu từ vào edTech
Hơn 30 triệu $ là con số ước tính tổng đầu tư vào edTech
Việt Nam năm 2022. edTech tiếp tục nằm trong top 4 các ngành
được các nhà đầu tư quan tâm và rót tiền.
Các điểm nổi bật năm 2022:
+ Làng EdTech Techfest lần đầu tiên ra mắt edTech Year Book trong
đó ranking một số sản phẩm edTech trong các lĩnh vực
+ Nhiều deal đầu tư edtech (11+ deal công bố và hàng chục deal
chưa được công bố)
+ Nhiều liên minh công nghệ giáo dục được xây dựng
+ Các đơn vị nước ngoài xâm nhập thị trường Việt Nam mạnh mẽ
hơn
Thị trường
edTech VN
5 tỷ $

EdTech & eLearning top xu hướng tìm kiếm
Tìm kiếm về edTech & eLearning tăng cao
Xem nội dung tìm kiếm thịnh hành trong năm 2022
Học Trực Tuyến
1) Olm
2) Azota
3) Vioedu
4) Vnedu.vn
5) K12online
6) Quizziz
7) Violympic
8) Shub classroom
9) GG classroom
10) Duolingo
Xu Hướng Tìm Kiếm Nổi Bật Nhất
1) World Cup 2022
2) Olm
3)‍Hẹn‍Hò‍Chốn‍Công‍Sở
4) Big Mouth
5) Snaptik
6) Azota
7)‍Lịch‍thi‍đấu‍U23‍Châu‍Á
8)‍Ngoại‍Hạng‍Anh
9) VTV6
10) VTV2

Sự kiện nổi bật Việt Nam 2022
Điểm sáng kinh tế
TOP sự kiện nổi bật VIỆT NAM gồm:
• Việt Nam mở cửa bầu trời từ 15/02/2022
• Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc
• Trung ương ban hành Nghị quyết về đất đai
• GDP tăng trưởng cao hàng đầu khu vực
• Áp lực lạm phát gia tang
• Khan hiếm xăng dầu
• Khủng hoảng y tế sau đại dịch
• Nhiều ủy viên Trung ương bị kỷ luật
• Xử lý hàng loạt sai phạm trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu
• SEA Games lần thứ hai diễn ra tại Việt Nam
Nguồn vnexpress

Doanh nghiệp tỷ $ trên sàn chứng khoán
Doanh nghiệp tỷ Đô
Tính theo số liệu chốt ngày 30/12/2022, trên
cả 3 sàn HoSE, HNX, UpCOM có tổng cộng
43 doanh nghiệp vốn hóa trên 1
tỷ USD (trên 23.500 tỷ đồng), giảm 16 doanh
nghiệp so với thời điểm đầu năm.
Tổng vốn hóa của 43 doanh nghiệp "tỷ đô"
đạt 3,6 triệu tỷ đồng, tương ứng 152 tỷ USD,
giảm so với thời điểm đầu năm là hơn 92 tỷ
USD. So với tổng vốn hóa thị trường chứng
khoán Việt Nam là xấp xỉ 5,3 triệu tỷ đồng
(223,7 tỷ USD) thì quy mô vốn hóa 43 doanh
nghiệp tỷ đô này chiếm 68%.

Chi ngân sách giáo dục 2022
Tổng chi ngân sách
Báo cáo về hoạt động giáo dục và thực hiện ngân sách giáo dục
năm 2022 của Chính phủ cho thấy: Dự toán chi thường xuyên lĩnh
vực GD-ĐT năm nay là 275.709 tỷ đồng trên tổng số
1.784.600 tỷ đồng chi ngân sách nhà nước, chiếm tỷ trọng xấp xỉ
15,45% tổng chi ngân sách (chưa đạt mức tối thiểu 20% tổng chi
ngân sách nhà nước theo yêu cầu).
Một số con số thị trường giáo dục:
• Market size giáo dục Việt Nam ước tính khoảng 25 tỷ $
• Tổng số học sinh K12 khoảng 22 triệu người. Tổng số trường học
27,000 trường
• Tổng số sinh viên 1,4 triệu người
• Số học sinh trường tư hiện chiếm 15% tổng số học sinh.
Chi ngân sách 2022
Giáo‍dục Khác

Chính sách chú ý & liên quan Giáo dục 2022
Một số điểm cần chú ý cần quan tâm để phát triển công nghệ giáo dục
► Tháng 01/2022, Quyết định số 131/QĐ-TTg, tăng cường chuyển đổi số và ứng
dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-131-QD-
TTg-2022-Tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-501823.aspx
► Tháng 08/2022, Chỉ thị 1112/CT-BGDĐT Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 –
2023 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất
lượng giáo dục
Link:https://moet.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/8062/1112ctbgddt.pdf
► Tháng 05/2022: Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT, ban hành kế hoạch tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn
2022-2025 của bộ giáo dục và đào tạo
Link: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-1282-QD-
BGDDT-2022-tang-cuong-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-giao-duc-513353.aspx

Dấu ấn ngành Giáo dục năm 2022
Các dấu ấn ngành giáo dục
► Tháng 4 2022, mở cửa trường học, đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường - Quyết
tâm lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành Giáo dục.
► Nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục tăng học phí từ 30-70%
►Công bố báo cáo giáo dục Việt Nam trong một thập kỷ 2011-2020
Quy mô giáo dục đại học 10 năm qua không có thay đổi đáng kể. Chất lượng có biến chuyển với
việc nhiều trường đại học đã được xếp hạng tại các bảng xếp hạng thế giới.
► Thiếu giáo viên
Nhiều nhà trường cho biết đang thiếu trầm trọng các giáo viên có thể giảng dạy tích hợp. Đồng
thời, có khoảng 16.000 giáo viên bỏ nghề.
► Đột ngột dừng thi IELTS
Ngày 8/11, Bộ GD-ĐT ban hành công văn về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp
chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, trong đó có chứng chỉ IELTS. Tuy nhiên, chỉ mấy ngày sau đó,
Bộ GD-ĐT ban hành quyết định cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS trở lại.
► Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực cả về bề rộng và
chiều sâu.

2022 bắt đầu áp dụng khung học phí mới
học phí mọi bậc đều tăng, ảnh hưởng đến 25 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông và sinh viên đại học.
Vùng
Năm học 2022-2023
(Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học sinh) Năm học
2015-2016
Mầm non Tiểu học THCS THPT
Thành thị 300-540 300-540 300-650 300-650 60-300
Nông thôn 100-220 100-220 100-270 200-330 30-120
Miền núi và
vùng dân tộc
thiểu số
50-110 50-110 50-170 100-220 8-60

Dấu ấn & startup Việt 2022
Việt Nam có hơn 4000 startup
39 quỹ đầu tư cam kết rót 1,5 tỷ USD cho
thị trường khởi nghiệp Việt Nam trong
2023
Việt Nam chứng kiến ngày càng nhiều
nhà đầu tư giai đoạn đầu mới thành lập,
mở rộng sang thị trường Việt Nam hoặc
huy động vốn mới tập trung vào Việt
Nam.

Nguồn nhân lực Việt
Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam
Tính đến ngày 31-7-2022, Việt Nam có
quy mô dân số hơn 99 triệu người,
đứng thứ 15 thế giới, thứ 3 trong khu
vực Đông Nam Á. Lực lượng lao động
trong độ tuổi lao động năm 2021 ước
tính là 50,5 triệu người.
Lao động đã qua đào tạo từ trình độ sơ
cấp trở lên năm 2021 ước tính là 13,1
triệu người, chiếm 26,1%
Theo báo cáo Tổng chỉ số nguồn nhân Lực 2022, Việt Nam
xếp thứ 47/60 thị trường lao động toàn cầu; đứng cuối
cùng trong số 11 quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương
Kết quả nghiên cứu từ một nhóm các chuyên gia đến từ
Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội cho thấy, tỉ lệ sinh viên
tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%. Trong đó,
có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến trên
60%.
Hiện cả nước có xấp xỉ 1,2 triệu lao động trong lĩnh vực
công nghệ thông tin, nhưng nhân lực tính từ cao đẳng trở
lên chỉ khoảng 550.000 người. Trong cơ cấu nguồn nhân lực,
tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng lao động của
nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 1%. Đây là tỷ lệ tương đối thấp
so với các quốc gia như Mỹ (4%), Hàn Quốc (2,5%), Ấn Độ
(1,78%).

Nước ngoài tham gia giáo dục Việt Nam
Nước ngoài quan tâm đầu tư vào Việt Nam
TỔNG ĐẦU TƯ FDI VÀO GIÁO DỤC VIỆT NAM TỪ NĂM 1989 ĐẾN 12/2022 KHOẢNG 4,7 TỶ$
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt
Nam trong năm 2022 đạt 27,72 tỷ USD.
Có 2.036 dự án mới được cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư
Cùng với đó là 3.566 lượt góp vốn mua
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu
tư gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng
vốn đầu tư vào Việt Nam. Hàn Quốc
đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD. Nhật
Bản đã vươn lên vị trí thứ 3 với tổng
vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD,
chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư.
Tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông,
Đài Loan...

Edtech Vietnam nằm trong Top 50 Edtech
Top 50 edtech Đông Nam Á
✓ Azota
✓ Elsa
✓ Edmicro
✓ Edupia
✓ MindX

Các deal đầu tư nổi bật EdTech 2022
Các deal đầu tư
STT Đơn vị Thời gian Deal size
1 Azota Tháng 7/2022 2,4tr$ GGV Capital
2 Prep Tháng 7/2022 1tr$ Touchstone Partners
3 Vuihoc Tháng 8/2022 2tr$ BAce Capital
4 Edupia Tháng 9/2022 14tr$ Jungle Ventures
5 Marathon Tháng 8/2022 5,1tr$ Vulcan Capital
6 …
Nhiều khoản đầu tư chưa công bố, hoặc không tiết lộ deal size như Shub, Edtexco, Marathon …
BrightChamps (từ Ấn độ) thâu tóm Edtech Schola (founder từ Vietnam) với giá 15tr$

Một số quỹ đầu tư edTech Việt Nam
Các quỹ đầu tư quan tâm edtech
No. Tên Quỹ Website Thông tin thêm
1 Do Ventures https://doventures.vc/ Đầu tư vào Manabie | Azota | Manabie
2 CyberAgent https://www.cyberagentventures.com/en/ Đầu tư vào kyna.vn; topica
3 IDG Ventures http://idgvv.com.vn/en/ Đầu tư vào hocmai; violet
4 500 Startup https://500startups.com.vn/ Đầu tư vào Elsa
5 Patamar Capital http://patamar.com/ Đầu tư vào Topica
EduLab Group EQT Cognita TAEL
Openspace Ventures IFC North Anglia Northstar Group
Mekong Capital TPG Navis Capital Partners TPG
Nest Tech ESP Capital
MỘT SỐ QUỸ KHÁC ĐẦU TƯ EDTECH

edTech Việt Nam tại các giải thưởng
Nhiều giải thưởng cho edTech Việt Nam
2022 edTech startup tại cuộc thi trong và ngoài nước
eJoy - ứng dụng học tiếng Anh trên đa nền tảng, đã trở thành
quán quân Startup Việt 2022
EDUPIA đạt giải Best Online English Teaching Product 2022 ở
hạng mục Giáo dục do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine
Topica đạt giải Best EdTech Company 2022 ở hạng mục Công
nghệ Giáo dục do tạp chí quốc tế Global Brand Magazine công
bố

Top các trang edTech Việt Nam 2023
Các trang edTech có lượng người dùng truy cập cao
Top 05 trang edTech & eLearning Việt Nam
theo lượng truy cập (Tháng 01/2023)
1 vietjack.com ↑
2 loigiaihay.com ↑
3 hoidap247.vn ↑
4 vnedu.vn ↑
5 ioe.vn ↑

Top 5 kênh Apps giáo dục Việt Nam
Các ứng dụng giáo dục tại Việt Nam
TOP APPS GIÁO DỤC TẠI VIỆT NAM
Cập nhật tháng 01/2023
STT Top Apps Education trên Apple Store
1 Duolingo - Language Lessons
2 QANDA: Instant Math Helper
3 Dicamon - Giải Toán Lý Hóa Anh
4 Dich tieng Anh - Dich hinh anh
5 VioEdu - Học Sinh
STT Top Apps Education trên Google Play
1 Duolingo: language lessons
2 QANDA: Instant Math Helper
3 Babilala: English For Kids
4 Học‍Tốt‍- Giải‍Bài‍Tập‍Offline
5 Làm Việc Tốt

Sự kiện công nghệ giáo dục năm 2022
Sự kiện liên quan đến công nghệ giáo dục
Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia
TECHFEST 2022, Làng Công
nghệ Giáo dục với tinh thần
“Khơi nguồn kinh tế tri thức”
nằm trong hệ thống các cuộc
thi khởi nghiệp Đổi mới Sáng
tạo Quốc gia – TECHFEST
Vietnam 2022
Ngày 02/12, trong khuôn khổ
TECHFEST 2022, Làng Công
nghệ Giáo dục phối hợp cùng
Làng Cộng Đồng và Làng
Techart tổ chức Hội thảo “Hoạt
động của các trung tâm đổi mới
sáng tạo và khởi nghiệp và kết
nạp các thành viên mạng lưới
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”
Ngày 25-26/11/2022 tại Hà Nội
diễn ra Diễn đàn Giáo dục và
Triển lãm học đường (EDU4.0)
lần thứ III. Lần đầu tiên EDU4.0
có chương trình “Giải thưởng
công nghệ giáo dục” nhằm tôn
vinh các sản phẩm, giải pháp,
nền tảng công nghệ giáo dục
tiêu biểu.

Các sự kiện edTech nổi bật 2023
Một số sự kiện edTech nổi bật
TÊN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM WEBSITE
VIỆT NAM
1 Techfest 2023 11/2023 Vietnam techfest.vn
2 VIETNAM TECH CONFERENCE 02/2023 Vietnam vietnamtechconference.org
3 Education summit 10/2023 Vietnam educationsummit.vn
QUỐC TẾ
1 EdTechXEurope 2023 06/2023 London, UK edtechxeurope.com
2 EduTECH Asia 2023 10/2023 Singapore terrapinn.com/exhibition/edu
tech-asia
Thông tin thêm event 2023: https://blog.bizzabo.com/education-events
http://www.edtech.events/events/category/main_conferences/
https://www.terrapinn.com/events/all/education

Các xu hướng cần quan tâm
Xu hướng edTech trong giai đoạn mới
TOPnhững xu hướng mới EdTech 2023.
➢ Blended Learning
➢ Micro Learning
➢ Phát triển lộ trình học tập, cá nhân hóa học tập
➢ STEM/STEAM
➢ Hệ thống tích hợp
➢ Đưa AI vào hệ thống

edTech landscape Việt Nam 2023
Bức tranh edTech 2022
Kids – Early Childhood Education Student & Worker
Mentor & Venture & Agency
For enterprise
Language
K12
…
sunbot
…
LMS, SAAS, Tool
…
…
…
…
…

Dự đoán thị trường edTech 2023-2024
Dự đoán thị trường tương lai
• Các sản phẩm EdTech sẽ đi vào ngách nhiều hơn
• Nhiều đơn vị tập trung vào Kinh doanh và khai thác thị trường Edtech
• Các hình thức M&A và kết hợp cùng EdTech gia tăng
• Nước ngoài tiếp tục mở rộng đưa sản phẩm và dịch vụ vào thị trường EdTech
Việt Nam
LỜI KHUYÊN:
✓ Tìm các ngách sản phẩm edtech để có thể tạo ra
lợi thế
✓ Nâng cao trải nghiệm người dùng
✓ Thấu hiểu khách hàng hơn nữa, đi sâu vào inside
sâu thẳm của khách hàng

TƯ VẤN, KẾT NỐI ĐẦU TƯ EDTECH, ELEARNING
Link: https://forms.gle/LDsCrMaVxBL8Uptq5
website: getjsc.vn | nguyentrihien.com | edtechagency.net
KIẾN TẠO NỀN GIÁO DỤC SỐ

Vietnam edtech elearning report 2023 | Một năm bản lề cho sự bứt phá

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Vietnam edtech elearning report 2023 | Một năm bản lề cho sự bứt phá

Similar a Vietnam edtech elearning report 2023 | Một năm bản lề cho sự bứt phá (20)

Más de Nguyen Tri Hien

Más de Nguyen Tri Hien (17)

Último

Último (20)

Vietnam edtech elearning report 2023 | Một năm bản lề cho sự bứt phá