3. 3
№3 400
8 30K
250
15лет
крупнейший молочный
комбинат в России
объем переработки в год
тыс тонн
ТМ в разных ценовых
категориях
магазинов в 30 регионах
РФ
наименований
молочной продукции
опыт на региональном
рынке
3 400
8 30
О КОМПАНИИ МОЛВЕСТ
Ком ания
4. 4
о в ов о в в
о в о ов в
4
о во в о в о о в о о
в о
О КОМПАНИИ МОЛВЕСТ
о
* http://www.dairynews.ru/news
5. 5
• Ребрендинг торговой марки
“Иван Поддубный” в эконом
сегменте.
• Аудит бренда;
• Исследования (Продукт; Рынок;
Тренды; Конкуренты; Потребители);
• Платформа бренда;
• Визуальная идентификация и упаковка;
• Коммуникации бренда.
ЦЕЛЬ: ЗАДАЧИ:
ВАЖНО: Нельзя менять название бренда, использовать
более дорогую упаковку, менять ассортимент.
О проекте
5
6. 6
• Устаревший дизайн упаковки.
• Отсутствие понятной потребителю
коммуникации.
• Конкуренты в низком ценовом
сегменте активно развиваются и
захватывают доли рынка.
• «Желтый ценник» на более
дорогие продукты компании
Молвест способствует внутренней
каннибализации.
• Сформировать четкое
позиционирование и коммуникацию
марки «Иван Поддубный».
• Выделяться на фоне локальных
конкурентов.
• Снизить зависимость от желтого
ценника за счет создания сильного
бренда.
• Увеличить доли рынка в Воронеже
до 30% и в соседних регионах до 10%
(Липецк, Тамбов).
ВИДЕНИЕ КЛИЕНТА: ЦЕЛИ БИЗНЕСА:
О проекте
6
12. 12
ВИЗУАЛЬНЫЙ АУДИТ ТМ «ИВАН ПОДДУБНЫЙ»
Продукт
• Общепринятые категорийные цвета
• Несовременный дизайн
13. 13
ВИЗУАЛЬНЫЙ АУДИТ ТМ ИВАН ПОДДУБНЫЙ
одукт
о в
ов
ХАРАКТЕР:
о о ово
о
ВЕРБАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
о
о в о о о
о
14. 14
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ:
• Вся сила в молоке
• Молоко для всей семьи
ЦЕННОСТИ:
• Семья и дом
• Забота
• Крепкое здоровье всей семьи
КОММУНИКАЦИИ
Продукт
15. 15
«гр ды и ни
в ов о ов
о о о о
о в о во
ов о о
о о
ИВАН ПОДДУБНЫЙ о
о о о в в во
о о о в о о
о в в
емпион емпионо
н непобедимый
ро емпионо
ело ек гор
А КТО ТАКОЙ ИВАН ПОДДУБНЫЙ
одукт
15
16. 16
Дизайн упаковки устарел, однако выполнен в рамках
категорийных цветовых решений.
Коммуникации ролика соответствуют нынешней сути бренда
– Вся сила в молоке. Однако есть разрывы в транслируемых
ценностях: в ролике это здоровье для всей семьи, на упаковке –
это единоличные достижения, спорт, победы.
Длительное время отсутствуют коммуникации с потребителем.
Единственный инструмент увеличения продаж - «желтый ценник».
Плюсы продукта: высокое качество сырья, персонаж с сильным
характером и интересной историей, чемпион России.
1
2
3
4
Продукт
ВЫВОДЫ ПО ПРОДУКТУ
19. 1919
о о о во в о ов
о о во в о о
в о о о о в о
в
о в о во в о о в о
в
ВОРОНЕ СКАЯ ОБЛАСТЬ
ы о
* по данным Минсельхоза
20. 20
о о о о о о о ов
в о
1990 2012 20142013 2015 2016
387
248 244
233
-40%
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛО НЫХ ПРОДУКТОВ
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПАДАЕТ
ынок
* по данным Минсельхоза
22. 22
ынок
о о о ов
ов о о о о о
в в о
о в в о о
в о о о
22
23. 23
ДОЛЯ ПРОДА ПО ПРОМОАКЦИЯМ
ПРОДОЛ АЕТ УВЕЛИ ИВАТЬСЯ
о о о о о в о в о в
прод по промо к и м от об их прод к тегории орм т х со ременной торго ли пер ой
поло ине год н тур л ном ыр ении
100%
80%
60% 64%58%53%
40%
20%
0
ынок
*по данным компании GFK
24. о о во в о в о о ов
о о о о ов о в
о о о о в в о о о о
во во о
ынок
РЫНОК ТРЕНДЫ
о о о о ов о о
о о о о
ов о о о о о о о
о в о о во о о
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
222
25. 25
Семантические поля:
• Питательный продукт
• Молоко на котором растут
• Гарантия безопасности и пользы
• Свежесть. Натуральность
Рынок
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТРЕНДЫ
26. 26
Тренд в коммуникациях на здоровье, питательность молока
у западных брендов.
Снижение реальных располагаемых доходов
населения привело к переориентации спроса на традиционные
и наиболее дешевые виды молочной продукции.
Производителям имеет смысл развивать марки качественных
молочных продуктов в эконом сегменте.
ВЫВОДЫ ПО РЫНКУ
1
2
3
Рынок
28. 28
ысоко ено ой
редне ено ой
и ко ено ой
102030405060708090100
КЛЮ ЕВЫЕ ИГРОКИ И ЦЕНОВОЕ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
о ы
сно ные конкуренты регион л ные м рки
29. 29
ТамбовВоронежЛипецк
26%
19%
16% 15%
6% 5%
24%
15% 14%
9% 9% 7% 6%
49%
16%
6% 5% 4% 4% 4%
МОЛОКО
Ключевой конкурент - ТМ Лебедянь -
занимает доминирующие позиции в Липецке
(от 35 до 50% по ключевым категориям), а
также опережает ТМ Иван Поддубный во всех
городах Центрального Черноземья.
КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Конкуренты
1
* информация предоставлена заказчиком
30. 30
ТамбовВоронежЛипецк
МОЛОКО
Ключевой конкурент - ТМ Лебедянь -
занимает доминирующие позиции в Липецке
(от 35 до 50% по ключевым категориям), а
также опережает ТМ Иван Поддубный во всех
городах Центрального Черноземья.
Второй по значимости конкурент в среднем
ценовом сегменте - Авида. Даже в Воронеже
опережает ТМ Иван Поддубный в продажах
творога, кефира и сметаны
26%
19%
16% 15%
6% 5%
24%
15% 14%
9% 9% 7% 6%
49%
16%
6% 5% 4% 4% 4%
КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Конкуренты
1
2
* информация предоставлена заказчиком
31. 31
Ключевой конкурент - ТМ Лебедянь -
занимает доминирующие позиции в Липецке
(от 35 до 50% по ключевым категориям), а
также опережает ТМ Иван Поддубный во всех
городах Центрального Черноземья.
Второй по значимости конкурент в среднем
ценовом сегменте - Авида. Даже в Воронеже
опережает ТМ Иван Поддубный в продажах
творога, кефира и сметаны.
В целом, позиции ТМ Иван Поддубный по
сравнению с конкурентами слабые. За
пределами Воронежа, в других городах ЦЧ
доля ТМ Иван Поддубный не превышает 0-3%.
1
2
3
ТамбовВоронежЛипецк
МОЛОКО
26%
19%
16% 15%
6% 5%
24%
15% 14%
9% 9% 7% 6%
49%
16%
6% 5% 4% 4% 4%
КЛЮЧЕВЫЕ КОНКУРЕНТЫ
Конкуренты
* информация предоставлена заказчиком
33. 33
• Активно участвует в жизни горожан.
Проводит и спонсирует разные
мероприятия.
• Более 250 фото с тегом
#лебедяньмолоко
При этом отсутствуют площадки
бренда в социальных сетях.
КОММУНИКАЦИИ
Конкуренты
34. 34
о о о
в о о о о в в в
оо в о во о о
о
КОММУНИКАЦИИ
о ы
35. 35
ГК «Авида»
о ов о
о о ов
Вербальные сообщения:
в
о о о
ово в
о о о ов о в
в о
о оо во о о в о
о во в о
о о
ПозиционированиеЛоготип/цвета
АВИДА
о ы
36. 36
Есть разрыв между позиционированием «натуральность, забота» заявленным
на сайте и коммуникациями на территории наслаждения, лайфстайла в
ролике.
Самый лучший
день с тобой,
Авида!
КОММУНИКАЦИИ
Конкуренты
37. 37
Упаковки
ТМ «Алексеевское»:
о о в о о
о ово в
Вербальные сообщения:
во о о о
о о о о о о
о ово о в о
о о о
о ов в во
о о о о о о
о в о в о о ов
в о о о
ПозиционированиеЛоготип/цвета
АЛЕКСЕЕВСКОЕ
о ы
38. 38
Молочная душа
о в о о о
в о о о о
о о о
в о о о о о о
Логотип/цвета
МПК «Сырный Дом»
в о о о о
ов
о ово
о в о о о о
о ов о
ов о
о в в о
о о о
о в в ов о
о о о ов
о о о о о
Позиционирование
БОГДАША
о ы
41. 41
Рациональность важна. Контроль качества, свежесть, безопасность -
характеристики присущие всем крупным игрокам. Не уникальные, однако
неотъемлемые атрибуты успешного бренда.
У большинства конкурентов в эконом сегменте существуют разрывы в
коммуникациях. А так же никто из конкурентов не позиционирует свой продукт
на территории здоровья и питательности.
Бренды приедаются. При доминировании локального бренда Вкуснотеево
в Воронеже, бренд Лебедянь со свежим эстетичным дизайном с легкостью
зашел на рынок и начал отнимать существенные доли рынка. При этом сильно
не отличаясь по качеству продукта и качеству коммуникаций.
Бренды обновляются. Появление на рынке такого игрока как Эконива с четким
позиционированием, актуальным современным дизайном, заставляет других
игроков даже в эконом сегменте пересматривать свои стратегии.
Бренды не общаются с потребителями. У изученных конкурентов в низком
ценовом сегменте (Лебедянь, Авида, Алексеевское) отсутствуют площадки в
социальных сетях, не ведется работа с отзывами потребителей.
1
2
3
4
5
ВЫВОДЫ ПО КОНКУРЕНТАМ
Конкуренты
44. 44
Стремление экономить и совершать выгодные
покупки - локальный российский тренд, вызванный
снижением потребительского потенциала
В чем проявляется?
• Взвешенный подход к совершению покупок,
стремление не приобретать «лишнего».
• Выбор наиболее доступных продуктов и марок.
• Поиск и покупки по промо. Выбор магазинов с
низкими ценами.
Востребованы предложения по умеренным ценам и промо,
позволяющие совершать выгодные покупки
ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Потребитель
45. 45
• Положительная оценка молочных продуктов
питания, произведенных в России
• Особенно сильные позиции у локальных брендов
в традиционной молочной продукции
УСИЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ПАТРИОТИЗМА
Потребитель
46. 46
• ни ение до ери к лени м
прои одителей
• Поиск истины среди мнений других
потребителей
• ото ност делит с собст енным мнением
н пример ере со и л ные сети от о ики
Прои одители могут испол о т стремление л дей и у т опыт других
потребителей и ел ние р спростр н т с ое ли ние
ДОВЕРИЕ МНЕНИЮ ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
от е итель
« ,
47. 47
Целевая аудитория:
Традиционалисты.
Женщины 35-60 лет.
Сотрудники бюджетной сферы и госучреждений.
Менеджеры и офисные сотрудники.
Доход: низкий и средний.
География: жители городов Центрального
Черноземья
Ценности: семья, дом.
Стабильность и материальное благополучие
семьи.
Семья для них имеет высокий приоритет, и они стараются
проводить как можно больше времени со своими родными.
Основные мотивы при выборе молока:
доступность, безопасность, традиционный вкус.
ПОТРЕБИТЕЛИ
Потребитель
48. 48
ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ.
Потребитель
48
«
Типичный представитель.
Ольга, 37 лет, Замужем, 2 ребенка
Работает в сфере услуг, Доход: средний минус
Семья - это жизнь, а жизнь без молока –
не вкусная
Архетип: Заботливый
Психотип: Традиционалист
Ценности: Семья; Здоровье семьи, Забота о
близких; Честность; Прагматичность, Здоровые,
физически крепкие дети.
Рациональные потребности:
Соотношение цена/качество
Продукты местного производства
Честность производителя
Эмоциональные потребности:
Ощущение стабильности и благополучия
Семья за большим столом
Гордость за достижения детей. Как правило
выбирают классические виды спорта для детей;
49. 49
«
«
Основные мотивы покупки молока:
• Полезно для здоровья семьи
• Вкусно и дети любят
Покупаю разные бренды. Смотря для
каких целей, и есть ли акции.
• Покупает молоко каждый день.
• Более 1 литра.
• Готовит завтраки и другие блюда в
течение дня.
Нам приходится экономить, но
продукты мы все равно стараемся
выбирать качественные.
ЯДРО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ.
Потребитель
50. 50
ЧЕМУ ДОВЕРЯЕТ?
• Местные производители
• Мнение окружения
• Собственные привычки. «Всегда покупаю»
ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ?
• Существенное изменение цены
• Наличие сухого молока, подделки, разбавление
• Несвежий продукт, обман со сроками,
• Низкое качество и культура производства
ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ
Потребитель
50
51. 51
« Хотелось бы чтобы упаковки молока были
больше 1л. Но уж точно не меньше »
« Самое главное для нашей семьи это крепкое
здоровье наших деток! »
« Если основа жизни - это семья, то основа
питания - это молоко »
« Кто прекрасней всех на свете? Я отвечу не тая-
это наши в сами дети. Доченьки и сыновья »
ЦИТАТЫ
Потребитель
51
52. 52
(Женщины с детьми Центральное Черноземье), Доход средний минус.
ДАННЫЕ КОЛИ ЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Потребитель
По результатам интернет- опроса в сети Вконтакте 130 женщин
Среди таких ценностей как традиции, достаток,
патриотизм, забота, здоровье.
В 17% семей - даже если не занимаются спортом,
болеют за какую-нибудь спортивную команду.
Для родителей очень важно, чтобы дети
росли крепкими, сильными, спортивными.
Женщин называют крепкое здоровье членов семьи
- самой главной ценностью.
семей выбирают для своих детей классические
виды спорта
Мам покупают молоко, потому что
его любят дети
Покупают потому, что это полезно
для здоровья семьи.
74,3%
34%
54%
31,4%
53. 53
Екатерина, 40 лет
«Помню эту этикету, там дядька стоит, руки в боки-не зацепила упаковка,
не покупаю»
Наталья, 59 лет:
«Упаковка надоела, мужик этот странный, поменять бы на красочную»
Дарья,41:
«Упаковка отталкивает, не понимаю»
Александра 34г:
«Не привлекло меня, выглядит как дешевое молоко. Я стараюсь экономить, но
не уверена, что оно нормальное»
Почему вы НЕ покупаете молоко «Иван Поддубный»?
Потребитель
ВОПРОС/ОТВЕТ
53
54. 54
Что знает наш потребитель про Ивана Поддубного?
ВОПРОС/ОТВЕТ
Потребитель
По результатам интернет- опроса в сети Вконтакте 130 женщин
Опрошенных знают, Иван Поддубный
– выдающийся борец-циркач.
Не знают кем был Иван Поддубный.
Из них считают что молочные
продукты Иван Поддубный для
спортсменов.
Все равно кто это.
56%
34%
29%
10%
55. 55
Семья, забота о здоровье семьи - ключевые драйверы при покупке молока
Потребители предпочитают продукцию локальных производителей, что
дает хорошие предпосылки для развития марки молока из Центрального
Черноземья в целевых регионах.
По своей сути (здоровье для всей семьи) бренд «Иван Поддубный»
соответствует ценностям целевой аудитории. Однако эти ценности доносятся
до потребителя с сильным отклонением в сторону спорта и личных побед.
Падает лояльность потребителей. Потребители не ограничивют себя
одним брендом, выбирают разные продукты и SKU от разных брендов по
соотношению цена-качество.
Большое внимание целевой аудитории к здоровью и физической активности
своей семьи, особенно детей, дает возможность для развития бренда
построенном на ассоциациях с самым сильным человеком.
1
2
3
4
5
Потребитель
ВЫВОДЫ ПО ПОТРЕБИТЕЛЯМ.
57. 57
Что происходит на рынке:
о о в о о
о в о ов
о о во
о ов о
в о
Что хочет потребитель?
в о о
о о
о о ово
о о ов о
во
Что есть у нас?
оо в в
о во о
о о в о о о
в
о о о
о о о о
о
Что делают конкуренты?
ов
о о
о
в в о о
оо
о о в
о
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
57
л о
59. 59
Платформа бренда
ГИПОТЕЗА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Рациональные атрибуты:
Продукт который бьет рекорды по объему упаковки
Пакет более плотный чем у конкурентов.
Эмоциональные атрибуты:
Те кто потребляет молоко марки «Иван Поддубный» достигают успеха во всем
чем они занимаются – как сам Иван Поддубный.
Визуальные атрибуты:
Преемственность образа Ивана Поддубного усы, полоски спортивного трико,
медали.
61. Молочный чемпионат – это чемпионат,
в котором может участвовать каждый!
Кто выпьет больше всех молока?
Кто съест больше всех каши?
Кто больше всех вырос за лето?
У кого самые большииииие молочные усы?
Молочные продукты «Иван Поддубный»
для побед молочных чемпионов!
МАНИФЕСТ:
Метафора
61
63. Миссия
в о о
о о
в о
Характер
ов
оо
Видение будущего
о о ов
в о о в о
о о о
о
о
ПЛАТФОРМА БРЕНДА
Ценности
о во во
о о
64. Миссия
в о о
о о
в о
Характер
ов
оо
Видение будущего
о о ов
в о о в о
о о о
о
о
ПЛАТФОРМА БРЕНДА
Ценности
о во во
о о
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ
СИЛЬНЫХ И КРЕПКИХ МОЛОЧНЫХ
ЧЕМПИОНОВ