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3. 자산 포트폴리오 주요 성과
(단위: 십억원)
2013 2014 2015 2016 YoY
신차 10,509 10,472 11,552 11,564 0.1%
임대 3,976 3,818 3,997 4,042 1.1%
중고차 1,484 1,464 1,396 1,343 -3.8%
개인금융 2,111 2,162 2,061 2,095 1.6%
모기지 1,796 1,745 1,836 2,457 33.9%
기업금융 211 350 597 813 36.1%
Captive 부문
• 차판매 둔화 및 수익성 중심 취급으로 자산성장 정체
• 제조사와의 공동마케팅 지속
(자동차이용프로그램 등 신상품 출시)
Non-captive 부문
• 모기지: 안전자산 위주의 전략적 확대
(LTV 70% 이하, 잔가보험을 통한 risk hedging, 선순위비중 98%)
• 기업금융: 물적금융 중심의 안정적 신규취급 확대
(우량기업 대상, 담보자산 중심, 총자산 내 기업금융 비중 제한 등)
(단위: 십억원)
15,970 15,754 16,944 16,948
4,427 4,569
4,868 5,620
20,397 20,323
21,812 22,568
2013 2014 2015 2016
Auto자산 Non-auto자산
Source: 관리자산 기준
110
115
124
119
2013 2014 2015 2016
현대·기아차
내수판매
만 대
자산
2
4. ① 외환 및 파생관련 효과 제외
② 일회성 요인 (HK저축은행 지분 손상차손) 제외
요약 손익계산서
(단위: 십억원)
2014 2015 2016 YoY
영업수익①
2,745.9 2,601.7 2,586.0 -0.6% • 상각채권 매각효과가 저금리효과 상쇄
영업비용①
2,423.8 2,265.6 2,243.5 -1.0%
이자비용 752.6 649.1 585.8 -9.7% • 저금리 차입비중 증가
대손비용 418.3 307.2 295.4 -3.8% • 저위험자산 중심의 성장에 따른 대손비 감소
영업이익 321.9 339.1 343.3 1.3%
영업외손익 9.1 32.7 60.2 83.8%
지분법이익 17.2②
30.9 55.8 80.9% • 해외법인 안정적 성장 및 이익 개선
(중국법인 438억 + 영국법인 114억)
당기순이익 237.7 276.7 300.7 8.7%
ROA 1.3% 1.3% 1.4% 0.1%p
수익성
3
5. 연체율 충당금 및 준비금
(단위: 십억원)
2.7%
2.4%
1.9% 2.1%
1.1% 1.0%
0.7% 0.7%
2013 2014 2015 2016
30일 이상 연체율 신차 30일 이상 연체율
437 440 465 529
326 334 254 208
763 774 719 737
154.4% 162.2% 171.9% 158.2%
2013 2014 2015 2016
대손충당금 대손준비금 30일 이상 연체자산 coverage
자산건전성 관리
• 보수적인 심사기준 운영으로 안정적인 건전성 지표 유지
• 당사 대손상각 기준 변경으로 연체율 상승
적립기준
• 발생손실/예상손실/금감원 요적립 충당금 중 최고액 적립
• 상각기준 변경에 따른 충당금 증가 및 준비금 감소
①
① (대손충당금+대손준비금)/상품자산 중 30일 이상 연체자산
② 추정손실 분류 전(7회차 연체) 상각에서 분류 후 (8회차 연체) 상각으로 변경
②
②
건전성
4
6. 레버리지
2013 2014 2015 2016 YoY
총 자산 22,369 22,508 24,219 25,049 3.4%
총 자본 3,400 3,395 3,671 3,725 1.5%
(단위: 십억원)
6.6X 6.6X 6.6X 6.7X
2013 2014 2015 2016
15.1% 15.4% 14.9% 15.3%
2013 2014 2015 2016
Source: 별도재무제표, 금감원 관리기준 준용
조정자기자본비율
자본
자본적정성 관리 기준
• 금감원 감독규정 내 관리
: 레버리지 10배 이하 유지
: 조정자기자본 7% 이상 유지
5
8. 유동성 보유현황 단기차입금 Coverage
Contingency framework 운영
• 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축
• 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
유동성 관리 방안
• 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족
• Credit line 제공 기관 및 만기 다변화
1,304 1,375 1,551 1,382
2,345 2,524
2,712 3,204
3,649
3,899
4,263
4,586
2013 2014 2015 2016
현금 Credit line
4,953
5,790 5,772
6,534
73.7% 67.3% 73.9% 70.2%
2013 2014 2015 2016
단기차입금 단기차입금 coverage
Source: 내부관리기준
유동성
7
9. 전략 방향성
Source: 내부관리기준
* 환율은 자산의 경우 기말환율, 이익의 경우 기중평균 적용
※ 브라질, 러시아, 인도, 호주: 금융 자문사 운영, 현지 금융사 통한 제휴금융 제공
미국
(HCA)
영국
(HCUK)
중국
(BHAF)
캐나다
(HCCA)
독일
(HCBE)
설립일 1989.9 2012.2 2012.6 2014.4 2015.7
지분
구조
HMA 80%
KMA 20%
HCS 30%
HMUK 10%
KMUK 10%
SCUK 50%
HCS 46%
HMC 7%
BHMC 14%
BAI 33%
HMC 60%
KMC 40%
HMC 85%
KMC 15%
해외법인 현황
해외법인 Performance
미국 HCA
(USD)
영국 HCUK
(GBP)
중국 BHAF
(RMB)
캐나다 HCCA
(CAD)
상품자산 (십억) 세전이익 (백만)
Captive금융 제공 통한 현대/기아차 판매 지원
• 5개 해외 금융법인 운영 (미국, 영국, 중국, 캐나다, 독일)
• 해외 자동차판매와 금융 동반 성장 목표
Global coverage 확대
• ‘17.01 유럽은행(독일) 영업 개시
• 인도, 브라질 등에서 금융법인 설립 검토 중
1.1 1.4 1.6
17.9 23.1
30.8
0.5
1.2
11.4
18.6
25.4
24.4
27.9
31.3
'14 '15 '16
…
'14 '15 '16
-20.6
412.8
295.4
-15.0
영업 개시
(’14.12)
102.0
(37.8조원)
690.3
140.2
322.8
(1,184억원)
(485억원)
(1,204억원)
(-131억원)
(2.4조원)
(4.4조원)
(1.0조원)
해외사업
8
