2009년도에 작성한 방산업 분석 보고서입니다. 이걸 조사하기 위해서 대만 방산 박람회도 가보고 했었죠^^;; 의외로 국내외 관련 자료가 없기 때문에 혹 방산업에 관심이 있는 분들께 도움이 될까 싶어 공개합니다.

1. 방위산업, 과연Blue-Ocean? Red-Ocean? 2009/9/9

2. 1. 방위산업 개요 1.1. 방위산업 정의 1.2. 방위산업 분야 1.3. 국내 방산업체 1.4. 해외 방산업체 2. 관련 사업분야 분석 2.1. 관련 사업분야 선정 사업분야 구분 NCW 개념 2.2. 분야별 상세분석 – 지휘/통제체계 2.3. 분야별 상세분석 – 통신체계 2.4. 분야별 상세분석 – 전장감시체계 UAV USN U-Defense 2.5. 분야별상세분석 – 지상무인전투체계 2.6. 분야별 상세분석 – 훈련/교육체계 M&S KCTC 2.7. 분야별 상세분석 – Embedded S/W 무기체계 내장형 S/W KUH ‘수리온’ 3. 방위산업 특성이해 3.1. 기관 및 기구 3.2. 사업화 절차 전체 절차 T-50 개발 사례 3.3. 방위산업 시장구도 주요 방산업체 – 대기업 중심 구조적 문제점 중소 방산업체 현황 4. 마케팅 검토 4.1. 사업 전반 분석 방산 S/W사업 수익성 방산 제조사업 수익성 방산 Embedded S/W 수익성 4.2. 방위산업의 KSF 4.3. 전략적 접근방안

3. 1.1. 방위산업 정의 1.2. 방위산업 분야 1.3. 국내 방산업체 – 대기업 1.4. 국내 방산업체 – 중소기업 1.5. 해외 방산업체 1. 방위산업 개요

5. 기업 정관

6. 대차대조표 및 손익계산서

7. 생산시설 명세서

8. 원료 사용실적/조달계획

9. 생산제품 생산/판매 계획서

10. 사업 계획서

11. 기술자 양성 계획서

12. 안전대책 계획서

13. 생산시설 점검

14. 보안요건 측정신청서 제출 지경부 기계항공시스템과 적격 심사 현장 실사단 방위사업체 선정 평가점수 80점 Over If, 75~79 then 보완 후재심사 방위사업체 취소 평점 < 75 4

16. 신경작용제

17. 생물학작용제

18. 화생방

19. 탐지장비

20. 방공포

21. 방공유도무기

22. 신궁

23. 천마

24. 비호

25. 고속정

26. 어뢰

27. 음향탐지장비

28. 해상초계기

29. 잠수함

30. 항공모함

31. 순양함

32. 구축함

33. 호위함

34. 초계함

35. KNTDS(해군전술지휘통제체계)

36. MOSCOS(해상작전위성통신체계)

37. MCRC(공군중앙방공통제소)

38. ACMI(공중기동훈련체계)

39. EW(공군전자전훈련체계)

40. C4I(합동전술지휘체계)

41. KJCCS(합동지휘통제체계)

42. MIMS(군사정보통합관리체계)

43. TICN(전술종합정보통신체계)

44. JTDLS(합동전술데이터링크)

45. SPIDER(디지털전술통신체계)

47. USN(Ubiquitous Sensor N/W)

48. 레이더

49. 전자전

52. 공격기

53. 폭격기

54. 수송기

55. 전자전기

56. 정찰기

57. 훈련기등

58. 소총

59. 기관총

60. 박격포

61. 대전차화기

62. 화포

64. MTWS(해병대워게임모델)

65. ILS(종합군수지원)

66. KCTC(첨단과학훈련장)5

67. 1.3. 국내 방산업체 6 대 기 업

68. 1.3. 국내 방산업체 7 중소기업

69. 1.4. 해외 방산업체 8 국내활동 해외 방산업체

74. 교전격자망 : 다양한 무기체계들을 통합/운영하여 전력집중과 전투력 강화가 가능함

75. 정보격자망 : 센서 격자망과 교전 격자망을 연결해 감시장비와 타격 무기체계의 유기적인 운용이가능함정보격자망 교전격자망 센서격자망 NCW 개념도

76. 2.2. 분야별 상세분석 – 지휘/통제 체계 12 개요 : 전장 감시/타격체계 등 전투요소를 실시간에 수직적/수평적 네트워크로 연결, 결합하여전장정보를 공유하고 군사력을 적시에 통합시켜 NCW에 대응하기 위한 전술체계 C4I = Command + Control + Communication + Computer + Intelligence C4I (C4+Intelligence, 전술지휘통제자동화체계) 지상전술 C4I의 체계 구성 및 운용 개념도

78. 총 사업기간 : 2007년 착수, 4~5년 후 양산

79. 총 예산 : 약 4조원

80. 2007~8년 개발 : 총 220억원

81. 2009년 발주(체계개발) : 1,800억원와이브로 기술 접목 예정

82. 2012년 (양산) : 예산 미정

83. TICN 6대 체계 (탐색개발 기준)

84. 대용량 전송장치 (HCTR)  휴니드테크놀러지스

85. 다대역 다기능 무전기(TMMR)  LIG넥스원

86. 망 관리 (NMS)  삼성 탈레스

87. 이동통신장비 (M-SAP)  삼성 탈레스

88. 연동장치 삼성 탈레스

91. 정부 및 군 추진 현황

92. 정부 : 지능형 무인항공기술 개발 및 상용화

93. 총 사업기간 : 10년 (2002.06 ~ 2012.03)

94. 총 예산 : 약 1,010억원(정부 : 910억원, 민간 : 100억원) 09~12년 : 총 347억원 집행 예정 (정부 : 311억원, 민간 53억원)

95. 사업 관리 : 스마트무인기 개발사업단

96. 군 : UAV 확대 배치 계획

97. 무인 정찰기(UAV)의 대대급 확대 배치 예정 (약 100여대소요 예상)

98. 미군 UAV(글로벌 호크) 도입 협상 진행

99. 2014년 양산을 목표로 중고도 UAV 개발 추진 (총 4,500억원)

100. 원격 모니터링 S/W

102. 통신 전문 처리

103. 방진/방수 처리

105. USN 접목

106. 무인경계 로봇

107. 군수 관리체계

108. 탄약 및 군수품 관리에 RFID 기술 접목

109. 대표적인 U-Defense 사업 사례

110. 국방탄약관리 RFID 사업

111. 신무기(F-15K)자산관리 RFID 사업

112. 견마형 로봇기술 개발사업

114. 데이터 전송<U-Defense 기반 작전수행 프로세스 모델>

115. 2.4. 분야별 상세분석 – 전장감시 체계 17 U-Defense/U-Army 전장 기능 별 U-IT 신기술 적용 목표 09년~11년 추진 예상 과제

118. 방호 시스템

119. 데이터 전송

120. Data-Link 연동

122. 2.6. 분야별 상세분석 – 훈련/교육 체계 20 국방 M&S 분류 시뮬레이션 분류 형태에 의한 분류 (1) Live Simulations (실기동 시뮬레이션) 실제 작전환경과 유사한 경험을 얻기 위하여 실험용 무기체계(Instrumented Weapon System)을 갖추고 실부대 간 상호 훈련, 시험 및 연습을 실시하는 군사작전의 표현  사례 : KCTC(첨단 과학 훈련장) (2) Virtual Simulation (가상 모의 시뮬레이션) 실제 군 부대의 조직, 작전 및 장비를 교전 환경 상에 인공적으로 합성해 표현  사례 : MTWS(해병대 워게임 모델) (3) Constructive Simulation (구성 시뮬레이션) 실제 참가자들이 제원들을 입력함으로써 작동체계를 묘사할 수 있는 M&S를 가리킴 용도에 의한 분류 (1) 분석 시뮬레이션 부대기획, 소요개발, 전투실험, 교리 및 전술개발, 작전계획 수립, 투자사업 분석 등 (2) 훈련 시뮬레이션 개별 및 합동훈련, 연합/합동연습, 임무 예행연습, 작전기획/계획 전투체계 숙달훈련 등 (3) 획득 시뮬레이션 기초/응용연구, 무기체계 개발, 시험평가, 비용 대 효과 분석 등 각 군의 국방 M&S 체계 M&S (Modeling & Simulation) War Game

124. VBS2 (제작 : 호주 보헤미아인터렉티브)

125. 미 해병대 훈련용

126. 호주군 훈련용

127. 아메리카 아미 (제작 : 미 육군)

128. 미군 모병용

130. Dynamic HDMA

131. Wibro

132. Zigbee

133. Binary CDMA

134. 감지센서

136. 이라크전에서패트리어트 방어체계가 4일 동안 작동하며 0.36초시간지연이 발생해 날아오는 스커드 미사일에 즉각 대응실패로 29명이 죽고 98명이 부상 당했다.

138. 동체, 콘솔, 적외선 감쇄기, 로터블레이드, 로터 허브등 21개 : KAI

139. MEP 통합, 임무컴퓨터 S/W : Elbit

140. 상태진단 S/W : Smiths Aerospace

141. 연료탱크,유압분배장치 등 8개 : 한화

142. 생존관리 컴퓨터: 넥스원/EADS

143. VHF-FM무전기, 전파고도계, 레이더경보 수신기, 임무컴퓨터 H/W, 다기능 시현기 : 6RO/EADS

144. 영상기록장치 등 4개 : 퍼스텍/탈레스

145. Air Data System : 탈레스

146. 기어박스 등 4개 : S&T중공업/유로콥터

147. 엔진통합, 전자식 제어장치 등 3개 : 삼성테크윈

148. 주/부 착륙장치 : 위아/APPH

149. 감지데이터 획득/처리장치, 지상분석장비 등 3개 : 위다스/Smiths Aerospace

150. 레이저 경보수신기 : 삼성 탈레스/Elisra

151. 비행데이터 기록장치 : 도담/유로콥터

153. 항법장치

154. 복합소재

157. 시험평가 결과 판정

160. 핵심기술 개발관리

161. 개발 시험 평가

162. 기술기획 / 평가지원

163. 품질 관리

164. 정책 연구 / 방안 개발

166. 핵심기술 개발

167. 국과연 주관 시제/양산

169. 3.2. 사업화 절차 28 T-50 개요 초음속 고등 훈련기로 최고 속도 마하 1.5, 최고 5ton 무기 장착 가능 세계에서 12번째로 초음속 항공기의 대량생산 체제 자체 구축 개발 일정(총 16년 소요) 선행 연구 : 1989~1999년(2년간), 초기년도 예산배정 (530만원) 탐색 개발 : 1992~1995년(4년간) 단계 전환 : 1996~1997년(2년간), 체계 개발 승인 지연으로 Bridge 단계 수행 예산(230억원) 체계 개발 : 1998~2002년(5년간) 양산 개발 : 2003~2005년(3년간) 투입 비용 개발 비용 : 약 2조 1000억원 양산 비용 : 약 4조 3000억원(90대) 시사점 양산 전까지 13년 소요  장기간 사업 수행 능력 필요, BEP 도달까지 소요 기간 예상 어려움 국산화율 60% (부품비 기준) , 핵심기술 – 록히드마틴사 핵심 기술 보유 필요 200 ~ 300대 판매해야 BEP 도달, 국내 공군 수요(90대)로는 부족  국내 방산시장 규모 열악, Global Market 개척 필수 T-50 개발 사례

170. 3.3. 방위산업 시장구도 29 대기업은 제조/조립의 대규모 생산 형태이며, 다양한 품목의 사업 포트폴리오를 갖추고 있음 Embedded S/W는 장비에 내장되는 형태로, 대부분 핵심 설계 및 개발은 차체 수행하고 일부 단순 코딩은 외주 하청 형태 주요 방산업체 – 대기업 중심 출처: 2008, 국방위 전문수석실

171. 3.3. 방위산업 시장구도 30 방산업체 7개 분야 총 92개 업체 중상위 6개 업체가 전체 매출의 50% 이상 점유,상위 12개사가 80% 이상 점유 상위 6개업체: LIG넥스원(주), 삼성 탈레스(주), 두산DST, 한화, 현대로템, 풍산 대기업의 시장 지배력과 진입장벽이 매우 높음 그러나, 업체ㆍ품목별로 전문화, 계열화되어 있어 업계 내 경쟁강도는 낮은 수준 구조적 문제점 연구 예산 부족 단일업체 연구개발 사업의 연속성 문제로 연구개발 업체의 양산사업 보장 양산 단가 상승 양산시 사업비 보전 의도 원가절감 노력 부족 연구개발 업체 선정 과당 경쟁 기술력 향상 제한 연구개발 사업 저가 수주 기술 개발 투입 비용 최소화 기술개발 노력 부족

173. 방산전문 인력 태부족 업체 자체의 연구개발 능력부족 경쟁력 취약

174. 안정적 방산물량 확보 어려움 중소 방산업체의 사업기반 부실화3.3. 방위산업 시장구도 31 방위사업체 : 총 92개 中 중소 방산업체 63개 (68%) (2009.07, 현재 방사청 등록 기준) 체계조립 대기업 19개 / 중소기업 11개, 부품/소재 대기업 10개 / 중소기업 52개 방산분야 협력업체(1,300개) 中 중소기업 비율 92% (1,195개) 방산분야 참여규모 영세: 방산매출액이 50억원 이하인 중소기업이 78% 중소 방산업체 현황 `08년도 방위사업체 전체 매출액 규모별 방위사업체 현황 중소기업 주력업종 현황 5조4,500억원 중소 기업 부품소재 중소기업 5,000억원 4조 9,500억원 조립 대기업 Point

175. 4.1. 사업 전반 분석 방산 S/W사업 수익성 방산 제조사업 수익성 방산 Embedded S/W 수익성 4.2. 방위산업의 KSF 4.4. 전략적 접근방안 4. 마케팅 검토

177. SI 사업자가 사업 총괄

178. SI 사업자간 경쟁 심화로 투입 인건비 수준의 사업비로 수주

179. 장기간(3~5년)의 사업수행기간 동안 ROC 수시 변경으로 과제 장기화 및 계획 대비 인력 초과 투입

180. 사업관리 실패시 과도한 지체상금 배상

181. SI 사업자 대부분 적자로 사업 완료예산 대비 수주금액 비율 수주금액 대비 개발업체 하청금액 수주가 60% 하청가 60~80%

183. SW는 장비(HW)에 탑재되어 전력화(양산)

184. 전력화(양산) 사업 수주를 고려하여 선행연구  탐색개발  체계개발까지 저가 수주

185. 장비(HW)에 탑재된 SW의 경우, One-Time 개발비만 산정되므로 양산시 정당한 대가 청구 불가

186. 연구/개발/양산까지 최소 5년 이상의 긴 수행기간 소요

188. Embedded SW는 무기체계에 탑재되어 전력화(양산)

189. SW, 장비(HW)의 사례를 볼 때, 상대적으로 기술 축적 및 부가가치가 높은 Embedded SW 검토 필요

190. Embedded SW는 Mission Critical  무기체계 개발과 동시 병행 필요  대기업 방산업체와 협력 불가피

191. 대기업 방산업체와 협력 시, 대기업 방산업체는 코어 모듈 설계 및 개발 자체 수행 경향,

192. 즉, One-Time 개발 업체로 전체 기술 축적 및 고부가가치 확보 기대키 어려움기술축적 Domain (軍/해당 특화기술)에 대한 정통한 지식을 바탕으로 Item 발굴 사업 지속 안정적 수익 HW 공급업체와의 밀착을 통한 사업참여기회 확보 전체적인 BM 수립 및 시장에서의 관철 (Royalty biz. 등)