Etats Généraux de l'Elevage - Hauts de France 9 juin 2016 - Ph. Chotteau (idele - Institut de l'Elevage)

1. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 1
Les productions animales dans la
tourmente des matières premières
Causes et impacts dans le Monde,
en UE et en France
Philippe CHOTTEAU
Chef du Dpt Economie - Institut de l’Elevage
Avec la participation de Michel RIEU, Dr du pôle Economie de l’IFIP

2. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 2
Plan de mon intervention
• 1- La crise mondiale des prix des matières premières
• 2- Une crise particulièrement aigüe pour le secteur laitier
• 3- Une crise plus lancinante pour les bovins viande
• 4- Secteur porcin: une crise conjoncturelle ou structurelle ?
• Conclusion

3. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 3
Volatilité des prix
& convergence entre matières premières

4. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 4
Sous la volatilité, une inversion de cycle
?

5. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 5
La difficulté de prévoir…
Pétrole:
Vers une remontée
très progressive des cours ?
Mais les anticipations ne cessent
d’être revues à la baisse!
Source: FMI – PEM avril 2016

6. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 6
La guerre des monnaies redouble

7. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 7
Ex de l’impact sur la compétitivité
La viande bovine brésilienne

8. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 8
LAIT: Baisse des prix depuis début 2014
Les prix payés dans le Monde
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Eurospar1000litres
Prix du lait à la production
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après sources nationales
France Nouvelle-Zélande USA

9. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 9
LAIT: Petit surplus mondial, gros effets
2015:
 Faible hausse de la demande
(+1,4%, à peine > démographie)
 Surplus accumulé
# 1% de la production
mondiale en décembre 2015

10. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 10
LAIT: 3 acteurs font 70% des échanges
L’UE fournit le quart de la demande mondiale
Seulement 8,5% de la production
mondiale s’échange entre pays (ou
entre zones).
Ces échanges concernent
essentiellement des produits en
partie déshydratés
(poudres, butter oil, fromages…)

11. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 11
LAIT: L’UE seule responsable des excédents
sur le marché mondial depuis début 2015
-1 000
-500
0
500
1 000
1 500
1000tonnes
Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs
Argentine
Australie
NZ
USA
UE 28
5 exportateurs
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

12. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 12
LAIT: Des dynamiques de production
très différentes en UE

13. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 13
LAIT: Des effets « cluster » avérés en UE

14. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 14
LAIT: Des dynamiques de production très
disparates en UE… aussi pour demain
Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025
Au-dessus de la
moyenne
européenne
IE, PL, DK, AT, EE, LV,
RO
Dans la
moyenne UE
DE, FR,
UK, LU
Juste sous
la
moyenne
NL, BE, PT,
HU, CZ, SK,
SI, LT
Petite
hausse
ES, IT,
BG, CY
Baisse
SE, FI, EL,
HR, MT
Source: DG Agri
Outlook 2025

15. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 15
LAIT: Lourd impact sur les revenus
des éleveurs français en 2015

16. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 16
Revenus des « lait spécialisé de plaine »

17. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 18
NZ: 80% des fermes laitières
dégageraient un cash flow <0 en 2015-16

18. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 19
Les prix des viandes sont aussi affectés
par la baisse depuis fin 2014

19. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 20
VIANDE BOVINE: Des prix mondiaux qui
baissent moins que pour les autres viandes

20. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 21
VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!
Source: GEB-Institut de l’Elevage selon FranceAgriMer, Bourse de Modène et AMI
Prix du JB U dans les 3 pays majeurs pour ce marché

21. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 22
VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!
Prix de la vache de réforme R en France

22. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 23
VIANDE BOVINE: baisse des prix UE en 2016!
Prix du broutard en France
Broutards Charolais U de 300 kg
Broutards Charolais U de 450 kg

23. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 24
BOVINS: Domination des vaches laitières
Les vaches allaitantes ne font que 1/3 du cheptel UE
• La France représente 1/3 du cheptel
allaitant de l’UE (16% des VL de l’UE).
• Il a rebondi de 100 000 têtes en 2 ans,
à 4,2 millions de vaches allaitantes
en avril 2015.

24. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 25
Viande bovine en France
Un décalage structurel entre offre et demande
61% 77%
32%
17%
5%
6%
Production Consommation
1,31 M° téc 1,36 M° téc
Bœufs
Jeunes
bovins
(+taureaux)
Femelles(49% vaches
12% génisses)
34%
IMPORTATIONS
de viande:
315 000 téc
hors veau*
essentiellement de
la vache laitière
alimentant surtout
la RHD et la
transformation
*(+ 28 ktéc veau)
EXPORTATIONS
Bovins vifs finis
19 000 Téc
EXPORTATIONS
Viande
236 000 téc
surtout des JB
exportés en
carcasse
20% de la conso.19% de la production

25. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 26
Viande bovine & broutards: un solde positif
Mais une grande dépendance à 4 clients
Italie
Allemagne
Espagne
Grèce
Belgique
Turquie
Autres
EXPORTATIONS 2015 : 2,27 MILLIARDS €
Pays-Bas
Allemagne
Irlande
Belgique
Italie
Espagne
Pologne
Royaume-Uni
Autres
IMPORTATIONS 2015 : 1,42 MILLIARD €

26. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 27
Les revenus des exploitations bovins-viande
Des impacts réforme de la PAC & sécheresse à l’Est

27. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 28
PORC: des prix très bas
Croissance de production en UE
Reprise export (Chine)
Demande morose
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Moyenne mensuelle du prix au Cadran€/kg
5 mois de 2016
1,12 €/kg
2000-2010
1,18 €/kg
2011-2014
1,39 €/kg
Aliment
4 mois 2016-moy. 2000-10 : +30%
Evolutions
Production
UE
Export
pays tiers
2013/12 -0,4% +1%
2014/13 +1,6% -5%
2015/14 +3,0% +8%
2016/15 +0,1%
Prévision
année
+26%
1er trimestre

28. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 29
PORC: des résultats négatifs en France
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coût de revient Prix perçu Résultat net
(€ cent/kg)
2014 -3
2015 - 8
2016 (4 1ers mois) - 17
2016 (Prévision) - 5
Ecart de coût
+/- 18 centimes autour de la moyenne
Des éleveurs endettés
en très grande difficulté

29. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 30
PORC: Déficit commercial français en valeur
Importation de valeur ajoutée (produits élaborés)

30. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 31
CONCLUSION
• La crise affecte toutes les filières élevages, mais elle est de nature
différente selon les filières => les solutions sont différentes
• La filière laitière française a des avantages compétitifs en UE.
Mais une bonne partie de la solution se joue à Bruxelles.
• La filière viande bovine française est à la croisée des chemins.
• La filière porc: longue crise de marché + difficultés structurelles
(retards d’investissements, adéquation offre/demande).
• Enjeux sur les systèmes polyculture-élevage, les + résilients/aléas.
• Enjeux sur les choix et les structurations de filières!

31. Etats généraux de l’élevage en Hauts-de-France – Journée de lancement 10/06/2016 32
Merci de votre écoute !