Présentation de Lina-May Ramony, Idele, et Cassandre Madras, FAM, lors de la journée Viande bovine des Marchés Mondiaux 2019

1. 8e édition
Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait
Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019
#MarchésMondiaux
©CMA-CGM

2. 2
Conférences
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Veille concurrentielle
internationale viande bovine
2015 – 2017
Permanence des grands leaders, changements dans
le grupetto
Cassandre Matras – FranceAgriMer
Lina-May Ramony – Institut de l’Elevage

3. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Suivi des filières viande bovine dans 27
pays

4. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Classement 2015-2017 : deux grands
groupes d’exportateurs mondiaux
4
Macroéconomie (50)
Maîtrise des facteurs naturels (150)
Potentiel de production (300)
Organisation des filières (100)
Portefeuille des marchés (200)
Capacité des opérateurs à conquérir
les marchés (200)
Axes de compétitivité :

5. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
4 leaders mondiaux avec :
• Cheptel allaitant important
• Conditions naturelles favorables
• Image de naturalité (naissage)
• Maîtrise technique et des coûts (feedlots)
• Flux historiques à l’export importants
• Leaders industriels de très grande taille et internationalisés ;
• Bonne organisation des filières : offre et clientèle diversifiées
Le Quatuor de tête
Des atouts structurels majeurs

6. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Le Quatuor de tête
Progression des envois
UE 27
Russie
Uruguay
Brésil
Argentine
Corée
Etats-Unis
Canada
230
Océanie
LES PRINCIPAUX FLUX DE VIANDES BOVINES EN 2017
(y compris les préparations - 1000 téc) *
140
140
320
610
610
*Les flux en augmentation par rapport à 2014 sont couleur foncée, ceux en recul sont en clair.
Source : GEB- Institut de l’Elevage, d’après différentes sources
290
Moyen-Orient et
Afrique du Nord
543
1580
380
260
Am.
du
Nord
Asie du
Sud-Est
Mexique
130
Asie
940
415
220
Inde
1230
385
45
230
270
960
55
Mercosur
210
Reste
Am du Sud
102
Paraguay160
190
50
260
Chine + HK
Japon 410
45
Afrique sub-
saharienne
13
270
75
Océanie
1370
Australie
NZ
540
58
34
44
Evolution des principaux flux de viande
bovine de 2014 à 2017*
(y compris les préparations - 1000 téc)
*Flux en augmentation : couleur foncée
*Flux en recul : couleur claire.
Source : GEB- Institut de l’Elevage, d’après différentes sources

7. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les 13 autres grands exportateurs
Des profils variés
 Argentine et Nouvelle-Zélande :
• Conditions favorables à un élevage extensif à l’herbe
• Argentine : cheptel allaitant dominant, crise profonde du pays
• Nouvelle-Zélande : cheptel laitier dominant, coûts de production élevés
Inde : une filière à l’export menacée
• Coûts de production très bas qui compensent une faible organisation et
une maîtrise des facteurs naturels médiocre.
• Contestation sociale et politique de la filière par certains hindouistes et
développement de la consommation dans la population musulmane
UE : coûts de production importants mais des atouts
• Conditions naturelles favorables et bonne maîtrise technique
• Protection du marché UE-28 mais des acteurs moins concentrés

8. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Les 13 autres grands exportateurs
Les dynamiques en cours
Pologne : nouveau concurrent d’envergure mondiale
• Augmentation de la production (+52% /2012) : réformes laitières d’un
secteur en restructuration et développement de l’engraissement des mâles
• Amélioration des garanties sanitaires, ralentissement de la baisse du cheptel,
pas de sécheresse en 2017
• Atouts : coût MO faible dans la région, fourrages suffisants
Allemagne : secteur laitier en difficulté et demande en hausse
• Amélioration de la réponse aux attentes sociétales et garanties sanitaires,
pas de sécheresse en 2017 mais…
• …production de 2017 retombe au niveau de 2015 (réformes laitières
nombreuses en 2016), croissance de la consommation intérieure qui plombe
le solde du commerce extérieur

9. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Des marchés structurellement
importateurs en mutation
Ouverture croissante du marché chinois
 Des freins structurels au développement des pays
du pourtour méditerranéen (Algérie, Tunisie,
Egypte, Liban)…
… en Turquie, développement d’un engraissement
local protégé
La filière russe en mutation

10. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La France à la 6ème place en 2017
Des handicaps et des atouts propres
10
Atouts
Cheptel allaitant - maîtrise technique
Disponibilités en fourrages
Organisation de la filière
Proximité du marché méditerranéen
Limites
Statut sanitaire pénalisant
Charges fixes importantes (travail)
Peu de désossé dans les exports
Dépendance forte à 4 débouchés
Opportunités et leviers
Développement du désossé, à
condition de maîtriser le coût
Amélioration du statut sanitaire
Diversification du portefeuille clients
Menaces
Erosion régulière du cheptel
Consommation en recul
Dépendance accrue aux 1ers
débouchés
Concurrence forte sur les marchés :
.Européen : Espagne, Pologne…
.Méditerranéen : Espagne, Brésil,
Uruguay…

11. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
La France à la 6ème place en 2017
Quels changements depuis 2015?
11
 Sécheresse estivale sur le continent européen :
La France baisse de 8 rangs dans l’axe 2 « Maîtrise des facteurs naturels »
 Crise dans le secteur laitier :
Comme en 2015, les nombreuses réformes laitières ont
substitué les importations et ont joué en défaveur vis-à-vis de
l’export de viande fraîche française
 Changements niveau sanitaire :
-Réapparition de la FCO-sérotype 8
-Mars 2016, statut ESB est à nouveau dégradé et repasse en « risque maîtrisé »
=> manque à gagner estimé entre 50 et 70 millions d’euros

12. Veille concurrentielle internationale viande bovine
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
05 & 06 juin 2019
Conclusions
 4 pays se distinguent parmi les grands exportateurs
• USA, Brésil, Australie et Uruguay, des atouts structurels majeurs
• Grupetto : Pays de l’UE-28, Argentine, Nouvelle-Zélande et Inde
 Un marché mondial dynamique…
 …qui se tourne vers l’Asie où l’Europe a du mal à s’implanter
 …tandis que les exportateurs sud-américains s’imposent sur le
pourtour méditerranéen
 Mutations des filières de grands pays exportateurs:
• La filière indienne a profité du développement de la demande en viande
bon marché mais est menacée par la contestation sociale et politique
• Emergence de la Pologne dans l’UE
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13. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande en 2019
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