Conférence Les Marchés Mondiaux du lait et de la viande 2023. Par Cassandre Matras, Institut de l'Elevage

1. #MarchésMondiaux
12e édition
07 juin (lait) et 08 juin (viandes) 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande
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2. 2
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Lait = 07 juin 2023
Etat de la production et des exportations
bovines et ovines en Océanie
Cassandre Matras – GEB – Institut de l’élevage

3. 3
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
AUSTRALIE BOVINS VIANDE
Des exportations de viande bovine
historiquement basses

4. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des conditions climatiques qui se sont dans
l’ensemble améliorées…
4
Pluviométrie 2019 : écart par décile à la moyenne Pluviométrie 2022 : écart par décile à la moyenne
• 9ème année la plus
humide enregistrée
depuis 1900
(inondations Est);
• et 22ème année la
plus chaude ;
• Cela a globalement
profité à la
production 2022–
2023 en Australie.

5. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
et ont permis la poursuite de la recapitalisation du
cheptel bovin
5
Evolution 2002/2022 (juin/juin) du cheptel
Abattages 2022 /2021 : -3% à 5,9 M de têtes
Niveau le plus bas depuis 1984
Production : -1% à 1,9 M de téc
Poids moyen carcasse record : 307 kg
Cheptel bovin juin 2022 /2021 : +6%
27,6 M de bovins au total
Evolution 2022 / 2002 : - 1%
Evolution 2012/2022 des abattages

6. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Nouvelle envolée des prix à la production
Marché intérieur : prix de vente sous haute tension face à des disponibilités réduites
6
Prix moyen des bouvillons & génisses – « Clean cattle » (EYCP Indicator)
Prix moyen 2021
9,61 AUS$/kgc,
soit 6,1 €/kgc
Prix moyen 2022
10,48 AUS$/kgc,
soit 6,9 €/kgc
+ 9%
• Approvisionnement serré et
reprise de la demande
mondiale
• = prix des bovins
australiens à des niveaux
historiquement élevés
depuis fin 2021
• Un record historique à 6,92
€/kgéc

7. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Un dollar australien à de bas niveaux depuis 10 ans
7
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Google Finance
Taux de change dollar australien face au dollar américain
En 2020 : 1 $AUS valait 0,69 $US
En 2021 : 1 $AUS valait 0,75 $US
En 2022 : 1 $AUS valait 0,69 $US
Dollar AUS faible = gain de
compétitivité face aux exports
des US
1
$AUS
vaut
en
$US
Dépréciation
du $AUS face
au $US

8. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des envois de bovins vivants toujours en repli
8
• ¾ de broutards
• -36% /2021, à 459 000 têtes
• Plus bas niveau sur la décennie
• Bovins australiens chers, subissent la
concurrence des viandes bovines indienne et
brésilienne.
• Indonésie (1er client) : -22 % à 332 000 têtes
• Arrêt de ces flux prochainement ? (dernier
bateau de commerce d’animaux vivants au
départ de la Nouvelle-Zélande en avril 2023)

9. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Bas niveau des exportations de viande bovine
9
• Australie exporte 65% de sa production
• Chute production entraîne chute
exportations
• Et nombreux défis logistiques (coût du
fret, blocage des ports chinois, guerre en
Ukraine)
• Volume : -10% / 2021 à 1,2 M de téc
• Valeur : 7,2 milliards € (+18% /2021) =
nouveau record!

10. 10
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
AUSTRALIE OVINS VIANDE
La valeur des exportations de viande
ovine a atteint un record

11. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les bonnes conditions climatiques ont aussi permis
la poursuite de la recapitalisation ovine
11
Abattages 2022 /2021 : +5% à 28 M de têtes
Production : +7% à 707 000 téc
Poids moyen carcasse record agneaux : 25 kg
Cheptel ovin 2022 /2021 : +7% à 76 M
d’ovins au total
Evolution 2022 / 2002 : - 28%
L'Australie compte actuellement trois fois plus d’ovins que la Nouvelle-Zélande

12. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Record des exportations de viande ovine
australienne en valeur
12
Volume : 513 000 téc (+5% /2021)
Valeur : 4,8 Mds de $AUS (+14%)

13. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des envois d’ovins vivants toujours en repli
13
Quantité : 525 000 têtes (-8%/2021 et
-73%/2015)
Valeur : 4,8 Mds d’AUS$ (+15%/2021)

14. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
PERSPECTIVES 2023 AUSTRALIE : hausse des
productions et des exportations en bovin et ovin
14
• Hausse continue des cheptels bovin et ovin =
hausse de la production et des exportations;
• Déclin cheptel ovin néozélandais =
opportunité pour l'Australie
• ALE avec le Royaume-Uni :
opportunités pour l’Australie.
• Climat 2023 : un peu plus sec et chaud... mais
OK car 2022 précipitations ++ et conditions
saisonnières favorables
Projections MLA 2023 :
• Cheptel ovin : + 4%
• Abattages agneaux : +3%
• Export de viande ovine : +9%
• Cheptel bovin : +4%
• Production viande bovine : +6%
• Export de viande bovine : +19%
• Un $AUS qui se déprécie face au $US et à
l’€

15. 15
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
NOUVELLE-ZELANDE BOVINS
VIANDE
Net recul de la production de viande
bovine en 2022

16. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Stabilisation du cheptel bovin allaitant et recul du
cheptel laitier
16
Abattages 2022 /2021 : -3% à 4,6 M de têtes
Production : -3,5% à 728 000 téc
Poids moyen carcasse record (adultes) : 257 kg
Cheptel bovin juin 2022 /2021 : -1%
10,03 M de bovins au total
Evolution 2022 / 2002 : +4%
Evolution 2022/2002 (juin/juin) du cheptel Evolution 2010/2022 des abattages

17. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Un dollar néozélandais qui faiblit face au dollar US
17
Source: GEB Institut de l’Elevage d’après Google Finance
Taux de change NZ$ contre US$
En 2020 : 0,65 NZ$ pour 1
US$
En 2021 : 0,71 NZ$ pour 1
US$
En 2022 : 0,63 NZ$ pour 1
US$
Dollar NZ faible = gain de
compétitivité face aux
exports des US
1 $NZ vaut en $US
Dépréciation
du $NZ face
au $US

18. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
La baisse du disponible a contraint les
exportations de viande bovine (en volume)
18
Volume : 624 000 téc (-6%/2021)
Valeur : 4,9 Mds de $NZ (+18%),
nouveau record !

19. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Prix élevés des bovins néozélandais
19
Prix moyen pondéré toute catégories de
bovins en sortie de ferme
• Bonnes recettes pour les éleveurs sur la
campagne 2021-2022 :
- Forte demande à l’export
- $NZ plus faible = compétitivité NZ ++
• Le prix annuel moyen pondéré des bovins de
toutes les classes pour 2021-22 est estimé à 562
c/kg éc, soit +19% par rapport à 2020-21 et de
+16% par rapport à la moyenne quinquennale.
• 2022-2023, les fondamentaux des exportations
restent positifs soutenant une légère hausse du
PMP.

20. 20
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition
Viandes = 08 juin 2023
NOUVELLE-ZELANDE OVINS VIANDE
Repli ponctuel de la demande chinoise
en 2022

21. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Léger recul de la production de viande ovine
21
Abattages 2022 /2021 : -1% à 22 M de têtes
Production : -0,5% à 437 000 téc
Poids moyen carcasse agneaux : 19,2 kg
Cheptel ovin 2022 /2021 : -2% à 25,3
M d’ovins au total
Evolution 2022 / 2002 : - 36%
Le ratio ovins / habitant est tombé en dessous de 5/1 en 2022, une 1ère depuis 1850 (1er recensement)

22. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Baisse des exportations de viande ovine
22
Volume : 411 000 téc (-5%/2021)
Valeur : 4,3 Mds de $NZ (+6%)

23. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
Des agneaux néozélandais plus chers sur la
campagne 2021-2022
23
Prix moyen pondéré (PMP) de l’agneau
néozélandais en sortie de ferme
• Meilleures conditions de marché :
-rebond services de restauration des pays clients
post-Covid, notamment USA et Europe
- dollar NZ plus faible face aux autres monnaies :
compétitivité ++
• Le PMP sortie ferme de l'agneau en 2021-2022
est estimé à 161 $NZ /tête, soit +21 % /2020-
2021.
• Le PMP prévisionnel des ovins en 2022-2023
reste le 2ème plus élevé jamais enregistré et est
+8% au-dessus de la moyenne quinquennale.

24. Les viandes bovines et ovines en Océanie
Les marchés mondiaux du lait et de la viande
Edition 2023
PERSPECTIVES 2023 NOUVELLE-ZELANDE : plutôt
positives, malgré diverses incertitudes
24
• Des défis : relations avec la
Chine, rebond du cheptel porcin
chinois, Australie très présente et
compétitive, des politiques sur le
changement climatique qui
peuvent challenger les
productions, crise de la
consommation en Europe, …
Projections
Beef and
Lamb NZ :
• Cheptel ovin 2021-22/22-23 : + 0,2%
• Prod. viande ovine : -3% /2022
• Export viande ovine : -3% /2022
• Cheptel bovin viande 2021-22/22-23 : -1%
• Cheptel bovin lait 2021-22/22-23 : -1%
• Prod. viande bovine : +1% /2022
• Export viande bovine : +1% /2022
• Des opportunités : malgré
l’inflation, demande mondiale en
viandes rouges restée forte
notamment en Asie, où croissance
classes moyennes, la baisse du
dollar NZ face à l’USD et à l’euro,
probables reculs des USA et de
l’Amérique du Sud sur le marché
mondial de la viande bovine en
2023…

25. Merci pour votre attention !
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Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2023
12e édition – 07 et 08 juin 2023
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