26-27 сентября 2013 года проходит одно из ключевых событий отрасли 'Розничная торговля' - саммит Retail Business Russia. Ведущее аналитическое агентство INFOLine – информационный партнер мероприятия. Генеральный директор INFOLine Иван Федяков выступает в качестве эксперта в программе сразу 4-х сессий Retail Business Russia.

1. INFOLine Retail
Russia TOP 100
INFOLine Developer Russia TOP-100
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
г. Москва
2013 год

2. О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
«INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY
+
2
3
6
т
ы
с.
к
в.
м
.
+
1
8
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.
+
5
9
т
ы
с
.
к
в
.
м
.

3. Состояние потребительского рынка в РФ
Содержание доклада - INFOLine Retail
Russia TOP 100
• Динамика РТО РФ 2005-13 , тренды 2013 года
• Финансовое состояние домохозяйств
Состояние
потребительского
рынка
• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
• Структура расходов населения
Расслоение
общества по
уровню доходов
• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
• Концентрация инвестиций
Итоги рейтинга
TOP 100
• Итоги рейтинга - INFOLine Developer Russia TOP-100
• ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга
Состояние рынка
ТЦ

4. Динамика оборота розничной торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Iкв.2005
IVкв.2005
IIIкв.2006
IIкв.2007
Iкв.2008
IVкв.2008
фев.09
май.09
авг.09
ноя.09
фев.10
май.10
авг.10
ноя.10
фев.11
май.11
авг.11
ноя.11
фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
май.13
Динамика РТО РФ 2005-13
в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее Плохое

5. Доходы населения. Кредиты и депозиты
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Январь2008
Март2008
Май2008
Июль2008
Сентябрь2008
Ноябрь2008
Январь2009
Март2009
Май2009
Июль2009
Сентябрь2009
Ноябрь2009
Январь2010
Март2010
Май2010
Июль2010
Сентябрь2010
Ноябрь2010
Январь2011
Март2011
Май2011
Июль2011
Сентябрь2011
Ноябрь2011
Январь2012
Март2012
Май2012
Июль2012
Сентябрь2012
Ноябрь2012
Январь2013
Март2013
Май2013
Вклады и кредиты
физических лиц
2009-2013 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
-5
0
5
10
15
20
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Iкв.2010
IIкв.2010
IIIкв.2010
IVкв.2010
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
2кв.2013
2013(пр.)
Динамика зарплаты и
доходов населения в
2000-2013 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
2 трл. руб
за 2012 г.

6. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 год 2013 год
Населения по величине
среднедушевых ден.
доходов, в % от общей численности населения
свыше 45000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
5000-7000
до 5000
Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
27%
населения
Расслоение российского
общества по уровню доходов
Располагаемые ресурсы (в
среднем на члена домашнего
хозяйства в месяц, рублей)
г. Москва 32 358
Мурманская область 27 799
г. Санкт-Петербург 25 298
Республика Коми 24 618
Архангельская область 20 900
…
Российская Федерация 18 349
…
Тамбовская область 10 652
Кабардино-Балкарская Республика 10 650
Республика Калмыкия 7 969
Чеченская Республика 6 375
Республика Дагестан, Ингушетия Меньше 6 000
«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,
«Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

7. Структура расходов населения
Расслоение российского
общества по расходам
• Наименее обеспеченные слои граждан
располагающих денежными ресурсами
менее 10 тыс рублей приходится 25%
населения, а 11% ниже прожиточного
минимума.
• Наиболее обеспеченные 10% населения по
структуре потребления существенно
отличаются от основной части населения
• «Средний класс» – это группа с ресурсами
27 - 45 тыс составляет 17% населения, эту
группу характеризует достаточно
комфортный уровень жизни
•
«Бюджетный ценовой сегмент
(Value)», «Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».
0 10 20 30 40 50
продукты питания, напитки и табак
одежду и обувь
ЖКХ, воду, электроэнергию, газ и
другие виды топлива
предметы домашнего
обихода, бытовую технику и уход…
здравоохранение
транспорт
связь
организацию отдыха и культурные
мероприятия
образование
гостиницы, кафе и рестораны
другие товары и услуги
Структура расходов населения в
зависимости от среднедушевых
располагаемых ресурсов, %
Наименее
обеспеченные
Уловный "Средний
класс"
Наиболее
обеспеченные

8. Структура и эффективность
INFOLine Retail Russia ТОР 100
24% 21%
24%
15%
25%
50%
18%
31%
28% 30%
14%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Изменения выручки в 2012 г. по сегментам ТОП 100
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
ТОП-100
FMCG
аптеки
БТЭ
детские
компьютерные
косметика
мебель
мобильные
Fashion
спорт
DIYиhousehold
Изм. выручки в с 1 кв. м. по сегментам ТОП 100, %
в год
2011
2012

9. Концентрация инвестиций
INFOLine Retail Russia ТОР 100
15% 14%
7%
15%
19%
31%
5%
12%
22%
16%
10%
0%
20%
40%
60%
Изменения площадей в 2012 г. по сегментам ТОП-100
2011 2012
Прирост площадей по компаниям
Остальные 80 –
27,6%
11,356 12,235
14,791
17,625
22,000
0
5000
10000
15000
20000
25000
2009 2010 2011 2012 2013П
Изменения площадей в 2009-
2013 г. по ТОП-100, тыс. кв. м.

10. INFOLine Retail TOP 100 –
Итоги 2012 г.
Доля TOP 100
крупнейших сетей -
23% РТО или 4 трлн. р.
• TOP-100: 44600 магазинов общей
площадью 17,7 млн. кв. м.
• TOP-10 = больше 2 трлн. руб.
больше 50% от ТОР-100 сетей
* - оценки INFOLine
0 200 400 600
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
+8%
+34%
+42%
+26%
+19%
+25%
Итоги TOP-10 в 2012 г., млрд. руб.
+18%
+15%
+21%
+13%

11. Динамика ввода торговых площадей
в городах России
Лидеры по общему объему
ввода площадей ТЦ за 10
лет – Москва и Петербург.
• Москва - введено >7 млн. кв. м
• Петербург - введено >4 млн. кв.
м
Пик ввода ТЦ пришелся на
2006 год
• Всего введено за 10 лет более
35 млн. кв.м. (арендопригодной
26 млн. кв.м.)
• 90% вводимых площадей в
городах >500 тыс. человек
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013П
2014П
Динамика ввода общей площади в ТЦ
по 30 городам России в 2004-2012 и
прогноз до 2014, кв. м
Москва Санкт-Петербург Челябинск
Астрахань Новосибирск Самара
Уфа Ростов-на-Дону Нижний Новгород
Краснодар Прочие

12. Анализ ТЦ по городам от 100 тыс.
Населени
е
городов
от 1 млн.
человек
45.59%
Население
городов, о
т 500 тыс
до 1 млн
человек
26.45%
Население
городов, о
т 100 тыс
до 500
тыс
человек
27.95%
Численность
населения городов РФ
от 100 тыс, человек

13. INFOLine Developer Russia TOP-100
0 500 1000 1500 2000 2500
IKEA мос
Ташир, ГК
Адамант, Холдинг
Регионы, ГК
ТЭН, ГК
ГК "Киевская площадь"
Crocus Group, ГК
ENKA
Пламя, ООО
Воронежская ДК, ООО
Тандер, ЗАО
IMMOFINANZ
Виктор и Ко, ООО
Atrium European Real Estate Limited
Столица Нижний, ГК
Fort Group
Группа БИН
Рамо, ГК
Корпорация Гринн, ЗАО
Morgan Stanley
Площади ТЦ ТОП-30 собственников торговой
недвижимости России, тыс. кв. м
Арендопригодная площадь
Общая площадь
Всего по
ТОП-30
владель
цев
12%
Всего по
ТОП-100
владель
цев
20%
Всего по
РФ
68%
Структура собственности
ТЦ, шт.
Всего по
ТОП-30
владель
цев
24%
Всего по
ТОП-100
владель
цев
38%
Всего по
РФ
38%
Структура собственности
ТЦ, кв. м.

14. ГЕОАТЛАС Москвы / Санкт-Петербурга
ТЦ и гипермаркеты FMCG и DIY
• Макроэкономические
показатели
• Инвестиционная
привлекательность
Показатели
экономики
• Состояние рынка
• Насыщенность
• Рейтинг крупнейших
компаний
• Прогноз развития
Торговые
центры, Гипер
маркеты FMCG
и DIY
А также Картографическая
часть, включающая карт-
схемы, картограммы и адресные
справочники
Картограмма
«Численность
населения по районам»

15. INFOLine Retail TOP 100 –
Перспективы 2013 г.
ТОП 100 – это уже 23%
розничной торговли
56 (!) сетей с
выручкой с кв. м.
ниже динамики РТ
44 увеличили оборот
в товарной массе
Рост сетей
Доля ТОП-10 крупнейших сетей
приходиться 50% (+5%) выручки
ТОП100
Вошли в рейтинг в 2013 году:
строительные материалы и товары для дома
одежда и обувь
бытовая техника и электроника
одежда и обувь

16. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
INFOLine Retail
Russia TOP 100
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”

17. Информационные
продукты ИА «INFOLine»
г. Москва
2013 год

18. Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство
Рыбоперерабатывающая промышленность и рыбный промысел
Рынок молока и молочной продукции
Рынок масел и жиров
Рынок кондитерской продукции
Рынок сахара
Рынок мучной и хлебопекарной продукции
Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков
Рынок мороженого
И другие…Торгово-административное строительство
Отраслевые мониторинги «Тематические
новости»
Кол-во страниц: От 70
Дата выхода: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 3000 руб. /мес., минимальный
срок подписки – 3 месяца
ИА «INFOLine» предлагает следующие направления услуги «Тематические новости»:

19. Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
NEW! Периодический отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»
 Периодический обзор представляется в отраслевых версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе
 Данный продукт будет полезен всем производителям и дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов –
для отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем
 В структуру описания продукта входит: изображение продукта, состав (для иностранных новинок также на
оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт компании-производителя, характеристика реализации, тара
 Обзор создается на основе пресс-релизов, информационных сообщений и прочих данных компаний, являющихся
участниками рынка (как российских так и зарубежных) материалов более 1000 российских и зарубежных средств
массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные
СМИ), интервьюирования и анкетирования участников рынка, выставок.
Кол-во новинок в выпуске: 20-30
Дата выхода: ежемесячно/ежеквартально
Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3 выпуска
Русская и Английская (за доплату) версия / Печатная и Электронная
версия
ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Рейтинг торговых сетей FMCG России»
 Содержит информацию о развитии розничной торговли, обзор событий, произошедших на российском
розничном рынке в отчетном периоде
 Информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности сетей FMCG России
 Рейтинг 130 крупнейших торговых сетей FMCG России
Цена: 10 000 руб.
Стоимость годовой подписки составляет 60 000 руб.
Русская и Английская (за доплату) версия / Электронная версия
Кол-во страниц: более 150
Дата выхода: ежемесячно

20. Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
«Рынок торговых центров в 32 городах и регионах РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2016 г.»
 Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
 Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
 Прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года
 Ключевые тренды 2012-2013 гг.
 Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых
центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
 Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых центров
России, включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Дата выхода: 26.07.2013
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга. Итоги
2012 года. Прогноз на 2013 год»
Аналитические разделы, в которых
приведены результаты анализа ситуации в Москве
и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ!
картосхемы, отражающие ключевые показатели
розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.
Картосхемы предоставляются в печатном виде, в
формате А3. + Настенная карта формата A0 с
нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в подарок!
30 тыс. руб.40 тыс. руб.
Санкт-ПетербургМосква

21. Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
NEW!!! Обзор "Рынок модной женской одежды в РФ. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 г."
 Анализ посвящен сегменту женской модной одежды, на долю которого приходится около 60% продаж
 Динамика и тенденции развития российского рынка женской одежды 2005-2012гг. и прогноз до 2015 года включает
следующие разделы:
 Динамика рынка женской одежды в 2005-2015 годах
 Структура рынка по ценовым сегментам, структура рынка по каналам сбыта
 Ассортиментная структура рынка. Товарные категории и функционально-стилевые группы
 Сегментация потребителей на рынке женской одежды (Кросс-сегментация: возраст и доход)
 Важные аспекты поведения потребителей на рынке женской одежды
Кол-во страниц: 50
Дата выхода: 10.09. 2013
Цена: 50 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия
Исследование «Рынок гипермаркетов FMCG России. Итоги 2012 г. Прогноз до 2015 г.»
 Анализ макроэкономического состояния рынка розничной торговли FMCG России
 История и перспективы развития формата «гипермаркет», сделки M&A на рынке гипермаркетов FMCG России
 Бизнес-справки по 70 ритейлерам, развивающим формат "гипермаркет«
 Анализ общего состояния рынка гипермаркетов в 27 городах и регионах России, кроме того приведен анализ рынка
гипермаркетов в более чем 240 нестоличных городов по 6 федеральным округам РФ и по 27 регионам Исследования
 Описание более 730 действующих гипермаркетов.
Кол-во страниц: 600
Дата выхода: 02.04.2013
Цена: от 40 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

22. Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
NEW!!! Аналитическая база «600 торговых сетей FMCG РФ»
Анализ рынка и прогноз
Описание 70 крупнейших
ритейлеров
База 600
сетей и 500 РЦ
Расширенная версия Стандартная версия
Рейтинги торговых сетей
FMCG
+ по форматам
Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350
Дата выхода: 01.10.2013
Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

23. Спасибо за внимание
Ваши вопросы?
по телефонам +7 (495) 772-7640, +7 (812) 322-6848
или по почте: retail@infoline.spb.ru.
Полную версию исследования Вы можете
приобрести в интернет-магазине
www.infoline.spb.ru.
Всегда рады
ответить на Ваши вопросы!