«Агентство INFOLine более 10 лет занимается мониторингом строительной отрасли, отрасли производства строительных материалов и торговли DIY. Ежегодного специалисты INFOLine выпускают исследование «Рынок DIY&Household России», которое в 2012 году стало наиболее популярным и востребованным как среди торговых сетей, так и среди производителей и поставщиков строительных материалов. Мы активно участвуем в подготовке и проведении деловых конференций по рынку строительных и отделочных материалов и проблемам развития строительного комплекса и приглашаем Вас принимать участие в них». Федяков Иван, генеральный директор ИА INFOLine

1. Проблемы и перспективы
развития рынка
строительно-отделочных
материалов и торговли DIY
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
Москва
2013 год

2. О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков
«INFOLine» - 8 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.

3. Современные тенденции развития
Содержание доклада
• Динамика оборота розничной торговли
• Финансовое состояние домохозяйств
Розничная
торговля РФ
• Строительство жилья и ипотека
• Динамика оборота рынка строит. отдел. и сегмента DIY
Строительство
и DIY рынок
• Рейтинг DIY Retail Russia TOP по итогам 2012 года
• Инвестиционная активность в DIY торговле
DIY Retail Russia
TOP

4. Динамика оборота розничной торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Iкв.2005
IVкв.2005
IIIкв.2006
IIкв.2007
Iкв.2008
IVкв.2008
фев.09
май.09
авг.09
ноя.09
фев.10
май.10
авг.10
ноя.10
фев.11
май.11
авг.11
ноя.11
фев.12
май.12
авг.12
ноя.12
фев.13
Динамика РТО РФ 2005-12
в % к соответствующему периоду предыдущего
года
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее Плохое

5. Доходы населения. Кредиты и депозиты
2,900
3,900
4,900
5,900
6,900
7,900
8,900
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Январь2008
Март2008
Май2008
Июль2008
Сентябрь2008
Ноябрь2008
Январь2009
Март2009
Май2009
Июль2009
Сентябрь2009
Ноябрь2009
Январь2010
Март2010
Май2010
Июль2010
Сентябрь2010
Ноябрь2010
Январь2011
Март2011
Май2011
Июль2011
Сентябрь2011
Ноябрь2011
Январь2012
Март2012
Май2012
Июль2012
Сентябрь2012
Ноябрь2012
Январь2013
Март2013
Вклады и кредиты
физических лиц
2009-2012 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая шкала)
-5
0
5
10
15
20
25
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Iкв.2010
IIкв.2010
IIIкв.2010
IVкв.2010
Iкв.2011
IIкв.2011
IIIкв.2011
IVкв.2011
Iкв.2012
IIкв.2012
IIIкв.2012
IVкв.2012
Iкв.2013
2013(пр.)
Динамика зарплаты и
доходов населения в
2000-2012 гг., % к анал. периоду
пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы
2 трл. руб
за 2012 г.

6. Строительство жилья и ипотека
1 920
5 644
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Январь2007
Март2007
Май2007
Июль2007
Сентябрь2007
Ноябрь2007
Январь2008
Март2008
Май2008
Июль2008
Сентябрь2008
Ноябрь2008
Январь2009
Март2009
Май2009
Июль2009
Сентябрь2009
Ноябрь2009
Январь2010
Март2010
Май2010
Июль2010
Сентябрь2010
Ноябрь2010
Январь2011
Март2011
Май2011
Июль2011
Сентябрь2011
Ноябрь2011
Январь2012
Март2012
Май2012
Июль2012
Сентябрь2012
Ноябрь2012
Январь2013
Март2013
Кредитный портфель
банков для физических лиц
и ипотека 2007-2012 гг., млрд.
руб.
Ипотека (физ.лиц)
Потребительские Кредиты
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Iкв.2008
IIкв.…
IIIкв.…
IVкв.…
Iкв.2009
IIкв.…
IIIкв.…
IVкв.…
Iкв.2010
IIкв.…
IIIкв.…
IVкв.…
Iкв.2011
IIкв.…
IIIкв.…
IVкв.…
Iкв.2012
IIкв.…
IIIкв.…
IVкв.…
Iкв.2013
Общем объеме
построенного жилья в
России 2008-2012 гг., , тыс.
шт.
Кол-во остального введенного жилья, тыс.шт.
Кол-во купленного по ипотеке жилья, тыс. шт.

7. Динамика оборота сегмента DIY
290
360
450
570
500
640
770
890
1000
1120
1250
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Оборот РТО и рынка DIY &
Household 2005-2015
гг., млрд. руб.
Оборот сегмента DIY &
Household, млрд. руб.
Оборот розничной
торговли, млрд. руб.
Хорошее Плохое

8. DIY Retail Russia TOP
0 20 40 60 80
Выручка в 2009-2012 г. ТОП-10
ритейлеров DIY, млрд. руб.
2009
2010
2011
2012
Доля 10 крупнейших
сетей DIY более 24%
(в 2012 г. 21%).
• Рост ТОП 10 за год +30% (в 2012
+25%)
• ТОП 10 = больше 210 млрд
рублей

9. Инвестиционная деятельность в DIY
ритейле замедлилась
S торг. 2011 - 297 тыс. кв. м.
Другие (30
сетей) – 79 тыс.
кв. м.
S торг. 2010 - 273 тыс. кв. м.
Другие (30 сетей)
– 154 тыс.
кв.м.
MAX показатель ОТКРЫТИЙ
S торг. 2008 - 317 тыс. кв. м.
S торг. 2012 - 212 тыс. кв. м.
Другие (30 сетей)
– 36 тыс. кв. м.
Не увеличили
кол. магазины

10. Прогноз развития рынка
DIY&HH 2013-2015 гг.
Структура рынка DIY&HH России по
сегментам в 2005-2015 гг., млрд.руб.
0
400
800
1200
1600
2000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hard DIY
Soft DIY
Household
Garden
5%
6%
5%
14%
18%
6%
9%
9%
16%
20%
5. Мебель
4. Обучение
3. Автомобиль
2. Туризм
1. Ремонт в квартире
Планируют в 2013 г.
Приобрели в 2012 г.
Планировали в 2012 г.
TOP 5 планируемых трат
россиян 2012-2013 гг.,
% из выбравших один ответ

11. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Проблемы и перспективы развития рынка
строительно-отделочных материалов и торговли
DIY
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”