INFOLine DIY 2014
•Descargar como PPTX, PDF•
0 recomendaciones•2,274 vistas
хочу рассказать о результатах нашего исследования, которое подготовили аналитики агентства «ИНФОЛайн». Мы ежегодно проводим исследование рынка DIY, и мои коллеги с удовольствием поделятся с вами информацией об этом исследовании. Оно достаточно большое. В своем докладе я хочу затронуть три основных направления - строение потребительского рынка, строительство и рынок DIY и, самая интересная часть, рынок DIY-ритейлеров. По итогам 2013 г. рост потребительского рынка у нас в стране составил 3.9%, что в целом является очень неплохим показателем. Хочется отметить рост в сегменте non-food, который составил более 5%. В целом, год был бы очень успешным для российского ритейла, если бы не то, о чем мы говорили еще в прошлом году. Весь год мы наблюдали устойчивую тенденцию замедления темпов роста, особенно это видно по сегменту продуктов питания, где прирост за год составил меньше 2%. Те события, которые стали происходить в конце прошлого года с банковской зачисткой, в начале этого года с девальвацией рубля и те геополитические риски, которые возникли в нашей стране, казалось бы, должны были ускорить замедление темпов роста, но самые последние данные показывают, что в январе-феврале был прирост розничного товарооборота. Рынок преподнес приятный сюрприз, и очень важно разобраться, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Я продемонстрирую наш взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, происходит снижение покупательской способности населения. Это происходит на фоне не растущих на протяжении всего прошлого года зарплат и при этом постоянно растущих расходов, связанных с услугами ЖКХ. Стоимость жизни растет из-за роста инфляции. Возникают абсолютно новые поборы в нашей стране. Все мы с 1-го января платим отчисления за капитальный ремонт зданий, вы должны были это заметить в квартплатах. Был введен налог на роскошь. Все это приводит к тому, что покупательская способность как снижалась, так и будет снижаться. Без роста производительности труда, без каких-либо глобальных экономических изменений в нашей стране ожидать каких-то позитивных изменений не приходится. При этом вы видите, что потребительский рынок до сих пор чувствует себя относительно уверенно. С чем это связано? Во-
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a INFOLine DIY 2014
Similar a INFOLine DIY 2014 (19)
INFOLine DIY 2014
- 1. Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine” Москва 2014 год
- 2. О компании «INFOLine» «INFOLine» партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков «INFOLine» - 9 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и DIY, строительной отрасли и др.
- 3. Современные тенденции развития Содержание доклада • Динамика оборота розничной торговли • Финансовое состояние домохозяйств Розничная торговля РФ • Строительство жилья и ипотека • Динамика оборота рынка строит. отдел. и сегмента DIY Строительство и DIY рынок • Рейтинг DIY Retail Russia TOP по итогам 2013 года • Инвестиционная активность в DIY торговле DIY Retail Russia TOP
- 4. Динамика оборота розничной торговли -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Iкв.2005 IVкв.2005 IIIкв.2006 IIкв.2007 Iкв.2008 IVкв.2008 фев.09 май.09 авг.09 ноя.09 фев.10 май.10 авг.10 ноя.10 фев.11 май.11 авг.11 ноя.11 фев.12 май.12 авг.12 ноя.12 фев.13 май.13 авг.13 ноя.13 фев.14 Динамика РТО РФ 2005-14 в % к соответствующему периоду предыдущего года Динамика оборота РТ FOOD NON-FOOD Хорошее Плохое
- 5. Доходы населения. Кредиты и депозиты 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Январь2008 Апрель2008 Июль2008 Октябрь2008 Январь2009 Апрель2009 Июль2009 Октябрь2009 Январь2010 Апрель2010 Июль2010 Октябрь2010 Январь2011 Апрель2011 Июль2011 Октябрь2011 Январь2012 Апрель2012 Июль2012 Октябрь2012 Январь2013 Апрель2013 Июль2013 Октябрь2013 Январь2014 Вклады и кредиты физических лиц 2009-2013 гг., млрд. руб. Вклады/депозиты Кредиты (правая шкала) 2 трл. руб за 2012 г. 2,4 трл. руб за 2013 г. -5 0 5 10 15 20 25 Динамика зарплаты и доходов населения в 2000-2013 гг., % к анал. периоду пред. года Реальная з/п Реальные денежные доходы
- 6. Строительство жилья и ипотека 2 673 7 276 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 Январь2007 Март2007 Май2007 Июль2007 Сентябрь2007 Ноябрь2007 Январь2008 Март2008 Май2008 Июль2008 Сентябрь2008 Ноябрь2008 Январь2009 Март2009 Май2009 Июль2009 Сентябрь2009 Ноябрь2009 Январь2010 Март2010 Май2010 Июль2010 Сентябрь2010 Ноябрь2010 Январь2011 Март2011 Май2011 Июль2011 Сентябрь2011 Ноябрь2011 Январь2012 Март2012 Май2012 Июль2012 Сентябрь2012 Ноябрь2012 Январь2013 Март2013 Май2013 Июль2013 Сентябрь2013 Ноябрь2013 Январь2014 Кредитный портфель банков для физических лиц и ипотека 2007-2013 гг., млрд. руб. Ипотека (физ.лиц) Потребительские Кредиты 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Iкв.2008 IIкв.2008 IIIкв.2008 IVкв.2008 Iкв.2009 IIкв.2009 IIIкв.2009 IVкв.2009 Iкв.2010 IIкв.2010 IIIкв.2010 IVкв.2010 Iкв.2011 IIкв.2011 IIIкв.2011 IVкв.2011 Iкв.2012 IIкв.2012 IIIкв.2012 IVкв.2012 Iкв.2013 IIкв.2013 IIIкв.2013 IVкв.2013 Общем объеме построенного жилья в России 2008-2013 гг., тыс. шт.Кол-во остального введенного жилья, тыс.шт. Кол-во купленного по ипотеке жилья, тыс. шт.
- 7. Динамика оборота сегмента DIY 290 360 450 570 500 640 770 890 970 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Оборот РТО и рынка DIY & Household 2005-2016 гг., млрд. руб. Оборот сегмента DIY & Household, млрд. руб. Оборот розничной торговли, млрд. руб. Хорошее Плохое
- 8. DIY Retail Russia TOP 0 20 40 60 80 100 Выручка в 2009-2013 г. ТОП-10 ритейлеров DIY, млрд. руб. 2009 2010 2011 2012 2013 Доля 10 крупнейших сетей DIY – 29,5% (в 2012 г. 24%) • Рост ТОП 10 за год +16% • ТОП 10 = 240 млрд рублей / 1,45 млн. кв. м. / 300 магазинов. • ТОП 50 = 400 млрд рублей +12,9% - половина рынка * - оценки INFOLine ТОП 10 ТОП 9 ТОП 8 ТОП 7 ТОП 6 ТОП 5 ТОП 4 ТОП 3 ТОП 2 ТОП 1
- 9. Инвестиционная деятельность в DIY ТОП-50 ритейле замедлилась S торг. 2011 - 297 тыс. кв. м. Другие TOP – 129 тыс. кв. м. S торг. 2013 - 204 тыс. кв. м. Другие TOP – 58 тыс. кв. м. S торг. 2010 - 228 тыс. кв. м. Другие TOP – 150 тыс. кв.м. S торг. 2012 - 204 тыс. кв. м. Другие TOP – 89 тыс. кв. м. Ушли с рынка
- 10. Прогноз развития рынка DIY&HH 2013-2015 гг. 6% 4% 9% 9% 16% 20% 4% 5% 5% 7% 12% 16% 6. Мебель 5. Квартиру 4. Обучение 3. Автомобиль 2. Туризм 1. Ремонт в квартире Планируют в 2014 Планировали в 2013 г. Планировали в 2012 г. TOP планируемых трат россиян 2012-2014 гг., % из выбравших один ответ (более 4%) Количество сетей DIY из ТОП 250 изменивших площади в 2008-2013 гг. 112 50 86 106 77 64 3 32 24 21 36 65 0 20 40 60 80 100 120 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Сети, увеличившие площади Сети, сократившие площади
- 11. Спасибо за внимание Спасибо за внимание!!! Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: mail@infoline.spb.ru. Тема доклада: Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY Докладчик: Федяков Иван, генеральный директор ИА “INFOLine”
Notas del editor
- Проводим исследования розничной торговли. В прошлом году выпустили очень популярное исследование рынка DIY.
- ==== Рынок стал конкурентным. Потребитель становится с одной стороны грамотный, с другой инфантильный. Потребитель умеет выбирать - у него есть из чего выбрать, Потребитель не торопится покупать – зная, что у него будет возможность купить это дешевле позже, Потребитель уже не получает того удовольствия при покупке, которое он получал раньше и это не связано со снижением качества его обслуживания. Просто рынок стал зрелым. 1. Российский потребительский рынок вышел на лидирующие места в Европе (продажи авто, строительных материалов и т.д.), но на рубеже 2013-2014 годов начинается новый этап развития. 2. С одной стороны. Рост потребительской активности замедляется. (Любой рынок сейчас зависит от экономики в целом). В прошлом году РТО вырос на 3,9% (в 2012 г. на - 6,3%), при этом в сегменте FOOD рост всего 2,5%, что говорит о том, что розничные компании упираются в предел покупательной способности. 3. Интересные события развиваются в январе-феврале 2014 года. На фоне роста неопределенности потребители стали активно покупать долгосрочные товары, как с инвестиционной целью, так и в связи с тем, что до этого откладывали покупку, а на фоне роста курса доллара США все поняли, что еще можно купить по старым ценам. 4. С другой. На потребительский рынок оказывает колоссальное влияние макроэкономические события. В прошлом году, когда стали забирать у банков лицензии подавляющее большинство россиян не знала об этих банках почти ничего, а при этом это стала сказываться на активности в раках инвестиционных покупок. Рост курса валют традиционно оказывает болезненное влияние на россиян не смотря на то, что оборот валюты минимальный в стране. Рост в феврале 2014 года – это краткосрочная реакция, которая ускорит дальнейший спад. Экономика РФ сейчас испытывает шок схожий с шоком 2008 года. Каковы источники для роста? ========
- Последние годы развития потребительского рынка основывалось на стимулирование спроса. Сегодня рост заработных плат уперся в не высокую производительность труда, для сохранения темпов роста трат только за прошлый год кредитный портфель банков для физических лиц увеличился еще на 2,4 трлн. руб. Сегодня финансовая нагрузка связанная с обслуживание ранее полученных потребительских кредитов существенно возросла. Россия исчерпала возможности роста потребительской активности. Более 20% расходов населения идет на обслуживание ранее взятых в кредитов. Около 10% россиян имеют больше 5 не погашенных кредитов и живут по принципу «не от получки до получки», а по принципу «от кредита до кредита». При этом примерно у 30% населения выплаты по банковским кредитам превышают 50% располагаемого семейного дохода (то есть данная группа населения фактически не может обслуживать существующие кредиты без использования инструмента рефинансирования или без значительного сокращения потребления всех видов товаров и услуг, кроме необходимых для обеспечения жизнедеятельности). В начале марта ставка рефинансирования (точнее базавая ставка ЦБ) повышена на 1,5% + Закон о потребительском кредитование вступит в силу 01 июля 2014 года. Это приведет к разрыву цепочек рефинансирования долгов слабо платежных групп населения. Нас ждет резкое снижение потребительской активности, особенно в секторе NON-FOOD где до 30% покупок совершалось с использованием кредитных схем. Дальнейшее восстановление потребительской активности возможно исключительно через перестроение российской экономики. http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_13.htm&pid=pdko&sid=ITM_60627 - Отдельные показатели по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам. http://www.cbr.ru/statistics/sndmvo/print.aspx?file=str_nal_dm_131001.htm&pid=sndmvo&sid=sdm http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-3-1_13.htm&pid=pdko_sub&sid=dopk – данные по кредитному портфелю http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=12&Year=2013&TblID=302-02M&pid=sors&sid=ITM_12916 - По данным Российского союза туриндустрии, из-за заметного падения курса рубля по отношению к евро спрос на поездки в Европу в феврале снизился приблизительно на 30%. ====== Индексации не будет ================= Кто выигрывает в этой ситуации? =============== в 2014 год ипотечный рынок вошел на подъеме. Например, если в 2012-м по ипотеке приобреталось 20,5% жилья, то в 2013-м доля ипотеки в общем объеме сделок выросла до 24,6%.Смотрите оригинал материала на http://www.bn.ru/articles/2014/01/27/147403.html?from=main
- В 1 квартала увеличилось количество сделок с недвижимостью. Установлен новый исторический рекорд – 949395 сделок, что на 17,4% больше чем годом ранее. http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/analytics/diagrams/gr7.gif При этом зафиксирован резкий рост ввода в действие жилых домов в 1 квартале 2014. Всего в РФ было сдано 13,6 млн. кв. м. жилой площади в новых домах, что на 31(!)% больше чем годом ранее. Тюменская область больше 40% ипотека в кредитах, больше 30% в Спб, в Московской области. ======= Ипотека с 2008 года стабильно держится на уровне 25% кредитного портфеля. Ставка по ипотеке также стабильна на уровне 12%, причем с начала года ставка даже немного растет. Для физ лиц выдано 823 тыс. кредитов. В 2013 году было выдано 825 тыс ипотечных кредитов на общую сумму 1 354 млрд рублей+ 30% денежном выражении. Четверть сделок с недвижимостью в РФ с использованием ипотеки, это рекордный показатель после 2010 года В прошлом году на территории России было построено более 687,7 тысяч квартир общей площадью 39 миллиона квадратных метров. Индивидуальными застройщиками введено 224,4 тысячи жилых домов общей площадью 30,4 миллиона квадратных метров. По сравнению с 2012 годом ввод в эксплуатацию жилья увеличился на 5,6 процента. Объем жилищного строительства увеличился в 2 раза за последние 10 лет. Продажи жилья бьют рекорды: во второй половине февраля — начале марта они были на 30% выше, чем в конце 2013 г., хотя конец года — традиционный пик продаж. Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/realty/news/24483181/ubezhische-dlya-rublej#ixzz2x68hgD6j Количество сделок с недвижимостью уменьшилось. 4,2 млн сделок в 2012 году и 4,1 млн. в 2013 !? Неожиданный показатель на фоне активности строительного и финансового сектора. ========= Для рынка DIY очень важным является активность строительного рынка и рынка недвижимости. В 2012 году выдано больше 1 триллиона рублей на 691 тыс. ипотечных кредитов, что на 30% больше чем в 2011 году. В 2013 году прогнозируется как минимум 1,1 триллион рублей выдать ипотечных кредитов. Интересно, что рынок ипотеке не равномерен по регионам, например, вторым после Московского региона по объему выданных ипотечных кредитов является не вторая столица - Санкт-Петербург, а Тюменская область, при этом Петербург находится только на третьем месте не значительно опережая Свердловскую область и Татарстан. Ипотека остается доступной не более чем для 20% российских семей. В 2012 году зарегистрировано 5 миллионов сделок с недвижимостью и только 1 из 5 объектов был обременен ипотекой, это крайне низкий показатель по сравнение с развитыми странами, где до 90% сделок проходит при поддержке банков в форме ипотечного кредитования. С другой стороны, низкая зависимость населения от обслуживания ипотечных кредитов может поддержать строительный рынок в ближайшие 3-5 лет, но для этого должно произойти кардинальное снижение ипотечных ставок.
- В 2013 году рынок DIY вдвое замедлил рост до 7,8%, что стало минимальным показателем с 2005 года. Причем рынок рос в основном за счет инфляции, а реальное потребление все второе полугодие стагнировало. Больше 4% розничного ТО приходится на ассортимент DIY, если быть точнее то с 3,9% доля DIY продукции выросла до 4,2%, что подтверждает наш прогноз, что сегмент DIY будет расти быстрее потребительского рынка. При этом рост емкости рынка в значительной степени был связан изменением структуры потребления, в котором сократилась доля базовых товаров DIY и выросла – soft DIY и ряда товарных категорий Household (например, посуда, товары для сада, дачная мебель и т.д.). Важной тенденцией стало продолжающееся изменение региональной структуры рынка, выразившееся в сокращении доли Москвы, а также других крупных городов, в то время как розничные продажи DIY в средних и малых городах увеличились. Снижение покупательской способности населения привело к усилению конкуренции и к массовым банкротствам крупных и мелких операторов рынка DIY, например, федеральная сеть "Старик Хоттабыч", межрегиональная сеть "Армада, СтройАвеню" (Красноярский край, Республика Хакасия, Кемеровская область), местная сеть "Интексо" (Санкт-Петербург) и др. Многие операторы рынка оптимизировали свои торговые площади, закрыв нерентабельные магазины, например, "К-раута» – 2 магазина закрыла, Выручка сети "К-раута" по итогам 2013 года в рублевом выражении увеличилась всего на 1,8%, а в евровалюте вообще снизилась на 4,2%. Показатели like-for-like и трафика снизились даже у крупных международных игроков ("OBI", "Castorama", "К-раута"), только лидер рынка –"Leroy Merlin" продолжает демонстрировать высокие темпы роста продаж (более 30% в 2013 году). В 2014-2016 году экономическое положение России продолжает ухудшаться, а введение экономических санкций со стороны США и Евросоюза в связи с присоединением Крыма к России стимулирует ускорение оттока капитала, рост процентных ставок по кредитам и сокращение финансирования инвестиционных проектов практически во всех отраслях экономики. Несмотря на то, что строительный рынок и рынок жилой недвижимости сохраняет высокий уровень устойчивости, а девальвация рубля стимулировала рост спроса и повышение цен на квартиры, риски того, что спрос на рынке DIY во втором полугодии может существенно сократиться, достаточно высоки.
- Лидеры DIY ритейла РФ. ТОП 10 игроков – это уже около 25% рынка, это 300 магазинов с 1,5 млн. кв.м. торговых площадей, причем растут они быстрее рынка +16% по итогам прошлого года (в 2012 +30%). Безоговорочным лидером рынка DIY России на протяжении последних лет является международная сеть "Leroy Merlin", которая сочетает ежегодный рост операционной и финансовой эффективности с динамичным органическим развитием. По итогам 2013 года тройка лидеров рынка DIY не изменилась, и включает только международных игроков: "Leroy Merlin", "OBI" и "Castorama". В 2013 году сеть "Петрович« в общем рейтинге заняла 4 место, по выручке обойдя «Максидом» и среди российских операторов DIY стала первой. Федеральная сеть "Метрика" заняла 6 место, улучшив свое положение в Рейтинге на две позиции, обойдя сети "Строительный Двор" и "К-раута". Более 300 магазинов с совокупной торговой площадью больше 1500 тыс. кв. м. торговых площадей. Консолидация рынка происходит быстрее чем в сегменте FMCG, но медленней чем в БТиЭ. Выручка 50 крупнейших сетей России в 2013 году составила более 44% рынка DIY. При этом наблюдается замедление роста выручки крупнейших сетей DIY, в 2012 году она выросла на 22,6%, а в 2013 году всего на 12,9%. При этом, если исключить рост выручки лидера рынка – "Leroy Merlin", то получится, что рост выручки крупнейших 49 сетей DIY в 2013 году составил всего 7,9%, что всего на 0,1 п.п. больше чем рост рынка в целом. ======== Магазины с 1 января будут штрафовать за отказ принимать карты
- Рост сетей DIY замедлился. Исторический рекорд по новым магазинам был в 2008 году, тогда ТОП 50 сетей открыли более 330 тыс. кв. метров или 1,5 раза больше чем в 2013 году. На российский рынок планировала выйти крупнейшая украинская сеть гипермаркетов стройматериалов "Эпицентр" (с выручкой более 2 млрд. долл. в странах СНГ она уступает только "Leroy Merlin" и почти в два раза превосходит "OBI"), однако, политическая обстановка на Украине, и возникшая напряженность между Россией и Украиной из-за присоединения Крыма, приостановила выполнение планов ритейлера с точки зрения строительства объектов на территории РФ, но при этом сразу два гипермаркета "Эпицентр" в Севастополе (торговая площадь 22,4 тыс. кв. м.) и Симферополе (торговая площадь 26,4 тыс. кв. м.) теперь находятся на территории Крымского федерального округа РФ. ========== В течение 2013 года сеть "Старик Хоттабыч" закрыла 21 магазин, в I квартале 2014 года были закрыты еще 12 магазинов, по состоянию на середину марта 2014 года все еще функционируют два магазина "Старик Хоттабыч" в Москве и 1 магазин в Нижнем Новгороде, которые также в ближайшем будущем будут закрыты. В феврале 2014 года руководство сети стройбаз "Интексо" подало иск о признании банкротом. "Интексо" располагала 3 стройбазами в Санкт-Петербурге. Также, в Санкт-Петербурге в 2013 году были закрыты 6 магазинов сети "Искрасофт". В 2013 году некогда самый крупный игрок рынка строительных и отделочных материалов Красноярска – местная сеть "Армада" (ГК "Скит 2000"), которая управляла пятью объектами в городе и одной в крае, начала закрывать свои магазины. На данный момент свою работу прекратили все магазины под брендом "Армада", а также был закрыт гипермаркет "Dommer Stutze" (Красноярск), аффилированной компанией, торговой площадью 10 тыс. кв. м. В 2013 году был закрыт второй гипермаркет под брендом "Стройбери" в Саратове (первый был закрыт в 2012 году в Балаково Саратовской области). В Республике Мордовия закрылось ряд компаний, развивающих магазины DIY под брендами: "Ялга-Центр", "Строймаркет", "Маячок" и др. ООО "Логика" в 2013 году закрыла 16 магазинов под брендами "Евроинтерьер" и "Азбука ремонта" в Республиках Татарстан, Башкортостан и Чувашия. Права аренды части магазинов в рамках сделки M&A были приобретены крупнейшей в России по количеству магазинов сетью "Метрика".
- Снижение спроса на рынке DIY и ряд других факторов, заставило ритейлеров оптимизировать затраты, и, в том числе закрывать нерентабельные торговые объекты. Анализ по более 250 крупнейшим сетям DIY России показал, что в 2013 году 65 сетей, сократили свои площади, при этом общее сокращение составило около 150 тыс. кв. м, что в 2,8 раза превышает значение 2012 года. Если пару лет назад большинство ритейлеров были нацелены на развитие и захват рынка, то сейчас главная цель – удержание рентабельности. Все больше игроков действуют по принципу – "закрой неэффективные магазины и открой эффективные". Темпы роста торговых площадей сетей сегмента DIY существенно замедлились – с 11,8% в 2011 году до 4,4% - в 2013 году. В 2014 году специалисты ИА "INFOLine" ожидают, что количество сетей, увеличивших площади сократится, а тех, что, оптимизируют площади, вырастет. по мотиву "Ремонт, как альтернатива смене места жительства" – 36%. Так, по данным опроса, проведенного Холдингом "Ромир" более 60% респондентов в течение последних 2-х лет проводили полный или частичный ремонт в квартире, около 20% опрошенных делали тот или иной вид ремонта от 2-х до 5-ти лет назад и чуть меньше 20% участников опроса делали ремонт в квартире более 5 лет назад либо не делали его вообще. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 16 до 50 лет и старше, проживающих в городах с населением от 100 тысяч и выше, из 8 федеральных округов. Выборка репрезентирует взрослое, экономически активное городское население России. При этом большинство россиян (74%) предпочитают делать ремонт своего жилья по частям – по мере средств и возможностей, причем чаще всего проводится косметический ремонт, включающий в себя такие виды работ, как переклейка обоев. Россия имеет наибольшую долю жилых помещений, нуждающихся в существенной реконструкции: так, на вопрос "в каком состоянии находится квартира/дом, в которой Вы живете?", 55% россиян ответили, что их жилье нуждается в ремонте. При этом россияне чаще жителей других европейских стран указывали, что на ближайший год ремонт является для них главным приоритетом, важнее отпуска и иных семейных планов. Россияне больше, чем остальные европейцы, готовы инвестировать время и средства в благоустройство своих квартир. Одним из существенных сдвигов в потребительской модели, которую принес кризис – это то что люди стали больше внимания уделять дому. Ремонт и улучшения условий жизни стало одной из самых популярных плановых инвестиций. Проводя исследования специалисты в 2012 году пришли к выводу, что рынок будет умеренно расти. Он будет себя чувствовать в ближайшее время луче чем другие сектора розничной торговли. На это есть ряд оснований. Больше 12% оборота товаров для ремонта приходится на рынки. Развитие рынка (без учета глобальных потрясений) будет зависеть от активности на рынке недвижимости и потребительский настроений. 1. Учитывая цены, которые держаться на рынке недвижимости и мажинальность – этот индикатор обречен на рост в ближайшие годы. 2. Учитывая кризисные явления потребительское поведение начало меняться: Одним из существенных сдвигов в потребительской модели, которую принес кризис – это то что люди стали больше внимания уделять дому. Ремонт и улучшения условий жизни стало одной из самых популярных плановых инвестиций. Перечислите, пожалуйста, что из следующего списка товаров/услуг вы планируете приобрести для себя, своей семьи в 2013 году? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке) Среди крупных трат, которые россияне понесли в 2012 году, лидируют ремонт в квартире: расходы на строительные материалы и материалы для ремонта были у 12% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В новом году в топе потребительских планов у россиян - также ремонт (20%), всего 16% планируют траты на туристическую поездку и только 1 из 10 планирует приобретение автомобиля. Квартира, дом 4 3 5 Земельный участок 2 2 4 Гараж 3 2 4 Дача, загородный дом 2 2 4 Доля в строящемся доме 1 2 3 Основные тренды направленные на повышение эффективности: Усиление конкуренции в крупных городах Крупные игроки уходят в регионы (в след за строительным рынком) Производство СТМ Увеличение товаров российского производства http://www.youtube.com/watch?v=5TlhMV6hn9s – выступление РБК по DIY рынку. Возможно будет полезно. ====== Россияне хранят сбережения в рублях. Деньги предпочли бы вложить, в первую очередь, в недвижимость. Состояние курса национальной валюты оценивают неоднозначно.МОСКВА, 6 февраля 2014 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные об экономической ситуации в стране.Экономические настроения россиянБолее двух третей россиян (71%) сегодня удовлетворительно оценивают материальное положение своей семьи. Индекс оценок материального положения демонстрировал положительную динамику как до 2009 года (с 34 до 53 пунктов в 2005-2008 годы), так и после (с 44 до 67 пунктов в 2009-2012 годы). В начале 2014 года значение показателя также остается на высоком уровне (65 пунктов).Наши сограждане стали намного позитивнее смотреть и на свою жизненную ситуацию: за последние 5 лет доля тех, кто благоприятно оценивает свое положение увеличилась с 22% в 2009 до 38% до в 2013 году. Одновременно снизилась доля респондентов, претерпевающих трудности - с 64% в 2009 до 51% в 2013 году.Нынешнее экономическое положение страны россияне чаще оценивают как «среднее» (58%). Индекс оценок экономической ситуации на протяжении последних лет изменялся с широкой амплитудой колебаний: в 2005-2008 годы вырос с 15 до 52 пунктов, сильно потерял позиции в кризисный год (19 пунктов), затем снова укрепил свое положение (с 19 до 47 пунктов в 2009-2012 годы), а сегодня остановился на отметке 36 пунктов. При этом три четверти россиян (77%) выбирают для себя стратегию экономии: из них 62% экономят постоянно, а 15% начали это делать лишь недавно. Самыми бережливыми являются женщины (80%), люди преклонного возраста (85%), жители сел (85%). Каждый пятый россиянин (20%) не считает нужным «ужимать» свои траты.Потребительские планы россиянРоссияне гораздо выше стали оценивать свою покупательскую способность: если в 2004 году в среднем 40% респондентов сетовали на то, что денег хватает только на покупку продуктов, то в 2014 году эта доля значительно уменьшилась в и составила 22%. Также в 2 раза увеличилось число опрошенных, не испытывающих проблем с приобретением одежды и мелких покупок (с 32% в 2004 году до 60% в 2014 году). 15% наших сограждан сегодня могут без труда купить телевизор, холодильник, предметы мебели.Более трети россиян (37%) в конце 2013 года считали благоприятной обстановку для совершения крупных покупок. Эта доля незначительно изменилась за прошедшие 4 года (35% в 2009 году). В свою очередь, 49% респондентов пока предпочитают воздерживаться от больших трат: это, прежде всего, пожилые люди (55%), жители средних городов (55%) и респонденты с низкими доходами (63%). В прошлом году основные траты наших сограждан пришлись на покупку мобильных телефонов (15%), ремонт квартир (11%), приобретение компьютеров (7%), телевизоров, стиральных машин, путевок (по 6%), автомобилей (5%), видеокамер (5%), холодильников (4%). А в 2014 году россияне, в первую очередь, планируют потратить часть накоплений на проведение ремонта (16%) и поездку на отдых (12%).В случае нехватки средств на единовременное приобретение дорогих товаров, учебу, отпуск, лечение и т.д. одна треть россиян, вероятнее всего, откажется от всех расходов (35%), а другая – постарается «ужаться», но все же накопит необходимую сумму (32%). Четверть опрошенных (25%) предпочтет в таком случае занять недостающие деньги.Вклады и сбережения россиянДоля респондентов, сообщающих, что имеют сбережения, остается практически неизменной на протяжении последних лет: это, по-прежнему, не более чем треть респондентов (34% в 4 квартале 2013 года). Накопления есть, преимущественно у людей старше 45 лет (38%), респондентов с высоким достатком (54%). По данным на конец 2013 года сбережений не было у 62% наших сограждан. Для справки, согласно данным на январь 2014 года, сумму меньше 318.321 руб. россияне сбережениями вообще не считают. Каждый третий респондент (35%) признался, что собирается делать сбережения в ближайшее время. Чаще других предполагают делать накопления москвичи и петербуржцы (42%), высокообразованные респонденты (39%). В свою очередь, более половины опрошенных (57%) не планируют откладывать деньги в ближайшем будущем.Копить деньги, в первую очередь, россияне стали бы на покупку квартиры или дома (29%), «на черный день» (28%) и просто «про запас» (25%). Также наши сограждане могли бы начать откладывать деньги на лечение (18%), образование (13%), отдых и развлечения (13%), на покупку автомобиля (11%) или других дорогих вещей (9%). Каждый десятый участник опроса (10%) готов делать сбережения на случай потери работы. 6% опрошенных не стали бы делать накопления ни на какие цели. В целом, за последние 4 года планы респондентов на то, как потратить свои сбережения, не изменились.Вкладов в банках нет у большинства россиян (71%). О наличии определенных сумм, хранящихся в банковских учреждениях, заявили только 28% респондентов. В прошедшие годы ответы на аналогичный вопрос распределялись практически так же. Пожилые люди (38%) и граждане с высокими доходами (37%) чаще хранят деньги в банках, чем молодежь (18%) и люди с низким достатком (18%).Большинство наших сограждан, имеющих сбережения, хранят их в национальной валюте (40%). В долларах и евро держат свои деньги лишь 5% и 3% респондентов, соответственно. Люди старше 60 лет чаще, чем молодые люди от 18 до 24, хранят свои накопления в рублях (45% и 35%, соответственно). В будущем более половины наших сограждан (63%) также предпочли бы хранить сбережения в рублях. За годы после начала мирового кризиса процент респондентов, давших аналогичный ответ, практически не изменился. Российскую валюту чаще выбирают женщины (67%), жители средних городов (74%), пожилые респонденты (77%). Десятая доля всех респондентов (10%) отдала предпочтение евро, а 9% опрошенных - доллару.Самым надежным способом вложения денег для наших сограждан на протяжении нескольких лет остается покупка недвижимости (54% в конце 2013 года), для сравнения в 2008 году так считали 47% респондентов. Четверть респондентов (25%) открыли бы счет в Сбербанке. 21% опрошенных выбрали бы покупку золота или драгоценностей, а 14% предпочли бы делать накопления в рублях и хранить их дома.Курс валютВ конце 2013 года ответы респондентов на вопрос о том, следят ли они за курсом доллара, разделились практически поровну. Так, 49% наших сограждан интересовала эта информация, а 50% опрошенных признались, что не отслеживают данные валютного курса. Сопоставимые данные были получены и в предыдущие годы. Наиболее регулярно проверяют обменный курс респонденты с высоким доходом (23%), москвичи и петербуржцы (19%), люди среднего возраста (17% 35-44-летних).Большинство россиян ни в 2011, ни в 2013 году (74% и 77%, соответственно) не намеревались предпринимать никаких специальных действий в случае дальнейшего роста курса доллара. Среди респондентов, занимающих активную позицию по этому вопросу, 9% поменяли бы рубли на доллары, а 6% вложили деньги в недвижимость.Мнение россиян о позициях рубля по отношению к доллару и евро в середине 2013 года было неоднозначным: 39% опрошенных отмечали ослабление национальной валюты, а 34% не наблюдали существенных колебаний курса. В середине прошлого года одна треть респондентов прогнозировала снижение курса рубля (34%), а другая – сохранение прежних позиций (38%).По прошествии 10 лет наши сограждане стали гораздо меньше переживать по поводу роста американской валюты (29% в 2013 году против 62% в 2002 году). Этот вопрос волнует, в первую очередь, людей средних лет (34% 35-44-летних), высокообразованных (34%), москвичей и петербуржцев (38%), респондентов с высоким достатком (37%).РаботаВ 2013 году вероятность потери работы респондентам стала казаться более реальной: соответствующий индекс вырос с 34 пунктов (4 квартал 2012) до 40 пунктов (4 квартал 2013 года). Таким образом, показатель вышел на уровень кризисного значения (41 пункт в конце 2008 года). Согласно последним данным, 41% опрошенных считает увольнение возможным, но маловероятным. В свою очередь, пятая доля участников опроса (21%) практически не допускает возможности потери работы. В наименьшей степени увольнения опасаются москвичи и петербуржцы (29% из них оно представляется практически невозможным), в наибольшей – жители других городов-миллионников (14%).Несмотря на то, что угроза потери работы представляется респондентам более серьезной, чем год назад, уверенность в возможности равноценного трудоустройства после увольнения остается достаточно высокой: индекс трудоустройства в конце 2013 года был зафиксирован на отметке 49 пунктов (таким образом, показатель вернулся к значению 4 квартала 2008 года – 50 пунктов). Респонденты неоднозначно оценивают свою возможность трудоустройства в случае потери работы: 30% опрошенных полагают, что найдут равноценную работу без особых проблем, а 34% предполагают возникновение серьезных трудностей в связи с необходимостью трудоустройства.Актуальность проблемы безработицы для россиян за последний год также выросла: соответствующий индекс прибавил 19 пунктов (с -41 в 2012 до -22 в 2013 году). Это произошло на фоне роста доли респондентов, чьи знакомые потеряли работу (с 28% до 37%). И напротив, меньше стало тех, в чьем кругу нет безработных (с 69% до 60%). При этом тема безработицы стала менее злободневной для наших сограждан: доля тех, кто обсуждает ситуацию на рынке труда с родными, друзьями или коллегами, за последний год снизилась с 40% в конце 2012 до 34% в конце 2013 года. Согласно данным за 4 квартал 2013 года, 50% опрошенных не слышали разговоров на тему «безработицы» в кругу своих близких.*Индекс самооценок материального положения - показывает, как россияне оценивают материальное положение своей семьи, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок. Чем выше значение индекса, тем больше респонденты довольны материальным положением семьи.**Индекс оценок экономической ситуации – показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных и средних оценок и отрицательных оценок. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свидетельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует баланс неплохих и плохих оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику.***Индекс вероятности увольнения демонстрирует субъективный прогноз респондентов относительно вероятности потери работы. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы считаете, есть ли вероятность того, что в ближайшие 2-3 месяца Вас уволят, или такой вероятности нет?». Ответам присваиваются коэффициенты от 0,9 до 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более пессимистичны прогнозы респондентов.****Индекс трудоустройства демонстрирует субъективную оценку респондентов ситуации на рынке труда. Индекс строится на основе вопроса: «Если Вы потеряете работу, как Вы думаете, легко ли Вам будет найти равноценную работу?». Ответам присваиваются коэффициенты от 0,1 до 0,9. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более пессимистичны прогнозы респондентов.*****Индекс демонстрирует актуальность проблемы безработицы. Показатель рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос «Есть ли среди Ваших близких, знакомых люди, которые потеряли работу в течение последних 2-3 месяцев?». Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем выше актуальность проблемы для респондентов.Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 18-19 января 2014 г. Также приведены данные опросов 2004-2013 гг. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
- Спасибо за внимание!!!