O documento anuncia um seminário sobre aspectos jurídicos analisados separadamente em áreas como trabalhista, previdenciária, tributária, societária e contratual. O seminário inclui apresentações sobre como realizar uma due diligence eficaz para avaliar riscos e passivos de uma empresa, minimizando futuros problemas legais e financeiros.
1. EXCLUSIVO! 3º seminário
Aspectos jurídicos analisados separadamente:
TrABALHisTAs, PreViDenCiários, TriBUTários,
soCieTários e ConTrATUAis. Para você encontrar
respostas para suas principais dúvidas.
Avalie as reais Condições da empresa e os riscos da
operação por meio da
DUE DILIGENCE
Previna-se de Futuras Contingências e
Passivos Financeiros
24 de setembro de 2009
Capcana eventos
São Paulo • SP
Apresentações práticas de:
LsG sKY CHeFs
• Cuidados necessários que devem ser
mACHADo, meYer, senDACZ e
tomados na due diligence, do início do oPiCe ADVoGADos
processo até a pós-aquisição mArQUes GiLBerTo & oLiVeirA
• Como desenvolver a estratégia de FeLiX ADVoGADos
abordagem, definição do MOU (Manifest miGUeL neTo ADVoGADos AssoCiADos
of Understanding) e prioridades oDonToPreV
• Medidas preventivas para minimizar o PriCeWATerHoUseCooPers
vazamento de informações ToTVs
• Workshop Especial sobre como VoTorAnTim noVos neGÓCios
Evitar o Trauma Pós-Fusão
FAVor CirCULAr PArA:
Diretores e Gerentes Jurídicos, Responsáveis por M&A e Projetos
Especiais, Advogados, Controllers, Financeiros, Auditores
Apoio:
Realização:
2. Quinta-feira, 24 de setembro de 2009
AsPeCTos ConTrATUAis:
08h00 Recepção dos Participantes e Entrega das Credenciais • Quais são os contratos financeiramente representativos
que podem gerar comprometimentos futuros
08h20 Abertura do Seminário pelo Presidente de Mesa • Análise dos contratos geradores de passivo para
André Marques Gilberto, Sócio Fundador mensuração dos riscos e mitigação de responsabilidades
mArQUes GiLBerTo & oLiVeirA FeLiX Carlos Motta, Advogado Sócio
ADVoGADos mACHADo, meYer, senDACZ e oPiCe ADVoGADos
Bacharel e Mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, especializado em Direito Antitruste/Concorrencial. Carlos Motta, nascido em São Paulo, SP, Brasil; Bacharelado
Em 2009, foi apontado por Chambers Latin America como um dos melhores em Direito em 2000, São Paulo, SP, Brasil. Formação escolar:
advogados na área Antitruste/Concorrencial no Brasil, após ter sido indicado por Colégio Naval, Angra dos Reis (1993). Formação jurídica:
Chambers Global em 2008 e 2007 como um dos advogados em rápida ascensão Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie
na área. É co-autor dos capítulos referentes ao Brasil nos livros “Competition (2000) e Standford University, Califórnia, Estados Unidos (LL.M., 2004).
Law in Relevant Jurisdictions” (CPL, 2009) e “The Public Competition Aluno convidado do Professor Newton De Lucca no curso de Pós-Graduação em
Enforcement Review” (Law Business Research, 2009). Esteve envolvido na E-Commerce da Universidade São Francisco (2000). Atuou como International
defesa de empresas e indivíduos na maior parte das investigações de cartel Associate do escritório americano Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nova Iorque,
no Brasil, e em importantes notificações antitruste envolvendo mercados NY, Estados Unidos (2004/2005). Membro: Ordem dos Advogados do Brasil
como a indústria farmacêutica, gases industriais, produtos químicos, energia e Comissão de Defesa do Consumidor no Comércio Eletrônico apontado pelo
e equipamentos eletrônicos. Ministério da Justiça.
PAineL soBre os AsPeCTos JUríDiCos 11h00 Como Desenvolver a estratégia de Abordagem,
enVoLViDos no ProCesso De DUE DILIGENCE Definição do MOU (Manifest of Understanding)
08h30 Quais itens são relevantes em cada uma das e Prioridades
áreas para minimizar riscos e prevenir-se de • Formas de abordagem: Como ser criativo mantendo a
futuros passivos financeiros? governança em negociações “difíceis”
• Como estabelecer prioridades na aquisição, estabelecer
AsPeCTos TriBUTários: prazos e limites na negociação
• Como realizar a investigação da situação fiscal da • Como antecipar os múltiplos e estabelecer outros
empresa para garantir segurança jurídica e evitar indicadores que viabilizem a negociação
prejuízos financeiros • Como estabelecer os princípios de earn out mantendo
• Análise da situação de tributos diretos e indiretos e as os ex-controladores estimulados
contingências tributárias • Utilização do check-list de documentos para a diligência
• O risco de sucessão na compra de uma empresa: o que Legal e Contábil /Fiscal
se leva além das contingências • Como criar um ambiente positivo durante a due diligence:
José Antônio Miguel Neto, Sócio Fundador medidas para reduzir atritos com vendedores
miGUeL neTo ADVoGADos • Quais os relatórios que devem ser analisados para
Graduado pela Universidade de Direito de São Paulo, USP;
pós-graduação em Lato Sensu em Direito Tributário - Columbia vincular responsabilidades
University of New York. Atuou como advogado na Johnson & Fabiano Monteiro Alves, Diretor Corporativo
Johnson como Gerente do Contencioso. Professor convidado do
curso de MBA da faculdade de Economia e Administração da FIA-USP. Juiz do oDonToPreV
Tribunal de Impostos e Taxas nomeado para os biênios 2004/2005 e 2006/2007. Responsável pelas áreas de tecnologia, jurídico, compras, call
Associado ao International Bar Association (IBA) desde 2002, inscrito na center, atendimento a clientes, M&A e integração das empresas
Ordem de Portugal desde 2005 e atual Presidente do Comitê de Administração adquiridas , processos e qualidade. Graduado em medicina
de Escritórios de Advocacia do UIA - Union Internationale des Avocats. pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em
Public Health pela Indiana University - Bloomington - USA, mestrado em
administração de empresas pela FEA/USP e pós-graduação em finanças pelo
09h10 AsPeCTos TrABALHisTAs/PreViDenCiários: IBMEC. Foi vice-presidente de Operações da DASA - Diagnósticos da América
• Identificação de irregularidades e impactos trabalhistas S/A, presidente da Notre Dame Seguradora, CEO da Omint Assistencial e diretor
de operações da Sul América.
de médio e longo prazo
• Como adequar os novos procedimentos trabalhistas da 12h00 Almoço
empresa adquirida para prevenir-se de implicações legais
• Análise e constatação de atividades terceirizadas, bancos 13h00 Cuidados que Devem ser Tomados na elaboração
de horas e ações trabalhistas existentes na empresa do Contrato de Compra e Venda na Atuação
Nicolau Rafael Guimarães Coelho, Advogado Preliminar e Pós-aquisição para Garantir uma
miGUeL neTo ADVoGADos Aquisição/Fusão de sucesso
Graduado na Universidade Ibirapuera; cursando pós-graduação em • Definição dos responsáveis pelas contingências antes e
Direito Público no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Áreas de
especialidade são o contencioso e consultivo trabalhista. após a venda
• Abertura do escrow account: definição do montante que
09h40 Coffee Break e Networking cubra a fatalidade da operação e do uso do dinheiro
• Como reter executivos-chave da empresa adquirida
10h00 AsPeCTos soCieTários: • Análise do que pode ser estabelecido no contrato de
• O que deve ser devidamente documentado para mitigar compra e venda, como não concorrência, garantias,
futuros litígios condições e uso do escrow account, dentre outros
• Procedimentos na checagem de empresas relacionadas, • Definição da estrutura ideal considerando o tipo
coligadas e controladas societário da empresa a ser adquirida e/ou da
• Identificação de riscos nos diferentes tipos societários quantidade de participação societária a ser adquirida
• Como funciona a due diligence em empresas de capital (S/A, LTDA., aquisição integral ou de parcela de
aberto e suas peculiaridades participação societária)
inFormAções e insCrições: AGUArDAmos
Telefone (11) 3017.6888 Se você deseja contribuir com sugestões, críticas,
e-mail: juridico@ibcbrasil.com.br e aquisição, envie um email para Patricia Costa (p
conteúdo e convite a palestrantes dos eventos d
www.informagroup.com.br/duediligence
3. Di plic tic
A Prá
ca aç a
Khalil Kaddissi, Diretor Jurídico Corporativo
s ão
de
ToTVs
Advogado e Sociólogo, possui Pós-Graduação em Direito
do Mercado de Capitais pela Universidade de São Paulo
WorKsHoP PÓs-seminário
(USP) e cursou o Programa de Mediação e Negociação
da Harvard Law School. Atuou nas áreas de fusões e
aquisições e de mercado de capitais nos escritórios Ulhôa
Canto, Rezende e Guerra Advogados e Souza, Cescon Avedissian, Barrieu Evitando o Trauma Pós-Fusão:
Como Alinhar as Expectativas
e Flesh, no período de 1996 a agosto de 2007. Hoje, ocupa o cargo de
Diretor Jurídico Corporativo da TOTVS, maior empresa de software de
gestão do Brasil e é voluntário mentor do Instituto Empreender Endeavor.
14h00 Desafios de implantar uma Due Diligence de Forma dos Envolvidos com
sigilosa: medidas Preventivas para Preservar e
minimizar o Vazamento de informações da empresa
os Objetivos da Empresa
• Aspectos Contratuais relevantes sobre a confidencialidade
em um processo de due diligence objetivo:
• A preparação dos profissionais envolvidos na due diligence
para tratar com a confidencialidade Quando o processo de due diligence se finaliza com
• Como minimizar os impactos do insider trading pela resultados positivos para ambas as partes interessadas no
abertura de informações confidenciais negócio ou transação, se inicia um novo cenário desafiante
• Consequências da quebra de confidencialidade em alinhar as novas diretrizes das empresas.
Elton Oliveira, Gerente Jurídico
VoTorAnTim noVos neGÓCios A importância em se manter estrategicamente atuante
Desde setembro de 2005, atua como Gerente Jurídico da
Votorantim Novos Negócios, fundo corporativo de private no mercado após a fusão da empresa adquirida evitará
equity do Grupo Votorantim, sendo o responsável pela gestão possíveis perdas de qualidade no serviço. E como unir os
jurídica de todos os assuntos da companhia, tais como
estruturação de operações societárias, fusões e aquisições, objetivos de duas empresas anteriormente independentes
parcerias, contratos estratégicos, propriedade intelectual, aspectos tributários
e trabalhistas. De 1998 à 2005 atuou como Advogado Sênior da Votorantim uma da outra?
Celulose e Papel S/A, uma das maiores empresas mundiais de celulose e papel,
listada na Bovespa e NYSE, onde exercia as atividades de coordenação das áreas
societária, contratual, imobiliária, contencioso e propriedade intelectual. Nesse workshop, venha desenvolver habilidades para
realizar a integração das organizações e dos envolvidos
15h00 estruturação e Gestão eficaz da Due Diligence
• Diferenças básicas entre due diligence e auditoria
que agora trabalham em conjunto em busca de eficiência,
• Definição de escopo e responsablidades das diversas escala produtiva e principalmente sinergia em suas
áreas envolvidas no processo atividades.
• Relação de documentos e informações necessários
a um processo de due diligence financeira/contábil, os principais tópicos abordados são:
tributária e trabalhista • Gestão da Mudança e do Conhecimento: Aproveitamento
• Relacionamento entre os diversos advisors envolvidos
do quadro de funcionários na valorização do
em um processo de due diligence
• Áreas/assuntos de maior relevância a serem analisados capital humano
em uma due diligence • Como adaptar o modelo de gerenciamento da empresa
• Elaboração do relatório e apresentação das conclusões adquirida ao modelo a empresa compradora
Christian S. Gamboa, Diretor
Marcela Carvalho, Gerente Sênior
• Choque de culturas: como administrar
PriCeWATerHoUseCooPers • Os erros mais comuns na integração e como evitá-los
TrAnsACTion serViCes
• Preparação e comunicação: elementos vitais para uma
16h00 Coffee Break e Encerramento do Seminário fusão de sucesso
16h15 Início do Workshop
Marcos Badargi, CFO Latin America
LsG sKY CHeFs
Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Organizações e
Inovação pela FEI. Possui MBA pela Duke University e especialização em
DesConTo PArA GrUPos Recursos Humanos pela FGV-SP. Foi CFO da Siemens Networks e da Nokia-
Siemens Networks no Brasil e atualmente é CFO da LSG SkyChefs na América Latina.
A IBC tem uma política diferenciada de Participou de diversas operações de integração de empresas em processos de M&A.
descontos para grupos. Venha com a sua
equipe participar deste evento e usufrua de uma Agenda do Workshop
condição especial de pagamento. Consulte-nos! 16h00 Coffee Break e Networking
16h15 Início Workshop
18h15 Encerramento do Workshop
s seU ConTATo Alteração de Programa: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo
de temas e casos relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no
, artigos e conteúdo relacionado às áreas de fusão programa serão decorrentes de caso fortuito ou força maior. Na eventualidade de algum
patricia.costa@ibcbrasil.com.br) responsável pelo palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis para substituir
o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme
a IBC BRASIL, uma empresa do INFORMA GROUP. programado. Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição.
4. ficha de inscriÇÃo – due diligence – lZ0513609
Nome: Cargo: 7214513900-dr/sPM
Depto.: E-mail: iir
Sup. Imediato: Cargo:
Razão Social:
Nome Fantasia da Empresa: Ramo de Atividade:
CCM: CNPJ: Insc. Estadual:
ForMas de PagaMenTo
Endereço Comercial:
Emissão de boleto restrita até 3 dias antes do evento. Após esta data, favor contatar
CEP: Cidade: Estado: a Central de Atendimento pelo telefone 11 3017 6888 ou e-mail customer.service@
Telefone: ( ) Celular: ( ) Fax: ( )
ibcbrasil.com.br. a participação do inscrito estará condicionada à efetiva
comprovação de pagamento da inscrição antes da realização do evento.
Nome p/ contato: Área:
[ ] Boleto Bancário [ ] AMEX [ ] VISA [ ] MASTERCARD [ ] DINERS
Nº de Funcionários: [ ] 01 - 99 [ ] 100 - 199 [ ] 200 - 499 [ ] 500 - 999 [ ] 1.000 - 1.999 [ ] 2.000 - 4.999 [ ] acima de 5.000
Nº x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x _ x Valid.:............. / ...............
3 autorizo o envio de informações da empresa por todos os canais de comunicação. Caso não queira receber informações, favor enviar e-mail para cadastro@ibcbrasil.com.br
Assinatura: ........................................................................................................................................
condições gerais de inscrição
dados sobre cobrança
datas:
Nome do contato:
seminário: Valor especial para Valor especial para Valor para inscrições
24 de Setembro de 2009 desconto especial para inscrições até 31/07/09* inscrições até 24/08/09* após 24/08 /09* Cargo:
economiZe economiZe
Grupos. consulte-nos!
Workshop pós-seminário: Investimento Total (1) Investimento Total (1) Investimento Total (1) Endereço:
24 de Setembro de 2009 q Evento Completo R$ 2.195,00 r$ 400,00 R$ 2.345,00 r$ 250,00 R$ 2.595,00
local: Tel.: Fax:
q Seminário R$ 1.795,00 r$ 200,00 R$ 1.895,00 r$ 100,00 R$ 1.995,00
capcana eventos
Alameda Santos, 484 E-mail p/ envio de NF-e:
São Paulo/SP *desconto não cumulativo, válido somente para inscrição e pagamento antecipados.
(1)
aTenÇÃo: Os valores incluem os impostos que devem ser recolhidos pela fonte pagadora em conformidade com a legislação Cidade:
vigente (Lei 116/2003, art. 5º da Lei 10.925/04 e art. 647 do RIR). pedimos a gentileza de contatar nossa central de
atendimento para obter detalhes sobre o valor a ser pago, antes de efetuar o pagamento da inscrição. Estado: CEP:
O Informa Group plc está presente no Brasil
e na America Latina pelas marcas IBC e IIR.
Planejamento e Organização dos eventos
no Brasil: IIR Informa Seminários Ltda.
A B C D E F G H I J K L M N
a inscrição será confirmada após a organizadora receber esta ficha preenchida, assinada e
4 maneiras rápidas de carimbada.
cancelamenTos e sUBsTiTUiÇÕes: Os cancelamentos podem ser feitos sem ônus ou encargos até 10 dias
enTrar em conTaTo conosco antes do evento. após esta data, as substituições podem ser feitas sem ônus, mas os cancelamentos
terão uma taxa administrativa de r$500,00. Em todos os casos, solicitamos informar a organizadora sobre
qualquer alteração até às 12h da véspera do evento. Os inscritos que não cancelarem sua participação segundo
as condições acima descritas, e não comparecerem ao evento, serão cobrados no valor integral acordado. Todas
Telefone: 55 11 3017-6888 as notificações devem ser feitas por escrito pelo fax, e-mail ou endereço indicados nesta ficha.
alTeraÇÃo de proGrama: O nosso compromisso é fornecer a discussão e o estudo de temas e casos
relevantes por palestrantes habilitados. Eventuais alterações no programa serão decorrentes de caso fortuito ou
força maior. Na eventualidade de algum palestrante não comparecer, envidaremos maiores esforços possíveis
fax Toll free: 0800 11 4664 para substituir o executivo ausente por outro apto a promover a discussão do tema conforme programado.
Contudo, tal empenho não implica em garantia da substituição. Ao assinar este documento, concordo com os
termos acima pactuados.
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