1. “Skrik” som case
- Innovasjon Norge Kick-off 5. sept 2013
Hvordan bruke markedsinnsikt i
markedsføringen av Norge som reisemål
Markedsanalyse: Heidi T. Eilerten, John M. Aurtande, Margrethe Helgebostad, Sigrid O. Hoem
2. 2
Suksessoppskrift «Verdens lengste Skrik»
5 dl Undersøkelser og analyse
3 dl Uforbeholden støtte og tilstrekkelig ressurser
7 dl Tydelig mål
15 dl Godt, engasjerende innhold
4 dl Slippe kontroll, miste nattesøvn og ikke kopier
andres suksess – akseptere stor usikkerhet
6 dl Nyhetsverdi og aktualitet
10 dl Beste folkene om bord, på tvers av land,
organisasjoner og plattformer
15 dl Tenk STORT og globalt!
20 dl Hånda på rattet hele veien
3. • Turistundersøkelsen
• Bearbeiding av SSBs Overnattingsstatistikk
• Bearbeiding av SSBs Reisevaneundersøkelse
• Bearbeiding av UNWTOs turistbarometer
• Bearbeiding av nordisk hotellstatistikk
• Målgruppestudier (Optima Ty, Dk, Nl, UK, Fr, No, Se og Ru)
• Kommunikasjonsmålinger (måling av kampanjer sommer og vinter)
• Merkevaretracker gjennom hele året
• Ny metode for å teste emosjonell respons på bilder og effekt på reiselyst
• Turistbarometer
• Hjemhentingsprosjekt (vandring)
• Markedsrapporter alle prioriterte markeder
• Nøkkeltall for norsk turisme
• Samarbeid med ETC’s Market Intellegence Group (håndbøker og
markedsstudier)
Hvordan kartlegges potensielle og eksisterende
norgesturister?
4. 4
Internasjonal turisme
2012 var året da den magiske grensen på 1 milliard internasjonale
ankomster. Den internasjonale konkurransen om oppmerksomhet øker
5. Veksten i internasjonale ankomster vil primært
være utenfor Europa
5
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Midtøsten
Afrika
Amerika
Asia og Stillehavslandene
Europa
2%
4%
19%
14%
60%
5%
5%
16%
23%
52%
4%
5%
18%
25%
46%
2020 2012 1995
Turistankomster med minimum én overnatting. Kilde: World Tourism Barometer (UNWTO)
6. Vår sult er overført fra materielle goder til
immaterielle opplevelser og følelser
Morgendagens reisende vil
oppleve mer enn ett «magisk
øyeblikk» i løpet av ferien.
Huskeliste:
Komfort
Personlig kontroll
Skreddersøm
Fleksibilitet
7. Vandreturistenes forventninger til ak
opplevelser og destinasjonen
Uberørt natur med få turister
Variert landskap
Kald øl etter turen
Enkeltrom
Guider med god lokalkunnskap
Gode kart/turbeskrivelser
Kort avstand til løypene
God kortreist mat, og middag
med vin
Tråløst internett
God infrastruktur for å komme seg til bestemmelsesstedet
(tilgjengelig med fly)
Gode spa og wellnessområder
Kilde: Hjemhentingsprosjekt Dk, Ty, Nl, UK, Fr
8. Medielandskapet fragmenteres
“The illiterate of the 21st century will not be
those who cannot read and write, but those
who cannot learn, unlearn and relearn.”
Alvin Toffler “Rethinking the future”
10. Et solid kunnskapsgrunnlag om målgruppen
Kunnskap om
forventninger til
aktiviteter og
destinasjoner
Kunnskap om
motiv for å reise
på ferie
Kunnskap om
oppfatningen av
Norge og
konkurrentene
Robuste
markedsstrategiske
beslutninger
11. Grunnleggende egenskaper ved en ferie:
En ferie i utlandet må alltid være et brudd med den hektiske
hverdagen!
Komme seg bort
Oppdagen nye og
intressante steder
Være sammen med
andre
Source: Qualitative focus groups and quantitative survey, Optima
Svært ofte vil man lære noe nytt og utvide
horisonten
Hvordan leverer Norge på disse
egenskapene?
?
12. Merkevaren Norge må berikes
Troverdig
Unik
Attraktiv/
relevant
Aktiviteter
Natur
KulturMat
? ?
13. Målgruppe: Utforskere
Hva søker de?
Utforske ny steder; natur, kultur og levemåte, lokal mat
og tradisjoner.
Påfyll av ny energi og utvide horisonten
Hvem er de?
Høyere utdanning, erfarne reisende, reiser
uten barn og er komfortable med digitale
verktøy.
14. Må levere på grunnleggende behov og skille oss
tydelig fra konkurrentene:
For å bli vurdert som et fullspekket reisemål må vi vise at en ferie i Norge er
en sosial og variert opplevelse:
1. Fra kun natur til natur og kultur
2. Fra øde og isolert til åpne, levende og tilgjengelige samfunn
3. Fra passiv observasjon til aktiv deltakelse
fra : til:
15. 15
Utenlandske turister vil gjøre mye på ferie i
Norge, nordmenn har ikke like tett program
Kilde: Turistundersøkelsen 2012
16. De som søker det unike og autentiske har høyere forbruk
enn alle andre turister
3%
0%
-3%
3%
-28%
19%
4%
28%
-21%
-20%
7%
62%
-39%
-11%
12%
30%
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Aktiv
Natur
Kultur
Autentisk
Norge Øvrig Skandinavia Øvrig Europa Øvrig verden
Kilde: Turistundersøkelsen 2012
17. Emosjonelle kampanjer har større effekt enn rasjonelle
kampanjer på blant annet salg, lojalitet og priselastisitet
17
Kilde: Peter Field, Marketing & Communications Strategy
18. Reklamen er kreativ og underholdende
18
Spennendebyer
+23%
+14%+20%
Holdninger og kjøpsintensjon
Emosjonelle utsagn
Funksjonelle utsagn
Kilde: Kommunikasjonstester sommeren 2013
19. Reklamen er kreativ og underholdende
19
Utvide
horisonten
+32% +47%
Full av ny
energi
Emosjonell utsagn
Holdninger og kjøpsintensjon
Emosjonelle utsagn
Funksjonell utsagn
Kilde: Kommunikasjonstester sommeren 2013
20. Reklamen er kreativ og underholdende
20
Mer positiv holdning til
Norge som reismål
Ja, vil gjerne reise til
Norge i løpet av neste år
+95%
+82%
Holdninger og kjøpsintensjon
Emosjonelle utsagn
Funksjonelle utsagn
Kilde: Kommunikasjonstester sommeren 2013
21. 21
Suksessoppskrift «Verdens lengste Skrik»
5 dl Undersøkelser og analyse
3 dl Uforbeholden støtte og tilstrekkelig ressurser
7 dl Tydelig mål
15 dl Godt, engasjerende innhold
4 dl Slippe kontroll, miste nattesøvn og ikke kopier
andres suksess – akseptere stor usikkerhet
6 dl Nyhetsverdi og aktualitet
10 dl Beste folkene om bord, på tvers av land,
organisasjoner og plattformer
15 dl Tenk STORT og globalt!
20 dl Hånda på rattet hele veien
22. Antall visninger pr. land ved kampanjeslutt og nå
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Germany United
Kingdom
Russia Sweden Netherlands Poland Italy Spain Norway Denmark France United States
24. Besøk på VisitNorway/skrik*
24
* Alle språkversjoner
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
Filmen er vist 1,2 millioner gange
i våret kanaler
Vise hva vi harinnenformarkedsanalyseoghvordandettekananvendes I praksis med Skriksom case.
Sigrid gikk igjennom suksessoppskriften bak Skrik, nå skal vi gå mer i dybden på hvordan vi jobbet med analyse i dette prosjektet.
Først et overblikk over hva vi sitter på og jobber med.
Det er alltid viktig å forstå det markedet vi skal konkurrere i. Denne grafen er fra UNWTO, og viser veksten i antall ankomster fra 1995 til 2012. Vi har nå passert 1 milliard internasjonale ankomster, og konkurransen blir stadig hardere, og turisten blir mer og mer krevende. UNWTO forventer en vekst på 5 prosent i 2013.Hard konkurranse -> Norge som turistdestinasjon må skille seg ut. Det var målet med Skrik. Vi vet at vi må gjøre noe annet, at vi bør spille på det emosjonelle, at vi må kunne levere på det vi viser.
En fersk rapport fra UNWTO viser at det var 494 millioner reiser på tvers av landegrenser første halvdel av 2013. Veksten som tilsvarer 5 prosent utgjør 25 millioner flere reiser sammenlignet med samme periode i 2012.Det var utviklingsland som ledet an med 6 prosent flere ankomster, mens de modne økonomiene økte med 4 prosent. UNWTOs prognoser spådde en lavere vekst for året.
Fellestrekk: Setter høyere kravKonkurransen om turistene er blitt mye tøffere, og ikke nok med det; de reisende blir stadig mer kravstore, og skal vi greie å begeistre, må vi innfri forventinger og litt til. Vi har opplevd det meste; Google tilbyr virituelle turer til månen, Thailand er det nye Costa del Sol, og det er flere mennesker i London som reiser på weekendtur til Dubai enn Paris, derfor skal det mye til for å imponere forbrukerne. De turistene vi henvender oss mot har lite tid og nok penger. De forventer komfort – både før og under reisen - tilrettelegging, skreddersøm, fleksibilitet og verdi for pengene.
Vår kartlegging av turoperatører vandring i Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Frankrike som tilbyr vandreferier viser det samme. Et fellestrekk på tvers av markedene er at den «kravstore forbrukeren» vi har sett i andre målgrupper også vokser frem blant vandrerne. Nå settes det høyere krav til turen generelt og komfort spesielt. Dette gjelder overnattingsstedene, service, mat og drikke. Enkeltrom er en selvfølge hvor mange tidligere tok til takke med et dobbeltrom eller en sovesal. Mat og drikke er viktig. God lokal mat etterspørres og det tas som en selvfølge at det serveres vin til maten. Dessuten er det stadig flere som vil at andre skal frakte bagasjen frem til neste overnattingssted.Selv om dagens reisende er mer opptatt av opplevelser, enn tradisjonell luksus er kravet til komfort og tilrettelegging større en noen gang.
Samtidig fragmenteres medielandskapet i raskt tempo og det blir vanskeligere og vanskeligere å nå ut til målgruppen gjennom noen store medier. Nye teknologiske løsninger gjør at disse endringene akselererer. For fem år siden var det ingen som visste hva et lesebrett var.Halvparten av alle forskere som noen gang har levd, lever i dag og arbeider med ulike prosjekter.Halvparten av alle amerikanere som nå begynner på highschool vil ende opp med en jobbeskrivelse som ikke finnes i dag. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn.
«Ingen selskaper, uansett hvor store og globale de er kan innovere rask eller stort nok alene. Samarbeid med kunder, konsumenter, leverandører og forretningspartnere, internt i organisasjonen og på tvers av forretningsområder er en kritisk suksessfaktor for å lykkes» A. G Lafley. CEO, Procter & Gamble
Fra 2006 og frem til nå har vi gjennomført omfattende kartlegginger i alle de viktigste markedene for Norge som reisemål. Formål har vært å opparbeide kunnskap om våre målgrupper med tanke på å styrke Norges posisjon i forhold til konkurrentene. (effektivisere markedsarbeidet vårt og sørge for at vi jobber mot de riktige målgruppene, i de mest effektive kanalene, med attraktivt og relevant tilbud) Gjennom dette arbeidet har vi opparbeidet oss en klar oppfatning av hva som er våre styrker og utfordringer og ikke minst hva som skal til for å: Posisjonere Norge på en unik, attraktivt og relevant måte overfor vår målgruppe
Når folk reiser på ferie i utlandet – som er det vi er interessert i, viss vi ser bort fra det norske markedet – er det noen ting de nesten alltid er opptatt av at må være på plass, uavhengig av hva slags type ferie det er snakk om eller hvem de reiser sammen med. Må alltid være sikker på at det representerer et brudd med hverdagens rutiner, stress og krav. Komme seg bort og oppleve nye steder. Samtidig har ferien så å si alltid et sosialt aspekt – enten (og for det store flertallet) knyttet opp i mot dem man reiser sammen med eller i form av å møte nye mennesker på destinasjonen. For eksempel den varme velkomsten som Prebensen dokumenterte viktigheten av i går. For mange, og særlig i litt mer umodne marked som Russland, handler det også om å lære noe nytt. Hvordan leverer Norge på dette: Det oppfattes som et relevant reisemål for å komme seg bort – det er noe annet enn hjemme og vi har noen interessante steder å by på. MEN – er det folk her? Mange har et bilde, som vi nok har bidratt til selv også, av et øde og isolert land med store (kanskje litt utilnærmelige) naturområder. Vi har utfordringer knyttet til om Norge er et egnet sted for sosiale aktiviteter og møter med mennesker og lokal befolkning. Om man kan lære noe og utvide horisonten er også litt uklart for de fleste.
Nåharjegsagtnoeomhvilkegrunnleggendebehov vi mådekke, hvilkemålgruppersomermestinteressante. Hvaskal vi sågjøre for å differensiereNorgefrakonkurrentene?Hvaskal vi løftefremsomerattraktivtog relevant for målgruppen. Unikt, der vi med fyndogklemogstortroverdighetkanhevde at dettefår du bare kun iNorge? Ettervårmeninghar vi et betydeliguutnyttetpotensialeioppfatningenavNorge. Extensive research conducted in key markets has highlighted the need to revitalise and adjust the brand strategy from 2006 – untapped potentialDette er en styrke vi må forvalte på en god måte. Naturen er diamanten i den norske reiseopplevelsen, og det skal den fortsatt være. Samtidig er det mange som er usikre på hva de kan oppleve Norge ut over naturen, for ferie handler for de aller, aller fleste om noe mer. Konkurransen om kundene blir stadig større. Vi må berike naturen, gi den dybde og en større klangbunnVi har allerede tatt mange steg i riktig retning de senere årene og det er godt å få bekreftet at vi er på riktig vei.
Når vi nå har sett både i våre markedsundersøkelser (Optimaundersøkelser), og senere har fått disse funnene «bekreftet» i Turistundersøkelsen, har vi definert en målgruppe, bestående av to hovedtyper.To hovedtyper utforskereAktive utforskereFår ny energi ved å være fysisk aktive i naturen. Vil gjerne vandre, sykle, fiske eller lignende. Noen vil kombinere mange ulike aktiviteter andre fokusere på en. Denne gruppen befinner seg hyppigst i nærmarkedene og i Norge.Nysgjerrige utforskereVil utvide horisonten og lære nye steder å kjenne. Vil ha mer kulturelt innhold i kombinasjon med naturopplevelser og roligere fysisk aktivitet. De liker sightseeing, rundturer.
Basert på markedsinnsikt vet vi at:Norge forbindes med vakker natur, men liten kunnskap om hvilke typer opplevelser man kan gjøre i den vakre naturenLite kunnskap om norsk kultur, mat og levemåte
Det er store forskjeller i forbruket på de ulike aktivitetsgruppene.Den autentiske grupper bruker klart mer enn de øvrige, og minst brukes det i den aktive segmentgruppen. Den autentiske aktivitetsgruppen har en klar positiv effekt på gjennomsnittlig forbruk uansett hvor de kommer fra. Også kultur- aktivitetene har en positiv effekt på forbruket, bortsett fra for turistene fra den øvrige verden.Naturaktivitetene har en negativ effekt på innenlandske og skandinaviske turisters forbruk, men en positiv effekt på de andre utenlandske turistenes forbruk.Aktivitetene i den aktive gruppen har en negativ effekt på turistenes gjennomsnittlige forbruk, bortsett fra for de utenlandske turistene fra den øvrige verden. Kultur: Besøke historiske bygninger/steder, Sightseeing, Besøke kunstutstillinger/museer og Andre kulturopplevelserAktiv: Gå toppturer, Gå lange turer, Fiske i saltvann, Sykle og Fiske i ferskvannNatur: Oppleve fjordene, Oppleve fjellene, Oppleve naturen og Besøke nasjonalparkerAutentisk: Oppleve tradisjoner og nasjonale fester, Oppleve lokal kultur og levemåte, Oppleve lokal historie og legender, Gå på teater, ballett eller opera, Gå på restaurant, Shopping og Lokal mat og drikkevarerFor å nå ut til enda flere må vi sørge for at vi forteller den historien også når vi markedsfører Norge.
Når vi kommunisererviser en undersøkelsesom peter Filedhargjort I en årrekke at emosjonellkommunikasjonhar en merkbareeffektpåsalg, lojalitetogikkeminstbetalingsviljen for ulikemerkevarerogprodukter. Dettevar vi fulltutinneforstått med da vi gikkigang med prosjektetsomendte med “verdenslengsteskrik”Priselastisiteter et uttrykk for hvor mange prosent etterspørselen endrer seg dersom prisen endrer seg med én prosent. Når de emosjonelle kampanjene har en større effekt, betyr det at dersom en respondent oppfatter at en kampanje er emosjonell, vil han være mindre tilbøyelig til å redusere etterspørselen når prisen øker. Bra for oss.
Viss vi deler de som sier de kan huske å ha sett reklamen og de som oppfatter den som kreativ og underholdende og de som ikke gjør det. Da ser vi at de som er enig i at kampanjen er kreativ og eller underholdende scorer betydelig høyere på alle funksjonelle merkevareverdier på tvers av markeder. 20 % flere mener at Norge har opplevelser du ikke finner andre steder23% flere sier at vi har spennende byerOg 14% flere mener at vi har spennende kultur og historie. Merkevareverdier(Forklaring på tallet – for egen forståelse: Gjennomsnittlig økning i svarprosent på de som synes reklamen er kreativ/underholdene sammenliknet med de som ikke synes det)
Beveger vi oss ytterligere nedover i trakten over på emosjonelle holdninger. Ser vi at forskjellene mellom de som opplever kampanjen som kreativ og underholdende og de som ikke gjør det blir større. Hele 32% flere sier at Norge er et reisemål som egner seg for å utvide horisonten og 47 % flere mener at i Norge blir man full av ny energi.
Dess lenger ned dess hyggeligere resultater. 82 prosent flere har en mer eller mye mer positiv holdning til Norge som reisemål etter å ha sett reklamen og 95% flere sier at de vil reise til Norge i løpet av det neste året. -> Så kreativitet og underholdningsverdi øker reiselyst og dermed også helt sikkert omsetning og lønnsomhet.
Nå har vi vist mye om hvilke undersøkelser og kartlegginger vi har gjort for å skaffe oss innsikt i målgruppen. Da vi jobbet med Skrik-prosjektet var det minst like viktig å følge tett med på utviklingen av kampanjen, fra dag til dag og nærmest fra time til time…Nå vil vi vise dere noen av parametrene vi fulgte med på.
Den kraftige økningen i USA og Storbritannia er en kraftig økning av filmen The scream from Norway på Youtube. Totalt 1.160 mill visninger etter kampanjeperioden, totalt 1.243 mill visninger nå.Over 60 % av trafikken er levert fra GoViral
Nyskapende: Mange har jobbet med å få inn bilder, men vi ville lage en sammenhengende film. Krevende teknisk og høy barriere bare 1 promille av de som har sett filmen i våre kanaler lagde sitt eget skrik. Nøkkelen var altså veldig bred distribusjon
Daglig oppfølging.Antall visninger på egne sider på visitnorway,kampanjesiser, vimeo, youtube.Ved hjelp av Referralsights på Google analytics kunne vi følge online spredning – omfattende jobb. Ukentlige rapporter fra Goviral med blant annet views, impressions og clicks på deres playere.Metronet: Rapporter på annonseringer FB, andre betalte annonser.PR Newswire: Resulteter fra den internasjonale pressemeldingen.Utekontorene sendte rapporter fra sine respektive marked.Ikke lett å få den totale oversikten, men vi kan allikevel følge utviklingen
Vi har nå tatt dere gjennom arbeidet vi som markedsanalyseteamhar gjort før, under og etter Skrik.Mye av det vi har fortalt om i dag ligger også på våre hjemmesider, som vist her
Vi blogger også om «ting» vi mener er relevante for reiselivsnæringen.Guidelines: Merkevaren Norge, merkevaren Norge meetings, link til fotobanken, og link til markedsdatasidene vist på forrige slide