1. RTLS (Real Time Location System)
Система позиционирования в закрытых помещениях
Олег Табаровски 3 октября 2011

2. Эволюция сфер применения
навигации и позиционирования
от точки на карте
от военных до населения к поддержке бизнес процессов
2

3. Рынок позиционирования в мире
Объём мирового
рынка
ГЛОНАСС RTLS решений
GPS
Galileo (IDTech, млн. дол.)
COMPASS
3000 2580
Wi-Fi 2000
RFID
локация 1000
В помещении … 158
0
UWB RTLS
2009
2019
Ежегодный рост 32%3!
3

4. Отраслевые применения системы
Регламенты Контроль Оптимизация Эффективность ЧС**
сервиса субподрядчиков выкладки использования Безопасность
Поиск детей ОС* персонала
Энергетика
Нефтехимия
Транспорт и
логистика
Торговля
МЧС
Основной бизнес-функционал и возможности RTLS востребованы во
множестве отраслей, где они могут дать реальную финансовую
отдачу
* ОС – Основные средства
** ЧС – Чрезвычайная ситуация
4

5. Емкость рынка
Оценка количества Емкость рынка*
Отрасль объектов (РФ) (млн. руб.)
Энергетика 600 300
Нефтехимия 500 370
Транспорт и логистика 10000 750
Торговля 6000 450
МЧС 5000 400
Итого: 2 270
Таким образом, при консервативной оценке проникновения, потенциальный
объем рынка систем RTLS составляет около 2 200 млн. рублей
* Целевой потенциальный уровень проникновения 5% на горизонте планирования 3 года
5

6. Проблемы, стоящие перед
собственниками
Лишние затраты
из-за
неоптимальности
основных бизнес-
процессов
Убытки от Недозагрузка
аварийности и производственных
ремонтов активов
Нужен
Недостаточно
доступный по
Рост затрат на средств для
цене
услуги внешних обеспечения
инструмент
организаций безопасности
РЕШЕНИЯ
персонала при ЧС
ПРОБЛЕМ !
6

7. Какие задачи управления решает RTLS
Сокращение Учет где и сколько времени находился персонал
затрат на
услуги Отслеживание соблюдения регламентов
Сокращение
аварийности и Отслеживание соблюдения регламентов
ремонтов
Оптимизация
основных Прозрачность перемещения людей, механизмов, транспорта
бизнес- Анализ накопленных данных
процессов
Повышение
загрузки Поиск и контроль наличия машин, оборудования, материалов
производствен Поиск оптимальных объектов
ных активов
Обеспечение Кто и где находился в момент начала ЧС
безопасности
персонала Положение персонала и спасателей в реальном времени
7

8. Что делаем ?
2
1
3
4
1 2 3 4
Обрабатываем
Измеряем Отслеживаем их данные на
1 раз в секунду маршруты, основе бизнес-
параметры используя
движения движение в правил,
измерения определенных оповещаем в
человека или вычисляем их
объекта и зонах, взаимное реальном
точные положение времени и
расстояния от координаты в
них (метки) до людей и делаем
помещении объектов исторические
наших радио (или на улице)
анкеров отчеты
8

9. А для массового бизнеса ?
SaaS
RTLS как сервис. Только абонентская плата !
• Аренда инфраструктуры и меток
• Рабочее место в web браузере
• Масштабируемая SaaS платформа вместо собственного
сервера
9

10. Существующие решения для отраслей
Фирма “РТЛ- Aeroscout Ubisense Zebra RTLS
Сервис”
Энергетика
Транспорт и логистика
Химия и нефтехимия
Нефте- и газодобыча
Машиностроение
Металлургия
Торговля
Медицина
• Ниша решений RTLS для предприятий энергетики, химии и нефтехимии,
добычи полезных ископаемых, металлургии, торговли в мире
относительно свободна.
• В России нет не только производителей, но и поставщиков, готовых
обеспечить эти отрасли зарубежными RTLS решениями
10

11. Уникальное торговое предложение
Фокус на предприятия энергетики, химии и нефтехимии,
добычи полезных ископаемых, металлургии, торговли
Zebra (UWB) Aeroscout Ubisense RTLS
Точность и 1м 5-15 м 0,3 – 0,7 м 1-2 м
расстояние до 20 м до 100 м до 20 м до 300 м
Параметры -40 ÷ +85 С° Офис (улица Офис (улица -40 ÷ +85 С°
окружающей IP66, солнце, снег, только со только со IP66, солнце,
среды дождь специальным специальным снег, дождь
шкафом) шкафом)
Подключение к Требуется Требуется Требуется Не требуется
проводной сети
Встроенное Нет Нет Нет Есть, 12 часов
резервное
питание
Стоимость Высокая Средняя Высокая Низкая
Решения RTLS сильны именно теми параметрами, которые требуются для
предприятий энергетики, химии и нефтехимии, добычи полезных ископаемых,
металлургии при доступной цене
11

12. Бизнес кейс: ОАО «РусГидро», ГЭС
Персонал: 500 чел.
(Собственный и субподрядчики)
Площадь зданий и сооружений
(включая ОРУ, плотину, хоздвор):
200 000 м2
1 2 3 4
Повышение Система поиска
Контроль Контроль качества персонала и
субподрядчиков исполнения сервисных и поддержки
регламентов ремонтных эвакуации
работ
12

13. Бизнес кейс: что внедряем
Лицензии на ПО: 1,2 млн. руб.
Базовые станции: 1000 шт. Х 16 т.р. = 16
млн. руб. ИТОГО: 22,45 млн. руб.
Шлюзы: 100 шт. Х 25 т.р. = 2,5 млн. руб.
Метки: 500 шт. Х 5,5 т.р. = 2,75 млн. руб.
13

14. Бизнес кейс: результат
20% снижение
убытков от
15% снижение
аварийности и
затрат на услуги
преждевременного
субподрядчиков
выхода из строя
оборудования
Повышена
Улучшение
безопасность
качества
персонала при
выполнения
чрезвычайных
сервисных и
ситуациях
ремонтных работ
14

15. Модель продаж – источники дохода
Продажи через
Продажи проектов специализированных
Прямые продажи
через системных дистрибуторов
оборудования и ПО
интеграторов гео-решений и их
каналы
Послепродажное
сервисное
Оказание услуг по
обслуживание – 10% от
настройке системы
стоимости системы в
год
15

16. Распределение доходов по
каналам продаж
Канал продаж % от общего объема
Прямые продажи 20
Продажи через интеграторов 50
Продажи через дистрибутеров георешений 30
16

17. Прогноз финансовых показателей*
План развития по годам проекта
Статьи доходов/расходов
2011 2012 2013 2014 2015
Доход (gross profit) 124,53 4 111,91 17 910,42 30 778,07 40 306,34
Операционные расходы 874,64 4 934,18 11 358,71 17 298,74 20 398,61
EBITDA -743,52 -808,06 6 566,94 13 495,66 19 924,87
Чистая прибыль (после налогов) -750,11 -822,26 5 241,37 10 717,46 15 926,19
* Тысячи долларов
17

18. Показатели финансовой
эффективности проекта
Показатели финансовой эффективности Значение
IRR 198%
Выход проекта на безубыточность 2 года
Стоимость компании (после инвестиций), тыс. дол. 13 000
Стоимость компании на конец инвестиционного периода 110 000
(2016 год), тыс. дол.
Предполагаемая доля инвестора 25%
Необходимый объём инвестиций, тыс. дол. 2185
18

19. Направления использования
инвестиций*
№ Задачи проекта / Годы проекта 2012 2013
Организация каналов продаж, разработка и реализации
1 430 650
активной маркетинговой программы на целевых рынках
Организация патентной защиты и лицензирования решений
2 75 70
компании в России и за рубежом
Разработка компонентов системы RTLS с использованием
3 70 300
высокоскоростной широкополосной беспроводной технологии
Разработка перспективных решений для обеспечения сквозного
4 240 130
GNSS-RTLS позиционирования и навигации
Разработка отраслевых коробочных решений для энергетики,
5. 110 130
нефтехимии и торговли
Всего за период: 925 1280
Общий объем инвестиций за весь период, накопительно 2205
* Тысячи долларов
19

20. Выход
20

21. Команда: ключевые фигуры
Олег Табаровский
• 23 года в ИТ индустрии и телекоммуникациях
• 17 летний опыт работы в системной интеграции
• 15 летний опыт руководства
• Стоял у истоков российского сегмента интернет
• Награжден почетной грамотой Министра связи РФ
• Московский Авиационный Институт
Виктор Белов
• С 1996 года работает в телекоммуникационной индустрии
• Более 10 лет руководства техническими и ИТ подразделениями крупных
операторов связи
• Стоял у истоков российского сегмента сети Интернет
• Директор департамента СПД ОАО «МТС»
• Московский Институт Радиотехники Электроники и Информатики
Владимир Максимов
•10 лет опыта разработки компонентов и систем навигации и ориентации
•Лауреат премии Правительства Москвы молодым ученым города
•Удостоен стипендии Президента РФ аспирантам высших учебных заведений
•Автор и соавтор более 10 научных работ и патентов
•Московский Авиационный Институт (кафедра Автоматизированных комплексов систем
навигации и ориентации)
•Аспирантура Московского Авиационного Института (кафедра Автоматизированных
комплексов систем навигации и ориентации)
21

22. Команда: компетентный персонал
• Сегодня в компании постоянно работает 10 человек, из них:
– 7 разработчиков и программистов
– 1 математик
• Средний опыт разработки средств электронной техники и
программирования свыше 5 лет
• Разработку математических методов позиционирования и
вычислительного ядра системы возглавляет кандидат технических
наук
22

23. Команда: промышленные аутсорсеры
• Производство изделий осуществляет лидер рынка контрактного
производства электроники в России компания «Альтоника» (Cisco
Systems выбрала «Альтонику» из всех российских контрактных
производителей электроники)
• Разработка функционала пользовательского интерфейса системы и
его дизайна выполняет команда профессиональных дизайнеров и
экспертов по пользовательскому интерфейсу из компании
«Юзабилити Солюшенс»
23

24. Спасибо за внимание !
• Руководитель проекта:
• Олег Табаровский
• E-mail: olg@rtlsnet.ru
• Тел.: +7 985 762 9632
24