SPC EY Cement

1. Wpływ branży
cementowej na
gospodarkę Polski
30-lecie Stowarzyszenia Producentów
Cementu
Warszawa, 3 września 2020 r.

2. Raport EY 2020
2
Skala kontrybucji krajowego przemysłu cementowego zrzeszonego w Stowarzyszeniu do
rozwoju gospodarki Polski.
Sukces prywatyzacji: w latach transformacji, sektor przeszedł okres dynamicznych
przemian, które zaowocowały powstaniem europejskiego lidera.
Stworzona doskonała baza do dalszego wzrostu znaczenia krajowego przemysłu
cementowego w Europie i świecie.
30-lecie działalności Stowarzyszenia Producentów Cementu
30
lat
3,5 tys.
Zatrudnionych
9,7
mld PLN
inwestycji
3.
Producent
cementu w UE
13
Zakładów
cementowych

3. Polski sektor cementowy – podstawowe informacje
3
Roczne nakłady inwestycyjne w sektorze
w latach1995-2017 (mln PLN)
0
200
400
600
800
1000
1200
398
501
421
325
393
307
260
427
506
575
765 728
837
1 014
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport Import
Polska: import oraz eksport cementu
w latach 2013-2019 (tys. ton)
Roczna produkcja cementu oraz klinkieru
w Polsce w latach 2013-2019 (tys. ton)
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produkcja cementu w Polsce w latach
2000-2019 (mln ton)

4. Branża cementowa wpływa na gospodarkę nie tylko bezpośrednio …
4
Zatrudnienie Wartość
dodana
Podatki
3 477
osób
1 670
mln PLN
709
mln PLN
Branża
cementowa
Źródło: EY na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

5. … ale także poprzez efekty popytowe:
1) pośrednie, które branża cementowa generuje u swoich dostawców
5
Zatrudnienie Wartość
dodana
Podatki
3 477
osób
1 670
mln PLN
709
mln PLN
Branża
cementowa
Sektor transportowy
Sektor energetyczny
Usługi napraw
i konserwacji
Sektor…
Źródło: EY

6. … ale także poprzez efekty popytowe:
1) pośrednie, które branża cementowa generuje u swoich dostawców, a także w dalszej
części łańcucha dostaw
6
Zatrudnienie Wartość
dodana
Podatki
3 477
osób
1 670
mln PLN
709
mln PLN
Branża
cementowa
Sektor transportowy
Sektor energetyczny
Usługi napraw
i konserwacji
Sektor…
Sektor
wydobywczy
Sektor …
Sektor …
Źródło: EY

7. Dostawcy towarów
i usług konsumenckich
Efekty pośrednie
Efekty indukowane
… ale także poprzez efekty popytowe:
1) pośrednie, które branża cementowa generuje u swoich dostawców, a także w dalszej
części łańcucha dostaw
2) indukowane, związane z popytem konsumpcyjnym generowanym przez pracowników
branży cementowej i jej dostawców
7 Źródło: EY
Zatrudnienie Wartość
dodana
Podatki
3 477
osób
1 670
mln PLN
709
mln PLN
Branża
cementowa
Sektor transportowy
Sektor energetyczny
Usługi napraw
i konserwacji
Sektor…
Sektor
wydobywczy
Sektor …
Sektor …

8. Przemysł cementowy, poprzez efekty bezpośrednie i popytowe,
generuje w polskiej gospodarce ok. 3,8 mld PLN wartości dodanej,
1,9 mld PLN dochodów sektora finansów publicznych oraz wspiera
ok. 21,8 tys. miejsc pracy
8
WARTOŚĆ DODANA
(MLN PLN)
MIEJSCA PRACY
DOCHODY SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
(MLN PLN)
14 592 21 837
3 477
3 768
709
1 047
120
1 876
394
1 670
1 686
3 751
Efekty bezpośrednie Efekty pośrednie
Efekty indukowane Efekty całkowite
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

9. Dochody sektora finansów publicznych wygenerowane przez branżę
cementową mogą sfinansować dodatkowe wydatki publiczne, generując
kolejne ok. 3,0 mld PLN wartości dodanej
9
WARTOŚĆ DODANA
(MLN PLN)
DOCHODY SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
(MLN PLN)
MIEJSCA PRACY
ok.
3,0
mld
PLN
Efekty bezpośrednie Efekty pośrednie
Efekty indukowane Efekty całkowite
Dodatkowe efekty wygenerowane poprzez kanał wydatków publicznych
21 837
3 477
14 592
3 768
709
120
1 047
1 876
394
1 686
1 670
3 751
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

10. Dodatkowo należy pamiętać o silnych powiązaniach branży cementowej
z sektorem budowlanym, których znaczenie rośnie w okresie
zwiększenia inwestycji infrastrukturalnych jako jednej z odpowiedzi na
kryzys COVID-19
10
Ekonomiczne efekty
działalności sektora
budowlanego w Polsce*,
po uwzględnieniu powiązań
z innymi sektorami
245,9 mld zł
wartości dodanej
(ponad 13% PKB)
2 131 tys.
miejsc pracy
Ekonomiczne efekty działalności operacyjnej branży
cementowej
Branża
cementowa
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC; * w oparciu o dane za 2018 r.

11. Znaczna część efektów ekonomicznych wygenerowanych przez branżę
cementową była zlokalizowana w powiatach, w których mieszczą się
zakłady cementowe
11
Powiat krapkowicki
349 mln PLN (11%)
725
Powiat pajęczański
178 mln PLN (14%)
674
Powiat opatowski
311 mln PLN (28%)
595
Powiat chełmski
180 mln PLN
(15%)
402
Powiat żniński
162 mln PLN (9%)
309
Powiat jędrzejowski
132 mln PLN (6%)
291
Wartość dodana w powiecie powstała
w wyniku działalności branży cementowej
(% całkowitej wartości dodanej w powiecie)
Liczba miejsc pracy wspieranych
w powiecie dzięki działalności
branży cementowej
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

12. Branża cementowa przyczyniła się do wygenerowania 1,9 mld PLN
dochodów dla sektora finansów publicznych
12
WEDŁUG ŹRÓDŁA
Suma
78
AkcyzaPodatek od
towarów i
usług (VAT)
403
Podatek od
nieruchomości
Składki na
ubezpieczenia
społeczne
Podatek
dochodowy od
osób prawnych
(CIT)
Podatek
dochodowy od
osób fizycznych
(PIT)
1 876
Opłaty za
korzystanie
ze środowiska
77
991
164
143
20
DOCHODY SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WYGENEROWANE PRZEZ DZIAŁALNOŚĆ
OPERACYJNĄ BRANŻY CEMENTOWEJ W POLSCE W 2017 R. (MLN PLN)
WEDŁUG BENEFICJENTA
67,8%
0,6%
21,5%
10,1%
Budżet centralny
Podsektor ubezpieczeń społecznych
Budżety lokalne
Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

13. Dochody podatkowe wygenerowane przez branżę cementową często
stanowią istotną część dochodów własnych powiatów
i gmin, w których mieszczą się zakłady cementowe
13
Powiat krapkowicki
21,6 mln PLN (14%)
Powiat pajęczański
10,6 mln PLN (7%)
Powiat opatowski
14,5 mln PLN (14%)
Powiat chełmski
14,1 mln PLN (13%)
Powiat żniński
6,8 mln PLN (5%)
Powiat jędrzejowski
8,3 mln PLN (6%)
DOCHODY POWIATU I GMIN W POWIECIE WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI BRANŻY CEMENTOWEJ
(% DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETÓW POWIATU I GMIN W POWIECIE)
Źródło: EY Spectrum na podstawie danych pozyskanych od 8 spółek stowarzyszonych w SPC

14. Sektor cementu – wymiar prośrodowiskowy
14
ZMIANA TECHNOLOGII PRODUKCJI
• Obecnie: produkcja wyłącznie w oparciu o metodę
suchą; rok 1990: 54 piece metody mokrej i 16 pieców
metody suchej, ponad 60% klinkieru portlandzkiego
wytwarzane metodą mokrą
• Minimalizacja ilości zużywanej wody
• Minimalizacja zużycia ciepła na wypał klinkieru (1990 r.
– dominacja metody mokrej – średnie zużycie ciepła
5700 kJ/kg, obecnie: około 3600 kJ/kg)
OGRANICZENIE EMISJI PYŁÓW
DO POWIETRZA O 95%
• Zastosowanie nowoczesnych urządzeń odpylających,
charakteryzujących się skutecznością oczyszczania na
poziomie 98-99%
• Pył wykorzystywany jest w procesie technologicznym,
poprzez wbudowanie w produkt końcowy (klinkier,
cement)
• Oszczędność surowców
Produkcja betonu
Recykling materiałowy
Alternatywa dla kruszyw naturalnych
Kruszywa z materiałów z rozbiórki
Surowce
Kamień wapienny i kruszywa
+
Recykling materiałowy
Surowce odpadowe
Produkcja cementu
Recykling materiałowy
Odpadowe dodatki
do cementu z innych
gałęzi przemysłu
Produkcja klinkieru
Odzysk energii
Paliwa alternatywne
+
Recykling materiałowy
Surowce odpadowe
Zastosowanie betonu
Trwałość i oszczędność
zasobów
Koniec życia
produktu
Beton + 100%
recyklingu
Gospodarka
o obiegu
zamkniętym
BRANŻA CEMENTOWA JAKO FILAR
GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
W 2017 r. w przemyśle cementowym:
• wykorzystano ok. 1,6 mln ton paliw
alternatywnych w procesie produkcji
• 65% energii pozyskano z paliw alternatywnych
1 2
6 3
5 4

15. Sektor cementowy – innowacyjność i odpowiedzialność
15
Bioróżnorodność
Krajowi producenci cementu
podejmują działania na rzecz
ochrony bioróżnorodności
terenów kopalnianych
– w trakcie eksploatacji,
jak i po jej zakończeniu.
Edukacja
SPC oraz producenci
cementu prowadzą szereg
działalności o charakterze
informacyjno-edukacyjnym,
obejmujących m.in.
organizację wolontariatów,
konferencji, konkursów oraz
działalność wydawniczą.
Drogi betonowe
Branża cementowa
prowadzi działalność
promocyjną dotyczącą
drogowych nawierzchni
betonowych.
Ekoinnowacje
Nowoczesne specyfikacje
betonu pozwalają na
wznoszenie budynków
spełniających kryteria
zrównoważonego
budownictwa.

16. Handel międzynarodowy – wyzwanie dla polskiego sektora
cementowego
16
W 2016 r. w Rosji
wprowadzono zmiany
dotyczące certyfikacji cementu,
które w praktyce uniemożliwiły
eksport cementu z Polski.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rosja 98 138 68 5 0 0 0
Eksport cementu z Polski do Rosji w latach 2013-2019 (tys. ton)
• W 1 kw. 2020 r. import dalej rósł – był 39% większy niż w 1 kw. 2019 r.
• Udział krajów trzecich w imporcie cementu do Polski zwiększył się z 8%
(33 tys. ton) w 2013 r. do 29% (293 tys. ton) w 2019 r.
0
200
400
600
800
1 000
1 200
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eksport Import
Polska: import oraz eksport cementu (tys. ton)
Niemcy; 37%
Białoruś; 24%
Litwa; 21%
Słowacja; 8%
Czechy; 5% Pozostałe; 5%
Udział krajów w imporcie cementu do Polski, 2019 r. (%)
• W 2019 r. import cementu z Białorusi osiągnął 247 tys. ton, tj. 651%
więcej niż w 2013 r. (32 tys. ton)
• W 1 kw. 2020 r. import białoruskiego cementu nadal dynamicznie rósł – był
o 66% większy niż rok wcześniej: 63 tys. ton w porównaniu do 38 tys. ton
• Polityka klimatyczna w UE a polityka krajów trzecich
?
Prognozy zmian PKB (%, r/r) 2020 2021
Świat (bez Unii Europejskiej) -3,9 4,9
Unia Europejska -8,3 5,8
Polska -4,6 4,3
200
400
600
Polska: PKB w latach 1990-2019 (mld USD, w cenach stałych)
Źródło: World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files.
Źródło: European Commission, European Economic Forecast. Summer 2020

17. 17
Marek Rozkrut
Główny ekonomista EY Polska,
Szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY
email: Marek.Rozkrut@pl.ey.com
tel.: 508 018 368
Dziękujemy za uwagę
Zbigniew Liptak
Lider Zespołu Doradztwa
Regulacyjnego EY
email: Zbigniew.Liptak@pl.ey.com
tel.: 502 444 107

18. EY | Assurance | Tax | Strategy and Transactions | Consulting
O firmie EY
EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi
audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.
Nasza wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi przyczyniają się
do budowy zaufania na rynkach kapitałowych i w gospodarkach całego świata.
W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy zarządzający zgranymi
zespołami, których celem jest spełnianie obietnic składanych przez markę EY.
W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej funkcjonującego świata.
Robimy to dla naszych klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, z których
każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska
spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji (company limited
by guarantee) nie świadczy usług na rzecz klientów. Informacje na temat sposobu
gromadzenia przez EY i przetwarzania danych osobowych oraz praw
przysługujących osobom fizycznym w świetle przepisów o ochronie danych
osobowych są dostępne na stronie ey.com/pl/pl/home/privacy.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
EY, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
© 2020 EYGM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsza publikacja została sporządzona z należytą starannością, jednak z konieczności pewne informacje
zostały podane w skróconej formie. W związku z tym publikacja ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zawarte
w niej dane nie powinny zastąpić szczegółowej analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie
niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z właściwym doradcą.