Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования российского рынка платежных терминалов (банковских1 и небанковских2), который наряду с дистанционными финансовыми сервисами3 является частью рынка электронных платежных систем (ЭПС).

1. M arket W atch
Российский
терминалов
рынок
платежных
Ноябрь 2013 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования
российского рынка платежных терминалов (банковских 1 и небанковских 2), который наряду с
дистанционными финансовыми сервисами 3 является частью рынка электронных платежных систем
(ЭПС).
По оценкам J’son & Partners Consulting, оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составит 2 290
млрд рублей, показав рост на 22% по сравнению 2012 годом. Оборот рынка платежных
терминалов в 2013 году составит 1030 млрд рублей или 45% от предполагаемого оборота рынка
ЭПС, впервые составив менее половины оборота рынка ЭПС. По нашим прогнозам, в ближайшие 5
лет доля оборота платежных терминалов будет ежегодно снижаться и к 2018 году составит 28%.
Рис. 1. Сравнение оборотов рынков электронных платежей и платежных терминалов в
России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F 4
90%
5 000
4 500
77%
72%
4 000
4 380
66%
70%
59%
3 500
51%
45%
50%
3 000
1 880
2 000
1 500
1 000
500
28%
2 290
2 500
700
530
910
660
1 160
760
30%
10%
1 460
-10%
860
950
1 220
1 030
0
-30%
-50%
2008A
Рынок ЭПС
2009A
2010A
2011A
Рынок платежных терминалов
2012A
2013E
…
2018F
Доля оборота платежных терминалов в обороте ЭПС
Источник: J’son & Partners Consulting
1
программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в
режиме самообслуживания, который обслуживается банковской организацией
2
программно-аппаратный комплекс с купюроприемником, обеспечивающий приём платежей от физических лиц в
режиме самообслуживания, который обслуживается небанковской организацией
3
включают в себя следующие составляющие: мобильный банкинг, интернет-банкинг, SMS-банкинг, мобильные
операторские платежи, электронные деньги
4
Здесь и далее 20XXA – Actual (фактические данные), 20XXE – Estimates (оценочные данные), 20XXF – Forecast
(прогнозы)
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. Рынок небанковских платежных терминалов (НПТ)
На рынке небанковских платежных терминалов (НПТ) в России существуют несколько игроков,
среди них крупнейшими являются следующие терминальные сети: QIWI, CyberPlat и ElecsNet.
По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец 2013 года в России будет 220 тысяч НПТ (-1,4%
по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году их количество уменьшится до 200 тысяч. Уменьшение
количества НПТ произойдет по причине усиления конкуренции с банковскими терминалами с
одной стороны и возрастающей популярности дистанционных финансовых сервисов с другой.
Рис. 2. Динамика количества НПТ в России, тыс., 2010A-2013E, 2018F
211
226
223
220
200
183
158
2008A
2009A
2010A
2011A
2012A
2013E
…
2018F
Источник: J’son & Partners Consulting
Несмотря на незначительное уменьшение количества НПТ, аналитики J'son & Partners Consulting в
пятилетней перспективе прогнозируют ежегодное увеличение оборота за счет, в частности,
уменьшения доля платежей за услуги мобильной связи и увеличения доли денежных переводов в
обороте рынка. Так, в 2013 году оборот платежей на рынке НПТ составит 850 млрд рублей (+7%
по сравнению с 2012 годом), а к 2018 году может превысить 960 млрд рублей. Доля оборота НПТ
в общем обороте платежных терминалов постепенно снижается и в 2013 году составит 82%.
Рис. 3. Динамика оборота платежей через НПТ в России, млрд рублей, 2010A-2013E, 2018F
100%
1400
1200
88%
88%
86%
85%
84%
82%
79%
80%
1000
60%
800
40%
600
400
200
470
580
660
730
800
960
850
20%
0%
0
-20%
2008A
2009A
2010A
Оборот платежей через НПТ
2011A
2012A
2013E
…
2018F
Доля оборота НПТ в обороте платежных терминалов
Источник: J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. По прогнозам J'son & Partners Consulting, в структуре платежей через НПТ произойдут
значительные изменения: доля денежных переводов увеличится с 16% в 2013 году до 21% в 2018
году, а доля платежей за услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 55% до 38%.
Говоря о структуре оборота в разрезе участников рынка, стоит отметить, что по итогам 2012 года
совокупная доля крупнейших игроков (QIWI, CyberPlat и ElecsNet) практически не изменилась и
по-прежнему превышает 80%.
На фоне снижения количества НПТ и снижения количество транзакций (-6% за 2012
год, -8% за 2013 год), увеличение среднего размера транзакции позволит сохранить
положительную динамику оборота платежей. Размер средней комиссии незначительно
снижается, однако вплоть до 2018 года останется в коридоре 6,1%-5,9%.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. Рынок банковских платежных терминалов (БПТ)
На российском рынке банковских платежных терминалов (БПТ) существуют несколько игроков,
среди них крупнейшими являются: Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский Кредитный
Банк, Банк Русский Стандарт.
По данным J'son & Partners Consulting, в 2012 году в России было 55,4 тысячи БПТ, из которых
30% находились в Москве и Московской области, 10% в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области и 61% в других регионах. По нашим оценкам, к концу 2013 года количество БПТ
увеличится на 8% и составит 59,7 тысяч, а к концу 2018 года – 73 тысячи терминалов. При этом
региональная структура в разрезе двух столиц и их областей останется практически неизменной.
Рис. 4. Динамика количества БПТ в России в разбивке по регионам, тыс., 2010A-2013E, 2018F
100%
80
73,0
90%
80%
70%
60%
50%
41,6
37,5
40%
50,4
45,8
59,7
55,4
70
60
50
40
30
30%
20
20%
10%
10
0%
0
2008A
2009A
2010A
Москва и Московская облась
Другие регионы
2011A
2012A
2013E
…
2018F
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Всего, Россия
Источник: J’son & Partners Consulting
По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2013 году оборот рынка БПТ составит 181 млрд рублей
(+16% по сравнению с 2012 годом), а к концу 2018 года оборот рынка составит более 260 млрд
рублей.
Рис. 5. Динамика оборота платежей через БПТ в России, млрд руб., 2010A-2013E, 2018F
262
181
156
129
103
64
2008A
78
2009A
2010A
2011A
2012A
2013E
…
2018F
Источник: J’son & Partners Consulting
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4

5. По прогнозам J'son & Partners Consulting, структура оборота по направлениям платежей в
пятилетней перспективе будет изменяться в том же направлении, что и структура оборота НБТ:
доля денежных переводов увеличится с 21% в 2013 году до 27% в 2018 году, а доля платежей за
услуги мобильной связи, наоборот, уменьшится с 51% до 34%.
Крупнейшие игроки рынка БПТ наращивают свою долю на рынке – так, по итогам 2012 года
совокупная доля пяти крупнейших игроков (Сбербанк, Океан Банк, Промсвязьбанк, Московский
Кредитный Банк, Банк Русский Стандарт) увеличилась на 3% и превысила 60%.
По результатам 2012 года количество транзакций БПТ увеличилось на 13%, однако темп роста
количества транзакций замедляется и по итогам 2013 года может составить 6%.
В результате наращивания доли БПТ в общем обороте платежных терминалов, в
ближайшие 5 лет будет наблюдаться рост практически по всем ключевым
показателям. Однако, по прогнозам J'son & Partners Consulting, после 2014-2015 гг
количество транзакций может начать ежегодно уменьшаться, что вряд ли негативно
скажется на положительной динамике оборота платежей ввиду увеличения размера
средней транзакции за счет изменения структуры оборота по направлениям платежей.
Размер средней комиссии незначительно снижается, однако вплоть до 2018 года
останется в коридоре 5,1%-4,9%, что в среднем на 1% ниже, чем на рынке НБТ.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. Содержание полной версии отчета «Российский рынок платежных
терминалов»
1. Резюме
2. Введение
3. Рынок электронных платежей
3.1. Краткий обзор рынка электронных платежей
3.2. Тенденции, прогнозы и перспективы рынков электронных платежей России
3.3. Объемы и динамика рынка в натуральном выражении
4. Российский рынок банковских платежных терминалов, 2008A-2012A-2013E2018F
4.1. Динамика числа банковских платежных терминалов в региональном разрезе
4.2. Динамика числа банковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков
4.3. Динамика оборотов банковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков
4.4. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков
4.5. Динамика средней комиссии в разрезе ключевых игроков
4.6. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам
4.7. Крупнейшие участники российского рынка банковских платежных терминалов
4.7.1. Сбербанк
4.7.2. Океан Банк
4.7.3. ПромсвязьБанк
4.7.4. Московский кредитный банк
4.7.5. Русский Стандарт
5. Российский рынок небанковских платежных терминалов, 2008A-2012A-2013E2018F
5.1. Динамика числа небанковских платежных терминалов
5.2. Динамика оборотов небанковских платежных терминалов в разрезе ключевых игроков
5.3. Динамика числа транзакций в разрезе ключевых игроков
5.4. Динамика средней комиссии в разрезе ключевых игроков
5.5. Дистрибуция платежей по рыночным сегментам
5.6. Крупнейшие участники российского рынка небанковских платежных терминалов
5.6.1. QIWI
5.6.2. CyberPlat
5.6.3. ElecsNet
6. Заключение
_______________________________________________________________________________________
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой
официальной информации.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6