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kintone DIY 営業支援レシピ 前半 〜完成イメージ編〜
- 2. 営業の業務イメージ
• 基幹に顧客データを登録
• 折衝の履歴をメモや
日報の形で記録
• 提案資料の作成
• 折衝履歴を記録
• 売上予算を立てる
• 顧客情報を入れて、
見積書を作成
• 見積作成を他チームに
依頼
• 発注書を貰ったら
売上を登録
※ 日々の営業活動の流れをチャート式で書いてみる事と、業務の洗い出しがしやすくなります
それぞれの活動で行う業務、そして課題と感じている部分を書き出してみましょう!
• 受注後の顧客フォロー
• 新規案件の創出
案件化案件創出 提案期間 見積提出 受注 受注後フォロー
Notas del editor
- 成果物のイメージが湧きにくいので、成果物→プロセスのパターンではなく、成果物の説明とプロセスの説明を分ける
成果物と作り方が混在しているので、この2つはわける(スライド自体わける)
作り方の詳細は別途考える
成果物をイメージできる様な紙芝居(キャプチャ)を用意
- 誰がそれぞれのフェーズで登場しているのかの絵が欲しい(場面設定を明確にする、いつだれが何を何のために使うのかわかりやすくする)