Данный отчет, отдельные результаты которого прилагаются, подводит итоги работы отрасли Связь столицы и столичного региона за 1 пол. 2016 года. Он содержит основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи данных и доступа в Интернет, динамику основных показателей развития рынка за рассматриваемый период и прогноз отдельных показателей до 2020 года. Для преобретения полной версии отчета Вы можете обратиться в Директ ИНФО.

1. _____________________________________________________________
Сентябрь 2016 года
1 полугодие
2016 года
Доступ в
интернет
Платное
Телевидение
Телефонная
связь
Исследование корпоративного и
массового рынка связи Москвы
Подписчик Тема
Пример Рынок связи Москвы

2. 2Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
Оглавление
Cписок сокращений и базовых определений............ 1
Краткий обзор ............................................................ 3
1. Макроэкономические Показатели Столицы в 1 полугодие 2016 год 4
2. Рынок связи столичного региона ......................... 10
2.1. Общие итоги развития....................................... 10
2.2. Объем рынка по основным потребительским сегментам 13
2.3. Объем целевого рынка B2B и доля на нем Акадо Телеком 14
2.4. Номерная емкость столицы .............................. 15
2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и перспективы
развития.................................................................... 17
2.6. Рынок платного ТВ – текущее состояние и перспективы развития23
3. Профили потребителей целевых услуг связи в сегменте организаций и населения25
3.1. Общие затраты с разбивкой на виды услуг, объемы потребления в месяц 25
3.2. Профиль домохозяйств-потребителей услуг доступа в интернет, причины не
использования услуги .............................................. 27
4. Профили ведущий игроков .................................. 29
4.1. Доля в новых продажах среди операторов (доля от прироста рынка)29
4.2. Оценка рекламных бюджетов основных игроков рынка 30
4.3. Анализ и сравнение тарифов и тарифных планов конкурентов 31
Выводы и рекомендации по результатам исследования 33
Методика исследования и основные источники информации34
Приложение A: ТОП 100 крупнейших операторов фиксированной связи Московского
региона..................................................................... 36
Приложение B: Крупнейшие ( свыше 1 тыс. номеров) владельцы номерной емкости в
коде 495 и 499. ......................................................... 40

3. 3Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
КРАТКИЙ ОБЗОР
Данный отчет подводит итоги работы отрасли Связь столицы
и столичного региона за 1 полугодие 2016 года. Он содержит
основные сведения о рынке фиксированной связи, передачи
данных и доступа в Интернет, динамику основных
показателей развития рынка за рассматриваемый период и
прогноз отдельных показателей до 2020 года. В отчете
отражены индикаторы, характеризующие московский
рынок, а также описаны основные тенденции и направления
его развития. Московский регион, включающий столицу и
область - крупнейший рынок России. Доля Москвы и
московской области в общем объеме Валового
Регионального Продукта составляет 21,7% и 4,6% соответственно. Вклад столичных
предприятий отрасли Связь значительно выше. На операторов связи московского
региона по итогам 1 полугодия 2016 года приходится 32% всей выручки от услуг связи
для Москвы и 2 % - для московской области.
Отчет включает в себя три раздела. В первом описаны основные макроэкономические и
технологические аспекты, влияющие или способные оказать влияние на развитие рынка
связи столицы по итогам социально-экономического развития Москвы за 1 полугодие
2016 года. Приводятся данные по результатам работы отдельных отраслей и отдельным
экономическим показателям рынка столицы.
Во втором разделе отчета подведены итоги работы отрасли связь за 1 полугодие 2016
года. В частности, приводятся сведения о структуре доходов отрасли в столице,
рассматривается рынок связи по основным видам услуг и основным игрокам. В отчете
рассмотрены корпоративный, частный и межоператорский сегменты рынка, а также
рынок услуг для государства. Он также содержит информацию по долям основных
игроков на рынке передачи данных и доступа в Интернет для населения, организаций и
операторов, а также информацию по рынку платного ТВ.
Третий раздел содержит профили потребителей целевых услуг. Информация,
представленная в данном разделе основана на результатах общероссийского опроса,
выполненного Росстатом в конце 2015 года.
Четвертый раздел содержит профили ведущих игроков. В нем представлена
информация по результатам их деятельности, доли в новых продажах среди
операторов, оценки рекламных бюджетов, а также сравнительный анализ тарифов и
предложений всех ведущих игроков на рынке столицы.
В разделе «Методология» описаны источники информации, которыми пользовались
специалисты компании «Директ ИНФО» при составлении данного отчета.

4. 10Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
2. Рынок связи столичного региона
2.1. Общие итоги развития
По данным Минкомсвязи, общий размер выручки
операторов Связи в Москве составил по итогам 1 полугодия
2016 года - 269,6 млрд. рублей, что на 4,7% больше чем за
аналогичный период прошлого года. Объемы рынка услуг
электросвязи составил за этот же период 243,1 млрд.
рублей и рынок вырос на 4,0%. Основным драйвером стали
почтовые и курьерские услуги. Рост рынка в данном
сегменте составил 11 %. Это связано с увеличением тарифов
на почтовые отправления произошедшие в прошлом году, а
также ростом рынка Интернет-торговли.
Источник: Данные Минкомсвязи
Рисунок 2.1.1. Рынок Связи Москвы в 2014-2016 гг.
Информация по структуре доходов от услуг связи в денежном выражении по услугам, а
также в натуральном выражении (по числу клиентов, трафику, наличию средств связи)
представлены в Таблицах 2.1.1. -2.1.2 и на Рисунках 2.1.2. и 2.1.3.
2014 год 2015 год 1 пол. 2015 года 1 пол. 2016 года
Все услуги связи 531,0 539,4 257,6 269,6
Услуги электросвязи 487,7 485,1 233,8 243,1
Почтовые услуги 43,2 54,1 23,7 26,3
в % к аналогичному периоду прошлого года
Все услуги связи 101,6% 104,7%
Услуги электросвязи 99,5% 104,0%
Почтовые услуги 125,4% 111,0%
531,0 539,4
257,6 269,6
487,7 485,1
233,8 243,1
43,2 54,1
23,7 26,3
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2014 год 2015 год 1 пол. 2015 года 1 пол. 2016 года
Выручка от оказания услуг связи операторами Москвы
в 2014-2016 гг., млрд. руб
Все услуги связи Услуги электросвязи Почтовые услуги

5. 17Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
2.5. Рынок доступа в интернет для населения – текущее состояние и
перспективы развития
По данным Минкомсвязи общее число абонентов
фиксированного Интернета в Москве составило на конец
1 полугодия 2016 года - 3,7 млн. (рост c начала года на
2,6%). Показатели 1 квартала этого года несколько ниже и
это объясняется фактором сезонности (периодом
окончания разовых акций операторов по подключению,
которые заканчивались в конце года). В январе-марте
2016 года число активных абонентов сократилось по
отношению к концу года на 0,3%. Общий объём рынка в
денежном выражении составил около 3,1 млрд. рублей.
По оценкам «Директ ИНФО» на конец 2016 года общий
объем рынка по числу абонентов может достичь 3,8 млн. и
вырасти по сравнению с 2015 годом на 2%:
Источник: Минкомсвязи, информация операторов, оценки и расчеты «Директ ИНФО»
Рисунок 2.5.1. Рынок фиксированного ШПД для населения в 2014-2016 гг.
Лидерами рынка на протяжении многих лет являются четыре игрока – МГТС,
Ростелеком, Билайн и Акадо. На них приходится более 80% рынка как по числу клиентов,
так и по полученным доходам. Более подробная информация по структуре рынка
Москвы по основным игрокам в 2014г.- 1 полугодие 2016 года представлена на Рисунках
2.5.1-2.5.4.
3 677 3 774 3 765 3 715 3 762
11 234
12 332
3 051 2 986
12 382
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2014 2015 1 кв. 2016 1 пол. 2016 2016 (оценка)
Число абонентов, тыс Выручка, млн. руб

6. 36Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
Приложение A: ТОП 100 крупнейших операторов фиксированной
связи Московского региона
Мес-
то Оператор Регион Директор
Выручка за
2015 год,
млн. руб
1 ПАО "МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"
г.Москва ЕРШОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 39 485
2 АО "CВЯЗЬ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТА
И ДОБЫЧИ НЕФТИ"
г.Москва БЕРТЯКОВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ 25 546
3 АО "КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ" г.Москва КРАВЦОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ 25 543
4 АО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ТРАНЗИТТЕЛЕКОМ"
г.Москва ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 13 781
5 АО "ВОЕНТЕЛЕКОМ" г.Москва ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 11 802
6 АО "МОСКОВСКАЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
КОРПОРАЦИЯ"
г.Москва Назаров Сергей Викторович 9 874
7 ООО "ЭКВАНТ" г.Москва ВАН ВАГЕНИНГЕН РИЧАРД АЛЛАРД 9 185
8 ООО "НЭТ БАЙ НЭТ ХОЛДИНГ" г.Москва БАТАНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 5 257
9 АО "РТКОММ.РУ" г.Москва РОГОВОЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 3 905
10 ПАО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФ" г.Москва СНЫТКО АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 3 333
11 ООО "ГАЗПРОМ ТЕЛЕКОМ" г.Москва МЕЖУЕВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 2 036
12 ООО "МИГЛАЙН" г.Москва Сайкина Ольга Ивановна 2 011
13 ООО "ДОМОДЕДОВО АЙТИ
СЕРВИСИЗ"
Московская область 1 860
14 ООО "ГАЗПРОМ СВЯЗЬ" г.Москва Носонов Александр Юрьевич 1 756
15 ООО "ДАТА ЦЕНТР М100" г.Москва 1 718
16 АО "МОСКОВСКИЙ УЗЕЛ СВЯЗИ
ЭНЕРГЕТИКИ"
г.Москва КОНДРАШОВ СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
1 519
17 ООО "БИ ТИ СОЛЮШНС" г.Москва КАРЛОВСКИ ПАВЕЛ ЕЖИ 1 518
18 АО "МАКСИМАТЕЛЕКОМ" г.Москва ВОЛЬПЕ БОРИС МАТВЕЕВИЧ 1 473
19 АО "МАКОМНЕТ" г.Москва МУРЫГИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 1 275
20 ООО "МАНГО ТЕЛЕКОМ" г.Москва БЫЗОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1 259
21 АО "ИСКРАТЕЛЕКОМ" г.Москва МИРЗАБЕКОВ АЛХАС
МИРЗАБЕКОВИЧ
1 218
22 ООО "ГАРС ТЕЛЕКОМ - УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМИ"
г.Москва ШИНКАРЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1 197
23 АО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" г.Москва СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1 194
24 ООО "ЦИФРА ОДИН" г.Москва 1 174
25 АО "АВАНТЕЛ" г.Москва ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 1 142

7. 37Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
Мес-
то Оператор Регион Директор
Выручка за
2015 год,
млн. руб
26 АО "РЕТННЕТ" г.Москва СЮНИКОВ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 1 111
27 ООО "НАУКА-СВЯЗЬ" г.Москва КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
1 049
28 АО "ТЕЛЕКОМНЕФТЕПРОДУКТ" Московская
область
ТЕРЕХОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
1 006
29 ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" г.Москва РЕШЕТОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ 916
30 ООО "СВЯЗЬ ВСД" г.Москва Ветров Михаил Владимирович 883
31 ООО "Т-СИСТЕМС СИАЙЭС" г.Москва Тоскин Алексей Владимирович 874
32 ООО "ЛЭВЕЛ ТЕЛЕКОМ" г.Москва РЫБАЛЬСКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 798
33 ООО "ФЛЕКС" Московская
область
БЕСПАЛОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 661
34 ООО "СУММА ТЕЛЕКОМ" г.Москва ВОИНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 646
35 ООО "РТС-ТЕЛЕКОМ" г.Москва Богомазов Владимир Владимирович 589
36 ООО "ТРАНСНЕФТЬ ТЕЛЕКОМ" г.Москва ЧУВАШИНА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
566
37 АО "ЦЕНТР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ "МСК-IX"
г.Москва ВОРОНИНА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА 562
38 ООО "ВИЛЭНД" г.Москва МОНАХОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 525
39 АО "ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ" г.Москва ИЛЬИНЧИК ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 500
40 ООО "КРОНИКС ПЛЮС" г.Москва РЫЖКОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 493
41 ООО "РОЙЛКОМ" г.Москва МАРКЕЛОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 480
42 АО "ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ" г.Москва КУДРИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 477
43 ООО "РК-ТЕЛЕКОМ" г.Москва КРИВОШЕЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 386
44 ООО "АЙХОУМ" г.Москва ЛУКЬЯНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 382
45 АО "АСВТ" г.Москва ФЕДУЛОВА ИРИНА ВИЛИСОВНА 377
46 ООО "ТЕЛЕКОМ ТЗ" г.Москва ФЕДЯКОВА МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
355
47 ООО "МУЛЬТИСЕРВИСНЫЕ СЕТИ" г.Москва КАРПУНИНА ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
352
48 ООО "МОРТОН ТЕЛЕКОМ" г.Москва ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ 321
49 ООО "ФИЛАНКО" г.Москва ШАРОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 304
50 АО "СТАРТ ТЕЛЕКОМ" г.Москва БАСКОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 288
51 ООО "Телеком-Биржа" г.Москва Вахтин Александр Александрович 286
52 АО "МИРТЕЛЕКОМ ИМЕНИ
Э.К.ПЕРВЫШИНА"
г.Москва КОБЗАРЬ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 256
53 ООО "ГЛОУБКАСТ МОСКВА" г.Москва ПУМПАЛОВИЧ БИЛЬЯНА 255
54 АО "РИАЛ КОМ" Московская
область
КРИВИЦКИЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 254
55 ООО "НТТ КОММЬЮНИКЕЙШНЗ
РАША"
г.Москва Сэй Акира 251
56 АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" г.Москва МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 222
57 АО "КАРАВАН-ТЕЛЕКОМ" г.Москва ДРУГАЛЕВ СТАНИСЛАВ
КОНСТАНТИНОВИЧ
220
58 АО "ЛИНКС
ТЕЛЕКОММЬЮНИКЭЙШНС СНГ"
г.Москва ВЕТРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 205

8. 38Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
Мес-
то Оператор Регион Директор
Выручка за
2015 год,
млн. руб
59 АО "СИТИ-ТЕЛЕКОМ" г.Москва Илясова Нина Леонидовна 201
60 АО "АЛЬТАГЕН" г.Москва ГУЗАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 198
61 ООО "СЕТЕЛ" г.Москва Лазутина Марина Александровна 179
62 ООО "НТЦ ФИОРД" г.Москва Мацнев Николай Константинович 177
63 АО "МЕТРО-ТЕЛЕКОМ" г.Москва Путинцев Владимир Николаевич 177
64 ООО "ИКСЕЛЕРЕЙТ" г.Москва 175
65 ООО "ТРИВОН НЕТВОРКС" г.Москва ФИЛИМОНОВ АНДРЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
166
66 ООО "ДИС" г.Москва Чертищев Артем Михайлович 161
67 АО "ГОРКОМ" г.Москва Чернявский Дмитрий Александрович 161
68 АО "РАДИОТЕЛ" г.Москва 158
69 АО "КОННЭКТО" г.Москва БОНДАРЕНКО АНТОН
КОНСТАНТИНОВИЧ
152
70 ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" г.Москва ПЫЦКАЯ МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА 148
71 АО "ЭКСПРЕСС ТЕЛЕКОМ" г.Москва КРЕКОТЕНЬ ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
146
72 АО "РУСЦЕНТРОСВЯЗЬ" г.Москва ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
145
73 ООО "НТСИ Телеком" г.Москва Маслов Василий Васильевич 143
74 ООО "МАТРИКС ТЕЛЕКОМ" г.Москва ТУЖИЛКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 129
75 ФГУП "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ РФ"
г.Москва ЕЖОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 129
76 ООО "ФЛЕКСЛАЙН-Н" Московская
область
НАЗАРОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ 129
77 АО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ИСКРА"
г.Москва Быстров Евгений Николаевич 128
78 АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
УЗЕЛ СВЯЗИ"
Московская
область
ГЛАЗКОВ ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ 127
79 ООО "СВОБОДНЫЕ СЕТИ" г.Москва ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 125
80 ООО "ИНВЕСТРЕСУРС" г.Москва БЕЛОУСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 125
81 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ"
г.Москва ЕВСЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 124
82 ООО "АРТЭКС" Московская
область
СИКОРЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 123
83 ООО "ИТЕРАНЕТ ХОЛДИНГ" г.Москва Мацкевич Игорь Викторович 120

9. 39Рынок связи Москвы в 1 полугодие 2016 г
Источник: база данных финансовой отчетности Росстата
Мес-
то Оператор Регион Директор
Выручка за
2015 год,
млн. руб
84 ООО "ФЛАЙКОМ" г.Москва Корнеев Михаил Николаевич 119
85 ООО "СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ" г.Москва ИЛЬИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 117
86 ООО "ВОКЗАЛ-ИНФОКОМ" г.Москва ВЛАСОВА ИННА БОРИСОВНА 117
87 ООО "АЗИМУТ ТЕЛЕКОМ" г.Москва МИХАЙЛОВ ЯКОВ ЮРЬЕВИЧ 117
88 ООО "Телеком Центр" г.Москва Елиава Роман Зауриевич 116
89 ООО "СИТИЛАНКОМ" г.Москва ДЕМЯНЧУК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 112
90 ООО "УНИЛИНК" г.Москва СТОГОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 110
91 ООО "ИНТЕРУТ КОММУНИКАЦИИ" г.Москва Черных Елена Николаевна 106
92 ООО "ЧАЙНА ТЕЛЕКОМ" г.Москва Лян Лян 103
93 ООО "ПРЕМЬЕР-ТЕЛЕКОМ" г.Москва ВАВИЛОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 102
94 АО "ЮЛ-КОМ" г.Москва Озерский Алексей Юрьевич 102
95 АО "ТРАНСИНФОСЕТЬ" г.Москва ШЕЙНМАН МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
102
96 ООО "МТТ КОННЕКТ" г.Москва БАСКОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ 102
97 АО "НЭТЛАЙН" г.Москва МАМЫШЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 99
98 ООО "СЕРВИС-АЭРО" г.Москва СИМЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 98
99 АО "СЛУЖБА ТСИ" Московская
область
КАНАШИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 96
100 ООО "ГРИН ТЕЛЕКОМ" г.Москва КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 92
84 ООО "ФЛАЙКОМ" г.Москва Корнеев Михаил Николаевич 119
85 ООО "СОЦИУМ-ТЕЛЕКОМ" г.Москва ИЛЬИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 117