Список и подробное описание маркетинговых исследований выполненных компанией Директ ИНФО в области телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в январе-декабре 2013 года

1. Готовые и регулярные исследования
в области телекоммуникаций и ИТ
Работы, выполненные Директ ИНФО в январе - декабре 2013 года
1
©2012 Direct INFO

2. О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
2
©2013 Direct INFO

3. Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации
МТС
МГТС
Транстелеком
Ростелеком
Скай Линк
Акадо (Комкор)
Центральный Телеграф
Orange
British Telecom
Прочие (связь/медиа/интернет)
Почта России
DHL
TNT
Google
QIWI
Роснано
Discovery Channel International
Производители оборудования
Avaya - Nortel
Siemens
NEC
3Com
Schneider Electric
ABB
Philips
Samsung
и другие
3
©2013 Direct INFO

4. Рекомендации наших клиентов
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ
ИНФО за эффективность
и результативность проделанной работы. Хочется особо
отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ
ИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной
работы. Основываясь на
нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно
рекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе
совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного
и стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО
«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,
предъявляемыми
к
качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компании
согласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”
Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных
компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
4
©2013 Direct INFO

5. Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного
оборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описании
товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны
начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по
услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:
инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,
оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,
местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию
по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках
федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных
опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
5
©2013 Direct INFO

6. Специальное
предложение по готовым
исследованиям
6
©2012 Direct INFO

7. Список отчетов по рынку телекоммуникаций
Тема исследования
Рынок Видео ОТТ сервисов в
России и Мире
Обзор российского и
зарубежного рынка VPN и
аренды каналов
Описание
Актуальность: сентябрь 2013
Объем отчета: 68 слайдов в формате
PPT
Актуальность : Май 2013
Объем отчета: 125 страниц
Исследование рынка услуги
видеонаблюдение и телеметрия
в России и мире
Актуальность: Май 2013
Объем отчета: 67 слайдов в формате
PPT
Обзор рынка связи Москвы по
итогам 2012 года и 1 полугодия
2013 года
Актуальность: Октябрь 2013
Объем отчета: 133 страницы
7
©2013 Direct INFO

8. Список отчетов по рынку телекоммуникаций
Тема исследования
Рынок спутникового ТВ в России
и мире – текущее состояние и
кейсы операторов работающих
на конкурентных рынках
Рынок госзакупок в области
Связи и ИТ – текущее состояние
и прогноз развития
Описание
Актуальность: Июль 2013
Объем отчета: 85 слайдов в формате
PPT
Актуальность : Июль 2013
Объем отчета: 115 страниц + БД
госзакупок по связи (ФЗ 94 и ФЗ 223)
за 2012- 1 пол. 2013 года
Управление массовыми СМС
рассылками – обзор
зарубежного опыта
Актуальность: Апрель 2013
Объем отчета: 62 слайда в формате
PPT
Рынок “Интернета Вещей” в
России и мире
Актуальность: Июль -Август 2013
Объем отчета: ориентировочно 150
страниц
8
©2013 Direct INFO

9. Список отчетов по рынку телекоммуникаций
Название отчета
Описание
Российский рынок Виртуальных
Телефонных номеров и услуг
8-800
Актуальность: Апрель 2013
Объем отчета: 57 слайда в формате
PPT
Стоимость: 185 тыс. руб
Обзор Российского и мирового
рынка Ring Back Tone для
мобильной и фиксированной
связи – текущее состояние и
перспективы развития
Актуальность: июнь 2013
Объем отчета: 68 слайдов в формате
PPT
Стоимость: 180 тыс. руб
Рынок услуг сетевой и
информационной безопасности
в России 2012
Актуальность : июнь 2013
Объем отчета: 122 страницы
Стоимость: 200 тыс. руб
Рынок услуг магистральных
операторов в 2008-2012 гг.
Прогноз до 2020 года
Актуальность: сентябрь 2013
Формат: Банк данных XLS + Executive
Summary в формате PPT
Стоимость: 200 тыс. руб
Более подробная информация по отчетам представлена ниже …
9
©2013 Direct INFO

10. Список отчетов по рынку телекоммуникаций
Название отчета
Детский Телеком в России
Рынок облачных услуг IaaS в
России и за рубежом
Мобильные ОТТ сервисы –
изучение трансформации
доходов мобильных операторов
с помощью DATA
Описание
Актуальность: октябрь 2013
Объем отчета: 85 страниц
Актуальность: декабрь 2013
Объем отчета: 194 слайда в формате
PPT
Актуальность : октябрь 2013
Объем отчета: 189 страниц
Более подробная информация по отчетам представлена ниже …
10
©2013 Direct INFO

11. Рынок Видео ОТТ сервисов в России и мире.
Краткое описание отчета
Концепция OTT (Over the Top) означает доставку видеосигнала
на приставку (компьютер, мобильный телефон) пользователя по
неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг IPTV, которые
предоставляются через управляемую оператором сеть с
гарантированным QoS. Она получила широкое распространение
в сфере предоставления видеоуслуг через Интернет. Такая
концепция позволяет более эффективно использовать контент,
привлекать новых абонентов и увеличивать доходность бизнеса
за счет дифференциации услуг и введения он-лайн-продаж.
Особенностью внедрения услуг OTT является возможность
предоставить сервис любому пользователю Интернет. Данное
исследование посвящено анализу рынка Видео ОТТ в России и
мире. В нем рассмотрено текущее состояние рынка , его общий
объем и структура по основным игрокам, а также представлен
прогноз до 2017 года. Также в исследовании представлены
данные по социально-демографическому профилю пользователей услуг Видео ОТТ полученные на основе данных опроса
проведённого Директ ИНФО.
11
©2013 Direct INFO

12. Содержание обзора рынка ОТТ сервисов в России и мире.
Полное содержание отчета:
1. Ситуация на мировом рынке ОТТ
1.1. Мировой рынок ОТТ
1.1.1.Структура доходов мирового рынка ОТТ по видам услуг 2011-2017
1.1.2. Доля ОТТ в общем объеме рынка платного ТВ в числе устройств и деньгах
1.1.3. Доля ОТТ на европейского рынке (млн. Домохозяйств)
1.1.4. Технологии доступа к просмотру телевидения через интернет
1.1.5. Структура рынка по типам устройств для просмотра ТВ контента
по отдельным странам (включая Россию )
1.1.6. Сегментация рынка ОТТ по типам компаний ( 2 типа сегментации)
1.2. Основные игроки представленные на рынке
1.2.1. Список по сегментам
1.2.2. Профили крупнейших игроков
1.3. Стоимость устройств ОТТ представленных на рынке
2. Основные показатели российского рынка ОТТ
2.1. Объем рынка ОТТ по сегментам 2010-2017 (млрд. Рублей)
2.2. Структура рынка по сегментам 2012 и 2017
2.3. Объем рынка ОТТ сервисов по количеству абонентов и типам доступа 2011-2017
2.4. Структура рынка ОТТ по типам доступа 2012 и 2017
2.5. Основные игроки российского рынка ОТТ по сегментам
2.6. Профили крупнейших игроков
2.7. Ценовая политика ведущих операторов
3. Профиль пользователей ОТТ
3.1. Заинтересованность в услугах ОТТ
3.2. Социально-демографический профиль пользователей
3.3. Наличие технических средств и заинтересованность в доп. Услугах
3.4. Готовность платить за услуги ОТТ
12
©2013 Direct INFO

13. Исследования рынка VPN и аренды каналов
Краткое описание отчета
Регулярный отчет Директ ИНФО выходит с 2004 года и
обновляется ежегодно. Исследование содержит общий
анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на
рынке VPN и аренды каналов в России и за рубежом,
проанализированы основные тренды и направления
развития этого рынка. В отчете представлен
детальный анализ внутрирегионального и межрегионального рынка управляемого VPN, а также рынке
аренды внутрироссийских и зарубежных каналов на
котором работают национальные операторы связи
(такие как Ростелеком, Вымпелком, ТТК, Оранж и
Мегафон) и ряд других компаний. Приводятся данные
по текущему объему рынка и прогнозу его развития до
2018 года. Также в отчете рассмотрен портрет
потребителей услуг VPN и детальное описание
предложений ведущих операторов представленных на
рынке и общие принципы тарификации услуг. В
качестве отдельной дополнительной опции возможно
получение развернутой информации по услугам
компании (включая внутренние положения по услугам и
полные прайс-листы)
13
©2013 Direct INFO

14. Содержание исследования рынка VPN и аренды каналов
Полное содержание отчета (начало):
ВВЕДЕНИЕ
1. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN
1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.3. ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ ETHERNET VPN L2 И IP VPN L3 В СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPLS-TP В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
2. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
2.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ
2.2.1. Общие показатели развития рынка
2.2.2. Рынок VPN
2.2.2.1. Межрегиональный VPN
2.2.2.3. Рынок межрегионального управляемого VPN
2.2.3. Рынок аренды каналов
2.2.3.1. Аренда внутрирегиональных каналов
2.2.3.2. Аренда межрегиональных каналов внутри России
2.2.3.3. Аренда международных каналов Связи
2.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ
2.3.1. Число потребителей услуг межрегионального и внутрирегионального VPN
2.3.2. География использования услуги, скорости подключения
2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей
2.3.4. Проникновение VPN на предприятиях различного размера
2.3.5. VPN в Государственных Организациях
3. АНАЛИЗ УСЛУГ MPLS VPN КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ
3.1. ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИС
3.1.1. Общее описание услуги
14
©2013 Direct INFO

15. Содержание исследования рынка VPN и аренды каналов
Полное содержание отчета (окончание):
3.1.2. Структура клиентской базы
3.1.3. Описание продукта “Ethernet Link” : cостав услуги и гарантии качества
3.1.4. Описание продукта “IP VPN” : cостав услуги и гарантии качества
3.2. ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТЕЛЕКОМ
3.2.1. Общие показатели работы группы: структура продаж, клиентская база
3.2.2. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых РТКОММом: cостав и гарантии качества
3.2.4. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых магистральным Ростелекомом: cостав,
гарантии качества, продвижение
3.3. КОМПАНИЯ ТТК
3.3.1. Общее описание услуги
3.3.2. Структура клиентской базы
3.3.3. Описание продукта “Виртуальный Канал Ethernet” (Ethernet Private Line):
cостав услуги и гарантии качества
3.3.4. Описание продукта “Виртуальная частная сеть” (IP VPN): состав услуги и гарантии качества
3.4. МЕГАФОН (СИНТЕРРА)
3.4.1. Общее описание услуги
3.4.2. Структура клиентской базы
3.4.3. Описание продукта “ Виртуальный канал связи (L2 VPN)” : состав услуги и гарантии качества
3.4.4. Описание продукта «Виртуальная частная сеть (IP VPN)» : состав услуги и гарантии качества
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГОДА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ГЛОССАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ MPLS VPN
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 ГОДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ 2012 ГОДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО
РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 3 КВ. 2012 ГОДА
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN И ДРУГИХ ТЕЛЕКОМ. УСЛУГ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В 2012 ГОДУ
15
©2013 Direct INFO

16. Исследование рынка видеонаблюдения и
телеметрии в России и Мире
Краткое описание отчета
Исследование включает анализ рынка и технических
характеристик решения предоставления услуги
Видеонаблюдение и телеметрия, оценка рынка услуги
Видеонаблюдения (СCTV) и телеметрии в России и за
рубежом ( США, Китай, Азиатские рынки и Европа). В
исследовании проводится анализ спроса на данные
услуги, принципов тарификации, пакетирования. Также
приводятся примеры реализации услуги, приводятся
примеры конкретных бизнес-кейсов . В отчете дается
оценка потребителями данной услуги и приводятся
данные по проникновению по различным группам
потребителей (организации по отраслям и частные
лица). В рамках исследования проводился опрос 1500
частных лиц и около 500 организаций по регионам
России с целью уточнения проникновения услуги,
построения социально-демографического профиля
потребителей и основных требований предъявляемых
ими к данной услуге.
16
©2013 Direct INFO

17. Краткое содержание исследование рынка
видеонаблюдения и телеметрии в России и Мире
Краткое содержание отчета
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Обзор зарубежного рынка телеметрии и видеонаблюдения
1.1.Объем и структура рынка
1.2.Основные тренды и тенденции
1.3.Описание основных сегментов потребителей
1.4.Бизнес-кейсы отдельных продуктов на базе CCTV
1.4.1. Традиционные услуги для бизнеса
1.4.2. Услуги для государственных организаций
1.4.3. Услуги по модели VSaaS
2. Российский рынок
2.1.Объем и структура рынка видеонаблюдения
2.2.Основные сегменты потребителей (частных лиц и организаций)
2.2.1. Проникновение услуги
2.2.2..Cоциально -демографический профиль потребителей
3. Анализ существующих предложений на рынке
3.1.Традиционные услуги CCTV
3.2.Услуги мобильных операторов
3.3.Услуги фиксированных операторов
3.4.Услуги VSaaS
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
17
©2013 Direct INFO

18. Рынок фиксированной связи , ПД и интернет Москвы
Краткое описание отчета
Отчет по рынку фиксированной связи, передачи данных и
интернет Москвы выпускается Директ ИНФО на
ежеквартальной основе начиная с 2005 года. Последний
доступный отчет подводит итоги 2012 года. В первой части
отчета анализируются макроэкономические итоги развития
столицы за рассматриваемый период и показатели, способные
оказать заметное влияние на рынок Связи города, даются
прогнозы развития экономики Москвы на ближайшие
несколько лет. В отчете приводятся финансовые результаты
деятельности телекоммуникационных компаний Москвы.
Представлены данные по распределению рынка между
холдингами по потребительским сегментам (операторский,
сегмент частных лиц и корпоративный сегмент).
Дополнительно анализируется большой ряд показателей,
определяющих уровень развития рынка телекоммуникаций
столицы, таких как: распределение номерной емкости;
проникновение ПК, широкополосного доступа в интернет и
платного телевидения, другие важные характеристики. Во
второй части отчета приводятся данные ежеквартального
опроса интернет - пользователей столицы выполненный в мае
2013 года.
18
©2013 Direct INFO

19. Содержание отчета по рынку телекоммуникаций
Москвы ( Итоги 2012 года и 1 полугодия 2013)
1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТОЛИЦЫ
1.1 ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.2 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК
1.5. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
1.6. ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ НА 2013- 15 ГГ.
1.7. ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ И ИКТ В БЮДЖЕТЕ МОСКВЫ НА 2013-2015 ГГ
2 РЫНОК ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ, ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ СТОЛИЦЫ ЗА 2012 ГОД
И 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
2.1 ОБЩИЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЗА 2012 ГОД, 1 ПОЛУГОДИЕ 2013
2.2 ОБЪЕМ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ
2.3 СТРУКТУРА РЫНКА СТОЛИЦЫ ПО ХОЛДИНГАМ И КОМПАНИЯМ
2.4 НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ СТОЛИЦЫ
2.5 РЫНОК ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
2.6 РЫНОК ПЛАТНОГО ТВ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
3 ПРОФИЛЬ АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
3.1. СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ НА РАБОТЕ
3.2.1. Проникновение технических средств в компаниях
3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг
3.2.3. Использование интернета на работе
3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ДОМА
3.3.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах
3.3.2. Использование интернета дома
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЫДЕЛЕННАЯ НОМЕРНАЯ ЕМКОСТЬ В КОДЕ 495 И 499 ПО ОПЕРАТОРАМ НА КОНЕЦ 1 ПОЛ.2013
ПРИЛОЖНИЕ 2: АНКЕТА ОПРОСА АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ
19
©2013 Direct INFO

20. Рынок цифрового платного ТВ (спутникового ТВ)
Краткое описание отчета
В исследовании представлен анализ российского и
мирового рынка спутникового (цифрового платного) ТВ и
определяются тенденций его развития. В отчете
анализируются процессы консолидации рынка,
приводиться информация по запуску новых спутников,
стандартам телевещания, телевизионному контенту,
тенденциям телепросмотра и изменения в составе
аудитории, Социально-демографический портрет
потребителя (на основе данных опроса 1500 респондентов
выполненного Директ ИНФО весной 2013 года). Особое
внимание в отчете уделяется, основным проблемам и риски
в развитии Спутникового ТВ. Также в исследовании
представить варианты позиционирования спутниковых
операторов зарубежном (за пределами СНГ), выходящих на
существующие рынки с наличием не менее одного сильного
конкурента. В отчете приводиться сравнение вариантов
позиционирования спутниковых операторов, впервые
выходящих на рынок с существующими услугами
спутникового ТВ, а также представлены бизнес-модели
работы на зарубежных рынках операторов спутникового ТВ
различных стран (Америка, Европа, Азия (вкл. Индию))
20
©2013 Direct INFO

21. Рынок цифрового платного ТВ (спутникового ТВ)
Краткое содержание отчета (начало):
1. Мировой рынок платного ТВ
1.1. Объем и структура рынка
1.2. Технологии доступа к мировому платному ТВ
1.3. Ситуация на мировом рынке спутникового ТВ
1.3.1.Сравнительный анализ позиционирования мировых операторов спутникового ТВ
1.3.2. Основные технологии используемые при позиционировании спутникового ТВ
1.3.3. Коммуникационные каналы используемые при позиционировании спутникового ТВ
1.3.4. Способы позиционирования операторов выходящих на развивающиеся рынки
спутникового ТВ
1.3.5. Способы позиционирования операторов давно работающих на конкурентных рынках
спутникового ТВ
1.3.6. Профили операторов спутникового ТВ по странам
2. Основные показатели Российского рынка платного ТВ
2.1. Общий объем рынка
2.2. Структура рынка по технологиям доступа
2.3. Конкурентная ситуация на рынке платного ТВ
2.4. Тарифная политика операторов кабельного ТВ
2.5.Тарифная политика операторов IP ТВ
21
©2013 Direct INFO

22. Рынок цифрового платного ТВ (спутникового ТВ)
Краткое содержание отчета (окончание):
3. Ситуация на Российском рынке Спутникового ТВ
3.1. Объем российского рынка спутникового ТВ
3.2. Тенденции и перспективы Российского рынка спутникового ТВ
3.3. Конкурентная ситуация на рынке спутникового ТВ
3.3.1.Территориальная структура рынка спутникового ТВ
3.3.2.Профили игроков рынка
3.3.3.Тарифные планы операторов спутникового ТВ
3.3.4.Оптимальная средневзвешенная цена по регионам
3.4. Планируемые запуски спутников
3.5. Стандарты телевещания спутникового ТВ
3.6. Телевизионный контент
3.7. Структура контента каналов операторов спутникового ТВ
4. Профиль потребителей
4.1.Предпочтения по контенту абонентов спутникового ТВ
4.2.Тенденции телепросмотра и изменение в составе аудитории
4.3.Социально демографический портрет потребителя
5. Государственное регулирование
Выводы и рекомендации по результатам исследования
22
©2013 Direct INFO

23. Рынок госзакупок в области связи и ИТ
Краткое описание отчета
Рынок услуг для гос. организаций один из самых
привлекательных для системных интеграторов и
операторов связи. При общем замедлении темпов роста
рынка Связи и ИКТ данный рынок демонстрирует
высокие темпы роста. Всего за 5 лет с 2006 года общие
затраты на услуги связи выросли с 40 млрд. рублей до
более чем 85 млрд. рублей без НДС. Отчет содержит
детальную информацию по этому рынку и затратам
государственных организаций на услуги ИКТ, анализ
регулирования закупок для государственных нужд и
основах проведения закупок в сегменте “бизнес для
государства” в том числе и новых законодательных
актов вступающих в силу с 1 января 2014 года.
Исследование содержит детальный прогноз развития
рынка до 2018 года по сегментам, группам
потребителей и услугам и факторы способные оказать
влияние на рынок. Дополнительно к отчету прилагается
база данных закупок осуществляемых по ФЗ 94 и ФЗ
225 содержащая детальную информацию по всем
закупкам в области Связи государственных
организаций и их дочерних предприятий за период с
2012 года по 1 полугодие 2013 года.
23
©2013 Direct INFO

24. Рынок госзакупок в области связи и ИТ
Полное содержание отчета (начало):
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК УСЛУГ
СВЯЗИ И ИКТ
1.1. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРИНЦИПОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ГОСЗАКУПКИ
1.2. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ
ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ, БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ
1.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА ОКАЗАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ У
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УСЛУГ СВЯЗИ, КОТОРЫЕ
ОТНОСЯТСЯ К СФЕРЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК С 2014 ГОДА
2. ОБЗОР РЫНКА ГОСЗАКУПОК
2.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА УСЛУГ ВЫ ОБЛАСТИ ИКТ
2.2. РЫНОК СВЯЗИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
2.2.1. Общий объем и структура по регионам и бюджетам финансирования
2.2.2. Услуги фиксированной телефонной связи (местная, зоновая, междугородняя
и международная телефонная связь)
2.2.3. Мобильная (подвижная) связь
2.2.4. Услуги доступа в интернет
2.2.5. Аренда каналов и VPN
2.2.6. Прочие услуги в области Связи (услуги ЦОД и ЦОВ)
24
©2013 Direct INFO

25. Рынок госзакупок в области связи и ИТ
Полное содержание отчета (окончание):
3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ГОСЗАКАЗЧИКОВ
3.1. РЫНОК ГОСЗАКУПОК ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
3.1.1. Общая структура рынка
3.1.2. Государственное управление
3.1.3. Образование
3.1.4. Здравоохранение и социальное обеспечение
3.1.5. Культура и спорт
3.2. РЫНОК ГОСЗАКУПОК ПО БЮДЖЕТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
3.2.1. Общая структура рынка
3.2.2. Потребители услуг связи финансируемые из федерального бюджета
3.2.3. Потребители услуг связи - внебюджетные фонды
3.2.4. Потребители услуг связи финансируемые из региональных бюджетов
4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСЗАКУПОК ДО 2018 ГОДА
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ЗАТРАТЫ НА СВЯЗЬ И ИТ ПО ОРГАНАМ ВЛАСТИ И
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В 2012 ГОДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ТОП 200 КРУПЕШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ УСЛУГ
СВЯЗИ В 2012 ГОДУ НА СВОБОДНОМ РЫНКЕ
25
©2013 Direct INFO

26. Управление массовыми SMS рассылками
Краткое описание отчета
Исследование содержит подробный анализ зарубежного
опыта управления массовыми SMS рассылками. В
отчете приводиться сравнительный анализ
регулирования в различных странах и ограничения
принятые для борьбы со спамом, существующие схемы
проведения рассылок, ключевые игроки на рынке и
стоимость услуг у них, политика оператора по
управлению своей абонентской базой для проведения
рассылок (коммуникация с абонентом по данному
вопросу), принципы работа с заказчиками smsрассылки, правила проведения рассылок, возможности
операторов рассылки СМС на сети других операторов и
использование Ников, принимаемые меры для борьбы
со спамом (законодательные и на уровне
саморегулирующихся организаций) и другие вопросы.
Рассмотрены рынки Европы, Северной (США, Канада) и
Южной Америки, а также Азии (включая Индию).
26
©2013 Direct INFO

27. Управление массовыми SMS рассылками
Краткое содержание отчета
1. Обзор мирового рынка СМС рассылок
1.1. Объем мирового рынка в натуральном и денежном выражении
1.2. Основные игроки
2. Существующие схемы проведения СМС рассылок
2.1.Схемы и ограничения при проведение рассылок
2.2. Примеры реализации (бизнес кейсы)
2.3. Сервисы операторов для организации рассылок
2.4. Сервисы агрегаторов для организации рассылок
3. Сравнительный анализ предложений представленных на рынке
3.1. Виды мобильной рекламы (CМС рассылок) предлагаемые операторами
3.2.Сервисы СМС рассылки предлагаемые агрегаторами
3.3.Стоимость услуги у ключевых игроков и агрегаторов
3.4.Зависимость цен на СМС рассылку от наличия таргетинга
3.5.Политика оператора в отношении абонентов и заказчиков
4. Регулирование в области проведения СМС рассылок
4.1. Государственное и саморегулирование в области СМС рассылок
4.2. Различные модели в области регулирования
4.3. Сравнительный анализ регулирования в различных странах и ограничения
для борьбы со спамом
4.4. Возможности операторов рассылки СМС на сети других операторов
и использование Ников
Выводы и рекомендации по результатам исследования
27
©2013 Direct INFO

28. Исследование “Интернет Вещей” в России и мире
Краткое описание отчета
Отчет является логическим развитием предыдущих двух
исследований Директ ИНФО посещённых рынку M2M.
Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) - одна из
ключевых тенденций которая получит большое влияние на рынок на протяжении ближайших нескольких
лет. IоT это концепция, в которой отдельные объекты
определены и классифицированы в единую Интернетструктуру. По сути M2M является подклассом IOT так
как в последней машины могут взаимодействовать не
только между собой но и с окружающим миром (например, с метками RFID или объектами которые фиксирует
видеокамера). Развитию IOT уделя-ют много внимания
в Китае. Правительство этой страны определило ряд
стратегических отраслями промышленности которые
будет всячески поддержи-ваться на государственном
уровне. Среди них - новое поколение информационных
технологий (NGIT). IOT является одной из самых важных частей NGIT. Отчет рассматривает все сегменты IoT
как в России так и за рубежом и определяет основные
направления развития данного рынка до 2018 года.
Особое внимание в отчете уделяется мобильным
технологиям.
28
©2013 Direct INFO

29. Исследование рынка “Интернет вещей” в России и мире
Краткое содержание отчета
1. ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ
1.3. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
1.4. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УСЛУГИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
1.5.СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
1.6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
1.7. БИЗНЕС-КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
1.8. ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
2.1. ОБЪЕМ РЫНКА И СТРУКТУРА ПО ОТРАСЛЕВЫМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ
2.2. ОБЗОР КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
2.3. РЫНОК ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ СЕГМЕНТАМ
2.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
2.5. ПРОГНОЗЫ, ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДО 2018 ГОДА
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КОМПАНИЙ – ПОРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ РЕШЕНИЙ
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ В РОССИИ
3.1. ОЖИДАНИЯ ОТ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА - ПОСТАВЩИКА
3.2. ТЕНДЕНЦИИ, ТРУДНОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ГЛОССАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТОПИК ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
29
©2013 Direct INFO

30. Исследование рынка услуг Виртуальных
Телефонных Номеров (ВТН) и услуг 8-800
Краткое описание отчета
В исследовании проводится анализ рынка ВТН и
другим услугам интеллектуальной обработке телефонных
вызовов (в частности услуги 8-800). В работе представлены
данные рынка, предложениям основных игроков и
профилю потребители. Отчет позволяет оценить долю
игроков, % агентских продаж в общем объеме рынка.
Также в исследовании представлены данные по
социально демографического профилю потребителей
услуг и выявлены критерии выбора оператора среди
пользователей, задачам, решаемым компаниями
посредством многоканального номера. Информация
представленная в исследовании базируется как на
данных Минкомсвязи и данных собранной по основным
игрокам различными методами (в том числе и с
использованием экспертных интервью) так и на
результатах опроса Директ ИНФО (опрошено около
500 корпоративных клиентов из которых 100
являются текущими пользователями услугой и около
400 - потенциальными). В отчет также проводится
комплексный сравнительный анализ предложения
представленные операторами на рынке, их сильные и
слабые стороны и другая информация.
30
©2013 Direct INFO

31. Исследование рынка услуг Виртуальных
Телефонных Номеров (ВТН) и услуг 8-800
Краткое содержание отчета
Введение
1.Московский рынок виртуальных многоканальных номеров 8-800
1.1.Объем и структура рынка по основным игрокам и группам потребителей
1.2.Целевые группы потребителей услуги
1.3.Число клиентов и проникновение услуги по целевым группам предприятий
2. Анализ существующих на рынке предложений
2.1. Операторы предлагающие услуги ВТН
2.1.1. Профили ведущих операторов
2.1.2. Сравнительный анализ услуг предлагаемых провайдерами
2.1.3. Агентские продажи на рынке виртуальных многоканальных номеров
2.2. Операторы предлагающие услуги 8-800
2.2.1.Профили ведущих операторов
2.2.2.Сравнительный анализ услуг предлагаемых провайдерами
3.Профили потребителей услуг
3.1.1.Портрет потребителя услуг ВТН, критерии выбора операторов
3.1.2.Портрет потребителей услуг 8-800
3.1.3. Факторы сезонности влияющие на продажу услуг
3.1.4. Лояльность абонентов, мотивация смена оператора
4.Законодательные ограничения деятельности операторов связи по предоставлению ВТН
Выводы и рекомендации по результатам исследования
31
©2013 Direct INFO

32. Исследование рынка услуг “Мелодия вместо Гудка”
Краткое описание отчета
В исследовании представлено развернутое резюме по
существующим механизмам реализации услуги Ring
Back Tone (мелодия вместо гудка) , профилям
потребителей у мобильных и фиксированных
операторов. В отчете приводиться анализ детального
опыта оказания услуги , включая статистику
пользования услугой в разрезе профиля потребления
других услуг, анализируется опыт оказания услуги в
мобильных и фиксированных сетях в России и мире.
Также в исследовании рассматриваются новые
направление RBT - оказания услуг "Реклама вместо
гудка“ и проводится анализ мирового опыта в данном
направлении. На основе дангных опроса 1500
респондентов (1000 частных лиц и около 500
организаций ) приводится расчет потенциала данной
услуги на российском рынке. В отчете приведены
данные по объему спроса на услугу , профиле
потребителя, тарифных моделях ( включая принципы
пакетирования, интерфейсы управления услугой,
бизнес-модели взаимодействия с поставщиками
музыкального контента) и другая информация.
32
©2013 Direct INFO

33. Исследование рынка услуг “Мелодия вместо Гудка”
Краткое содержание отчета
1. Обзор зарубежного опыта разработки услуг “Мелодия вместо гудка”
1.1. Собственная мелодия
1.2.Услуга “Реклама вместо гудка”
1.3.“Мелодия вместо гудка” вызывающего абонента
1.4.“Мелодия вместо гудка” для стационарной телефонии
2. Cравнительный анализ к предложения Компаний, предоставляющих
услугу “Мелодия вместо гудка”
2.1.Зарубежные компании
2.2.Российские компании
3. Анализ Российского рынка услуги “Мелодия вместо гудка”
3.1. Объем рынка услуги “Мелодия вместо гудка”
3.2. Cтруктура рынка по отдельным сегментам
3.2.1. Корпоративный сегмент стационарной связи
3.2.2. Абоненты мобильной связи
3.2.3. Абоненты стационарной телефонии
4. Портерет пользователей услуги “Мелодия вместо гудка”
4.1. Социально-демографические характеристики
4.2. Жанровые предпочтения
4.3. Cпособы управления услугой и расходы на нее
4.5. Мотивированность использования рекламного контента вместо гудка
33
©2013 Direct INFO

34. Услуги сетевой и информационной безопасности
Краткое описание отчета
Рынок услуг Информационной Безопасности включает в себя
защиту информационной среды и защиту информации. Сегмент
Информационной Безопасности – один из самых быстро
развивающихся рынков. Это связано с бурным развитием сети
интернет и одновременно с этим всплеском числа инцидентов
связанных с утечками информации через компьютерные сети, а
так же действий связанных с выводом их из строя и
распространением вредоносных программ, фишингом,
мошенничеством связанным с системами дистанционного
банковского обслуживания и другими видами компьютерных
преступлений.
Данный отчет рассматривает тенденции и текущее состояние
рынка услуг в области информационной и управляемой сетевой
безопасности, как в России так и за ее пределами, а так же
текущее положение в области продуктовых линеек и
ценообразования на данный вид услуг. Также в отчет
приводятся результаты опроса выполненного Директ ИНФО в
апреле 2013 года по использованию услуг информационной
безопасности на предприятиях России.
34
©2013 Direct INFO

35. Содержание отчета по услуги сетевой
и информационной безопасности
Полное содержание отчета (начало):
1.СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
1.1. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ УГРОЗ
1.2. ОСНОВНЫЕ КИБЕРУГРОЗЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.3. ЦЕЛИ АТАК И ОСНОВНЫЕ ЖЕРТВЫ – ЭВОЛЮЦИЯ ЗА 2009-2012 ГГ
1.4. УГРОЗЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ “CОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ”
2. МИРОВОЙ РЫНОК УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРОВОГО РЫНКА
2.1.1. Общий объем и структура рынка компьютерных преступлений по странам
2.1.2. Объем рынка услуг сетевой безопасности
2.1.3. Рынок систем предотвращения утечек информации
2.2. ПРОДУКТОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИБ ВЕДУЩИХ ПОСТАВЩИКОВ
2.2.1. Общий обзор предложений
2.2.2. SaaS продукты производителей антивирусов
2.2.3. Услуги предоставляемые хостинг провайдерами и независимыми разработчиками
по модели SaaS
2.2.4. Услуги предоставляемые ведущими зарубежными телекоммуникационными компаниями
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОТДЕЛЬНЫМ СЕГМЕНТАМ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
3.1.1. Рынок информационной безопасности в целом
3.1.2. Рынок сетевой безопасности (сетевая защита и обнаружения вторжения)
3.1.2.1. Поставки оборудования
3.1.2.2. Услуги в области управляемой сетевой безопасности
3.1.3. Фильтрация контента
3.1.4. Рынок антивирусных средств
3.1.5. Рынок PKI
3.1.6. Рынок систем сбора и корреляции событий (SIEM)
3.1.7. Рынок решений DLP
35
©2013 Direct INFO

36. Содержание отчета по услуги сетевой
и информационной безопасности
Полное содержание отчета (окончание):
3.3.ПРИМЕРЫ ПОРТФЕЛЕЙ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫХ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ И
СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ
3.3.1.Общий анализ предложений представленных на рынке
3.3.2.Услуги по защите от DDoS
3.3.3.
Антивирусная защита и фильтрация трафика
3.4. АНТИСПАМОВАЯ ЗАЩИТА, ЗАЩИТА ПОЧТОВОГО КЛИЕНТА
3.5. УПРАВЛЯЕМЫЙ FIREWALL, IDS/IPS
3.6. ЭЛЕКТРОННО ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА ШИФРОВАНИЯ
3.7. ПРОЧИЕ УСЛУГИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.8.РАЗВИТИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ИБ
3.8.1.Развитие национальных стандартов
3.8.2. Исполнение ФЗ РФ “О персональных данных”
3.8.3. Перспективы стандартизации Банка России
3.8.4. Перспективы применения международных стандартов
3.8.5. Применение экономического подхода
4. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1.1 Пользователи услуги сетевой безопасности - фильтрация трафика, cистемы обнаружения
вторжения (IDS)
4.1.2 Пользователи услуги защита от DDoS атак
4.1.3 Пользователи услуги аутсорсинга управления телекоммуникационным оборудованием
4.1.4 Пользователи услуг в области системной интеграции
4.1.5 Потребители услуг по защите от утечек информации (DLP)
4.2. ПРОНИКНОВЕНИЕ ФАКТОРОВ ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЦЕЛЕВЫХ УСЛУГ
36
©2013 Direct INFO

37. Рынок услуг магистральных операторов
Краткое описание отчета
Банк данных содержит детальную информацию по
рынку телекоммуникационных услуг магистральных
операторов. В отчете представлена информация по рынку
услуг: IP транзит, аренда каналов (национальные,
международные и транзитные Европа-Азия), услуги
транзита голосового трафика и МГ/МН и другие услуги.
Информация предоставляется в разрезе основных
потребительских сегментов (B2B, B2O, B2G и B2C) по всем
ведущим игрокам за период с 2008 года. Также
представлен прогноз до 2020 года. Информация
представлена как в денежном, так и в натуральном
выражении (емкость магистральных каналов, объем
пропущенного трафика в Гб и млн. минут и т.д). По части
показателей cведения приводятся в региональной
разбивке.
Дополнительно к банку данных приглашается
презентация в формате PPT c аналитическими пояснениями
и комментариями по рынку, указанием основных
драйверов роста и падения отдельных потребительских
сегментов в 2012-2020 гг.
37
©2013 Direct INFO

38. Детский Телеком
Краткое описание отчета
При общем замедлении темпов роста телеком рынка
одним из самых быстро развивающихся сегментов
является так называемый детский телеком. Под так
называемым детским телекомом подразумеваются услуги
мобильной и фиксированной телефонной связи, а также
услуги доступа в интернет с использованием мобильной
связи и фиксированного ШПД оказываемые детям. Уже
сейчас данный рынок составляет несколько десятков
миллиардов рублей и растет темпами превышающими
среднеотраслевые. Общая потенциальная клиентская
база телекоммуникационных услуг для детей составляет
около 14 млн. детей или 10% от населения России.
Данный проект является первым исследовательским
проектом оценивающим размер рынка
телекоммуникационных услуг для несовершеннолетних
в России и дающем подробное его описание. Кроме
общих оценок рынка и информации по основным игрокам
в отчете представлены результаты опроса по
использованию телекоммуникационных услуг детьми
выполненные “Директ ИНФО” в октябре 2013 года. В
опросе приняло участие 1,5 тыс. респондентов.
38
©2013 Direct INFO

39. Содержание отчета “Детский Телеком”
Полное содержание отчета
1 МИРОВОЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1.1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
1.2 ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ
1.3 СПРОС И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СО СТОРОНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ОПЕРАТОРОВ
1.5 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТЕЛЕКОМА ЗА РУБЕЖОМ
2 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ
2.1 ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ
2.2 ПРОНИКНОВЕНИЕ УСЛУГИ ПО РЕГИОНАМ И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА
2.3 СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ИГРОКАМ
2.4 ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ , ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА
2.5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ОПЕРАТОРОВ
2.6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
3 ПРОФИЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЕТЬМИ
3.1. ОБЩИЙ СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ И УСТРОЙСТВ
3.2.1. Проникновение технических средств в домохозяйствах
3.2.2. Использование телекоммуникационных услуг несовершеннолетними
3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
3.3.1. Использование интернета несовершеннолетними
3.3.2. Использование мобильной связи (включая мобильный интернет) несовершеннолетними
3.4. УГРОЗЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЖНИЕ: АНКЕТА ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЕТЬМИ
39
©2013 Direct INFO

40. Мобильные ОТТ сервисы – изучение трансформации
доходов мобильных операторов с помощью DATA
Краткое описание отчета
Отчет позволяет получить развернутое резюме по
трансформации доходов мобильных операторов и
компаний связанных с мобильной связью с помощью
DATA. В исследовании рассмотрено текущее состояние
рынка в России и в развитых странах, а так же
приведены данные по российским и зарубежным
операторам. Также представлены результаты опроса 1,2
тыс. российских пользователей мобильной связи по
использованию ими мобильных ОТТ сервисов. Опрос
выполнен Директ ИНФО в сентябре 2013 года.
В исследование показаны драйверы начала использования, развивающие драйверы потребления услуг
мобильной передачи данных, антидрайверы (что
отталкивает от мобильного интернета), рассмотрено
влияние цены на потребление, исследован эффект
нескольких устройств. Также в отчете представлена
информация по опыту shared тарифных планов для
оператора и абонента, канибализации голоса и рынка
традиционных услуг мобильной связи ОТТ сервисами, их
трафик, доля в коммуникация для абонент, рассмотрены
вопросы восприятие качества и ряд других вопросов.
40
©2013 Direct INFO

41. Содержание отчета “Изучение трансформации доходов
мобильных операторов с помощью DATA”
Полное содержание отчета (начало)
Описание исследования, источники информации
Выводы и общие определения
1. Ситуация на мировом рынке
a) Мировой рынок мобильной связи по подключениям и пользователям
b) Основные тенденции, трансформация рынка
 Изменения в потребительском поведении пользователей
 Изменения в объемах потребления
 Традиционные услуги (голос, SMS/MMS)
 Услуги мобильной передачи данных
 Новые направления монетизации – изменения в структуре доходов от
мобильной связи и ARPU от различных услуг
 Новые игроки на плечах операторов (ОТТ Сервисы)
 Трансформация услуг мобильной связи на примере рынка США
c) Влияние ОТТ сервисов на рынок мобильной связи
 Проникновение ОТТ сервисов и их влияние на отдельные сегменты
 ОТТ сервисы представленные на рынке
d) Мобильные операторы в новых реалиях рынка
 Общие подходы к работе на меняющемся рынке
 Data Shared тарифы – развивающие драйверы потребления
 Развитие собственного ОТТ бизнеса
2. Основные показатели Российского рынка
a) Структура рынка по предоставляемым услугам
b) Влияние голосовых мобильных ОТТ сервисов на рынок голосовой мобильной связи
c) Влияние мобильных ОТТ сервисов на рынок SMS и MMS
d) Проникновение от числа пользователей по отдельным сервисам ОТТ
e) Структура рынка голосовых ОТТ сервисов по числу потребителей
f) Сравнительный анализ российских ОТТ сервисов представленных на рынке
41
©2013 Direct INFO

42. Содержание отчета “Изучение трансформации доходов
мобильных операторов с помощью DATA”
Полное содержание отчета (окончание)
3. Профиль мобильных пользователей DATA
a) Структура опрошенных респондентов
 Поло возрастная структура
 Занятость и социальный статус
 Затраты на связь
b) Социально-демографический профиль пользователей
мобильного интернета:
 Профиль пользователей мобильного Интернета
 Причины отказа от интернета
 Причины отказа от мобильного интернета
 Факторы влияющие на развитие рынка мобильного интернета
(драйверы, сдерживающие факторы)
c) Способы подключения к мобильному интернету
d) Закономерности использования мобильного интернета
 Технические средства доступа к интернету
 Время использования мобильного интернета
 Цели использования интернета
 Затраты на мобильный интернет, эффект нескольких устройств
 Средневзвешенная цена
 Заинтересованность в едином тарифном плане
e) Использование ОТТ сервисов
 Использование голосовых ОТТ сервисов
 Частота использования отдельных сервисов и
удовлетворенность их качеством
 Затраты на ОТТ сервисы
Приложения (рынок мобильных ОТТ сервисов по макрорегионам)
42
©2013 Direct INFO

43. Рынок облачных услуг IaaS в России и за рубежом
Краткое описание отчета
В исследовании приводится анализ рынка облачных IaaS
услуг (инфраструктура как сервис) в России и за
рубежом и определение требований корпоративных
заказчиков разных сегментов к этим услугам. В отчете
представлена информация по текущему спросу на IaaS
услуги, приводиться прогноз развития рынка на
ближайшие 5 лет, исследован и описан предлагаемый
участниками рынка функционал IaaS, описаны
применяемые на рынке методы ценообразования и
тарификации, проведен анализ конкурентной среды и
инвестиционных проектов на рынке IaaS услуг, а также
требования корпоративных заказчиков к IaaS услугам с
разбивкой по сегментам (группам потребителей). Кроме
общих оценок рынка и информации по основным игрокам
в отчете представлены результаты опроса текущих и
потенциальных потребителей услуг IaaS, а также
основных игроков на российском рынке. В опросе
приняло участие 1,5 тыс. респондентов. Также в ходе
исследования проведен экспертный опрос в целевых
группах потребителей (67 респондентов), а также опрос
основных игроков предоставляющих подобные услуги в
России (опрошено 22 компании).
43
©2013 Direct INFO

44. Содержание отчета “Рынок облачных услуг
IaaS в России и за рубежом”
Полное содержание отчета (начало)
Выводы и рекомендации
Термины и определения
1. Обзор зарубежного рынка
1.1. Структура рынка облачных решений
1.1.1. Текущее состояние, прогноз развития до 2020 года
1.1.2. Темпы роста отдельных сегментов
1.2. Мировой рынок IaaS
1.2.1.Текущее состояние и прогноз развития
1.2.2. Структура рынка по основным игрокам
1.3. Сравнительный анализ предложений ведущих операторов на рынке IaaS
1.4. Основные потребители услуг IaaS и их требования к поставщику
1.5. Бизнес-кейсы отдельных решений
2. Анализ рынка услуг IaaS в России
2.1. Общий анализ российского рынка IaaS и основных тенденций на нем
2.2. Анализ рынка услуг в России
2.2.1.Анализ текущего спроса на IaaS услуги и прогноз на ближайшие 5 лет в разрезе федеральных округов
2.2.2.Описание функционала IaaS услуг
2.2.3.Описание бизнес-модели, принципов тарификации услуг, ценовых трендов на 2013-2014 годы
2.2.4. Анализ конкурентной среды и инвестиционных проектов на рынке IaaS услуг:
2.2.5. Поставщики IaaS услуг на рынке во всех федеральных округах России
44
©2013 Direct INFO

45. Содержание отчета “Рынок облачных услуг
IaaS в России и за рубежом”
Полное содержание отчета (окончание)
2.3. Профилей поставщиков IaaS услуг в РФ
2.3.1.Профиль компании основных игроков на рынке IaaS
2.3.2. Продуктовая линейка
2.3.3. Технические параметры предоставляемых услуг
2.3.4. Характеристики и сертификация ЦОД, на базе которого оказываются услуги
2.3.5. Наличие и уровень обслуживания по SLA
2.3.6. Дополнительные услуги и сервисы
2.3.7. Ценовая политика, модели тарификации
2.3.8. Наличие и условия партнерских программ
2.3.9. Оценка доходов и объема предоставляемых услуг
2.3.10. Каналы продаж и обслуживания
3. Анализ требований корпоративных клиентов к услугам IaaS по сегментам
3.1.Заинтересованность в услугах
3.2.Социально-демографический профиль пользователей
3.3.Требования к функционалу
3.4. Платежеспособный спрос
45
©2013 Direct INFO

46. Подробнее о нас и
работе с нами
46
©2012 Direct INFO

47. Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка
47
©2013 Direct INFO

48. Наши принципы и стандарты работы
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
48
©2013 Direct INFO

49. Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
 Мониторинг
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
 Регулярная аналитическая Телефонные и личные
поддержка
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)
49
©2013 Direct INFO

50. Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.
50
©2013 Direct INFO

51. Наши ресурсы
Квалифицированный персонал, знания и опыт
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
51
©2013 Direct INFO

52. Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!
52
©2013 Direct INFO