Zorbas es un gato negro y gordo que cría a un polluelo de gaviota llamado Kengah después de que esta es cubierta de petróleo y no puede cuidar de su huevo. Kengah pone un huevo pero queda rodeada de petróleo, por lo que Zorbas se hace cargo del polluelo recién nacido. Al final, el polluelo crece sano y salvo gracias a los cuidados de Zorbas.