1. Examen
“Multi Retail,
Telecom y Banca ”
Penetración y Perfil
Santiago, Noviembre de 2010
2. Metodología
Diseño de investigación Estudio Cuantitativo, por medio de la técnica de Entrevistas Telefónicas en hogares,
apoyadas por un Sistema CATI (ComputerAssistedTelephoneInterview)
Población en estudio Hombres y mujeres, de 18 años y más, residentes en 27 ciudades del país
en zonas urbanas.
Diseño Muestral Se realizó un diseño por cuotas proporcionales, estratificadas a nivel de ciudad,
edad, sexo y GSE, con el objetivo de garantizar una adecuada representación
estadística por cada estrato.
La muestra final fue de 1.002 entrevistas, que bajo supuestos de aleatoriedad
simple, un nivel de confianza del 95% y varianza máxima de los estimadores entrega
un error muestral máximo de de +/- 3,1%
Selección de entrevistas La muestra fue seleccionada por medio de un sorteo aleatorio de números de
teléfonos , de hogares, de las 27 ciudades en estudio. El contacto con el sujeto
muestral fue vía cuotas, previa aplicación de filtro de la entrevista.
Ponderación Para corregir la Sobre o Sub representación de algunos segmentos, la muestra fue
ponderada por los parámetros reales de la población, considerando como variables
de ponderación: Ciudad, GSE, Sexo y Edad.
Instrumento de medición Cuestionario Estándar, de 10 minutos de duración.
Trabajo de Campo Las entrevistas se realizaron entre 7 y el 22 de Octubre del 2010
2
3. Diseño Muestral
SEGMENTO MUESTRA
Arica, Iquique, Antofagasta,
Norte 114 Ciudades del Copiapó, la Serena,
Centro 138 Norte Coquimbo, Ovalle
ZONA
Sur 140
Valparaíso, Viña del Mar, San
Rm 610 Felipe, San Antonio, Los
Mujer 530 Ciudades del
Andes, Quillota, Rancagua,
SEXO Centro
San Fernando, Talca y Curicó.
Hombre 472
18-29 264 Los Ángeles, Concepción,
30 - 45 252 Talcahuano, Chillán, Temuco,
EDAD
46 - 55 190 Ciudades del Valdivia, Osorno, Puerto
Sur Montt, Coihaique, Punta
56 y más 296
Arenas
C1 107
C2 230
GSE
C3 291
D+E 374
TOTAL 1002
ERROR MUESTRAL 3,1%
3
4. Perfil de los entrevistados
Resultados ponderados
SEXO
EDAD
Hombre
ZONA
GSE
4
Base: 1002, % Total entrevistados
6. Penetración Cuenta Corriente Bancaria
Tiene usted cuenta corriente bancaria? En cuál o cuáles bancos tiene usted Cuenta Corriente?
Base: 235, quienes tienen cuenta corriente bancaria
A nivel declarativo, un 20,1% declara
que tiene Cuenta Corriente. De este
universo, un 32,6% declara que tiene
con BancoEstado.
6
Base: 1002, % Total entrevistados
7. Tenencia de Cuenta Corriente
Segmentos
Tiene usted cuenta corriente bancaria??
% Si
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
7
Base: 1002, % Total entrevistados
9. Tarjeta de Crédito Bancaria
Tiene usted tarjetas de créditos bancarias? Cuál o cuáles tarjetas de crédito bancarias tiene usted?
Base: 245, quienes tienen tarjeta de crédito bancaria
Un 20,8% declara que tiene
Tarjeta de Crédito Bancaria.
Visa, es la TC de mayor
penetración.
9
10. Tenencia de Tarjeta de Crédito
Segmentos
Tiene usted tarjetas de créditos bancarias?
% Si
La variable GSE explica el nivel de penetración de
tarjetas de créditos financieras
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
10
Base: 1002, % Total entrevistados
12. Penetración de Uso de Computador e Internet
Para empezar, me gustaría saber si usted tiene computador en
su hogar?
Base: 1002, Total entrevistados
Usted, ¿Es usuario de Internet?
Base: 1002, Total entrevistados
Desde qué lugares tiene usted acceso a Internet?
Base: 623, quienes usan internet
12
13. Tenencia de Computador
Segmentos
Para empezar, me gustaría saber si usted tiene computador en su hogar?
% Si
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
13
Base: 1002, % Total entrevistados
14. Usuarios de Internet
Segmentos
Usted, ¿Es usuario de Internet? El 57% se declara usuario de Internet. Este nivel de
% Si uso tiene comportamientos diferenciales por Edad
y GSE.
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
14
Base: 1002, % Total entrevistados
15. Acceso a Internet
Segmentos
Desde qué lugares tiene usted acceso a Internet?
ZONA SEXO EDAD GSE
56 y
%Verticales TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 ABC1 C2 C3 D+E
más
Base 623 385 78 85 75 312 311 243 183 104 93 94 191 193 145
Hogar 86,1 86,8 90,8 87,3 76,4 85,0 87,4 78,6 90,7 92,2 90,7 92,7 94,0 85,1 78,9
Trabajo 23,6 25,9 18,4 16,1 25,9 26,5 20,0 16,7 35,6 26,5 17,3 52,8 38,6 18,3 8,3
Lugar donde estudia 14,4 14,1 8,3 15,2 21,5 17,3 10,6 33,1 1,8 2,1 0,4 18,7 13,6 16,1 11,9
Cibercafe 9,0 8,7 6,1 10,6 12,2 9,7 8,2 13,5 9,3 3,2 3,2 4,7 6,6 9,3 12,0
Casa de amigos 6,0 6,2 2,2 3,0 12,3 7,1 4,7 10,7 3,2 3,8 1,2 7,8 7,8 5,1 5,1
Otros 4,8 2,8 4,3 4,6 15,2 5,8 3,6 7,0 4,3 2,0 3,1 11,9 2,3 7,1 2,2
El hogar, principalmente, y el trabajo son los principales lugares de
acceso a Internet.
15
Base: 623, Usuarios de Internet
20. Penetración de Uso de TV Cable/Satelital
Tienen en su hogar servicio de TV cable/satelital? Con cuál compañía tienen en su hogar contratado el servicio de TV
Base: 1002, Total entrevistados Cable/Satelital?
Base: 555, quienes tienen TV cable/satelital en su hogar
20
21. Usuarios TV Cable/Satelital
Segmentos
Tienen en su hogar servicio de TV cable/satelital?
% Si El 53% declara tener TV Cable/satelital. La penetración
tiene un comportamiento diferencial por GSE
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
21
Base: 1002, % Total entrevistados
22. Usuarios TV Cable/Satelital
Segmentos
Con cuál compañía tienen en su hogar contratado el servicio de TV Cable/Satelital?
ZONA SEXO EDAD GSE
%Verticales TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 y más ABC1 C2 C3 D+E
Base 555 332 67 91 65 256 299 154 145 100 156 79 154 155 167
VTR 48,9 51,8 57,0 39,6 39,5 43,5 54,6 47,3 43,7 38,7 60,8 54,3 59,6 51,5 40,6
Telefónica 30,1 31,3 34,9 27,4 23,6 33,3 26,8 32,5 36,7 30,4 22,7 27,9 23,2 30,9 33,6
DirectTV 3,7 3,1 0,9 9,5 2,1 5,4 2,0 5,2 3,0 5,8 1,8 6,4 5,7 1,0 3,9
GTD/Manquehue 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,8 0,6 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5
Otros 14,6 9,9 8,5 24,9 28,8 15,7 13,5 14,9 15,3 21,5 9,6 7,7 10,1 14,3 18,8
No sabe - No responde 3,9 3,6 1,4 5,5 6,0 4,3 3,5 3,4 1,2 3,1 7,1 2,6 1,3 2,8 6,3
22
Base: 555, quienes tienen TV cable/satelital en su hogar
24. Penetración de Uso de Internet
En su hogar, Tiene contratado servicio/conexión a Internet? Con cuál compañía tienen contratado el servicio/conexión a Internet?
Base: 1002, Total entrevistados Base: 628, quienes tienen conexión a Internet en su hogar
24
25. Usuarios Internet
Segmentos
En su hogar, Tiene contratado servicio/conexión a Internet?
% Si
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
25
Base: 1002, % Total entrevistados
26. Usuarios Internet
Segmentos
Con cuál compañía tienen contratado el servicio/conexión a Internet?
ZONA SEXO EDAD GSE
%Verticales TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 y más ABC1 C2 C3 D+E
Base 628 387 81 87 73 294 334 206 178 119 125 93 196 185 154
Telefónica/MoviStar 53,7 50,9 61,3 62,6 49,2 60,6 46,1 58,5 55,8 56,1 41,5 38,3 48,8 53,7 62,0
VTR 34,8 41,1 29,6 23,7 20,5 28,1 42,0 31,5 32,2 34,7 43,0 50,9 37,6 34,6 27,9
GTD Manquehue 0,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,3 1,7 0,4 1,9 1,0 0,5 4,5 1,3 0,4 0,0
Otros 6,8 3,5 3,4 6,2 28,0 6,9 6,8 8,2 6,4 5,7 6,4 3,7 9,7 6,5 6,1
No sabe - No responde 3,9 3,1 5,6 7,4 2,3 4,1 3,8 1,4 3,7 2,5 9,5 2,7 2,6 4,8 4,5
26
Base: 628, quienes tienen conexión a Internet en su hogar
27. Usuarios Internet
Segmentos
Con cuál compañía tienen contratado el servicio/conexión a Internet?
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 628 387 81 87 73 294 334 206 178 119 125 93 196 185 154
ZONA SEXO EDAD GSE
27
Base: 628, quienes tienen conexión a Internet en su hogar
29. Penetración de Uso de Teléfono Celular
Usted Tiene teléfono celular para su uso personal? Con cuál compañía tiene usted el servicio de telefonía celular?
Base: 1002, Total entrevistados Base: 781, quienes tienen celular para uso personal
29
30. Usuarios Telefonía Celular
Segmentos
Usted Tiene teléfono celular para su uso personal?
% Si
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
30
Base: 1002, % Total entrevistados
31. Tipo de Teléfono Celular
El servicio de telefonía celular que usted tiene, es servicio de Que marca de equipo de celular tiene?
prepago o contratado?
31
Base: 781, quienes tienen celular para uso personal
33. Penetración de uso de Redes Sociales
sobre la Población Total
Pensando ahora en Redes Sociales, de cuál o cuáles redes sociales utiliza usted, independiente de la frecuencia ?
33
Base: 1002, % Total entrevistados
38. Tarjeta de Crédito Multitienda
Tiene usted tarjetas de créditos de multitiendas? Cuál o cuáles tarjetas de crédito de Multitiendas tiene usted?
Base: 426, quienes tienen tarjeta de crédito de multitienda
38
39. Tenencia de Tarjeta de Crédito Multitiendas
Segmentos
Tiene usted tarjetas de créditos de multitiendas?
% Si
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
39
Base: 1002, % Total entrevistados
48. Compra en Tiendas para el Hogar y Construcción
Pensando ahora en tiendas para el hogar y la construcción, ¿ en que tiendas para productos para el hogar y construcción compran
habitualmente en su hogar?
48
Base: 1002, % Total entrevistados
49. Compra en Tiendas para el Hogar y Construcción
Segmentos
Pensando ahora en tiendas para el hogar y la construcción, ¿ en que tiendas para productos para el hogar y
construcción compran habitualmente en su hogar?
ZONA SEXO EDAD GSE
%Verticales TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 y más ABC1 C2 C3 D+E
Base 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
Homecenter 74,1 74,6 80,4 66,5 74,7 72,6 75,8 77,2 78,9 74,0 68,2 85,6 81,0 74,7 69,8
Easy 22,1 23,7 7,2 33,2 17,5 22,1 22,1 27,5 21,6 25,6 15,9 42,1 29,6 23,9 15,7
Construmart 2,1 2,8 2,2 0,9 0,9 2,9 1,3 2,2 1,7 3,7 1,4 3,2 2,1 1,7 2,2
Otros 9,6 7,7 11,7 7,7 16,5 11,8 7,2 6,5 10,8 11,7 10,0 3,2 5,6 9,2 12,1
Ninguno 8,4 8,1 5,7 9,2 10,8 8,4 8,4 3,5 3,8 8,5 15,7 1,2 1,3 6,3 13,0
49
Base: 1002, % Total entrevistados
50. Compra en Tiendas para el Hogar y Construcción
Segmentos
Pensando ahora en tiendas para el hogar y la construcción, ¿ en que tiendas para productos para el hogar y
construcción compran habitualmente en su hogar?
TOTAL RM NORTE CENTRO SUR Hombre Mujer 18-29 30-45 46-55 56 + ABC1 C2 C3 D+E
BASE 1002 610 114 138 140 472 530 264 252 190 296 107 230 291 374
ZONA SEXO EDAD GSE
50
Base: 1002, % Total entrevistados