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我國數位產業學習發展與推動概況
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我國數位學習產業發展與推動概況
資料來源:勞動部校園電子報 104 年 12 月
一、我國數位學習產業現況
經濟部工業局從 92 年開始執行「數位學習國家型科技計畫」,希望透過數
位學習的應用來提升產業的全球競爭力,歷經多年的推動,如今數位學習相關產
業已經從 20 多家增加到 250 多家業者;總產值也由 91 年的 7 億元躍增到 104
年的 902 億元;而透過政府管道、在地代理商、海外拓銷、及在地廠商拜訪與
參展等方式,積極推動數位學習產業輸出,促成產業國際營收於 104 年達到歷
史新高(約計 295 億元),我國數位學習產業在越南、菲律賓、馬來西亞、約旦、
印度、中國大陸及新加坡等地相繼接獲訂單,整案輸出模式也在越南、新加坡等
地逐漸發酵,與在地代理商及通路等合作推動在地化解決方案。
104 年台灣數位學習產業由數位教材、平台/工具、服務與硬體四大範疇所
組成。硬體產值所佔之比例最高,占總產值的 39.45%;其次依序為服務,占總
產值 37.68%、數位教材占總產值17.29%,以及平台/工具占總產值的 5.58%(如
圖 1 所示)。而 104 年台灣海外數位學習產業仍以數位教材、平台/工具、服務與
硬體四大範疇區分,占比第一高之範疇為硬體,占總產值 53.37%,其次依占比
大小排序為數位教材(20.63%)、服務(13.10%)、平台/工具(12.90%) (如圖 2 所
示)。
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範疇與 103 年相比之產值變化,顯示硬體依舊是比重最大、產值最高、成長幅
度最多的範疇,產值達新台幣 356.14 億元,較 103 年成長 28.66%,成長幅度
第二大的範疇為服務,產值達新台幣 340.15 億元,較 103 年成長 26.50%。平
台/工具之產值最小,為新台幣 50.37 億元,成長幅度排名第三,達 19.53%。
而四大範疇中成長幅度最小者為數位教材,僅成長 18.61%,產值為新台幣
156.11 億元。
整體而言,104年台灣數位學習產業仍為成長的趨勢,台灣深具硬體實力,
尤其在智慧管理/綠能設備上,立基過去應用於工廠機房節能設備之經驗,已累
積有長年之基礎,因此在校園節能產品之研發相對門檻較低。另一方面,由於中
國大陸對電子白板、電子書包等硬體設備仍具高度需求,也助長台灣硬體廠商之
產值成長。數位教材與平台/工具之成長較往年趨緩,探其原因為各級學校採購
預算減少有關,此狀況尤其影響以學校場域為主要銷售對象廠商之成長力道。
資料來源:工業局數位學習產業跨域躍升計畫(2015.11)
圖 3 台灣數位學習產業發展趨勢
而 104 年數位學習海外產業發展之概況呈現穩定成長趨勢。根據調查結果
顯示,104 年台灣數位學習整體海外產值相較於去年成長了 56% ,產值為新台
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
單位:億元 902.77
+25.48%
719.46
356.14
+28.66%
276.81
50.37
+19.53%
42.14
硬體
平台/工具
服務
數位教材
268.90
+26.50% 340.15
131.61 +18.61% 156.11
2014 2015
- 4. 4
幣 295.48 億元(如圖 4 所示)。進一步觀察數位學習產業的各大領域的發展,硬
體於海外市場仍是產值占比最大之範疇,且產值達新台幣 157.70 億元,但以成
長幅度來看,硬體卻是四大範疇中成長最小之領域。
數位教材之海外產值為新台幣60.96 億元,成長幅度為四大範疇中第二高,
為 61.31%。服務與平台/工具之產值相當(新台幣 38.71 億元與新台幣 38.12 億
元),占整體產值比例最小的平台/工具卻是最具成長潛力的,較 103 年成長
74.29%。
資料來源:工業局數位學習產業跨域躍升計畫(2015.11)
圖 4 台灣數位學習產業海外市場發展趨勢
觀察數位學習-四大範疇產值結構,104 年數位學習教材的整體產值為
156.11 億元,相較於 103 年的 131.61 億元成長了 18.62%。其中線上學習教材
占整體數位教材的 62.95%,產值為 98.27 億元,而行動學習教材則是占 37.05%,
產值為 57.84 億元(如表 1 所示)。104 年如同 103 年之調查結果,線上學習教材
之占比仍舊高於行動學習教材之比重,但可觀察到行動學習教材仍不斷在成長。
為滿足消費者「便利、隨時」使用產品之需求,各家業者仍積極以此為產品發展
目標,如康軒推出行動版試題練習題庫包含數學、英文、國文等科目,透過系統
作答可統計答題歷程,並分析學生之學習弱點;曉騰為同步提升 App 與實體書
之銷售,在書本附上授權碼綁定 App 使用,此模式藉 App 刺激實體書之銷售,
320
280
240
200
160
120
80
40
0
單位:億元
295.48
+56%
189.41 157.70
+50.58%
硬體
平台/工具
104.73
21.87
25.02
37.79
2014
+74.29%
+54.71%
38.12
38.71
服務
數位教材
+61.31% 60.96
2015
- 5. 5
同時也增加出版社與之合作開發 App 的意願。
104 年數位學習平台/工具的整體產值為新台幣 50.37 億元。在其下的三大
次分類中,以智慧行政/保健所占比例最高,達 53.68%;產值是新台幣 27.04
億元,其次為智慧管理/綠能占 25.06%,產值新台幣 12.62 億元,而智慧學習/
社群的占比是三次分類中最少的,比重為 21.26%,產值為新台幣 10.71 億元(如
表1 所示)。近年因推動智慧校園,提升各級學校對於智慧行政/保健類的校務行
政系統、親師聯絡簿等產品之投入,如台電通、巨曜。另一方面,因社會事件影
響,老師與家長對於校園安全格外重視,有助安全監控系統、防盜管理系統、門
禁管理系統等相關智慧管理/綠能業者之發展,如台達電、緯創、神通。智慧學
習/社群的部分,學悅科技的雲端即時反饋系統為一跨載具使用之產品,目的為
促進師生上課互動與即時問答,統計結果匯出後可做為老師評估課程之依據。
104 年占數位學習總產值第二高之範疇為服務,其整體的產值為 340.15 億
元。其三大次分類中以智慧學習/社群服務之占比最高,達 39.14%,產值為新台
幣 133.13 億元,而智慧行政/保健服務與智慧管理/綠能服務之占比之分別為
35.09%與 25.77%,產值分別為 119.36 億元和 87.66 億元(如表 1 所示)。智慧
學習/社群服務涵蓋 e-learning 相關學習服務、教育服務(如教師培訓、社群經營),
為讓學校老師熟悉產品使用,如學悅科技針對學校老師進行教育訓練並舉辦焦點
對談,讓有使用經驗的老師與其他老師分享心得,老師與老師間的交流更具說服
力並有助產品推廣。另外,智慧行政/保健系統廠商(如澔學、三艾健康、笙奎科
技)提供後續所需之系統維護與升級、健康管理系統維護等服務,有助校園累積
疾病史管理與建檔,同時方便留存學生於不同學校之就學紀錄。
104 年數位學習硬體的總產值達 356.14 億元,其下三個次分類中,智慧管
理/綠能設備與智慧學習/社群設備之占比差距較小,分別是 38.49%與 35.18%,
產值為新台幣 137.08 億元與新台幣 125.29 億元,而占比最低的是智慧行政/保
健設備,佔 26.33%,產值則為 93.77 億元(如表 1 所示)。智慧學習/社群設備廠
商如影來登、圓展、浩鑫、明碁電通等,此範疇之成長動能來自中國大陸對於電
子白板之需求,包括新設備購入以及新式觸控式電子白板購入。智慧管理/綠能
設備廠商如緯創、台達電、神通,校園管理相關之產品如門禁設備與監控設備有
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助學校進行安全監控與管理,而台達電的智慧綠能方案則從能耗監測、節能教育
著手,一方面協助學校進行校園能耗管理系統,另一方面也結合教育目的教導孩
童節約能源之觀念。
表 1 台灣數位學習產業-四大範疇產值結構
次分類
產值
(億元新台幣)
比重
數位
教材
線上學習教材 98.27 62.95%
行動學習教材 57.84 37.05%
合計 156.11
平台/工具
智慧學習/社群 10.71 21.26%
智慧行政/保健 27.04 53.68%
智慧管理/綠能 12.62 25.06%
合計 50.37
服務
智慧學習/社群服務 133.13 39.14%
智慧行政/保健服務 119.36 35.09%
智慧管理/綠能服務 87.66 25.77%
合計 340.15
硬體
智慧學習/社群設備 125.29 35.18%
智慧行政/保健設備 93.77 26.33%
智慧管理/綠能設備 137.08 38.49%
合計 356.14
總計 902.77
觀察台灣數位學習產業重點市場分析,104 年台灣數位學習的市場分布上,
第一大銷售客群為「個人」,占比達 27.52%,銷售金額為新台幣 248.44 億元,
其中又以學生占的比例最高(34.31%),其次為幼童(含國小及以下)(30.69%)、上
班族(28.60%)、銀髮族(6.40%);第二大銷售客群為「企業/機構」,25.14%,銷
售金額為新台幣 226.96 億元,私人企業之占比達 62.85%,協會機構則占將近
四成的比例,為 37.15%;第三大銷售客群為「學校」,占比達 19.99%,銷售金
- 7. 7
額為新台幣 180.46 億元,其中又以大專院校占的比例最高(35.53%),其次為幼
稚園(24.84%)、國小/國中(24.40%)、高中職(15.43%)。「培訓/補習班」客群之
占比為 16.84%,總體產值為新台幣 152.03 億元;占比最少之客群為「政府機
關」僅占整體的 10.51%,銷售金額為新台幣 94.88 億元(如表 2所示)。
由 104 年調查結果得知,「學校」客群由 103 年的第一大銷售客群降至第三
大,探究其原因,學校採購預算逐年遞減對於廠商銷售形成阻力,且經費運用彈
性程度也同樣影響學校採購意願。值得注意的是,「企業/機構」之占比排名上升
至第二,其成長動能為硬體廠商如光峰科技、東元電機、碩陽數位、哈瑪星、學
習工場、昱泉等,於企業/機構客群之銷售比例高於其他客群。
表 2 台灣數位學習產業-銷售對象
客戶
類型
金額
(單位:億元)
占比 客戶區隔 金額
(單位:億元)
占比
企業/
機構
226.96 25.14%
協會機構 84.31 37.15%
私人企業 142.64 62.85%
合計 226.96
個人 248.44 27.52%
幼童
(含國小及以下)
76.25 30.69%
學生
(含國中及以上)
85.24 34.31%
上班族 71.05 28.60%
銀髮族 15.90 6.4%
合計 248.44
學校 180.46 19.99%
幼稚園 44.83 24.84%
國小/國中 44.03 24.40%
高中職 27.85 15.43%
大專院校 63.76 35.33%
合計 180.46
培訓/ 152.03 16.84% 企業培訓服務 2.34 1.54%
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客戶
類型
金額
(單位:億元)
占比 客戶區隔 金額
(單位:億元)
占比
補習班 語文補習班 42.29 27.82%
升學補習班 32.70 21.51%
公職補習班 23.32 15.34%
才藝補習班 14.02 9.22%
資訊補習班 37.35 24.57%
合計 152.03
政府
機關
94.88 10.51% - 94.88 %
合計 902.77 100% - 902.77 -
三、 我國數位學習產業面臨問題
台灣數位學習廠商進入海外市場經常遭遇之問題,經過調查結果顯示「行銷
通路與據點不足」(17.91%)、「文化背景差異/本地化」(13.43%)、「對進口國家
的事前資訊/市場情報不足」(11.94%)為前三大問題,當中又以「文化背景差異/
本地化」為自 102 年以來便高居前三名不下的問題(如圖 5 所示)。
資料來源:工業局數位學習產業跨域躍升計畫(2015.11)
圖 5 台灣數位學習廠商進入海外市場之問題
行銷通路與據點不足
文化背景差/本土化
對進口國家的事前資訊/市場情報不足
同類型競爭對手眾多
當地國的法規/制度
公司本身知名度不足
售後服務困難
資金不足
專門人才不足(語言/行銷/出口)
其他
17.91%
13.43%
11.94%
10.45%
10.45%
9.70%
8.96%
8.96%
6.72%
0%
1.49%
5% 10% 15% 20%