1. 全球 3G 业务发展情况与 TD 情况介绍 方案营销部 李伟 13910503955 Email: li.wei5@zte.com.cn Msn : liwei_mich@hotmail.com

2. 汇报内容 国际 3G 商用情况 1 2 国内 3G 业务发展情况分析 3 TD-SCDMA 情况介绍

5. WCDMA 手机集中增加趋势与成本下降趋势 WCDMA 从 2003 年开始规模商用，手机集成度已经大大提升，元器件数量已经下降到原来的 50% 不到，最低手机成本下降到到 100 美金。 WCDMA 手机集成度与成本趋势

6. 典型 3G 运营商分析—— Vodafone 德国 在 Vodafone 德国， 3G 用户占整体移动用户超过 15% 达到 1500 万 。 整个欧洲 3G 用户超过 1.015 亿，占整体移动用户的 11.1% 。

7. 数据业务收入占比例逐步提升 Vodafone 德国，数据收入已经占整体收入 22% 。 3G 数据卡用户超过了 100 万，占 3G 用户的 7% 左右。 UMPC 的市场启动，随着 HSPA 对于 DSL 的价格接近， HSPA 对于 DSL 市场有少部分替代。

9. Vodafone 的话务量经营 本地通话，只需要支付前 3 分钟的资费，就可以打一个小时的电话。 Vodafone 英国 在你家附近，移动电话通讯可以进行 5 欧元包月。 Vodafone 德国

10. 2007 年 WCDMA 运营商 Mou 统计 数据来源： 各运营商 07 年年报 每个语音呼叫持续时间 典型 WCDMA 运营商 Mou 统计 1.72 Switzerland 1.64 Sweden 1.92 Portugal 1.90 Norway Average call duration (minutes)

11. 整体西欧发展情况分析 西欧非语音 ARPU 值分析 激活用户手机使用情况 Data resource ： Analsys Research 2007 ： Western European Mobile Market

12. Vodafone 英国 3G 数据卡业务资费策略 200MB Worldwide bundle £4.25 per MB after this None Fair usage (5GB) £95.00 Mobile Broadband Travel Ideal for Worldwide travellers 200MB European bundle £4.25 per MB after this / elsewhere None Fair usage (5GB) £60.00 Mobile Broadband Euro Travel Ideal if you travel to Europe £8.50 per 24h in selected countries £4.25 per MB elsewhere £12.77 per GB 5GB £21.28 Mobile Broadband 5GB Ideal for regular users £8.50 per 24h in selected countries £4.25 per MB elsewhere £12.77 per GB 3GB £12.77 Mobile Broadband 3GB Ideal for occasional users Roaming abroad UK out of bundle charges UK download limit Monthly charge Personal Not available None Fair usage (20GB) £130.00 Mobile Broadband Business 20GB Ideal for larger teams Not available None Fair usage (10GB) £65.00 Mobile Broadband Business 10GB Ideal for small teams Roaming abroad UK out of bundle charges UK download limit Monthly charge Team wireless router

13. 汇报内容 国际 3G 商用情况 1 2 国内 3G 业务发展情况分析 3 TD-SCDMA 情况介绍

14. 国内各运营商的网络建设策略 中国联通 中国移动 中国电信 GSM UMTS/HSPA GSM TD-SCDMA CDMA 1X CDMA EVDO LTE TD-LTE LTE

18. 汇报内容 国际 3G 商用情况 1 2 国内 3G 业务发展情况分析 3 TD-SCDMA 情况介绍

20. 产业竞争力模型 移动产业竞争力模型 政策环境 产业成熟度 市场认可 主导方向 支持政策 政府利益 媒体舆论 消费者感知 不同国家经济政策（计划经济和市场经济），不同因素之间的比较将会有很大不同。 三者因素之间是相互影响，相互作用。权重只能做为一种分析方式。 20 60 20 权重值 国家行业政策 发展策略 牌照政策 频谱政策 政府投资 行业利益 专家意见 民众意见 7 7 6 10 10 100

21. 产业发展对比 移动产业成熟度模型 手机设备 芯片平台 系统设备 测试设备 业务 整体产业链环节对比 款式数量 手机成本 功能 出货量 三每成本 系统功能 芯片功能 芯片集成度 性能指标 设备故障率 芯片稳定性 设备功能 业务种类 业务吸引力 出货量 / 成本 60 15 20 10 10 5 芯片产业对于整体移动产业成熟度影响最大，决定了手机终端和系统设备的成熟度。 权重值

22. 中国 TD 终端商用情况 08 年 4 月商用 TD 终端已经有 38 款，年底前可以超过 60 款。 N/A No Yes 50g 800 M5722 大唐 N/A No Yes 50g 700 MU318 ZTE 数据卡 1.3 mpxl No Yes 127g 1,800 TD800 Lenovo 1.3 mpxl No Yes 130g 1,800 T68 Hisense 1.3 mpxl No Yes 109g 1,800 N268 Postcom 2 mpxl Yes Yes 150g 3,800 U980 ZTE 3 mpxl No Yes NA 2,500 KD876 LG 2 mpxl No Yes 92g 2,800 L288 Samsung 手机 摄像头 支持 Edge GSM/TD 双模 重量 单价 型号 厂商 海信 T68 LG KD876 ZTE U980 三星 L288 新邮通 N268 联想 TD800

23. TD 手机价格走势预测 假设前提 ：高端 TD 手机每款超过 5 万部销售；中端 TD 手机每款超过 8 万部销售；低端手机每款超过 15 万部销售的价格。 不同档次 TD 手机的价格下降趋势预测

24. 各种制式终端价格趋势 终端的价格下降速度主要来自于用户规模增长的速度。 不同制式手机的低端手机售价下降曲线

26. 数据业务成本对比 以 GPRS 为标杆 每 MB 成本 数据来自 Telstra ,ZTE 由于 TD-SCDMA 的非对称特性，数据业务成本对比 WCDMA 有一定优势

27. TD 与 WCDMA 产业发展路标对比 2008 2003 2009 2005 2010 2007 2012 2010 设备 终端 芯片 HSDPA 芯片 下半年 HSDPA 终端 支持 HSDPA 设备 终端 芯片 HSUPA 芯片 支持 HSUPA HSUPA 终端 支持 LTE LTE 芯片 LTE 终端 HSDPA 芯片 HSDPA 终端 WCDMA 试商用 WCDMA 规模发展 HSDPA 商用 HSDPA 规模发展 HSUPA 商用 支持 LTE LTE 芯片 TDSCDMA WCDMA LTE 终端

28. 移动产业成熟度评估 WCDMA 整体评分： 59.6 ； TD-SCDMA 整体评分： 37.1 100 100 业务吸引力 100 100 100 100 业务种类 10 业务 85 100 85 100 设备功能 5 测试设备 75 100 设备故障率 85 100 系统功能 75 100 性能指标 83.75 96.25 100 85 三每成本 10 系统设备 20 100 出乎量 / 成本 50 100 芯片集成度 60 100 芯片稳定度 47.5 100 60 100 芯片功能 20 芯片平台 20 100 出货量 60 100 手机成本 40 100 功能 33.75 100 15 100 款式数量 15 手机设备 TD 数值 W 数值 TD 数值 W 数值 子项 权重 分类

30. 产业竞争力模型 从两个产业的竞争力模型来看， TD 依然和 WCDMA 产业有一定的差距。 69.2 81.1 100 合计 37.2 59.6 60 产业成熟度 32 21.5 40 加权合计 40 100 10 消费者感知 80 60 10 媒体舆论 20 市场认可 100 10 6 政府利益 100 40 7 支持政策 100 30 7 主导方向 20 政策环境 TD 数值 W 数值 子项权重 子项 权重 分类

32. TD 用户发展预测 用户来源 新入网用户 转网用户 双（多）卡用户 8 城市人口 奥运项目用户 新入网用户 选择 TD 比例 转网用户数 × 选择 TD 比例 × 新选择双卡用户 × 选择 TD 比例 决定 TD 用户发展数量主要是三个因素： 终端吸引力、业务吸引力、网络覆盖质量

35. TD 用户发展预测 TD 用户发展受到多方面的因素影响，目前缺乏很好的标杆研究，只能根据最早， NTT Docomo 的 WCDMA 发展做类比推算。 7600 1200 536 216 TD 用户数 20% 10% 8% 6% TD 用户比例 38000 12000 6700 3600 移动用户数 102164 40743 13541 6750 覆盖人口数 75% 30% 10% 5% 覆盖国家人口比例 300 100 30 8 覆盖城市 136219 135811 135405 135000 人口数 2011 2010 2009 2008 单位（万） 万

36. 推动策略 一期 8 城市市场推动策略 全国其他区域 TD 市场推动策略 整体 TD 产业链推动策略 市场策略 产业策略 TD 市场策略与整体 TD 产业策略一起推动，才能真正推动整体的 TD 市场用户发展。 1 ）市场推动策略。 减少用户的切换成本（号码问题，终端补贴） 增加 TD 业务吸引力 （终端功能、新业务、资费优惠，奥运互动） 2 ）产业链推动策略 表明 TD 商业化决心，给予产业链明确信心和信号 制定更好游戏规则，推动优秀厂商尽快盈利 3 ）政府策略 争取更多政策支持（其他 3G 牌照时间， TD 的国家支持策略） 市场策略 网络策略 网络策略

38. NTT Docomo 的覆盖策略 - 先覆盖后质量 NTT DoCoMo 的网络覆盖策略

39. H3G 在澳大利亚的 3G 推广策略 2003.04 2003.06 2003.09 2003.12 2004.03 2004.06 2004.09 2004.12 2005.03 2005.06 启动 ( 语音费用低，用户数固定 ) 体育 视频电话 视频电话到 PC 3G 数据卡 业务包 推出预付费 SME 方案 96% 语音覆盖 JV 和 Telstra ‘ 3G 计费’ 到 2005 年底 4 个运营商都有 3G 商用 但是 3G/ 数据业务仅仅在悉尼，布里斯班，墨尔本，金色海岸，阿德莱德和珀斯的“大部分”地区。 澳大利亚体育爱好者无法找到同伴 我们有何不同 好吧，别人有手机，但是信号覆盖很差 消费者的用户数并不高，所以尝试企业用户吧 我们为何再次孤立 50% 的澳大利亚用户？ 投资太多，费时太长，需要帮助 由 Telstra 和 Vodafone 解决了大型企业用户 圣诞节即将到来，股东们很不开心，所以我们放弃吧 2.5 年之后 3% 市场份额，现在正在缓慢推动

40. H3G 市场品牌推动 品牌价值 产品认知度 Summer 3 TUA Offer 圣诞促销 2003 年 3 月 2003 年 4 月 2003 年 6 月 2003 年 10 月 2003 年 12 月 1° WEEK 2° WEEK 3° WEEK 4° WEEK 45.9% 33.4% 33.0% 5.5% H3G 在意大利的品牌认知度 2003 年 12 月 60.3% 市场活动后的时间 在占领了早期使用者细分市场后 , 3 扩大延长了促销 . 随后又大幅降价格从而进一步扩大目标细分市场 , 提高了用户数量 . 视频产品上市 推出品牌 扩大延长促销以加速用户基数增长 推出新的资费计划，扩大目标细分市场，进一步提高用户数量 推出圣诞促销 “ Video Natale 3” ，推广视频服务消费

42. Vodafone 推出高补贴的 3G 手机的竞争策略 Vodafone 广告宣传种首先强调了手机，然后才是价格方案，即，手机是消费者选择移动运营商和价格方案的关键因素。在欧洲和美国进行手机补贴是很常见的。

43. TD 后期发展策略探讨 新技术、新产业发展的方式 创新性技术产业 非创新性（改善性）产业 本质化创新 （全新感受） 改善性 （性能提升） 推动方式 1 、产业共识 / 强力的推动者 2 、培养消费者习惯 3 、快速降低成本 4 、用户之间相互影响 1 、强力推动者 2 、降低用户切换成本 3 、让消费者体验新感受 4 、推动用户之间相互影响 推动方式 汽车 GSM LTE WCDMA TDS-CDMA

44. 产业问题分析 芯片厂商 终端厂商 运营商 市场容量 担心产业风险，控制投入力度。目前 TD 芯片厂商相对能力较弱。 投资风险 投资回报 TD 手机市场吸引力不够（对比 G/W/C ），大厂没有接入。山寨机厂商也没有进入。 担心产业成熟的风险。 相对现有 GSM 产品，经营定位风险。 市场吸引力 终端 网络覆盖 业务

46. 中国移动 TD-SCDMA 产业推动探讨 KSF 1 2 3 4 网络覆盖问题 降低消费者切换成本 3G 的差异性体现 产业链推动 提升网络覆盖质量，改善消费者感受 高端用户手机补贴 积分 + 承诺话费 换手机 保留 GSM 号码 可视通话 推广 视频片段下载 可视电话 与互联网摄像头互通 高速数据业务 – 数据卡 明确发展计划，给予产业链信心 牵头产业链整合，提升产业链效率

47. 谢 谢 ！ THANK YOU