Este documento resume a aquisição de 51% da empresa Eduardo Imóveis pela LPS Brasil. A aquisição é estratégica para expandir as operações da LPS Brasil no mercado secundário imobiliário da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. A apresentação detalha os termos financeiros da transação e as projeções de crescimento do negócio após a aquisição.
2. Aviso importante
Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou
compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação
aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso.
O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis
S.A. e controladas (“LPS Brasil”), referentes a aquisição de 51% da empresa LPS Eduardo Consultoria de Imóveis
S.A.. Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações
não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada
na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é
feita em relação à exatidão da informação aqui presente.
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Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões,
não garantias de performance futura. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão
e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios
da LPS Brasil, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário,
mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela LPS
Brasil. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de
quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro.
A LPS Brasil acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da
Companhia, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Também, a
LPS Brasil não pode garantir eventos ou resultados futuros. Finalmente a LPS Brasil expressamente nega qualquer
obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
3. Panorama Mogi das Cruzes
A Aquisição da Eduardo Imóveis é Estratégica para o Desenvolvimento do Mercado
Secundário no interior de São Paulo
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Fonte: Inteligência de Mercado Lopes.
•80 mil famílias (380 mil habitantes)
•15% ou 12 mil destas com renda familiar target, a
partir de R$ 6.000 mensais para compra de imóveis
com valor acima de R$ 250 mil reais;
•Potencial anual de negócios imobiliários para o
mercado secundário de R$ 400 MM
(aproximadamente 1.900 unidades)
•R$437 MM de VGV lançado em 2010
4. • Empresa tradicional de Mogi das Cruzes - SP, fundada há 14 anos por Eduardo
Gomes;
• A Eduardo Imóveis atua na intermediação de lançamentos e imóveis prontos,
Overview da empresa e negociação
• A Eduardo Imóveis atua na intermediação de lançamentos e imóveis prontos,
com uma equipe de 130 corretores autônomos.
• Aquisição de 51% do negócio com valor base de R$ 10,2 milhões;
• Compromisso dos sócios de não concorrência após sua saída, previsto em
contrato;
• A CrediPronto passa a deter a exclusividade de financiamentos da nova
imobiliária, ampliando sua plataforma de penetração no mercado.
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5. Cenário Base de Aquisição
VGV ProjetadoVGV Projetado (R$ MM)(R$ MM)**
231
206185
201420132012
Fluxo de PagamentosFluxo de Pagamentos (R$ MM)(R$ MM)
3,4
10,2
TotalAno 3
2,3
Ano 2
2,3
Ano 1
2,3
Sinal
5
Valores calculados a
partir do cenário base,
podendo ser reduzidos ou
atingir o valor do cap de
acordo com a
performance da empresa.
Estabelecendo assim
mecanismos de
alinhamento de interesse.
*Os valores contidos no gráfico foram calculados a partir do cenário base.