Anuario2012

Editorial
Momento de reflexão
Por Flávio A. Meneghetti

Presidente do Conselho Deliberativo e Diretor da Fenabrave

Ao publicar este Anuário 2012, a Fenabrave intenciona
não apenas compilar os dados históricos do setor
da distribuição automotiva, mas procura, ao longo
deste estudo, oferecer componentes analíticos
importantes que permitam avaliar desempenhos
obtidos, projeções e expectativas de cada segmento.
Com base nos componentes influenciadores, como
tendências econômicas e conjunturais decisivas e
que impactam nos resultados do setor automotivo
como um todo, será possível traçar metas realistas.
Estamos certos de que, ao avaliar não apenas os
números e índices de cada segmento, mas também as
razões pelas quais cada qual foi conduzido ao longo
dos últimos anos, especialmente em 2012, e tendo
aqui também avaliadas as tendências para 2013, será
possível mapear as possibilidades de crescimento, as
alternativas de investimentos e de gestão necessárias
para que as redes de distribuição e toda a cadeia
automotriz possam se desenvolver, gerando resultados
e caixa, preservando e conquistando mercados e
continuando a gerar riquezas e empregos para o País.
Nesse País de dimensões continentais, são igualmente
gigantes os desafios e as oportunidades existentes.
Basta lançarmos um olhar cuidadoso e competente
para cada informação obtida pois, como todos
sabemos, os números indicam, os comentários
refletem, mas somente nós podemos agir.
Analise este Anuário, reflita e realize bons negócios!

4

Anuário Fenabrave 2012

Turbine

Se

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desenhado especialmente para turbinar a rentabilidade
de concessionárias e revendedores independentes,
desde a venda de veículos até a prestação de serviços
de manutenção.
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acelere suas vendas, turbine-Se com a
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Associações de Marca filiadas à Fenabrave
AUTOS E COMERCIAIS LEVES

CAMINHÕES

IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

MOTOCICLETAS

6

ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABCN – Assoc. Bras. dos Concessionários Nissan
ABRAC – Assoc. Bras. dos Concessionários Chevrolet
ABRACAF – Assoc. Bras. dos Concessionários de Automóveis Fiat
ABRACAM - Assoc. Bras. de Distribuidores de Automóveis Mercedes-Benz
ABRACIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Citroën
ABRACOP - Assoc. Bras. dos Concessionários Peugeot
ABRADIF – Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRADIT – Assoc. Bras. dos Distribuidores Toyota
ABRAHINDRA - Assoc. Bras. dos Concessionários Mahindra
ABRAHY – Assoc. Bras. dos Concessionários Hyundai
ABRALAND – Assoc. Bras. dos Conc. Land Rover
ABRARE – Assoc. Bras. dos Concessionários Renault
ABRAV – Assoc. Bras. dos Revendedores de Automóveis Volvo
ABRAZUKI – Assoc. Bras. dos Conc. Suzuki Automóveis
ACJ – Assoc. dos Concessionários Jac Motors
ASSOAUDI – Assoc. Bras. dos Distribuidores Audi
ASSOBRAV – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volkswagen
ASSOCHERY – Assoc. Bras. dos Distribuidores Chery
ASSOCN – Assoc. Bras. dos Concessionário CN Auto
ASSOKIA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Kia Motors
ASSOMIT – Assoc. Bras. dos Concessionários Mitsubishi
ASSOYONG – Assoc. Bras. de Concessionários Ssangyong
AUTOHONDA – Assoc. Bras. de Conc. Honda de Veícs. Aut. Nac. e Importados
ABRADA - Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRADIF - Assoc. Bras. dos Distribuidores Ford Autos e Caminhões
ABRAVO – Assoc. Bras. dos Distribuidores Volvo
ACAV – Assoc. Bras. dos Concessionários Man Latin America - Caminhões
ANCIVE – Assoc. Bras. dos Concessionários Iveco
ASSOBENS - Assoc. Nac. dos Concessionários Mercedes-Benz
ASSOBRASC – Assoc. Bras. dos Concessionários Scania
ASSOINTER – Assoc. Bras. de Distribuidores International
ABRADIGUE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Guerra
ABRADIR – Assoc. Bras. de Distribuidores Randon
ABRALIB – Assoc. Bras. de Distribuidores Librerato
ABRANOMA – Assoc. Bras. dos Representantes Noma
ABRACASE – Assoc. Bras. dos Distribuidores Case Ih do Brasil
ABRADA – Assoc. Bras. dos Distribuidores Agrale
ABRAFORTE – Assoc. Bras. dos Distribuidores New Holland
ASSODEERE – Assoc. Bras. dos Distribuidores John Deere
ASSOMAR – Assoc. Bras. dos Concessionários Agritech
ASSOREVAL – Assoc. Bras. dos Distribuidores Autorizados Valtra
UNIMASSEY – Assoc. Nac. dos Distribuidores Massey Ferguson
ABBM – Assoc. Bras. dos Concessionários BMW
ABRACY – Assoc. Bras. de Concessionários Yamaha
ABRAKAS - Assoc. Bras. dos Concessionários Kasinski
ABRASUN – Assoc. Bras. dos Concessionários Sundown Motos
ANRT – Assoc. Nac. dos Revendedores Traxx
ASSODAFRA – Assoc. Bras. dos Concessionários Dafra
ASSOHARLEY – Assoc. Bras. dos Concessionários Harley-Davidson
ASSOHONDA – Assoc. Bras. de Distribuidores Honda
ASSOKAWA - Assoc. Bras. dos Concessionários Kawasaki
ASSUZUKI – Assoc. Bras. dos Concessionários de Motocicletas Suzuki


Editorial
Momento de reflexão____________________________________________________________4
Associações de Marca filiadas à Fenabrave___________________________________________6
Considerações Gerais___________________________________________________________10
Ranking Países________________________________________________________________ 11

AUTOMÓVEIS
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________14
Participação Mensal dos Emplacamentos __________________________________________15
Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________16
Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________16
Evolução dos Automóveis – Bicombustível _________________________________________17
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________18
Participação dos Emplacamentos por Subsegmento__________________________________21
Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012_________________________________22
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica _____24
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade______________________________24
FROTA
Frota Circulante________________________________________________________________24

COMERCIAIS LEVES
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais ____________________________________________26
Participação de Mercado por Tipo de Combustível___________________________________28
Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível _____________________________________29
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca________________________________30
USADOS
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________33
FROTA

CAMINHÕES
EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais_____________________________________________34
USADOS
Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade ______________________________39
FROTA
8


ÍNDICE
ÔNIBUS
EMPLACAMENTOS
USADOS
Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos de Novos por Região Geográfica ____ 44
Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade _____________________________ 44
FROTA
Frota Circulante_______________________________________________________________ 44

MOTOCICLETAS
EMPLACAMENTOS
USADOS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos de Novas por Região Geográfica_____53
Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade_______________________________53
FROTA

EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________54
Participação Mensal das Vendas __________________________________________________55
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________56
Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca ________________________________56

EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais ____________________________________________________58
Participação Mensal das Vendas __________________________________________________59
Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012___________________________________60

PANORÂMICA
Perfil da distribuição das concessionárias associadas à Fenabrave no Território Brasileiro____61
Crescimento do PIB por Setores 2012-2013__________________________________________62
Massa Salarial_________________________________________________________________62
CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses________________________________63
Inflação e Juros________________________________________________________________63
Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)__________________________64
Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)*______________________64
Observações Finais e Projeções___________________________________________________65
Conselho Diretor 2011-2014______________________________________________________66
Administração Regional 2011-2014________________________________________________66


9

Considerações Gerais
Setor da Distribuição

O setor automobilístico não apresentou desempenho uniforme ao longo de 2012, com a maioria dos segmentos
diminuindo vendas em relação ao ano anterior. A restrição ao crédito foi uma das razões que contribuíram para a
queda registrada no segmento de motos. Caminhões, ônibus e implementos foram afetados por outros fatores. Em
relação ao mercado de importação, as vendas caíram, conforme previsto em nosso ultimo relatório. Segundo a ABEIVA,
a queda, em 2012, foi de 35,2% na comparação com o ano anterior, totalizando 129.205 unidades comercializadas.
Crescimento da quantidade comercializada em %
Total

Autos e
Comerciais Leves

Máquinas
Agrícolas

Caminhões

Ônibus

Motos

Implementos

2011/2010

5,0

2,9

9,7

22,4

7,6

10,5

8,6

2012/2011

-2,3

6,11

10,0

-20,2

-15,0

-15,6

-11,7

Automóveis O segmento iniciou 2012 com
fraco desempenho e queda na comercialização,
próxima a 3,5%. Em maio de 2012, o Governo Federal
anunciou a isenção do IPI para automóveis, fator
fundamental para a recuperação das vendas de
carros, que encerraram o ano com crescimento de
7,4%. O comprometimento de renda da população,
conjugado com o nível de inadimplência, que tornou
os bancos mais conservadores na cessão de crédito,
impediu um crescimento maior no segmento.
Comerciais Leves O resultado de emplacamentos
de comerciais leves também foi influenciado pela
isenção do IPI, fazendo com que as vendas se
recuperassem a partir de maio e subissem quase 2%
no ano. O crescimento não foi maior em função da
queda no volume comercializado dos importados.
Caminhões Depois de um ano de forte
crescimento, o setor amargou, como esperado,
um desempenho bastante negativo em 2012, com
queda de mais de 20% em volume comercializado. O
segmento recuou de 172 mil unidades emplacadas,
em 2011, para 138 mil no ano passado. No início
de 2012, a antecipação de compras por parte do
mercado causou a postergação da aquisição de
modelos Euro 5. Além do preço maior, os compradores
temiam a dificuldade em encontrar o combustível
especial do modelo novo. Complementou o quadro
desfavorável a sequência de redução das taxas de
financiamento do BNDES, que a cada rodada implicava
em cancelamento do financiamento em andamento
e reencaminhamento para nova abertura de crédito.
10

Em 2013, deve haver uma recuperação forte do mercado,
em especial pela colheita de safra recorde no Brasil
e a sua necessidade de transporte. A manutenção
dos programas de financiamento do BNDES é
fundamental para a sustentação deste crescimento.
Ônibus Também depois de um ano de forte
crescimento, o segmento teve queda em 2012,
com comercialização de pouco menos de 35
mil unidades (-15%). O ano de 2013 deverá ser
de recuperação, seja pela aquisição de novas
unidades pelas prefeituras recém-eleitas, seja pelo
aumento de compra das empresas de transporte
rodoviário, que voltou a ter demanda crescente.
Motocicletas O segmento sofreu muito ao longo de
2012 por conta da restrição de crédito. As vendas caíram
15,6%, acumulando comercialização de 1,6 milhão de
motos contra 1,9 milhão de unidades comercializadas
em 2011. Mais uma vez, o papel do consórcio foi
fundamental. Em 2012, 35% das vendas foram
efetuadas por meio desta modalidade, com percentual
chegando próximo a 50% na Região Nordeste. A
expectativa é de alguma recuperação para 2013, em
função da melhoria da concessão de crédito no Brasil.
Implementos Rodoviários Desempenho afetado
pela queda na comercialização de caminhões. Também
vale para os implementos rodoviários o raciocínio
sobre a redução dos juros do BNDES. O mercado deverá
apresentar melhora em 2013 por conta do crescimento
econômico, em especial pelo tamanho da safra agrícola.

Ranking Países

Automóveis + Comerciais Leves
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

País
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
China
16.366.255 1º 15.237.749 1º 14.834.259 2º 9.848.074 2º 6.492.553 2º 6.072.000 3º 4.263.864 4º 3.131.456
EUA
14.492.600 2º 12.778.868 2º 11.589.672 1º 10.418.730 1º 13.221.559 1º 16.122.438 1º 16.525.750 1º 16.963.166
Japão
5.320.391 3º 4.170.277 3º 4.919.718 3º 4.577.288 3º 5.032.330 3º 5.297.956 2º 5.634.275 2º 5.696.301
Brasil
3.634.639 4º 3.425.495 4º 3.328.254 5º 3.011.285 6º 2.670.852 9º 2.338.621 9º 1.883.773 9º 1.620.173
Alemanha
3.298.413 5º 3.403.514 5º 3.109.659 4º 3.982.467 4º 3.318.311 4º 3.374.740 4º 3.669.837 3º 3.523.330
Índia
3.093.646 6º 2.802.485 7º 2.640.018 9º 1.967.472 10º 1.675.021 12º 1.652.604 12º 1.427.815 14º 1.108.237
Rússia
2.935.266 7º 2.653.676 10º 1.910.765 10º 1.465.925 5º 2.925.401 7º 2.561.100 10º 1.871.043 11º 1.298.342
Grã-Bretanha 2.284.250 9º 2.201.406 8º 2.253.761 8º 2.181.387 8º 2.421.256 5º 2.741.743 5º 2.672.026 5º 2.762.639
França
2.282.816 8º 2.633.487 6º 2.669.285 6º 2.642.657 7º 2.510.555 8º 2.526.005 7º 2.440.581 6º 2.487.854
Canadá
1.677.972 11º 1.587.512 11º 1.558.572 11º 1.459.735 11º 1.637.839 11º 1.653.364 11º 1.614.763 10º 1.583.395
Itália
1.517.539 10º 1.919.751 9º 2.143.131 7º 2.337.227 9º 2.385.630 6º 2.737.558 6º 2.565.203 7º 2.456.671
Coreia do Sul 1.492.621 12º 1.525.630 12º 1.503.994 12º 1.408.575 13º 1.170.640 13º 1.212.373 14º 1.152.970 12º 1.125.950
Tailândia
1.398.073 18º
771.812 16º
776.116 17º
531.685 17º
597.084 17º
608.477 17º
659.543 17º
677.132
Austrália
1.079.616 13º
979.171 14º 1.005.579 14º
908.047 15º
974.831 15º 1.011.157 15º
928.821 15º
953.013
México
1.007.823 15º
903.098 15º
832.685 15º
722.463 14º 1.015.298 14º 1.074.117 13º 1.157.509 13º 1.125.711
Argentina
804.875 17º
808.327 18º
634.695 20º
492.797 19º
572.448 21º
529.367 22º
416.160 22º
354.032
Espanha
778.039 14º
912.345 13º 1.099.965 13º 1.060.329 12º 1.324.639 10º 1.884.433 8º 1.895.736 8º 1.896.210
Turquia
772.713 16º
857.246 17º
756.454 16º
555.057 22º
492.259 18º
594.379 18º
622.102 16º
717.491
Malásia
608.631 21º
582.250 20º
587.644 19º
521.210 20º
529.252 22º
470.542 21º
471.914 21º
533.431
África do Sul
603.806 22º
550.428 22º
471.273 22º
376.409 21º
498.507 16º
639.114 16º
669.269 18º
575.640
Holanda
559.073 20º
614.463 21º
532.146 21º
436.878 18º
582.362 20º
583.940 20º
547.773 20º
533.863
Bélgica
541.399 19º
633.718 19º
599.917 18º
527.512 16º
600.691 19º
590.268 19º
584.350 19º
540.068
Fonte:

Ranking de crescimento
2012
2011
1.398.073
771.812
5.320.391 4.170.277
14.492.600 12.778.868
1.007.823
903.098
2.935.266 2.653.676
3.093.646 2.802.485
1.079.616
979.171
603.806
550.428
16.366.255 15.237.749
3.634.639 3.425.495
1.677.972 1.587.512
608.631
582.250
2.284.250 2.201.406
804.875
808.327
1.492.621 1.525.630
3.298.413 3.403.514
559.073
614.463
772.713
857.246
2.282.816 2.633.487
541.399
633.718
778.039
912.345
1.517.539 1.919.751


Evolução
81,14%
27,58%
13,41%
11,60%
10,61%
10,39%
10,26%
9,70%
7,41%
6,11%
5,70%
4,53%
3,76%
-0,43%
-2,16%
-3,09%
-9,01%
-9,86%
-13,32%
-14,57%
-14,72%
-20,95%

Observando as tabelas,
verifica-se que o Brasil
manteve a quarta posição
conquistada em 2011.
Já em porcentual de
crescimento, o País ficou em
décimo lugar (de acordo
com a tabela ao lado), com
6,11%, o bastante para
manter a quarta colocação
no ranking mundial.
Os países que mais
ganharam posições foram
a Tailândia, Japão e EUA. A
Tailândia recuperou-se da
retração de 2011, quando
teve a maior queda em
posições no ranking.
Fonte:

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º
21º
22º

País
Tailândia
Japão
EUA
México
Rússia
Índia
Austrália
África do Sul
China
Brasil
Canadá
Malásia
Grã-Bretanha
Argentina
Coreia do Sul
Alemanha
Holanda
Turquia
França
Bélgica
Espanha
Itália

11

Para a
Para a Honda, responsabilidade socioambiental não é um modismo. É filosofia.
Que outra empresa
Que outra empresa alteraria todo o sistema de pintura de seus carros e motos para
reduzir a emissão
reduzir a emissão de poluentes e manteria quase mil hectares de reservas ambientais
pelo Brasil? Ou
pelo Brasil? Ou pesquisaria tanto para criar a primeira moto flex do mundo ou o primeiro
carro movido a hidrogênio?
carro movido a hidrogênio?

O compromisso da Honda com o bem estar das pessoas vai além dos produtos.
E se manifesta de várias maneiras pelo mundo, seja em programas de educação no trânsito,
no apoio a crianças com câncer, na distribuição de ingressos de cinema para comunidades
carentes ou no desenvolvimento de robôs que auxiliam pessoas com diﬁculdade de
locomoção. É assim, acreditando na força dos sonhos, que a Honda exerce seu papel
transformador na sociedade. Honda. Transportando você para um mundo melhor.

automóveis

EMPLACAMENTOS
Evolução dos Emplacamentos Mensais
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

169.505
158.150
159.677
180.232
196.138

Fev

158.613
155.360
168.948
201.835
185.117

Mar

182.360
214.036
275.224
223.831
219.705

Abr

205.427
183.868
208.727
211.592
188.639

Mai

191.266
195.494
182.788
232.501
209.660

Jun

201.331
242.918
192.274
222.015
274.586

Jul

224.790
226.476
225.845
222.621
280.215

Ago

188.070
204.570
237.708
236.397
325.723

Set

208.127
249.322
234.142
226.571
213.656

Out

181.068
230.982
228.069
203.302
249.780

Nov

132.384
192.695
248.059
233.037
232.479

Dez

150.439
223.279
287.442
251.108
266.184

ACUMULADO
2.193.380
2.477.150
2.648.903
2.645.042
2.841.882

Após uma inexpressiva
queda em 2011 (-0,15%), o
segmento de automóveis
apresentou crescimento
de 7,44% em 2012.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

14

UNIDADES


Participação Mensal dos Emplacamentos
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Jan

7,73%
6,38%
6,03%
6,81%
6,90%

Fev

7,23%
6,27%
6,38%
7,63%
6,51%

Mar

8,31%
8,64%
10,39%
8,46%
7,73%

Abr

9,37%
7,42%
7,88%
8,00%
6,64%

Mai

8,72%
7,89%
6,90%
8,79%
7,38%

Jun

9,18%
9,81%
7,26%
8,39%
9,66%

Jul

10,25%
9,14%
8,53%
8,42%
9,86%

Ago

8,57%
8,26%
8,97%
8,94%
11,46%

Set

9,49%
10,06%
8,84%
8,57%
7,52%

Out

8,26%
9,32%
8,61%
7,69%
8,79%

Nov

6,04%
7,78%
9,36%
8,81%
8,18%

Dez

6,86%
9,01%
10,85%
9,49%
9,37%

automóveis

AUTOMÓVEIS

2008
2009
2010
2011
2012

Os emplacamentos
registraram seus maiores
picos em agosto e
julho de 2012.

Fonte: DENATRAN


%
15

automóveis

Série Histórica dos Emplacamentos Mês a Mês – 1997 a 2012
320000

240000

160000

Fonte: DENATRAN

80000

0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Neste gráfico, nota-se a recuperação demonstrada nos emplacamentos em 2012.

JAN

184.202
11.728
198

FEV

174.935
9.989
173

MAR

206.420
13.145
125

ABR

176.800
11.700
130

MAI

197.788
11.766
92

JUN

262.994
11.490
72

JUL

268.032
11.887
281

AGO

311.869
13.505
340

SET

203.076
10.268
309
239.559
9.680
530

OUT
NOV
DEZ

16

Participação de Mercado
por Tipo de Combustível

222.605
9.281
570
255.490
10.227
448

Os emplacamentos de
automóveis, com tecnologia
bicombustível, apresentaram
pequenas variações
durante o ano, com pico
de vendas em agosto.

Álcool / Gasolina
Gasolina
Álcool / Gasolina / Gás Natural Veicular
Fonte: DENATRAN


Evolução dos Automóveis – Bicombustível

JAN

FEV

42.858
41.857
33.997
17.389
13.124
6.113

FEV

MAR

50.604
47.859
36.701
21.731
15.512
8.511

MAR

ABR

41.151
41.713
33.202
18.442
12.866
7.440

ABR

MAI

45.555
44.615
45.703
18.937
13.080
9.021

MAI

JUN

63.211
61.262
47.849
28.908
18.163
13.269

JUN

JUL

69.553
66.312
48.982
25.556
17.461
12.068

JUL

AGO

80.783
75.474
64.124
27.015
21.592
15.118

AGO

SET

54.228
51.021
38.638
17.852
14.195
9.168

SET

OUT

64.856
59.112
43.377
19.394
15.045
12.718

OUT

NOV

57.758
51.619
43.564
17.110
11.985
10.586

NOV

DEZ

60.589
58.418
51.858
20.711
13.927
12.238

DEZ

7.266
3.624
4.463
4.412
0
1.044
395
6.814
3.677
4.020
3.920
0
708
456
10.104
4.840
4.635
4.341
0
1.128
453
7.335
4.414
4.524
4.516
0
846
345
7.433
4.122
4.645
3.433
0
949
292
11.721
5.517
6.634
5.370
0
888
201
9.868
5.633
6.659
4.914
0
832
192
7.885
4.617
7.837
6.249
0
933
241
2.916
4.453
4.667
5.054
0
707
176
3.027
6.819
5.464
5.687
3.291
605
164
5.443
6.822
4.311
4.636
8.073
521
174
7.327
8.785
5.083
5.074
10.664
649
162

90.000

Fonte: DENATRAN

JAN

41.834
41.182
46.130
16.497
13.606
3.746

automóveis

por montadora

20.000

Todas as montadoras que possuem veículos equipados com a tecnologia
bicombustível apresentaram crescimento em 2012, com destaque para Honda e
Toyota, que registraram crescimento de 226,70% e 142,41%, respectivamente.

17

automóveis

Participação e Volume dos Emplacamentos por Marca
Volume
Participação
120.000

90.000

21,61%

23,45%

Acumulado
679,976
Participação 23.93%

FIAT

Fonte: DENATRAN

23,29%

22,03%

21,91%

25,04%

23,16%

25,01%

25,66%

26,27%

25,16%

30%

23,05%

81.449
60.000

70.161

63.581

30.000 42.389

43.419

51.170

41.561

65.629
54.825

45.946

58.492

61.354

Nov

Dez

0%

0
Jan

120.000

90.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

21,48%

23,15%

42.846

Jan

Fev

Set

22,25%

22,57%

21,65%

22,66%

48.879

42.568

67.036

Mai

23,48%

24,17%

23,94%

22,60%

30%

22,43%

76.471
51.647

45.398

Abr

Out

Acumulado
651,231
23,92%

62.208
42.124

Ago

VW

Fonte: DENATRAN

60.000

30.000

Jun

59.808

52.537

59.709

0%

0

120.000

Mar

Jun

Jul

23,62%
16,76%

17,65%

17,46%

17,52%

60.000

30.000

Out

Nov

Dez

Acumulado
535,621

21,85%
18,44%

Set

GM

Fonte: DENATRAN

90.000

Ago

19,73%

18,13%

17,41%

18,78%

30%

19,53%

64.253
46.333

45.818

34.140

36.831

Mar

Abr

49.107

Mai

Jun

Jul

43.488

43.664

Out

38.742

33.303

Fev

47.944

Nov

51.998

0%

0
Jan

60.000

8,68%

9,59%

Set

10,16%

10,08%

9,32%

29.310
15.000

17.032

17.758

Jan

Fev

8,53%

8,66%

7,92%

19.020

Mai

7,86%

27.786
18.509

19.473

Abr

26.108

7,48%

19.794

Set

Out

17.390

20.913

0%

0

18

15%

10,67%
9,29%

30.000
22.327

Dez

Acumulado
255,420

FORD

Fonte: DENATRAN

45.000

Ago

Mar

Jun

Jul

Ago

Nov

Dez


60.000

Acumulado
180,698

RENAULT

Fonte: DENATRAN

15%

45.000

30.000

6,94%

7,09%

15.000
13.607

13.125

Jan

Fev

7,06%

15.512

6,82%

6,24%

6,62%

18.164
12.866

13.080

Abr

Mai

6,23%

17.462

6,63%

6,65%

6,03%

5,17%

5,26%

12.022

14.002

Nov

Dez

21.592
14.215

15.051

Set

Out

0%

0

60.000

automóveis

(continuação)

Volume
Participação

Mar

Jun

Jul

Ago

Acumulado
120,036

HONDA

Fonte: DENATRAN

15%

45.000

30.000

15.000

0

20.000

15.000

3,30%

3,95%

4,31%

8.517

7.443

9.026

Mar

Abr

Mai

1,91%
3.755
Jan

6.118
Fev

4,83%

12.070

Jun

Jul

15.119
9.173
Ago

Set

3,89%

3,69%

3,55%

6.823

12.719

Fev

4,60%

10.587

12.240

Nov

Dez

0%
Out

5%

2,76%

2,42%
9.871
7.888

7.436

2,34%
1,37%

1,21%

7.336
5.446

2.917
Jan

4,55%

3,52%

11.723
7.338

5,09%

Acumulado
87,188

0

20.000

4,29%

4,27%

10.108
7.272

4,64%

NISSAN
4,60%

3,71%

4,31%

13.269

Fonte: DENATRAN

10.000

5.000

3,88%

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

3.030

Set

Out

Dez

Acumulado
64,367

PEUGEOT

Fonte: DENATRAN

0%
Nov

5%

15.000

10.000

2,29%

2,21%

2,15%

2,43%

2,25%

2,46%

6.766

5.000
4.493

4.096

4.715

4.588

Fev

Mar

Abr

Mai

6.839

2,46%

2,25%

2,25%

1,91%

1,98%

8.006
4.806

4.721

Jan

2,44%

5.623

4.448

5.266
0%

0


Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

19

(continuação)

automóveis

Volume
Participação

20.000

Acumulado
63,576

TOYOTA

Fonte: DENATRAN

16.000
12.000
8.000

1,85%

1,99%

2,22%

2,36%

2,74%
1,98%

8.799

1,42%

4.000
3.626

3.678

Jan

Fev

4.872

4.449

4.152

Mar

Abr

Mai

5.535

5.658

Jun

Jul

3,31%

2,09%

2,02%

2,02%

2,95%

6.844
4.641

Set

Out

Nov

4.465

Ago

6.857

0

0%
Dez

Acumulado
62,965
4,92%
5%
4,58%

HYUNDAI
20.000

5%

Fonte: DENATRAN

15.000

10.000

1,66%

1,97%

1,96%

10.655

1,76%

1,52%

1,20%

5.000
4.143
0
Jan

20.000

13.092

2,53%
2,11%

3.071
Fev

1,31%

1,15%
3.758

3.239

Ago

Set

4.328

3.704

3.685

3.291

3.681

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

6.318
0%
Nov

Dez

Acumulado
60,533

CITROËN

Fonte: DENATRAN

Out

5%

15.000

10.000

2,43%

2,26%

2,10%

2,49%
1,73%

5.000
4.763

4.176

4.603

4.700

Jan

Fev

Mar

Abr

2,44%

2,07%

1,85%

5.674

5.180

Jun

Jul

3.628

1,99%
6.487

2,35%

5.217

5.872

Set

Out

2,07%

2,03%

4.819

5.414

Nov

Dez

0%

0

20.000

Mai

Ago

Acumulado
19,651

KIA

Fonte: DENATRAN

5%

15.000

10.000

5.000

0

20

0,73%

0,62%

1.436
Jan

1.139
Fev

0,89%

1,00%

1.958

1.895

Mar

Abr

0,94%

0,71%

0,63%

0,62%

0,68%

0,53%

0,53%

0,55%

1.981

1.954

1.777

2.028

Mai

Jun

Jul

Ago

1.463
Set

1.334
Out

1.226
Nov

1.4600%
Dez


50%

Entrada
Hatch Pequeno
Hatch Médio

Fonte: DENATRAN

Sedan Pequeno
Sedan Médio
Sedan Compacto

40%
35,65%

35,08%
32,82%

31,97%

33,06%

34,19%

35,31%

35,26%

36,68%

automóveis

Participação dos Emplacamentos por Subsegmento

36,17%
34,34%
32,58%

30%
24,04%

22,49%

24,40%

22,85%

22,48%

22,18%

20,66%

21,59%

22,52%

21,34%
19,44%

20%
15,89%

10%

16,43%

14,90%

14,04%

14,61%

9,60%

10,14%

9,12%

7,90%
5,62%
5,43%

5,49%

4,65%

15,77%

9,28%

8,61%

9,43%

14,59%

14,77%

15,61%

15,58%

15,24%

8,27%

8,52%

8,52%
5,94%

7,98%
6,17%

7,78%
6,67%

5,77%

5,40%

5,90%

5,37%

5,82%

5,67%

5,93%

6,02%

5,01%

5,51%
6,08%

5,28%

5,25%

15,61%

18,83%

5,27%

5,51%

5,31%

5,18%

0%
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

O segmento de automóveis não apresentou grandes
oscilações nos subsegmentos que o compõem.

SET

OUT

Sedan Grande
Sw Médio
Sw Grande

NOV

DEZ

Monocab
Grandcab
Sport
Fonte: DENATRAN

5,00%

4,85%

4,80%

4,59%
4,39%

4,50%

4,43%

4,11%

4,45%

4,30%

4,16%

4,13%

3,85%

3,75%

2,50%

2,26%

2,27%

2,21%

2,03%

1,99%

1,82%

2,02%
1,70%
1,25%

0,74%
0,68%

0,76%
0,63%

0,76%
0,69%

0,61%

0,64%

0,62%

0,62%

0,18%
JAN

0,11%
FEV


0,10%
MAR

0,11%
ABR

0,82%
0,61%

0,48%
0,11%
MAI

0,56%
0,44%

0,57%
0,49%
0,39%
0,09%

0,10%

0,52%
0,27%

0,12%

0,11%

0,33%

0,08%

0,59%
0,31%

0,47%

0,36%
JUN

JUL

1,58%
1,57%

1,48%
1,00%
0,69%

0%

1,78%

1,85%
1,89%

AGO

SET

OUT

1,49%

0,47%

1,54%
1,36%

0,45%

0,16%

0,13%

0,15%

0,10%

NOV

DEZ

21

automóveis

Evolução Porcentual por Subsegmento – 2008 a 2012

17%
2%

7%

19%

19%
9%
1%
0%

14%

0%

5%
1%

3% 8%
1%
0%

7%

4%

14%

0%

5%
1%

2008

1%
0%

18%

0%

2%
5%
1%

37%

38%

40%

4% 7%

7%

4%

2009

2008
2009
2010
2011
2012

2010

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

ENTRADA

HATCH PEQUENO

40,02%

14,37%

38,28%

14,24%

36,65%

17,60%

35,91%

18,86%

34,47%

21,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

30%

Untitled 1

titled 1

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

HATCH MÉDIO

SEDAN PEQUENO

6,88%

16,67%

6,60%

19,48%

7,44%

18,63%

Untitled 1

7,30%
5,80%

titled 1

0%

5%

16,55%
15,25%

10%

0%

5%

10%

15%

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

SEDAN COMPACTO

Untitled 1

SEDAN MÉDIO

0

1,85%

9,25%

2,63%

7,80%

3,57%

6,65%

3,70%

7,59%

5,43%

titled 1

0

8,71%

0%

22

0

20%

5%

10%

0

0

0%

5%

0

10%


17%
7%

15%

4%

8%
1%
0%

19%

0%

5%

6%

2%
5%
1%

9%
1%
0%

22%

0%

36%

2%
4%
1%

34%

2011

2012

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

Untitled 1

led 1

Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

SW MÉDIO

SEDAN GRANDE
0,61%

3,79%

0,70%

3,71%

0,72%

2,38%

Untitled 1

1,16%

2,16%
1,83%

0,61%

led 1

led 1

automóveis

(continuação)

0%

1%

Fonte: DENATRAN

SW GRANDE
0

0%

2%

Untitled 1

1%

2%

3%

5%

Fonte: DENATRAN

0

MONOCAB

0,45%

4,78%

0,18%

5,19%

0,45%

5,32%

0,39%

0

5,23%

0,17%

4,40%

0%

1%

0

0%

0

5%

10%

0
Fonte: DENATRAN

Fonte: DENATRAN

GRANDCAB

SPORT

1,25%

0,08%

1,05%

0

0,87%

0

4%

0,09%
0,12%

0,80%

0,20%

1,10%

0,11%

0%


1%

2%

0%

0
1%

23

%

automóveis

Proporção entre Vendas de Usados e Emplacamentos
de Novos por Região Geográfica
Fonte: DEN

1,9

1,8

1,5

2,9

ATRAN

4,0
3,0
2,0
1,0
0

3,2

Em 2011, a proporção de
2,7
veículos usados para veículos novos
negociados era de 2,8. Em 2012, essa média passou para
2,7 usados para cada novo. A região Sul foi a que apresentou maior proporção
de usados negociados sobre novos (3,2), baixando a média registrada em 2011, que era de 3,6.

Até
1 ano

22,42%
9,99%
38,62%
7,03%

Percentual do Volume de Usados Negociados por Idade
2 anos

31,59% Acumulado
38,62%
Idade
9,17%
7,03%
44,26%
49,33%
5,64%
5,06%

3 anos

44,26%
5,64%
53,43%
4,10%

4 anos

5 anos

6 anos

7 anos

49,33%
57,77%
53,43%
5,06%
4,10%
4,34%
57,77%
39,62%
4,34%
31,01%
21,07%

8 anos

9 anos

10 anos

45,79%

50,74%

55,26%

58,87%

6,17%

4,95%

4,52%

3,61%

11,39%
0,80%
0,80%

4,53%
3,74%

9,68%

6,86%

9,94%

8,61%

Fonte: DENATRAN

Os automóveis com até oito anos de uso respondem por
50,74% do total de usados comercializados.

FROTA
Frota Circulante
13,9

13,5

Fonte: DENATRAN

%
%

USADOS

12,9

11,5
10,4

41.893.241
9,1
13,9

13,5

23.342.588

12,9

11,5
10,4
9,1
3.434.168

Centro-Oeste

4.897.355

11,5

Nordeste

1.227.777

Centro-Oeste
3.434.168

Centro-Oeste

13,9
41.893.241

13,5

10,4

Norte

Nordeste

4.897.355

Nordeste

1

41.893.241

Sudeste

A idade média do segmento de automóveis no País é de
4.897.355
3.434.168
12,9 anos. A concentração da frota ocorre na região Sudeste.
1.227.777
24

8.991.338

Norte

9,1
23.342.588

Sul

Idade Média da Frota por Região
23.342.588
8.991.338
Frota por Região Geográfica
Sudeste

1.227.777

Norte

BRASIL

Sudeste

8.991.338
Sul

BRASIL

Sul

BRASIL

EMPLACAMENTOS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

32.501
35.987
42.412
56.947
50.703

Mar

38.557
46.955
62.136
64.873
64.374

Abr

42.594
40.530
53.145
61.285
56.159

Mai

38.700
41.870
52.970
67.977
64.674

Jun

41.534
46.851
55.201
64.886
66.069

Jul

48.189
47.136
59.354
65.321
71.164

Ago

43.047
42.974
58.854
71.357
79.742

Set

46.021
47.339
57.260
66.999
63.920

Out

43.690
50.331
59.508
60.474
77.115

Nov

33.892
45.773
63.297
72.143
64.523

Dez

comerciais
leves

Jan

35.948
31.617
42.046
49.877
56.501

33.459
54.614
73.766
78.089
77.569

ACUMULADO
478.132
531.977
679.949
780.228
792.513

O segmento de comerciais
leves obteve crescimento de
14,7% em 2011. Em 2012, o
setor não manteve o mesmo
ritmo, obtendo alta de
1,57% nos emplacamentos.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

26

UNIDADES


COMERCIAIS LEVES
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,80%
6,76%
6,24%
7,30%
6,40%

Mar

8,06%
8,83%
9,14%
8,31%
8,12%

Abr

8,91%
7,62%
7,82%
7,85%
7,09%

Mai

8,09%
7,87%
7,79%
8,71%
8,16%

Jun

8,69%
8,81%
8,12%
8,32%
8,34%

Jul

10,08%
8,86%
8,73%
8,37%
8,98%

Ago

9,00%
8,08%
8,66%
9,15%
10,06%

Set

9,63%
8,90%
8,42%
8,59%
8,07%

Out

9,14%
9,46%
8,75%
7,75%
9,73%

Nov

7,09%
8,60%
9,31%
9,25%
8,14%

Dez

7,00%
10,27%
10,85%
10,01%
9,79%

2008
2009
2010
2011
2012

O setor acompanhou a
tendência do segmento de
automóveis, com pico nos
meses de agosto e dezembro.

Fonte: DENATRAN


comerciais
leves

Jan

7,52%
5,94%
6,18%
6,39%
7,13%

%
27

80000

40000

20000

Fonte: DENATRAN

comerciais
leves

60000

0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O gráfico confirma o crescimento do segmento mesmo que em percentual inferior ao de 2011.

JAN

27.006
16.683
12.812

FEV

27.842
11.835
11.026

MAR

37.286
13.493
13.594

ABR

32.645
11.287
12.226

MAI

35.728
15.725
13.218

JUN

38.113
16.250
11.705

JUL

41.072
18.120
11.971

AGO

Participação de Mercado
por Tipo de Combustível

46.062
20.170
13.508
36.941
16.480
10.499

SET
OUT

Álcool / Gasolina
Diesel
Gasolina

46.773
19.350
10.990

NOV

As vendas de comerciais
leves com tecnologia
bicombustível
cresceram em 2012.

38.190
17.357
8.974
47.887
21.217
8.465

DEZ

Fonte: DENATRAN

28


Evolução dos Comerciais Leves – Bicombustível
por montadora

10.027
10.027
6.319
6.319
3.731
3.731
FEV FEV
2.520
2.520
2.758
2.758
860 860

FIAT
VW
GM
RENAULT
FORD
MITSUBISHI

JAN JAN

891 891
154 154
319 319

FEV FEV

CITROËN
KIA
HYUNDAI
TOYOTA
PEUGEOT

631 631
537 537
164 164
292 292

12.416
12.416
7.985
7.985
6.094
6.094
MARMAR
3.496
3.496
3.656
3.656
1.022
1.022

738
886
MARMAR 11
607
370

738
886
11
607
370

10.247
10.247
7.148
7.148
5.366
5.366
ABR ABR
3.094
3.094
3.033
3.033
1.009
1.009

815
695
ABR ABR 179
628
429

815
695
179
628
429

11.511
11.511
7.421
7.421
6.464
6.464
MAI MAI
3.724
3.724
2.694
2.694
1.009
1.009

785
650
MAI MAI 508
619
336

785
650
508
619
336

9.886
9.886
7.172
7.172
6.674
6.674
JUN JUN
5.527
5.527
3.441
3.441
1.237
1.237

1.482
1.482
833 833
JUN JUN 897 897
570 570
390 390

12.072
12.072
8.976
8.976
7.154
7.154
JUL JUL
4.531
4.531
2.712
2.712
1.233
1.233

1.297
1.297
1.006
1.006
1.231
JUL JUL 1.231
512 512
347 347

14.927
14.927
9.315
9.315
7.948
7.948
AGOAGO
5.488
5.488
2.471
2.471
1.387
1.387

comerciais
leves

7.991
7.991
7.072
7.072
5.014
5.014
JAN JAN
2.271
2.271
2.627
2.627
662 662

1.382
1.382
934 934
1.352
AGOAGO 1.352
554 554
302 302
833
715
SET SET 778
527
211

833
715
778
527
211

13.505
13.505
8.229
8.229
6.839
6.839
OUT OUT
5.242
5.242
8.405
8.405
1.018
1.018

939
929
OUT OUT 794
685
182

939
929
794
685
182

11.220
11.220
6.968
6.968
5.829
5.829
NOVNOV
5.087
5.087
4.990
4.990
938 938

961
702
NOVNOV 723
666
101

961
702
723
666
101

11.707
11.707
8.217
8.217
6.630
6.630
DEZ DEZ
7.322
7.322
8.305
8.305
1.145
1.145

1.176
1.176
782 782
1.707
DEZ DEZ 1.707
793 793
100 100

16.000

Fonte: DENATRAN

11.157
11.157
7.703
7.703
6.162
6.162
SET SET
3.888
3.888
4.063
4.063
902 902

4.000

As vendas de comerciais leves com tecnologia bicombustível foram lideradas pela Fiat em 2012,
com 30% de participação. A montadora foi seguida pela VW, com 21,31%; GM, com 16,23%;
Renault com 11,46%, seguida pela Ford, com 10,79%. Vale salientar o crescimento da Kia durante
o ano, que saiu de um volume de 154 emplacamentos em janeiro para 782 em dezembro.

29

Volume
Participação
30.000

23,67%

comerciais
leves

20,92%

19,62%

21,01%

19,85%

19,66%

19,89%

17,64%

16,83%

12.002

16,90%
16.751

15.014
10.000

30%

23,32%
21,29%

20.000

Acumulado 158.172
Participação 19,96%

FIAT

Fonte: DENATRAN

11.955

13.532

13.963

15.164
12.834

12.687

11.655

13.107

Nov

Dez

9.508

0%

0
Jan

20.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

14,58%

14,90%

14,88%

15,77%
13,66%

Set

Out

Acumulado 117.101

VW

Fonte: DENATRAN

15,79%

Ago

14,06%

15,39%

15,84%
13,94%

14,27%

20%

14,37%

13.333

6.667

8.921

9.594
7.393

11.221
8.358

8.833

Mai

Jun

10.123

9.288

Abr

12.270

10.749

Set

Out

11.146
9.205

0

0%
Jan

20.000

Fev

Mar

Jul

12,96%

14,37%

13,85%

14,58%

14,25%

9,04%
6.667

8.343

8.071

Mar

Abr

6.508

8.955

9.631

Nov

Dez

Acumulado 106.897

GM

Fonte: DENATRAN

13.333 11,52%

Ago

10.138

14,56%

14,14%

11.611
9.036

13,71%

10.572

13,90%

8.967

20%

13,51%

10.481

4.584
0

0%
Jan

20.000

Fev

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

13,15%
10.000

9,15%

9,27%

8,73%

4.700

5.623

9,04%
7,41%

5.076

12,90%

7,62%

6,67%

4.793

4.408

Mai

Jun

10.140

4,12%

3.554

3.289

Jul

Ago

10.005
6.586

4.870

0

0%
Jan

30

20%

10,21%

4,99%
5.171

Dez

Acumulado 68.215

FORD

Fonte: DENATRAN

Set

Fev

Mar

Abr

Set

Out

Nov

Dez


(continuação)

20.000

5,31%

5,93%

20.000

3.003

3.005

Jan

0

Fev

6,53%

4.060

3.668

4.338

Mar

Abr

Mai

0

15.000

6.311

Jun

Jul

Ago

7,56%

7,41%

4.355

4.935

5.382

5.909

Mai

Jun

Jul

Ago

6,66%

6,02%

6,35%

6,73%

3.743

3.376

3.873

3.564

Fev

Mar

Abr

TOYOTA
6,42%

4.089
0
Jan

2.907
Fev

1.988
Mar

6,85%

4.150

3,09%

5.000

4.528

4.360

Mai

Jun

Jul

1,89%
1.061
Abr

5,94%

6,13%

6,14%

5,70%

6,46%

5,41%

5.000

5.000
2.500

3.490

3.011

3.469

3.448

3.684

Fev

Mar

Abr

Mai

5.000
2.500
0

1.411
Jan

0

1.646
Fev

1.114
Jan

1,53%
776
Fev


Out

Nov

Dez

6,83%

6,53%

6,00%

4.177

4.628

4.404

Set

Out

Nov

15%

7,07%

5.488
Dez

Acumulado 50.150
10%
8,43%
7,56%
7,46%
7,10%

4.538

5.749

5.441

5.868

Set

Out

Nov

Dez

6,14%

4.893
Ago

6,01%

10%

5,39%

5,34%

4,86%

3.840

4.160

3.447

3.769

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 21.508

0%

5%

3,76%

3,71%

3,39%

2,93%

2,70%

2,49%

2.423

2,33%

2,22%

2.194

2,11%

2.085

1.937

1.919

1.985

1,73%

1.491

1.715

1.362

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

1.340
0%
Dez

Fonte: DENATRAN

1,97%

Set

Acumulado 45.384

KIA

Fonte: DENATRAN

2,50%

Ago

Jul

Jun

3,25%

5.471

4.599

3.574

Jan

0

6,86%

HYUNDAI

5,39%

5.828

0%

Fonte: DENATRAN

6,18%

8.322

6.147

0%

Fonte: DENATRAN

5,73%

4.626

9,03%

Acumulado 53.834

7,47%

6,62%

10.000

10.000

5.467

MITSUBISHI

Fonte: DENATRAN

7,24%

15.000

6.081

7,24%

7,97%

0%

Jan

10.000

7,68%

7,91%

6,71%

6,31%

15%

10,73%

9,20%
10.000

Acumulado 60.856

RENAULT

Fonte: DENATRAN

comerciais
leves

Volume
Participação

1,88%

2,27%

2,18%

NISSAN
3,01%
2,35%

1.209

1.277

1.413

1.554

Mar

Abr

Mai

Jun

Acumulado 17.602
2,70%

2.141

2.157

Jul

Ago

2,52%

3%
2,41%

1,85%

1,63%

1.608

1.426

1.054

Set

Out

Nov

1.873
0%
Dez

31

Pick-up pequena
Pick-up Grande
Furgão Pequeno

50%

Furgão
Suv’s

40%

37,43%
34,13%

comerciais
leves

Fonte: DENATRAN

33,17%
32,56%

30%

36,07%

34,38%

33,90%

33,64%

32,51%

32,21%

31,55%

32,52%
33,77%

28,51%

33,51%

33,01%
32,54%

31,04%

29,62%

27,63%

37,20%
34,55%

29,34%
27,02%
25,16%

24,50%
20%

21,29%

9,04%

9,60%

3,79%

22,57%

21,92%

3,92%

10,04%

19,12%
16,15%

10%

21,62%

21,04%

9,78%

21,10%

13,00%

12,51%

16,11%
12,05%

11,33%

5,55%

5,13%

3,75%

17,05%

10,37%

4,73%

4,39%

3,88%

3,72%

8,21%

8,22%

3,53%

3,40%

7,43%
3,20%

0%
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Não houve grandes oscilações nos subsegmentos de comerciais leves. A participação
do segmento de Pick-up grande passou de 21,1% em janeiro para 25,16% em
dezembro. Já o subsegmento de Furgão passou de 12,51% para 7,43%.

14%

31%

30%

5%

12%

31%

20%

12%

31%
4%

11%

31%

34%

4%

5%

32%

35%

31%

4%

19%

19%

21%

10%

33%

21%

Fonte: DENATRAN

2008

2009

PICK-UP PEQUENA

FURGÃO PEQUENO

2011

2012
SUVS

FURGÃO

20,04%

4,91%

13,89%

31,09%

21,29%

4,36%

12,28%

31,48%

33,62%

19,26%

4,36%

12,04%

30,72%

32,07%

18,91%

4,80%

11,27%

32,94%

30,62%

20,87%

4,03%

9,95%

34,53%

30,59%
Untitled

1

10% 20% 30% 40%

32

2008
2009
2010
2011
2012

Untitled 1 30%
10% 20%

Untitled 1
10%

10%

20%

Fonte: DENATRAN

30,07%

PICK-UP GRANDE

2010

10% 20% 30% 40%


USADOS
1,8

1,5

1,4

ATRAN

4,0
3,0
2,0
1,0
0

1,9

2,1
No segmento
1,9
de comerciais leves, a
proporção nacional foi de 1,9 usado para cada
novo, reduzindo a proporção de 2011, que era de 2,18. A exemplo dos
automóveis, a região Sul foi a que apresentou a maior proporção relativa de usados.

comerciais
leves

Fonte: DEN


Até
1 ano

%
%

%

2 anos

31,59% Acumulado
38,62%
Idade
9,17%
7,03%
44,26%
49,33%
5,64%
5,06%

22,42%
9,99%
38,62%
7,03%

3 anos

44,26%
5,64%
53,43%
4,10%

49,33%
5,06%
57,77%
4,34%

10,43%

7,15%

1,65%
1,65%

5 anos

53,43%
4,10%

6 anos

7 anos

8 anos

9 anos

10 anos

57,77%
4,34%

41,14%

10,67%

49,53%

55,06%

59,74%

63,75%

66,48%

11,25%

29,90%

19,23%
8,80%

4 anos

8,38%

5,53%

4,68%

4,01%

2,73%

Fonte: DENATRAN

Os comerciais leves, com até sete anos de uso
corresponderam a 55,06% das negociações de usados.

FROTA
Fonte: DENATRAN

Frota Circulante
8.155.553

13,9

13,5

10,8

10,6

13,5

9,1

12,9
13,9
41.893.241

1.205.942

827.039

12,9

Nordeste

Norte

23.342.588
8.991.338

1.227.777

Norte

Anuário
1.227.777
Norte

Sudeste

Fenabrave 2012
Sudeste

11,5
11,1

11,0
1.626.125

9,3
412.555
41.893.241

10,4
9,1
23.342.588
Centro-Oeste

4.083.890

8.991.338
Sul

Sul

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média do segmento é de 11 anos no País.
A maior concentração está na região Sudeste.
BRASIL
BRASIL

33

EMPLACAMENTOS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

8.005
6.386
7.892
12.693
10.892

Mar

9.392
8.623
13.457
14.486
13.312

Abr

10.962
8.361
13.582
13.510
10.844

Mai

9.779
7.603
13.160
15.118
10.791

Jun

10.563
8.570
12.971
14.766
10.695

Jul

11.979
9.629
14.664
15.529
10.726

Ago

11.215
8.464
13.227
16.438
11.364

Set

11.879
10.040
13.223
14.940
8.469

Out

11.912
11.243
13.487
13.867
12.541

Nov

9.289
11.120
14.566
13.424
12.561

Dez

caminhões

Jan

7.871
6.255
9.692
12.227
13.003

8.263
12.685
17.452
15.630
12.525

ACUMULADO
121.109
108.979
157.373
172.628
137.723

Após crescimento de 44,44%,
em 2010, e de 9,7%, em 2011,
o segmento teve retração em
2012, com queda de 20,22%.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

34

UNIDADES


CAMINHÕES
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,61%
5,86%
5,01%
7,35%
7,91%

Mar

7,75%
7,91%
8,55%
8,39%
9,67%

Abr

9,05%
7,67%
8,63%
7,83%
7,87%

Mai

8,07%
6,98%
8,36%
8,76%
7,84%

Jun

8,72%
7,86%
8,24%
8,55%
7,77%

Jul

9,89%
8,84%
9,32%
9,00%
7,79%

Ago

9,26%
7,77%
8,40%
9,52%
8,25%

Set

9,81%
9,21%
8,40%
8,65%
6,15%

Out

9,84%
10,32%
8,57%
8,03%
9,11%

Nov

7,67%
10,20%
9,26%
7,78%
9,12%

Dez

6,82%
11,64%
11,09%
9,05%
9,09%

2008
2009
2010
2011
2012

caminhões

Jan

6,50%
5,74%
6,16%
7,08%
9,44%

Analisando o ano de 2012,
verifica-se que somente os
meses de janeiro, março,
outubro, novembro e
dezembro foram superiores
a 9% de participação.

Fonte: DENATRAN


%
35

20000

16000

12000

Fonte: DENATRAN

8000

4000

0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

caminhões

O ano de 2012 mostra claramente a queda do setor.

Volume
Participação
10.000

7.500

33,38%
27,32%

Acumulado 40.967

MAN

Fonte: DENATRAN

34,46%

32,74%

29,69%

31,76%

29,27%

27,46%

28,04%

28,01%

50%

30,39%

24,79%

5.000
4.444
3.553
2.500

3.737

3.234

3.533

3.397

3.140

3.121

3.109

3.518

3.806

2.375

0

0%
Jan

10.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

Dez

Acumulado 34.549

MERCEDES-BENZ

Fonte: DENATRAN

Set

50%

7.500
28,21%
5.000

2.500

24,93%

3.241

3.073

26,47%

24,53%

25,60%

24,99%

24,06%

25,25%

27,16%
24,22%

3.037

3.524
2.660

2.763

2.673

2.581

Abr

Mai

Jun

Jul

2.869

23,97%

3.011

2.817

Out

Nov

Dez

2.300

22,49%

0

0%
Jan

36

Fev

Mar

Ago

Set


(continuação)

Volume
Participação

5.000

4.000 16,44%

17,88%

Acumulado 21.797

FORD

Fonte: DENATRAN

16,47%

15,65%

15,65%

15,48%

15,79%

16,26%

2.138

1.000

1.947

2.192

1.697

1.689

1.656

1.694

1.848

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

15,27%

13,48%

14,05%

1.567

1.691

1.765

1.913

Set

Out

Nov

Dez

3.000

0%

0
Jan

Fev

Mar

5.000

Acumulado 15.876

VOLVO

Fonte: DENATRAN

4.000

16,28%

3.000 11,91%
2.000
1.000

1.549

9,65%

8,28%

10,31%

985

1.063

1.344

1.496

Ago

13,60%

Jun

10,78%
2.042

1.051

1.102

Fev

Mar

Jan

Abr

Set

4,21%

5,95%

6,62%

459
Fev

792

718

688

Jan

8,96%

7,65%

7,55%

911

1.024

830

815

Jan

Fev

100

Mar

Abr

Mai

0,82%

107
64

0
Jan

Fev


0,77%
0,55%
73
Mar

84
Abr

0,68%

954

951

Jun

Jul

Mai

20%

10,22%

10,65%

909

1.414

Ago

7,38%

667
Jun

7,16%

7,33%

792

6,24%

814

621

Jul

Ago

1.284

1.334

Out

Nov

Dez

Jun

0%

Set

7,42%

7,93%

930

996

Out

Nov

20%

6,47%

810

0%

Dez

Acumulado
677

2%

0,58%

0,53%

57

459
Set

Acumulado 10.375

0,24%
73

Dez

8,00%

SINOTRUK

Fonte: DENATRAN

0,59%

8,87%

IVECO

7,69%

1.165

200

Mai

8,36%

0

300

Abr

Nov

5,42%

Fonte: DENATRAN

5.000

2.500

Mar

1.520

Acumulado 11.078

6,38%

1.116
0

1.708

0%
Out

11,28%
8,92%

8,58%

12,14%

913

SCANIA

Fonte: DENATRAN

5.000

13,16%

1.103

Mai

12,53%

Jul

9,08%

9,85%

0

2.500

25%

caminhões

2.000

25%

18,50%

26
Jul

0,35%

0,30%
34
Ago

49
Set

44
Out

0,29%
37
Nov

0,23%
290%
Dez

37

50%

Semi-leve
Leve
Médio

Fonte: DENATRAN

40%

36,69%

36,55%

37,99%

36,85%

36,29%

35,30%
30%

caminhões

20%

33,04%

33,06%

31,38%

32,59%
30,12%

21,43%

10%

9,21%

4,36%

24,22%

24,67%

10,34%

9,83%

9,76%

9,52%

4,56%

8,12%

23,53%

23,92%

23,06%

4,38%

4,10%

34,24%

34,28%
29,23%

32,36%

31,82%

27,36%

25,14%

25,74%

25,49%

34,68%

31,63%

30,79%
26,62%

Semi-pesado
Pesado

3,96%

23,91%

8,41%

25,97%

8,00%

3,26%

2,85%

24,49%

24,38%

6,75%

24,07%

6,05%

6,77%

3,03%

2,82%

2,80%

23,01%

8,66%
3,33%

3,23%

0%
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Apesar de oscilar durante o ano, os subsegmentos de
caminhões mantiveram a proporção média.

31%

33%
10%

32%

6%

11%

28%

5%

21%

34%

33%
9%
4%

32%

34%
8%
4%

30%

8%
4%

30%

24%

22%

22%

24%

2009

2010

2011

2012

Fonte: DENATRAN

2008

LEVE

SEMI-LEVE

MÉDIO

SEMI-PESADO

PESADO

20,94%

9,82%

31,27%

31,56%

5,28%

23,68%

10,58%

32,84%

27,61%

4,46%

21,74%

9,01%

32,62%

32,17%

22,48%

8,45%

34,28%

30,31%

23,90%

8,39%

33,78%

30,37%

4,49%
Untitled

1

3,56%
10%

Untitled 1

Untitled 1
10% 20%

30%

10%

Untitled 1

20%

10% 20% 30% 40%

Fonte: DENATRAN

6,40%

38

2008
2009
2010
2011
2012

10% 20% 30% 40%


%
%

%

USADOS
2,5

2,0

1,8

ATRAN

4,0
3,0
2,0
1,0
0

2,4

2,7
A proporção
2,4
de caminhões negociados
em 2011, era de 2 usados para cada novo. Em
2012, esse número passou para 2,4. A região Sul foi a que apresentou
maior proporção de usados negociados sobre novos, com 2,7, mesma proporção de 2012.

Até
1 ano

22,42%
9,99%
38,62%
7,03%

Porcentual do Volume de Usados Negociados por Idade
2 anos

31,59% Acumulado
38,62%
Idade
9,17%
7,03%
44,26%
49,33%
5,64%
5,06%

3 anos

44,26%
5,64%
53,43%
4,10%

4 anos

49,33%
5,06%
57,77%
4,34%

5 anos

6 anos

0,13%

6,17%

3,49%
1,97%

18,43%

22,51%

6,07%

6,20%

2,67%

8 anos

9 anos

10 anos

57,77%
4,34%

53,43%
4,10%

12,36%
1,53%
1,40%

7 anos

4,07%

26,84%

4,34%

31,33%

34,87%

4,49%

caminhões

Fonte: DEN

3,54%

Fonte: DENATRAN

13,9
No gráfico, observa-se que os modelos com mais de 10 anos de uso
13,5
12,9
corresponderam a 65,13% do volume total negociado.
10,4

13,9
41.893.241

13,5

9,1
10,4

12,9

FROTA

41.893.241
9,1
23.342.588

Fonte: DENATRAN

5

1.227.777

deste

Norte

4.897.355

Nordeste

Frota Circulante

23.342.588
8.991.338
8.991.338
Sul

Sudeste

2.778.832

BRASIL

1.227.777

Norte

17,7

Sudeste

Sul

BRASIL

17,8

17,6

17,2

1.266.355
704.966
263.293

Centro-Oeste

407.438
15,1

Nordeste

136.780

Norte

15,0

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média passou de 17 anos, em 2011, para 17,2 anos, em 2012. Os caminhões
estão concentrados, em maior proporção, nas regiões Sudeste e Sul do País.

39

EMPLACAMENTOS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

1.657
1.601
1.683
2.635
2.761

Mar

1.815
1.796
2.895
2.922
3.121

Abr

2.239
1.594
2.347
2.776
2.203

Mai

2.240
1.951
2.147
2.893
2.321

Jun

2.551
1.781
2.298
2.635
1.815

Jul

3.149
2.125
2.445
2.726
2.061

Ago

2.406
2.091
2.967
3.119
3.211

Set

2.595
1.969
2.409
3.119
2.024

Out

2.544
1.878
2.080
2.926
2.183

Nov

2.240
2.097
2.511
2.937
2.177

Dez

ônibus

Jan

1.609
1.408
1.871
2.499
2.595

2.303
2.414
2.851
3.571
3.036

ACUMULADO
27.348
22.705
28.504
34.758
29.508

Após o setor registrar uma
evolução positiva de 21,73%
em 2011, o ano seguinte
fechou em queda de 15,10%.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

40

UNIDADES


ÔNIBUS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,06%
7,05%
5,90%
7,58%
9,36%

Mar

6,64%
7,91%
10,16%
8,41%
10,58%

Abr

8,19%
7,02%
8,23%
7,99%
7,47%

Mai

8,19%
8,59%
7,53%
8,32%
7,87%

Jun

9,33%
7,84%
8,06%
7,58%
6,15%

Jul

11,51%
9,36%
8,58%
7,84%
6,98%

Ago

8,80%
9,21%
10,41%
8,97%
10,88%

Set

9,49%
8,67%
8,45%
8,97%
6,86%

Out

9,30%
8,27%
7,30%
8,42%
7,40%

Nov

8,19%
9,24%
8,81%
8,45%
7,38%

Dez

8,42%
10,63%
10,00%
10,27%
10,29%

2008
2009
2010
2011
2012

ônibus

Jan

5,88%
6,20%
6,56%
7,19%
8,79%

Ao longo de 2012, os meses
de março, agosto e dezembro
foram os que apresentaram
maiores percentuais de
crescimento em relação
aos anos anteriores.

Fonte: DENATRAN


%
41

4000

Fonte: DENATRAN

2000

0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Em 2012, o segmento de ônibus registrou queda, revertendo
os crescimentos obtidos em 2010 e 2011.

Volume
Participação
4.000

3.000
45,78%

49,66%

49,62%
42,45%

ônibus

42,46%
36,09%

1.188

1.370

1.325

1.094

80%

50,54%

44,55%

2.000

1.000

Acumulado 12.839

MERCEDES-BENZ

Fonte: DENATRAN

1.213

1.034

875

655

42,19%

37,78%

1.023

43,27%

921

942

39,49%

1.199
0%

0
Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

1.200
900
600

Out

Nov

Dez

Acumulado 8.040

VW

Fonte: DENATRAN

Set

50%

35,68%
24,43%
634

25,82%
713

27,79%

25,57%
798

24,26%

20,56%

28,09%

31,14%

27,82%

645

536

27,64%

902
779

453

300

29,53%

563

500

839
678

0

0%
Jan

1.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

Ago

Set

Out

Nov

15,33%

800 14,14%
11,50%

12,13%

11,07%

9,63%

8,78%

8,55%

8,75%

400
367
200

359
266

20%

13,80%

12,89%

12,66%

Dez

Acumulado 3.407

MARCOPOLO

Fonte: DENATRAN

600

Jun

419
279

257

316
234

282
173

191

264
0%

0
Jan

42

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez


(continuação)

Volume
Participação

600

400

8,01%
5,43%

200

6,50%
4,93%

6,65%

6,29%
4,10%

136

124

Fev

Mar

Abr

Mai

157

137

Jun

600

Jul

IVECO

Fonte: DENATRAN

88

4,35%
120

5,06%

0%
Nov

Dez

Acumulado 1.678

15%

9,45%

287

4,68%
2,28%

158
103

53
Fev

Mar

Abr

Mai

3,66%

3,20%
163

74

58
Jun

Jul

Ago

163

88

2,24%
83

Out

39
Nov

4,00%

3,75%
3,05%

3,04%

3,01%

59

1,79%
0%
Dez

8%

5,73%

5,22%
3,39%

Set

2,70%

Acumulado 1.032

SCANIA

Fonte: DENATRAN

188

63

Out

124

108

67

104

2,38%

98
76

52

3,49%

2,70%

49

106

87
59

0%

0
Jan

250

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 659

AGRALE

Fonte: DENATRAN

5%

3,71%

200
3,20%
150

2,91%
2,32%

100
50

ônibus

3,39%

Jan

125

14,82%

Set

4,08%

7,91%

0

250

Ago

4,96%

476

400

200

87

202

0
Jan

3,99%

83

186

15%

8,65%

5,63%

203
141

Acumulado 1.688

VOLVO

Fonte: DENATRAN

83

64

3,19%

3,31%
2,25%

1,95%

61

64

74

60

0
Jan

Fev


Mar

Abr

Mai

Jun

0,73%
15
Jul

1,00%
32
Ago

1,58%

1,38%
81
49
28
Set

48
0%

Out

Nov

Dez

43

Fonte: DEN

ATRAN

4,0
3,0
2,0
1,0
0

2,4
1,5
0,9

1,4

2,2

A proporção de ônibus negociado foi de
1,5 usado para cada novo (contra 1,4 registrado em
2011). A região Centro-Oeste foi a que apresentou a maior proporção.

22,42%
9,99%
38,62%
7,03%

2 anos

31,59% Acumulado
38,62%
Idade
9,17%
7,03%
44,26%
49,33%
5,64%
5,06%

3 anos

44,26%
5,64%
53,43%
4,10%

4 anos

49,33%
5,06%
57,77%
4,34%

5 anos

6 anos

1,55%
1,36%

5,38%
2,27%

3,11%
1,57%

7 anos

57,77%
4,34%

53,43%
4,10%

10,82%

0,18%

1,5


Até
1 ano

5,44%

8 anos

9 anos

21,37%

29,91%

25,59%

5,09%

16,28%

4,22%

5,47%

10 anos

4,32%

34,65%

4,74%

Fonte: DENATRAN

As vendas de ônibus usados estão concentradas
em modelos com mais de 10 anos de uso.

FROTA
Frota Circulante
Fonte: DENATRAN

%


ônibus

%
%

USADOS

16,9

16,5
14,3

14,4

13,8

12,9

545.785
13,9

13,5
11,5

271.645

10,4

44.464

Centro-Oeste

100.150

9,1
11,5

Nordeste

34.921

Centro-Oeste
3.434.168

Centro-Oeste

13,9
41.893.241

13,5

Nordeste

4.897.355

Nordeste

12

94.605

10,4

Norte

41.893.241

Sudeste

9,1
23.342.588

Sul

BRASIL

23.342.588
8.991.338

A idade média dos ônibus no País é de 14,4 anos. A maior
3.434.168
concentração do segmento está4.897.355
na região Sudeste.
1.227.777
44

12,9

Norte

Sudeste

1.227.777

Norte

Sudeste

8.991.338
Sul

BRASIL

Sul

BRASIL

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EMPLACAMENTOS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

139.109
106.729
120.823
145.305
134.632

Mar

151.151
139.221
163.324
160.295
165.683

Abr

173.859
126.573
143.007
146.107
132.219

Mai

166.451
134.751
143.838
171.686
149.884

Jun

174.953
134.361
138.634
161.782
123.959

Jul

198.662
143.737
147.899
160.177
138.473

Ago

173.649
136.572
158.503
181.357
140.639

Set

184.347
139.700
160.397
174.506
115.265

Out

150.104
132.948
149.901
146.122
134.734

Nov

124.167
132.537
158.495
166.664
121.782

Dez

motocicletas

Jan

145.529
124.062
121.513
133.024
142.230

143.386
157.958
197.435
193.508
138.002

ACUMULADO
1.925.367
1.609.149
1.803.769
1.940.533
1.637.502

Depois de dois anos de
crescimento, o segmento
de motos apresentou
queda de 15,62%.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

46

UNIDADES


MOTOCICLETAS
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

7,23%
6,63%
6,70%
7,49%
8,22%

Mar

7,85%
8,65%
9,05%
8,26%
10,12%

Abr

9,03%
7,87%
7,93%
7,53%
8,07%

Mai

8,65%
8,37%
7,97%
8,85%
9,15%

Jun

9,09%
8,35%
7,69%
8,34%
7,57%

Jul

10,32%
8,93%
8,20%
8,25%
8,46%

Ago

9,02%
8,49%
8,79%
9,35%
8,59%

Set

9,57%
8,68%
8,89%
8,99%
7,04%

Out

7,80%
8,26%
8,31%
7,53%
8,23%

Nov

6,45%
8,24%
8,79%
8,59%
7,44%

Dez

7,45%
9,82%
10,95%
9,97%
8,43%

2008
2009
2010
2011
2012

motocicletas

Jan

7,56%
7,71%
6,74%
6,86%
8,69%

Os emplacamentos de
motos, ao longo do ano,
foram relativamente
uniformes, com exceção
do mês de março, quando
as vendas representaram
10,12% do ano.

Fonte: DENATRAN


%
47

200000
160000
120000

Fonte: DENATRAN

80000
40000
0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

Em 2012, o setor de motocicletas reverteu a curva de crescimento.

Volume
Participação
200.000

79,17%

79,59%

Acumulado 1.304.154

HONDA

Fonte: DENATRAN

79,46%

79,06%

79,61%

80,16%

78,74%

110.995

79,78%

110.734

79,09%

80,29%

80,62%

100%

80,26%

150.000
131.658

motocicletas

100.000

112.608

119.319
107.147

104.527

98.892

110.763

108.172
98.176

91.163

50.000

0

0%
Jan

30.000

Fev

Mar

Abr

Mai

10,30%

Jul

Ago

10,98%

11,23%

10,34%

10,23%

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 171.927

YAMAHA

Fonte: DENATRAN

11,17%

Jun

10,23%

10,76%

10,33%

20.000

9,66%

10,15%

15%

10,41%

18.191
15.882

14.842

13.873

15.503
12.681

10.000

14.170

15.137
11.912

14.362

13.019

12.355

Out

Nov

0%

0
Jan

48

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Dez


(continuação)

Volume
Participação

5.000
4.000
3.000

Acumulado 34.614

SUZUKI

Fonte: DENATRAN

2,64%
2,20%

2,10%
3.552

2,17%

3.653

2.992

2,19%

1,99%

1,98%

2.869
2.450

2.459

Jun

Jul

2,30%

2,11%
1,82%

1,78%

3.288

2.000

2,01%

3.178

2.842

2.800

3%

2.317

2.214

1.000
0

0%
Jan

Fev

Abr

Mai

2,27%

4.000
1,92%

1,99%

3.000
2.727

Ago

1,87%

3.398

3.096
2.673

2,31%

2,00%
2.868

2.644

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 33.536

DAFRA

Fonte: DENATRAN

5.000

2.000

Mar

2,21%

3.062

2,16%

2,23%

3.044
2.571

2,05%

1,89%

2.763

3%

1,73%

2.300

2.390

Nov

Dez

1.000
0

5.000
4.000

Fev

Mar

Abr

Mai

1,57%

Jul

Ago

1,48%

1,42%

1,51%

1,43%

1,35%

Set

Out

Acumulado 22.610

KASINSKI

Fonte: DENATRAN

1,63%

Jun

1,47%

1,39%

1,26%
1,07%

3.000
2.000

2.230

2.193

2.456
1.880

2.269
1.770

1.867

2.064
1.600

1.000

1.691

Set

Out

0,93%

1.307

1.283

Nov

Dez

0

0%
Jan

3.000

2%

motocicletas

0%
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Acumulado 15.657

SHINERAY

Fonte: DENATRAN

1,19%
2.000

0,91%

1.000

1.301

0,79%

0,86%
1.424

1.057

0,92%

0,89%

0,95%

1,11%

0,99%

1,04%

2%

1,03%
0,85%

1.668
1.217

1.329

1.182

1.365

1.283

1.396

1.256

1.179

Nov

Dez

0

0%
Jan

Fev


Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

49

(continuação)

Volume
Participação

2.000

1.500
0,57%

0,59%

0,56%

0,59%

0,62%

0,54%

0,53%

0,46%

1.000
805
500

790

Acumulado 9.251

KAWASAKI

Fonte: DENATRAN

921

786

812

733

570

0,59%

868

0,63%
0,52%
851

676

1%

0,58%

803
636

0%

0
Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

1.000
0,39%

0,43%

639

593

640

0,53%

0,45%

0,32%

500
435

0,52%

0,50%

0,45%

Set

Out

Nov

Dez

Acumulado 7.351

BMW

Fonte: DENATRAN

0,31%

Ago

620

616

727

615

0,51%

688

0,54%

659

1%

0,50%

686

433

0

0%

motocicletas

Jan

2.000

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

Nov

Dez

Acumulado 7.176

TRAXX

Fonte: DENATRAN

Set

1%

0,59%
1.000

0,40%

0,38%

564

516

0,40%

0,38%

666
497

0,43%

638

0,41%

0,39%

503

534

0,50%

0,45%

626

680

675

0,49%

596

0,49%

681

0

0%
Jan

1.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jul

0,50%
0,40%

0,39%
0,31%

564
411

Ago

0,40%

Set

0,48%

0,52%

514

594

618

Nov

Dez

674
535

0,44%

594

700
535

0,43%

590

0

0%
Jan

50

1%

0,52%

0,39%

0,32%
528

Out

Acumulado 6.857

HARLEY-DAVIDSON

Fonte: DENATRAN

1.000

500

Jun

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez


80%

Trail/Fun
Scooter/Cub
City

Fonte: DENATRAN

64%
57,67%

57,44%

57,27%

56,17%

58,12%

56,27%

55,67%

55,17%

52,71%

52,44%

50,99%

49,88%

48%

32%
23,06%

16%

23,32%

22,92%

23,84%

24,20%

23,53%

22,94%

15,44%

15,74%

16,29%

16,24%

16,54%

16,26%

15,30%

24,71%

15,71%

26,92%

26,63%

15,72%

16,60%

28,87%

26,94%

18,10%

17,67%

0%
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Os destaques nos subsegmentos ficam por conta do crescimento da Scooter/Cub,
cuja participação passou de 23,06% para 28,87% ao longo do ano, e
da queda da City, que passou de 57,67% para 49,88% no período.
Fonte: DENATRAN

Custom
Sport
Naked/Roadster

Touring
Maxtrail

motocicletas

2,0%

1,62%

1,5%
1,46%

1,07%
0,99%
0,97%
0,94%
0,86%

0,97%

0,95%

0,88%
0,86%

0,87%

0,76%

1,0%

0,96%

0,78%

0,06%

0,08%

0,83%

0,95%

0,68%

1,12%

1,20%

1,18%
1,16%
1,01%

0,89%

0,85%
0,78%

1,38%

1,06%
1,04%

1,10%
1,06%

1,07%
0,98%

0,88%

0,86%
0,82%

0,74%

1,02%

0,81%
0,72%

0,75%

0,77%

0,10%

0,10%

0,80%

1,07%
0,96%
0,75%

0,79%

0,71%

0,5%

0,07%

0,08%

0,09%

0,08%

0,06%

0,09%

0,08%

0,09%

0%
JAN

FEV

MAR


ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

51


67%

67%

2008
Untitled 1

1,72%
0,76%
0,33%
0,72%
0,05%

2009
Untitled 1

* Somatória dos percentuais menores apresentados pelos subsegmentos:

Untitled 1
Untitled 1

Untitled 1
Untitled 1

Custom;

Untitled 1
Untitled
Untitled 1
Fonte: DENATRAN 1

61%

1,17%
0,86%
0,35%
0,85%
0,05%

2010
Untitled 1

Maxtrail;

Sport e

Untitled 1
Untitled 1

Untitled 1
Untitled 1
Untitled 1

61,06%

0%

Untitled 1
Untitled 1
20%

2012
Untitled 1

Touring.

0,74%
0,76%
0,86%
0,86%

63,88%

Untitled 1
55,09%
Untitled 1

Untitled 1
UntitledFonte: DENATRAN
1

Untitled 1
Untitled 1
0,95%
Untitled 1
Untitled 1
Untitled 1
60%
80%
Untitled 1 0%

40%
SCOOTER/CUB

18,82%
17,84%
19,13%
21,30%

0

1%

0
0

0
0

motocicletas

MAXTRAIL

0
0
00

0

24,74%

titled 1

Fonte: DENATRAN

Untitled 1

0

10%

20%

0

0

0

0

0
0

0,28%
0,33%
0,35%
0,54%

0
0

0
0

0
0
0

0,77%

0

0%

30%

0

0

0%

1%

Fonte: DENATRAN

11,10%
11,77%
13,70%

0

titled 1

TRAIL/FUN

0
0

Fonte: DENATRAN

0
0

0
0

14,23%
16,29%
0%

0
10%

20%

30%

0
0,72%
0,72%
0
0,85%
0,96%
1,16%

0
0

SPORT

0
0

0%

1%

titled 1

2%
Fonte: DENATRAN

TOURING

Untitled 1

1,50%
1,72%
1,17%

0,05%
0,05%
0,05%

1,01%
0,92%

0

0
0

0
0

0

Fonte: DENATRAN

CUSTOM

2008
2009
2010
2011
2012

Untitled 1
Untitled 1

Fonte: DENATRAN

titled 1

0,92%
0,95%
0,77%
1,16%
0,08%

NAKED/ROADSTER

CITY
66,79%
66,81%

55%

1,01%
0,86%
0,54%
0,96%
0,04%

2011
Untitled 1

Naked/Roadster;

16%
4%*
1%
1%
0%

1%
4%*
1%
0%

64%

1,50%
0,74%
0,28%
0,72%
0,05%

25%
14%

14%
1%
1%
3%*
0%
1%
0%

12%
2%
1%
3%*
0%
1%

11%
1%
1%
3%*
1%
0%

21%

19%

18%

Fonte: DENATRAN

19%

0,04%
0,08%

0%

1%

2%

Untitled 1

0

0%

0,1%


52

0

0

USADOS
Proporção entre Vendas de Usadas e Emplacamentos
de Novas por Região Geográfica
Fonte: DEN

ATRAN

1,5
0,9

0,8

1,8

2,9

A proporção de motocicletas
negociadas, na média, foi de 1,4 usada para cada nova.

22,42%
9,99%
38,62%
7,03%

Percentual do Volume de Usadas Negociadas por Idade
2 anos

31,59% Acumulado
38,62%
Idade
9,17%
7,03%
44,26%
49,33%
5,64%
5,06%

3 anos

44,26%
5,64%
53,43%
4,10%

9,00%
7,33%

1,67%
1,67%

1,4

4 anos

49,33%
5,06%
57,77%
4,34%

17,31%
8,31%

5 anos

6 anos

57,77%
53,43%
4,10%
4,34%
55,02%
42,02%

7 anos

8 anos

9 anos

10 anos

64,69%

71,83%

77,62%

82,46%

9,67%

7,14%

5,79%

4,84%

26,30%
15,71%

8,99%

13,00%

As vendas de motocicletas usadas se concentram em modelos de até seis anos.

Fonte: DENATRAN

FROTA

motocicletas

Até
1 ano

4,0
3,0
2,0
1,0
0

Fonte: DENATRAN

Frota Circulante
19.752.957

13,9
5,8

2.052.879

7.779.796
12,9

10,4

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

23.342.588
8.991.338

1.227.777

Anuário
1.227.777
Norte

3.140.156

1.672.964
41.893.241

9,1
23.342.588

Sudeste

Fenabrave 2012
Sudeste

8.991.338
Sul

Sul

7,4

12,9
5,8
13,9
41.893.241

13,5
5.107.150

9,1

Norte

8,8

8,2
7,1
13,5

Sudeste

Sul

BRASIL

A idade média de motocicletas na frota circulante
foi de 7,4 anos em 2012. Em 2011, era de 7 anos.
BRASIL
BRASIL

53

EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

3.926
2.260
3.321
4.166
3.716

Mar

4.846
3.770
4.832
5.458
4.676

Abr

5.501
3.520
4.541
5.248
4.463

Mai

4.970
3.144
5.588
5.476
4.720

Jun

4.719
3.425
4.730
5.190
4.061

Jul

5.404
3.654
5.292
5.349
4.379

Ago

5.094
2.842
4.987
5.358
4.792

Set

4.861
3.339
4.842
5.216
3.296

Out

4.756
3.842
4.885
4.433
4.743

Nov

3.786
3.976
5.335
4.477
4.961

Dez

implementos
rodoviários

Jan

3.411
2.228
3.620
3.571
3.577

3.040
4.264
7.053
5.035
4.721

ACUMULADO
54.314
40.264
59.026
58.977
52.105

O segmento de implementos
rodoviários registrou baixa
de 11,65%, mantendo a
curva de queda de 2011.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

54

UNIDADES


Participação Mensal das Vendas
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

6,76%
7,17%
6,53%
7,71%
7,76%

Mar

7,57%
7,98%
7,49%
8,00%
8,43%

Abr

8,10%
7,51%
7,36%
7,38%
7,28%

Mai

7,41%
7,16%
8,11%
7,72%
8,45%

Jun

7,93%
7,73%
7,73%
8,06%
7,64%

Jul

10,31%
9,47%
9,21%
8,53%
9,14%

Ago

8,51%
8,32%
9,37%
9,41%
9,94%

Set

9,01%
9,06%
9,26%
9,18%
8,16%

Out

8,85%
9,41%
8,85%
7,96%
9,06%

Nov

As vendas, ao longo do
ano de 2012, tiveram
baixa nos primeiros
meses, recuperando-se
após o mês de julho.

7,89%
8,82%
8,86%
9,24%
8,29%

Dez

2008
2009
2010
2011
2012

implementos
rodoviários

Jan

8,45%
7,03%
6,51%
6,85%
7,18%

9,20%
10,35%
10,71%
9,94%
8,68%
Fonte: DENATRAN


%
55

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012
8000

6000

Fonte: DENATRAN

4000

2000

0
Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O ano de 2012 registrou queda acentuada na comparação com 2011.

Volume
Participação
4.000

Acumulado 15.909

RANDON

Fonte: DENATRAN

50%

3.500
3.000
2.500

30,98%

29,45%

31,36%

33,07%

33,16%

34,29%

32,89%
29,07%

28,30%

28,32%

28,77%

1.405

1.358

Nov

Dez

25,89%
2.000
1.500
1.377

implementos
rodoviários

1.000

1.108

1.480
1.263

1.643
1.343

1.560

1.452

962

958

500
0%

0
Jan

2.500

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

14,96%

Ago

Set

Out

Acumulado 6.406

GUERRA

Fonte: DENATRAN

2.000

Jul

20%

15,16%
12,93%

1.500 11,10%

13,30%
11,44%

13,08%

12,77%

10,34%

11,70%

11,17%

10,10%

1.000
500
397

556

709

577

540

540

453

627
421

555

554

477

0

0%
Jan

56

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez


(continuação)

Volume
Participação

2.500

Acumulado 5.868

LIBRELATO

Fonte: DENATRAN

20%
17,56%

2.000

13,73%

13,17%
11,54%

1.500

8,96%

8,72%

9,43%

10,49%

10,53%

9,73%

11,36%
9,45%

1.000
500
429

312

0

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

13,50%
9,88%

9,48%

483

462

395

423

Ago

Fev

Mar

Abr

9,31%

417

446

Mai

Jun

Jul

Ago

Out

10,50%
8,66%

8,18%

8,41%

9,90%

9,89%

326
Set

11,41%

604
405

363

365

397

Dez

20%

10,72%

9,32%

442

642

506
0%

Out

Nov

11,09%

9,88%

8,06%

500
390

Nov

Dez

Acumulado 5.076

NOMA
12,60%

10,15%

Set

Acumulado 5.463

9,52%

327

Fonte: DENATRAN

1.000

829

12,94%

594

0
Jan

Jul

8,05%

1.000
500

434

12,58%
10,63%

1.500

453

FACCHINI

Fonte: DENATRAN

2.500

461

395

681

0%

Jan

402

526

490

376

353

15%

8,58%

405

0

0%
Jan

400

Fev

0

1,85%
66
Jan

400

115
Fev

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

4,06%
2,63%

123
Mar

Out

Nov

3,27%
2,22%

1,58%

2,08%

181
105
Abr

Set

Mai

91

64
Jun

Jul

2,34%

2,32%

5%

2,67%

1,27%
155
61
Ago

77
Set

Out

115
Nov

126
0%
Dez

Acumulado 976

ROSSETTI

Fonte: DENATRAN

Dez

Acumulado 1.279

RODOFORT

Fonte: DENATRAN

3,09%
200

Mar

implementos
rodoviários

2.000

495

421

419

539

5%

3,33%
1,99%

200
0

119
Jan

74
Fev


2,44%
114
Mar

2,04%
91
Abr

1,53%

1,40%

72

57
Jun

Mai

2,06%
90
Jul

1,31%
63
Ago

1,73%

1,39%

1,51%

57
Set

66

75

Out

Nov

2,08%
98
0%
Dez

57

EMPLACAMENTOS
Evolução das Vendas Mensais
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

3.602
3.638
5.329
4.221
4.395

Mar

3.903
4.149
6.602
4.751
4.744

Abr

3.987
3.930
6.034
4.751
4.981

Mai

4.081
4.017
6.381
5.133
4.886

Jun

4.679
4.242
6.059
4.870
5.006

Jul

4.466
4.807
6.429
4.851
5.095

Ago

4.545
5.049
6.534
5.310
5.857

Set

5.470
5.041
6.081
5.284
5.696

Out

4.872
6.160
5.855
5.754
6.818

Nov

3.857
5.335
4.738
4.581
5.196

Dez

máquinas
agrícolas

Jan

2.516
3.079
4.576
3.100
3.941

3.358
5.457
3.880
3.508
5.104

ACUMULADO
49.336
54.904
68.498
56.114
61.719

Para o segmento de
máquinas agrícolas, o ano de
2012 apresentou crescimento
de 9,99%, revertendo a
queda de 18,08% em 2011.

2008
2009
2010
2011
2012

Fonte: DENATRAN

58

UNIDADES


Participação Mensal das Vendas
2008, 2009, 2010, 2011 e 2012

Fev

7,30%
6,63%
7,78%
7,52%
7,12%

Mar

7,91%
7,56%
9,64%
8,47%
7,69%

Abr

8,08%
7,16%
8,81%
8,47%
8,07%

Mai

8,27%
7,32%
9,32%
9,15%
7,92%

Jun

9,48%
7,73%
8,85%
8,68%
8,11%

Jul

9,05%
8,76%
9,39%
8,64%
8,26%

Ago

9,21%
9,20%
9,54%
9,46%
9,49%

Set

11,09%
9,18%
8,88%
9,42%
9,23%

Out

9,88%
11,22%
8,55%
10,25%
11,05%

Nov

7,82%
9,72%
6,92%
8,16%
8,42%

Dez

6,81%
9,94%
5,66%
6,25%
8,27%

2008
2009
2010
2011
2012

A distribuição de vendas ao
longo do ano acompanhou
a sazonalidade do setor
agrícola. O mês de outubro
foi o mais forte, com uma
participação de 11,05%.

Fonte: DENATRAN


máquinas
agrícolas

Jan

5,10%
5,61%
6,68%
5,52%
6,39%

%
59

Série Histórica das Vendas Mês a Mês – 1997 a 2012
8000

7000

6000

5000

4000

3000

Fonte: DENATRAN

2000

1000

0
Jan-97

Jan-00

Jan-03

Jan-06

Jan-09

Jan-12

O ano de 2012 foi um período de recuperação para o segmento de máquinas agrícolas.

Participe e amplie seus canais de conhecimento!
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que já têm à disposição esta tecnologia para a realização de cursos e
eventos personalizados por meio da TV Fenabrave!

máquinas
agrícolas

Seja uma Associação e/ou Concessionário
antenados e não perca a oportunidade de
ampliar seus canais de conhecimento.

60

Parceira Tecnológica

Cursos presenciais

Cursos a distância

• Pós-Graduação de Gestão estratégica de
Concessionárias de veículos;
• Gestão de Concessionárias: Vendas & Marketing;
• MBA Gestão Estratégica de Negócios Automotivos;
• Especialização em Gestão de Concessionárias:
Finanças, Operação e Tomada de Decisão.

• Como ser coach da sua própria equipe;
• Como vender valor no lugar
de vender preço baixo;
• Lucratividade no departamento de peças;
• Planejamento estratégico de novos e usados;
• Entre outros.

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PANORÂMICA
Perfil da distribuição das concessionárias
associadas à Fenabrave no Território Brasileiro

Roraima 18
Amapá 21

Amazonas 54

Pará 151

Ceará 156

Maranhão 144

Rio Grande do Norte 91
Paraíba 93

Piauí 83

Acre 24

Pernambuco 209
Alagoas 70

Tocantins 71
Rondônia 96

Sergipe 56
Bahia 317

Mato Grosso 186
DF 91
Goiás 279

Minas Gerais 762
Espírito Santo 139

Mato Grosso do Sul 133
São Paulo 1790

Rio de Janeiro 441
Paraná 539
Santa Catarina 484
Rio Grande do Sul 591

Perfil de Concessionárias
• Empresas de pequeno e médio porte
• Capital 100% nacional
• Atividade altamente pulverizada pelos municípios
• 7.089 Concessionárias Associadas


61

Crescimento do PIB por Setores 2012-2013
(% - Preços de Mercado)

2012
PIB a preços de mercado
Oferta
Agropecuaria
Industria
Mineração
Transformação
Construção Civil
Serviços
Demanda
Consumo do Governo
Consumo das Familias
Formação Bruta de Capital
Exportação
Importação

0.9

3.0

-2.3
-0.8
-1.1
-2.5
1.4
1.7

4.5
3.3
1.8
2.8
3.7
3.0

3.2
3.1
-4.0
0.5
0.2

O PIB de 2012 foi novamente decepcionante
e o de 2013 não promete ser muito melhor. A
expectativa é de que o consumo das famílias
ajude na recuperação deste ano, com pequena
melhora vista na produção industrial. Boa
parte da expansão do setor industrial virá do
segmento de caminhões e tratores, por conta
das modificações de motores em 2012 (motor
Euro 5) e da supersafra esperada este ano. Mas
não se sabe se esse crescimento se espalhará
para outros segmentos. Os investimentos
continuam baixos e existe a preocupação de que
o Brasil não consiga crescer adequadamente nos
próximos anos, com as incertezas em relação
aos planos de concessão que foram lançados
ano passado. Além disso, a crise internacional
segue importante na Europa e agora surge a
Argentina como um risco para o crescimento
brasileiro (dado que 20% das exportações de
manufaturados são para este país). Com isso,
o crescimento do PIB em 2013 deverá ficar
próximo de 3%, mas não muito acima disso.

2013 P

2.7
5.0
2.9
4.5
5.5

Fonte: IBGE. Elaboração e Projeção: MB Associados (01/03/13).

Massa Salarial
A massa real de renda
em 2013 continuará
crescendo em ritmo
forte, mas em um
patamar abaixo ao do
ano passado. A razão
disso é o crescimento
menor do salário mínimo
e a própria desaceleração
na ocupação em
diversos segmentos.
Não significa que o
mercado de trabalho
desaquecerá de forma
importante, mas 2013
poderá ter crescimento
mais moderado do
emprego e dos salários.
62

Massa Real de Rendimentos dos Trabalhadores e Ocupação
(habitualmente recebidos)
(Crescimento Acumulado em 12 meses em %)
Crescimento acumulado em 12 meses - %
9

ocupados

Rendimento médio real

Massa real

6

3

0

ocupados
rendimento
massa

-3

Dec-07
Dez-07

Dec-08
Dez-08

Dec-09
Dez-09

Dec-10
Dez-10

2011
2.1
2.7
4.8
Dec-11
Dez-11

2012
2.2
4.1
6.3
Dec-12
Dez-12

2013
2.6
2.5
5.2
Dec-13
Dez-13

Fonte: IBGE. Elaboração: MB Associados.


CAGED – Saldo Líquido de Contratações em 12 meses
Milhares

A recuperação da
ocupação deve
seguir lenta. Os
dados do Caged de
contratação formal
devem indicar
crescimento de
827 mil pessoas
contratadas em
2013, pouco acima
do alcançado
ano passado. Não
apenas a indústria,
mas também os
serviços sentem a
desaceleração. No
caso de serviços,
nota-se uma perda
maior de empregos
nas áreas financeira
e de construção.

2500
2000
1500
1000

827

500
0
Dez-08
Dec-08

Dez-09
Dec-09

Dez-10
Dec-10

Dez-11
Dec-11

Fonte: Ministério do Trabalho. Elaboração e projeção: MB Associados.

Dez-12
Dec-12

Dez-13
Dec-13

Inflação e Juros
Cresc. acm 12 meses - %

IPCA

meta de inflação

8.0

6.0

6.0

4.5
4.0

2.0

Dez-07
Dec-07

Dez-09
Dec-09

Fonte: IBGE e Bacen. Elaboração: MB Associados.


Dez-11
Dec-11

Dez-13
Dec-13

Novamente, a inflação
deverá ficar na casa
dos 6%, como tem
sido desde 2008, com
exceção do ano recessivo
de 2009. E isso mesmo
com crescimento médio
muito baixo. Ou seja,
estamos passando por
uma fase de estagflação,
com crescimento baixo e
inflação alta. Essa inflação
alta tende a permanecer
ao longo dos próximos
anos, por estímulos
excessivos por parte do
governo e especialmente
por conta de um Banco
Central ainda receoso
de subir a taxa de juros
na medida necessária.
63

Inadimplência Pessoa Física (acima de 90 dias, por categorias)

em %

Cheque especial

Crédito pessoal

Aquisição de veículos

A inadimplência de
pessoa física em veículos
começou a dar sinais de
queda no final do ano
passado e deve continuar
nesse ritmo ao longo de
2013. Não deve chegar
ainda aos 4% registrados
no começo de 2011, mas
trabalhamos com números
que chegam a 5,5% em
2013. A recuperação é
lenta porque o mercado
de trabalho também
dá sinais conflitantes,
especialmente com
piora significativa no
emprego industrial.

Aquisição de outros bens

16
12

9.7
7.5
6.4
4.6

8
4
0

Abr-11
Apr-11

Mar-12
Mar-12

Fev-13
Feb-13

Fonte: Bacen. Elaboração: MB Associados. (*) Atraso acima de 90 dias.

Percentual da Quantidade Exportada de Automóveis por País (%)*
O Brasil concentrou
exportações de veículos para a
Argentina nos últimos anos em
razão de baixa competitividade
das nossas exportações de
manufaturados e também
pela maior proximidade com
o governo argentino, via
Mercosul. Essa concentração é
perigosa, especialmente em um
momento em que os vizinhos
passam por séria crise cambial e
inflacionária. A tendência é que
parte dessa exportação seja
desviada para outros mercados
ou acabe permanecendo
no mercado brasileiro.
Dados Anfavea
(Automóveis e Veículos Leves):
Produção
Exportação

64

2000
1.596.882
355.978

Colombia
2,6%

Chile
5,7%

EUA
8,3%

Venezuela
9,2%

Itália
11,5%

Outros
13,1%

México
27,9%

Outros
4,6%

Uruguai México
10,5%
2,1%

2000
África do Sul
6,0%

2012

Argentina
18,2%

Argentina
80,2%

Quantidade total: 348.673

Quantidade total: 268.572

2012
3.172.953
410.755

Fonte: Aliceweb. Elaboração: MB Associados. (*) Automóveis de passageiros e outros
veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto
os da posição 8702), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida.


Observações Finais e Projeções
Setor de Distribuição
A expectativa do crescimento brasileiro em 2013 será entre 2,5% e 3%. A indústria deve apresentar
alguma recuperação, mas ainda tímida para sustentar um número maior. O nosso modelo de crescimento
via consumo está acontecendo num ritmo menor. Somente com a retomada de investimentos, em níveis
superiores a 20% do PIB, e maior oferta de crédito, teremos o crescimento que o País necessita.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013P

Total
11,3
15,7
24,2
14,2
-0,1
12,4
4,9
-2,3
2,1

Autos e Comerciais Leves
10,5
12,2
22,8
14,1
12,6
10,6
2,9
6,1
3,3

Caminhões
-4,3
-3,9
22
24,9
-11,5
44,4
9,7
-20,2
10,0

Automóveis e Comerciais Leves Deverão apresentar algum
crescimento em função de fatores como emprego, renda e ainda algum
crescimento no crédito. Contudo, mesmo com a não alteração do IPI a
partir de abril, as vendas seguirão num ritmo moderado. A elevação da
inflação, no início do ano, reduziu o poder de compra do consumidor
e induziu a uma revisão, para menor, do crescimento da massa real de
salário em 2013, que ficou em 4,4% (6,0% anteriormente). Em relação
aos importados, o volume comercializado deverá crescer em função
da habilitação de mais empresas deste segmento ao Inovar-Auto.
Caminhões A manutenção de taxas reais negativas para o
financiamento dos caminhões, o fraco desempenho do mercado
em 2012, a supersafra agrícola esperada para este ano e um
mínimo de recuperação nos investimentos devem garantir um
crescimento de dois dígitos nas vendas de caminhões.
Ônibus O mercado deverá apresentar recuperação em
relação ao ano passado. Renovação de frotas municipais
somada ao aumento das vendas de ônibus rodoviários indica
um bom ano para a comercialização do segmento.
Motocicletas O mercado de motos segue fraco, sem
crescimento esperado. Neste segmento, as restrições de crédito
continuam. O consórcio continua sendo o instrumento de venda
que contribui para que não ocorra um resultado pior.
Implementos Rodoviários Segmento que também está
sendo beneficiado pelos juros subsidiados pelo BNDES, pela
safra agrícola e por alguma retomada dos investimentos. O setor
sucroalcooleiro deverá ganhar um novo impulso a partir dos
incentivos criados por desonerações e linhas especiais de crédito.
O setor de mineração deve crescer um pouco e também vai contribuir
para esta melhoria. No segmento de “leves”, os avanços no setor de
logística continuarão a contribuir para uma comercialização maior.

Ônibus
-13,4
27,6
1,2
18,9
-14,2
25,4
21,7
-15,6
13,0

Motos
16,4
23,5
26,8
12,7
-16,4
12,1
7,6
-15,6
-2,0

Implementos
-11,4
0,9
17,5
34,3
-10,1
35,1
13,1
-11,5
8,3

Conclusões Gerais
Fenabrave
Apesar do ceticismo em relação
às perspectivas de crescimento
da economia em 2013, vários
agentes do mercado enxergam,
nas entrelinhas dessas ondas
negativas, um posicionamento,
até certo ponto, privilegiado do
País, quando se comparam os
indicadores macroeconômicos
entre países do Grupo dos 20.
Nesta análise, os números do Brasil
se destacam positivamente.
Vamos considerar que o setor
automotivo cresceu 166% entre
os anos de 2005 a 2012, e os
efeitos negativos da economia
mundial, causados pela crise de
2008, demoraram a nos afetar
e, quando ocorreu, foi com um
impacto menor que o sofrido pelas
demais economias ocidentais.
Assim, como brasileiros, otimistas
e esperançosos por definição,
o segmento da distribuição de
veículos continuará a não medir
esforços para contribuir para o
desenvolvimento do nosso País.
65

Conselho Diretor 2011-2014

Administração Regional 2011-2014

Presidente do Conselho Deliberativo e

FENABRAVE/AL – Paulo Patury Accioly

Diretor – Flávio A. Meneghetti

FENABRAVE/AP – Otaciano Bento Pereira Júnior

Presidente Executivo – Alarico Assumpção Júnior

FENABRAVE/BA – Raimundo Valeriano Santana
FENABRAVE/CE – Fernando Pontes

Vice-Presidente – Antonio Figueiredo Netto

FENABRAVE/DF – Luís Fernando Machado e Silva

Vice-Presidente – Edson Luchini

FENABRAVE/ES – Luciano Piana

Vice-Presidente – Elias dos Santos Monteiro

FENABRAVE/GO – José Roberto Ventura da Silva Jr.

Vice-Presidente – Glaucio José Geara

FENABRAVE/MG – Mauro Pinto de Moraes Filho

Vice-Presidente – José Alberto Gisondi

FENABRAVE/MS – Roberto José Mosena

Vice-Presidente – José Carneiro de Carvalho Neto
Vice-Presidente – Luiz Romero C. Farias
Vice-Presidente – Mário Sérgio Moreira Franco
Vice-Presidente – Maurício de Souza Queiroz
Vice-Presidente – Melchior Luiz Duarte de Abreu
Vice-Presidente – Octávio Leite Vallejo
Vice-Presidente – Paulo de Tarso Costabeber

FENABRAVE/MT – Manoel Dionisio Guedes
FENABRAVE/PA – Leonardo Menezes Pontes
FENABRAVE/PB – Paulo Guedes Pereira
FENABRAVE/PE – Marcony Sobral Mendonça
FENABRAVE/PR – Luis Antonio Sebben
FENABRAVE/RJ – Sebastião Pedrazzi

Vice-Presidente – Paulo Matias

FENABRAVE/RN – Rodrigo Queiroz Cândido

Membro Nato – Alencar Burti

FENABRAVE/RS – Fernando Augusto Esbroglio

Membro Nato – Sérgio Antonio Reze

FENABRAVE/SC – Ademir Antonio Saorin

Membro Nato – Waldemar Verdi Jr.

FENABRAVE/SE – Antônio Valença Rollemberg Neto

Anuário do Setor de Distribuição de Veículos Automotores no Brasil/2012
Elaborado pela Assessoria Econômica Interna da FENABRAVE
Revisado e complementado por MB Associados
Revisão ortográfica: MCE-Mazzuchini Comunicação e Eventos
Projeto gráfico e diagramação: Milxtor Design Editorial
Comercial: DNF Comunicação – Gutenberg Soledade
Abril / 2013

Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
Av. Indianópolis, 1.967 - Planalto Paulista - CEP 04063-003 - São Paulo – Telefone: 11 5582-0000 - Fax: 11 5582-0001
www.fenabrave.org.br - www.tela.com.br – economico@fenabrave.org.br

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