이제는 말할 수 있다. 이제는 없어진 KTF에서 이미 이런 분석과 대응책이 모색되었다. 하지만....

1. iPhone 시연 및 시사점 분석
2007. 09. 13
기술전략팀

2. I. Demo – What a wonderful Device
기술전략팀 -2-

3. II. iPhone – The Fact
iPhone = iPod + internet 접속 + 전화기능 + @
 iPod 기능
 3.5” Half VGA의 LCD
 iTunes Store를 통한 Music, RingTone, Video,Tv Shows, Movie 구매 및 Play
 iTune를 통한 PC/MAC와 Sync 가능. 자기 음악 Sync지원
 Internet 기능
 강력한 Safari 브라우저와 rich HTML email지원
 내장된 Google과 Yahoo search
 WEB 2.0 + AJAX 지원으로 다양한 WEB application 지원
 Fully Multi-tasking 지원: email 다운로드 하면서 web page 보기 가능
 You tube, Google Map, Google Earth, Widget , Mail 지원
 전화 기능
 PC / MAC / PDA등 다양한 기기의 주소록 연동가능
 주소록 Tapping만으로 전화 걸기 가능(번호/이름)
 SMS/ Voice Mail 지원
 2M 카메라와 벨소리 지원
 Multi Touch 지원
 특허기술인 동작해석 기술을 적용한 Multi-Touch 적용
기술전략팀 -3-

4. III. iPhone 성과
iPhone은 출시 74일만에 100만대 판매, iPod 성공을 활용하여 Apple은 통신시장 진입에
성공함
 7월 스마트폰 판매 1위 달성, 전체 휴대폰 시장 점유율 1.8%
 구매자 중 25%는 AT&T로 이동한 고객
 100만대 돌파에 74일 소요, iPod은 2년
 AT&T iPhone가입자의 평균 ARPU는 60$(2006년 AT&T 가입자 평균은 49$, 22%↑)
 iPhone 가입자의 평균 3$, 신규 AT&T 가입자는 8$를 AT&T로 부터 받음
주요 성과
 599$판매 단말의 원가는 266$% 수준, 마진율 55% 수준
 이에 따라 iPhone 판매가 200$ 가격 인하 발표(2007.09.05)
 2007.09. 1.1억대 판매 , 5년간 1.7대/초
 2007.07.31 iTunes에서 30억곡 판매
 음악 600만개, TV프로 550개,500개 이상의 영화 제공
 노키아 온라인 Music Store 사업 8월 론칭 , 8GB 용량의 뮤직폰 출시
 MS Zune Phone 출시 고려
 삼성전자 Samsung Music Studio를 통한 유럽에서의 뮤직사업 개시, Dual screen 뮤직폰 출시
경쟁사 대응  Google phone 출시 가능성 고조
 Vodafone 데이터 수익 포기한 Off-Portal 뮤직사업 시작
 Verizone Music 기능을 강화한 폰 확대 및 뮤직사업 강화
기술전략팀 -4-

5. IV. iPhone의 사업영향 (I)
강력한 Platform을 지닌 Apple은 Internet Player가 통신시장 체계를 변화 시키는 계기를
마련
시스템 통합자 장비업체
Generic Contents (video
clips, news, location) Portal Platform Network Service Mobile Device 소비자
Service
Contents Portal Network Terminal
• MAC OS X 와 Safari 브라우저라는 강력한 Platform 보유
• iTunes 라는 강력한 on line 판매 채널 보유
• 음악/방송 등 Contents 보유자와 긴밀한 협력관계 보유(DRM 지원 등)
• 혁신적인 UI와 Multi Touch등의 기술을 채용한 단말 기획 및 설계 능력 보유 ( But 생산은 외주 )
• 이를 통한 Internet player인 Apple이 Telco인 AT&T를 제압하는 상황을 전개함
- Platform은 Portal이나 OS,브라우저, Middle ware등 Contents가 제공되는 창(window)를 의미 ex) Google, MS, Apple
등
기술전략팀 -5-

6. V. iPhone의 사업영향 (II) – 현재 통신시장 수익 흐름
iPhone의 등장은 Internet player와 Telco의 통신시장에 대한 치열한 경쟁 상황 초래할
것임
Conte nts Porta l Ca rrie r De vic e Consum e r
서비스 기존 휴대폰
중· CP
소 검색/포탈 /네트워크 단말기
업체 소비자
사업자 제조업체
부품/솔루션
제공자
• 서비스/네트워크 사업자(통신사)가 자체 검색/포탈업체(MCP 및 대형 포탈 업체 제휴 등)를 활용, 중소 CP의 컨텐츠를
소비자에게 제공함.
• 디바이스 제조업체의 판매액의 일부가 부품/솔루션 구입비로 지출됨.
※ 빨간색이 짙을 수록 수익을 많이 창출함을 의미함
화살표의 방향은 돈의 흐름을 의미하며, 화살표의 굵기는 금액의 크기를 나타냄
기술전략팀 -6-

7. VI. iPhone의 사업영향 (III) – Platform중심의 통신 시장 수익의
흐름
iPhone의 등장은 Internet player와 Telco의 통신시장에 대한 치열한 경쟁 상황 초래할
것임
C o nte nts Po rta l C a rrie r De vic e C o nsume r
신규 기존
디바이스 휴대폰 단말기
제조업체 제조업체
대형미디어
업체
서비스
검색/ 포탈 / 네트워크 소비자
업체 사업자
중· CP
소
부품/ 솔루션
제공자
•대형 검색/포탈 등의 Platform업체가 모바일 컨텐츠시장에 주도적으로 참여. 소비자의 컨텐츠 사용의 게이트웨이
역할을 수행함
•무선망이 개방되면서 중소 CP업체가 서비스/네트워크 사업자로부터 독립하고 검색/포탈업체와 손을 잡고 사업을
시작함. 이에 따라 서비스/네트워크 사업자는 더 이상 customized device를 구매하지 않고 서비스/네트워크 사업만을
수행함
※ 빨간색이 짙을 수록 수익을 많이 창출함을 의미함
화살표의 방향은 돈의 흐름을 의미하며, 화살표의 굵기는 금액의 크기를 나타냄
기술전략팀 -7-

8. VII. 주요 시사점
경쟁구도가 복잡해 지는 상황에서 Walled Garden형 BM을 어떻게 변화시켜 수익을
창출할 것인가? iTunes의 컨텐츠 호환되나 유선으로만 Sync 제공

 iPod기능에 휴대폰기능을 결합한 형태로만 서비스 제공(무선다운로드 지원 않음)
iPhone도입한 → 초기 Cingular와 충돌의 회피하려는 의도로 보임, 중장기적으로 경쟁 관계 형성 예상
 이미 VoIP, IM등 app등장하여 AT&T에 위협적 환경 진행 됨
AT&T 현황
 SIM Lock 해제, Activation crack등도 AT&T 가입자 증대에 위협 요소
 유럽 사업자에게 과도한 수익 배분 요구 : 음성+데이터 통화료 수익 10%선 공유 등
 정부의 망개방 압력 심화 및 경쟁사의 망개방 추세 대응
 SKT의 Open I , LGT의 오픈존, KTF의 KOA
 제한적/선택적 CP를 통한 공급에서 개방된 CP와 Portal의 역할 증대
국내  Full Browsing 및 General (Open) OS 탑재 단말 증가 추세
 무선만을 위한 컨텐츠에서 유선의 풍부한 컨텐츠 활용 Needs 증대
환경
 WEB 2.0의 본격적인 도입 및 확장
 개방/참여/공유의 가치 추구
 Open API를 통한 Mash-Up, UCC, Social Network , Search Engine 중요성 증대
• How We Can continue to make money ? Market
Placement
• Pipe Provider? Service Provider? Content Provider?
기술전략팀 -8-

9. VIII. 가능한 대응 시나리오 ( AS-IS )
소수 공식 CP를 통한 폐쇄형 BM과 사용자 부담 요금제로 무선인터넷은 낮은 이용률
등 한계에 봉착함
Product Price Place Promotion
주요 문제점
1 2 3
- 공식 CP위주의 컨텐츠 공급 - 유선은 무료, 무선은 유료 중심 체계 -낮은 인지도의 많은 종류 서비스
- 소수 CP로 유선WEB 수준 제공 불가 - 검색/광고 등을 활용한 3자과금 도입필요 -전략적 서비스 자체 제공 필요
- 유선의 풍부한 컨텐츠 활용 필요 - 무선인터넷 원가에 대한 혁신적 접근필요 -외부 Resource 전략적 활용
→ 현재상태로 무선인터넷 활성화 불가 - 단순한 요금제 도입 필요 → 개방형 BM 통한 서비스 확대
기술전략팀 -9-

10. IX. 가능한 대응 시나리오 ( TO BE )
Network Operator의 강점을 살려 Market Placement Provider(MPO)로 변화를 모색해야 함
보유 역량
MPO로의 강점
H Network/ Application( Service ) Layer
주파수 강화 역량
Contents 인증/권한 표준기반 API
Adaptation /보안 MPO로 변화위해
과금
강화가 필요 지능형 / 개방형 플랫폼
단말 Profile Open API Layer (Parlay등)
사업영향력
컨텐츠 메세징
Multi Enabler Layer (User DB등) 인프라 지원
사용자 사용 정보
및 통계 표준기반 API
Various Network Layer
WCDMA WiBRO PAN
다운로드 위치 Presence
L 보유 역량 수준 H PC PDA 핸드폰 MP3
게임기
Various Device
• 개방형 BM하에서 다양한 SP/CP에게 Market Place를 제공하고, 전략적 핵심 서비스를
선택적으로 제공 필요
기술전략팀 - 10 -