Tosca consultants publie les résultats de la 22ème édition de l’enquête annuelle sur le marché français des logiciels métier destinés aux bibliothèques
Comme précédemment, cette enquête traite les questions suivantes.
- Quelle est la couverture fonctionnelle des logiciels métier proposés aux bibliothèques ?
- Quelle a été la diffusion des différents logiciels métier ?
- Quelles ont été les tendances du marché en 2015 ?
- Quel est le montant du marché 2015 ?
- Quelles sont les nouveautés des progiciels pour 2016 ?
- Quels sont les logiciels gratuits disponibles sur le marché ?
Les résultats de cette enquête sont disponibles en page logiciel du site de Tosca consultants.
Le présent article rend compte de l'évolution du marché en 2015.
Logiciels pour bibliothèques : un chiffre d’affaires en baisse de 5 % / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin in Archimag, n°292, mars 2016. - (p. 33 - 38).
Baromètre de l’accessibilité numérique des portails de bibliothèque en France...
Logiciels pour bibliothèques : un chiffre d’affaires en baisse de 5 %
1. 33archimag n° 292 mars 2016
logicielspourbibliothèques :unchiffre
d’affairesenbaissede5 %
Après une année 2014
morose, le marché 2015 des
logiciels de bibliothèques
accuse un recul de 5 %
en valeur. Parallèlement
les volumes de vente ont
fortement progressé,
tirés par l’open source. La
situation se révèle donc très
difficile pour les éditeurs.
État des lieux et analyses.
à
38 millions d’euros, le mar-
ché 2015 des logiciels pour bi-
bliothèque connaît une nouvelle
baisse de 5 %. Sur la cinquan-
taine de fournisseurs recensés,
onze réalisent un chiffre d’affaires de plus
d’un million d’euros dans le secteur des bi-
bliothèques ; il s’agit par ordre décroissant
des entreprises suivantes : Archimed, C3RB
Informatique, Décalog, Réseau Canopé,
Infor France SAS, Agence Française Infor-
matique (AFI), PMB Services, Ex Libris
France, SirsiDynix, BiblioMondo France et
BibLibre. OCLC BV et Ebsco Information
Service pourraient figurer dans cette liste,
mais il est délicat de déterminer la part des
logiciels vendus aux bibliothèques fran-
çaises dans le montant du chiffre d’affaires
de ces entreprises. Ces onze fournisseurs
détiennent 78 % des parts de marché et les
quarante autres doivent se partager moins
de 8 millions d’euros.
1. un marché très
disparate
uneforteaugmentationdes
ventesenvolumedanstous
lessecteurs
Les ventes en volumes connaissent une forte
évolution avec presque 500 ventes supplé-
mentaires en 2015 par rapport à 2014. L’ana-
lyse par secteur souligne que cette évolution
est principalement la conséquence de l’aug-
mentation de la diffusion des produits open
source auprès des bibliothèques municipales.
unnouvelacteur,deuxrachats,
unecessationd’activité
Concernant l’évolution des entreprises,
l’enquête identifie un nouvel acteur, Lines-
cort, une agence web qui assure la diffusion
de Titralog, une version adaptée et relookée
du produit VisualCatalog conçu par le labo-
ratoire Document numérique et usages de
Nancy Université. Décalog signale qu’il vient
de racheter CD-Script. Ebsco Information
Serviceaaugmentésoncapitalsocial.Racheté
par Proquest le 15 décembre 2015, Ex Libris
devient une filiale de cette société. Actuel-
lement filiale d’Altexence, Karvi Services se
transformera en 2016 en une unité de cette
entreprise. Enfin, l’entreprise Environne-
ment numérique signale l’arrêt de son activité
bibliothèque.
troismodesde
commercialisation
L’analyse des ventes en volume distingue
3 catégories : les logiciels open source, les
logiciels faisant l’objet d’une cession de droits
d’utilisation (sans limites dans le temps) et
0
200
400
600
1000
1200
Biblio-
thèques
municipales
Biblio-
thèques de
comité
d'entreprise
Biblio-
thèques
départemen-
tales de prêt
Biblio-
thèques
d'école
Biblio-
thèques
d'université
Biblio-
thèques
spécialisées
et autres
clients
Ventilation des 1.200 ventes de progiciels et de services en ligne déclarées pour 2012
Ventilation des 1.424 ventes de progiciels et de services en ligne déclarées pour 2013
Evolution des ventes en volume de 2012 à 2013
2. 34 archimag n° 292 mars 2016
les logiciels ou services proposés sous forme
d’abonnement annuel.
n open source
Concernant l’open source, les produits les
plus diffusés sont le portail Bokeh (255 ins-
tallations), les systèmes de gestion de bi-
bliothèque AFI Nanook (130 installations),
Waterbear (118 installations), PMB (115 ins-
tallations dont 104 pour la France) et Koha
(48 installations), le gestionnaire d’EPN
WebKiosk (22 installations), le système de
gestion de bibliothèque Karvi (18 instal-
lations) et le gestionnaire de bibliothèque
numérique Omeka (12 installations). Ces
chiffres marquent une très forte progression
en volume par rapport à 2014. Ils soulignent
peut-être la conséquence de la baisse des
budgets des bibliothèques qui se tourne-
raient vers des solutions associées à un coût
d’entrée plus faible.
n logiciels avec cession des droits d’uti-
lisation
Pour les logiciels faisant l’objet d’une ces-
sion de droits d’utilisation, les outils les plus
vendus sont la gamme Orphée de C3RB In-
formatique (153 ventes d’Orphée Premier,
77 d’Orphée Media et 26 d’Orphée Micro),
Decalog SIGB (97 ventes), Microbib-Nova-
lys Monosite (68 ventes), Decalog Opac/
Portail (68 ventes), les systèmes de gestion
de bibliothèque Cassiopée de Crescendo
Systèmes (27 ventes de Cassiopée Evolution
et 23 de Cassiopée InterCo), le portail POM
pour Joomla de C3RB Informatique (49
ventes), Decalog Portail (28 ventes), Hori-
gami, le logiciel de gestion des cyberbases
développé par Aesis Conseil (28 ventes),
Gediweb d’Axess Business solutions (26
ventes), le nouveau système de gestion
de bibliothèque Syracuse d’Archimed (24
ventes), la gamme JLB-Net de JLB Infor-
matique (avec 23 ventes de JLB-Net Biblio-
thèques et autant de JLB-Net Portail 2.0), le
système de gestion documentaire Kentika
V 2.4 Atomic (22 ventes), les logiciels de
Biblix Systèmes (21 ventes de Biblix Net et
autant d’Opac X) et enfin Alexandrie de GB
Concept (20 ventes).
n logiciels en abonnement
Les logiciels commercialisés uniquement
sous forme d’abonnement annuel sont
proposés principalement par le Réseau
Canopé (7218 e-sidoc, 4876 BCDI 2015
Collège-Lycée, 2658 BCDI 2015 Agricole,
80 BCDI 2015 Spécial), Ebsco Information
Service (35 Ebsco Discovery Service), OCLC
BV (30 EZproxy) et Archimed (11 BibliOn-
Demand).
Une autre manière d’évaluer les ventes en
volume est de se pencher sur la taille des
configurations installées, autrement dit le
nombre de postes informatiques qui utili-
seront les logiciels vendus. Cela aboutit à
un classement tout à fait différent avec une
meilleure représentation des ventes des
entreprises intervenant auprès des grandes
bibliothèques ou des gros réseaux de biblio-
thèque : 1 025 postes installés pour les dif-
férents logiciels vendus par Bibliomondo en
2015, 975 postes pour les logiciels du grou-
pement AFI-BibLibre, 759 postes pour les
logiciels de C3RB Informatique, 499 pour
les logiciels de Decalog, 323 pour ceux d’Ae-
sis Conseil, 225 pour ceux d’Infor France
SAS, 161 pour ceux d’Existenz et enfin 105
postes installés pour ceux de Microbib. Si
l’on met à part les produits proposés par le
Réseau Canopé et par Ebsco Information
Services, l’analyse des ventes en volume
dégage un grand secteur de clientèle, les bi-
bliothèques municipales qui comptent pour
79 % des produits vendus, et deux secteurs
de moindre importance, les bibliothèques
des universités qui ont acquis 4 % des so-
lutions et une rubrique moins homogène,
les bibliothèques spécialisées qui totalisent
14 % des ventes.
0
10
20
30
40
50
Marché2000
Marché2001
Marché2002
Marché2003
Marché2004
Marché2005
Marché2006
Marché2007
Marché2008
Marché2009
Marché2010
Marché2011
Marché2012
Marché2013
Marché2014
45,6
43,1
36,0
37,0
39,0
43,0
44,0
45,0
42
40
40
39
38
40
40
Évolution du marché en valeur
Bibliothèques
spécialisées
et autres clients : 14 %
Bibliothèques
d'université : 4 %
Bibliothèques
d'école : 1 %
Bibliothèques
départementales
de prêt : 1 %
Bibliothèques
de comité
d'entreprise : 1 %
Bibliothèques
municipales : 79 %
Ventilation des 1.125 ventes de progiciels et de services en ligne déclarées pour 2014
[outils]
3. 35archimag n° 292 mars 2016
2. évolution des ventes
par secteurs
n Bibliothèques municipales et biblio-
thèques d’EPCI : forte augmentation en
volume du fait de l’open source
Les bibliothèques municipales ont retenu
1 275 produits contre 935 en 2014, 1 217 en
2013 et 929 en 2012. Cette forte augmenta-
tion des ventes en volume est principalement
laconséquencedelaforteprogressiondesins-
tallations déclarées par le groupement AFI-
BibLibre, notamment pour Bokeh (avec 250
installations déclarées en 2015 contre 60 pré-
cédemment). Vingt entreprises interviennent
dans ce secteur. Concernant les portails, les
produits les plus diffusés en 2015 sont Bokeh
avec 250 installations, Decalog Opac/Portail
avec 68 installations, POM pour Joomla de
C3RB Informatique avec 49 installations et
Decalog Portail avec 28 installations. Pour
les systèmes de gestion de bibliothèque, la
gamme Orphée de C3RB Informatique arrive
en tête (avec 152 Orphée Premier, 77 Orphée
Media et 23 Orphée Micro), suivie par AFI
Nanook (130 installations), par Decalog SIGB
(96 installations), par Microbib-Novalys Mo-
nosite (60 installations). Viennent ensuite 38
BCDI 2015 Spécial (Réseau Canopé), 36 PMB
(PMB Services), 25 Cassiopée Evolution et 23
Cassiopée InterCo (Crescendo Systèmes), 21
Biblix Net-Opac X (Biblix Systèmes) et 19 Sy-
racuse (Archimed). Enfin, en ce qui concerne
les gestionnaires d’EPN, Aesis Conseil déclare
la vente de 22 WebKiosk.
n Bibliothèques départementales de
prêt : l’attrait des ressources numériques
LesBDPontretenu19produitsen2015contre
17 en 2014. Comme précédemment, ces bi-
bliothèques marquent leur intérêt pour les
ressources numériques avec 5 abonnements
à BibliOnDemand (Archimed) et 2 à Cantook
Station (De Marque). Concernant les systèmes
de gestion de bibliothèque, 5 contrats sont
annoncés par Axess Business solutions pour le
produit Gediweb, 2 par Archimed pour Syra-
cuse et 1 par C3RB pour Orphée BDP. Enfin
pour les portails, AFI-BibLibre annonce l’ins-
tallation de 2 Bokeh, Archimed d’un Syracuse
Portailetl’agencewebExistenzd’unRioplus.
n Bibliothèques de comité d’entreprise
Les bibliothèques de comité d’entreprise ont
retenu 9 logiciels fournis par Axess Business
solutions (5 Gediweb) et par Microbib (4 Mi-
crobib-Novalys Monosite).
n Bibliothèques d’école : la domination
du Réseau Canopé
Les BCD et CDI sont principalement équipés
des produits du Réseau Canopé avec 7 218
abonnements à l’outil de découverte e-Sidoc
(contre 6 508 en 2014 et 5 717 en 2013), 4
876 abonnements à BCDI 2015 Collège-Ly-
cée, 2 658 abonnements BCDI 2015 Agri-
cole. D’autres produits ont été acquis par les
établissements scolaires en 2015 : 7 PMB
(PMB Services), 6 Gediweb (Axess Business
Solutions), 2 Microbib-Novalys Monosite et 1
SimplyBiblio (David Lumineau).
n Bibliothèques d’université : un secteur
toujours atone
Les fournisseurs annoncent 140 ventes dans
ce secteur ; le total tombe à 72 si l’on exclut
les abonnements. Les bibliothèques d’uni-
versité ont souscrit à des abonnements à des
11archimag n° 291 février 2016
patrimoinedel’humanité:
50propositionsfrançaisesConstatant les attaques visant spécifiquement le patrimoine culturel et documentaire
de l’humanité, Jean-Luc Martinez déplore « une destruction volontaire du patrimoine
sans précédent dans l’histoire récente ». Dans un rapport remis à François Hollande,
le président du Musée du Louvre dresse une liste de 50 propositions destinées à proté-
ger ce patrimoine en danger et souhaite que la France joue un rôle moteur.
numérisation en 3D
Un important volet technologique est évoqué avec le lancement d’un plan de nu-
mérisation en 3D des sites patrimoniaux. « Cette technologie de sauvegarde tridi-
mensionnelle vise à permettre, le moment venu, la reconstruction des bâtiments
détruits ou abîmés », souligne le rapport. Une plateforme collaborative à l’échelle
européenne est suggérée. Elle pourrait héberger les images d’un vaste plan de publi-
cation ou de numérisation des œuvres et des archives des musées. Dans le même
esprit, des musées virtuels pourraient être créés. M. Martinez précise que le Louvre
et l’université Paris I ont commencé à travailler sur un tel scénario. n
à www.enc-sorbonne.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_martinez_-_novembre_2015.pdf
Le Mundaneum
labellisé
C’estlapremièreinstitutionbelgeàobtenirleLabel
dupatrimoineeuropéen.LeMundaneum,centre
d’archivesprivées,figuresurlalistedesnouveaux
sitesdistinguésparlaCommissioneuropéennepour
leurcontributionaupatrimoinecultureleuropéen. n
à www.mundaneum.org
la bulle de
Daniel Confland
Chaque mois un nouvel aphorisme
« Avec internet, tout ce que vous
n’osez pas dire à vos proches,
vous le dites sans pudeur à de
parfaits inconnus : internet ou
le strip-tease de l’âme ! »
à www.citons-precis.com
4. 36 archimag n° 292 mars 2016
services en ligne auprès d’Ebsco Informa-
tion Service (18 Ebsco Discovery Service, 4
LinkSource/Full Text Finder, 2 Ebsco A-to-Z
Publication Finder, 1 ERM essentials, 1 Ebsco
Usage Consolidation) et du Réseau Canopé
(42 BCDI 2015 Spécial). Ajoutons à cette liste
les 30 références d’EZproxy (OCLC BV) qui
fait l’objet de plusieurs modes de commer-
cialisation. En ce qui concerne les systèmes
de gestion de bibliothèque, les fournisseurs
annoncent les ventes suivantes : 32 Koha
(AFI-BibLibre), 2 PortFolio (Bibliomondo),
1 BGM (Existenz), 1 V-Smart (Infor France
SAS) et 1 Kentika V 2.4 Atomic. Pour les por-
tails, les ventes portent sur 1 Primo (Ex Libris
France) et 1 Iguana (Infor France SAS). Pour
les gestionnaires de bibliothèque numérique,
Arkhênum déclare 1 contrat pour Limb Gal-
lery et Naoned Systèmes également 1 contrat
pour la gamme Mnesys Bibliothèque.
n Bibliothèques spécialisées et autres
types de client : redémarrage des ventes
L’enquête totalise 223 ventes en 2015 contre
103 en 2014 (hors Réseau Canopé, Ebsco
Information Service).
Les systèmes de gestion de bibliothèque les
plus diffusés dans ce secteur sont PMB avec
54 installations par PMB Services et 3 par
Bibliossimo, JLB-Net Bibliothèques et JLB-
Net Portail 2.0 avec 23 installations, Kentika
V 2.4 Atomic avec 21 installations et Alexan-
drie (GB Concept) avec 20 installations. Deux
gestionnaires de bibliothèque numérique
ont été retenus avec Omeka (12 installations
par AFI-BibLibre) et avec la gamme Mnesys
Bibliothèque-Portail de valorisation (10 ins-
tallations effectuées par Naoned Systèmes).
lesventesàl’étranger
Les fournisseurs basés en France commercia-
lisent également leurs produits à l’étranger.
Les plus gros volumes de vente à l’export sont
réalisés par le Réseau Canopé (174 abonne-
ments à e-Sidoc, 11 à BCDI 2015 Agricole, 7
à BCDI 2015 Collège-Lycée, 2 à BCDI 2015
Spécial), par Infor France SAS (32 Iguana,
30 V-Smart, 15 V-Insight, 8 V-eyeQ, 1 Edu-
tice), par Ebsco Information Service (16 Link-
Source/Full Text Finder, 8 Ebsco Discovery
Service), par le bureau français d’OCLC BV
(15 EZproxy, 8 e-solution, 5 WorldShareMa-
nagement System, 3 License Manager), par
PMB Services (11 PMB), par Bibliomondo (11
InMedia, 8 PortFolio, 3 MondoPC) et par le
groupement AFI-BibLibre (8 Koha).
3. une profonde
transformation
de l’offre
En 2015, les ventes ont progressé de 43 % en
volumeetbaisséde5 %envaleur.Pluslesfour-
nisseursvendentetmoinsilsdégagentdechiffre
d’affaires ! Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette situation apparemment paradoxale.
nLaforteaugmentationduvolumedesventes
est principalement le fait de l’open source.
n Le développement de l’open source impose
aux éditeurs un modèle économique visant
à baisser les coûts d’entrée (l’investissement
initial) au profit des coûts récurrents (le fonc-
tionnement) ;ainsivoit-onémergerdesoffres
en mode Saas avec un coût d’entrée quasi nul
et un coût d’abonnement qui est l’équivalent
des redevances de maintenance.
n Lestensionsbudgétairesconduisentdeplus
en plus souvent à positionner le prix comme
critère de choix prépondérant, ce qui installe
une concurrence par les prix et provoque une
forte baisse du montant des marchés ; ainsi,
en 2015, nous avons constaté des taux de re-
mise allant jusqu’à 85 % sur les licences.
Cette guerre des prix pourrait accélérer la res-
tructuration de l’offre. Dans un marché rela-
tivement saturé, les entreprises qui veulent se
développer n’ont d’autre choix que de racheter
leursconcurrents.Ellesrecherchentenpriorité
les fournisseurs qui disposent d’un important
parc de clients, source de revenus réguliers en
raison des contrats de maintenance. C’est la
stratégie qu’ont mise en œuvre par exemple
Décalog et Archimed. Deux sociétés améri-
caines intervenant dans le secteur des biblio-
thèques cherchent à renforcer leur présence
en France, au moins deux éditeurs français
recherchent de la croissance externe. Il reste
sur le marché quelques entreprises familiales,
qui disposent d’un beau parc de sites installés
etquisonttoujoursgéréesparleurcréateurqui
atteintaujourd’huil’âgedelaretraite…
interfaceswebetexpérience
utilisateur
Au-delà de ce mouvement de concentra-
tion engagé depuis plusieurs années, la
restructuration du marché semble s’effectuer
suivant deux autres axes : la structuration du
secteur de l’open source, le rapprochement
des éditeurs et des agences web.
n Lechiffred’affairesdeplusieursprestataires
open source connaît une forte croissance ;
l’offre de prestations et de produits open
source ne cesse de se diversifier. Le marché
semble aujourd’hui s’articuler autour de 3
pôles : Bokeh et Koha, soutenus par le grou-
pementAFI-BibLibreetquelquesautrespres-
tataires, PMB avec en complément de PMB
Services des entreprises dans plusieurs pays
francophones et, enfin, le tout jeune Water-
bear (déjà installé dans 118 bibliothèques),
supporté par l’Association des utilisateurs du
logiciel MoCCAM.
n Deux agences web interviennent désor-
mais dans le secteur des bibliothèques pour
la diffusion de logiciels métier, Existenz
pour la diffusion des logiciels de GMIn-
vent, Linescort pour la diffusion de Titralog
(anciennement VisualCatalog). La valeur
semble se déplacer vers les interfaces web et
les bibliothèques paraissent de plus atten-
tives à l’expérience utilisateur. Ces parte-
nariats éditeur-agence web remportent au-
jourd’hui de premiers succès ; ils semblent
de fait stimuler l’innovation avec des logi-
ciels également plus attractifs.
Tout laisse donc penser que la restructuration
de l’offre est encore loin d’être achevée. On
assiste d’ailleurs probablement aujourd’hui
à une transformation multiforme, plus pro-
fonde que par le passé. n
Marc Maisonneuve
[marc.maisonneuve@toscaconsultants.fr]
Emmanuelle Asselin
[emmanuelle.asselin@toscaconsultants.fr]
les conditions de
l’enquête
Enquête annuelle sur le marché des logiciels
métier pour bibliothèque, 52 fournisseurs
interrogés. n
à www.toscaconsultants.fr/logiciel.htm
repères
[outils]