Africa, a hidden growth Growth market

1. Guest Commentary | Gastkommentar Guest Commentary | Gastkommentar
AFRICA – A GROWTH MARKET
FOR CONSTANTIA FLEXIBLES?
One of the world’s largest markets is developing in Africa. Nigeria, South Africa and Kenya in particular
could be interesting countries for Constantia Flexibles since growth is increasing the demand for
packaging in almost all areas.
VON MARC-PETER ZANDER
Partner CEO
Image of Africa
Sand, AIDS, wars, abducted girls, bombs and
corruption. That is the image of Africa. Never-theless,
ever more countries are deciding to
become active in Africa. Bosch Packaging is
opening an office in Kenya, DB Schenker
decided this week to enter into Angola and
Mozambique and Unilever employs over
4,000 people in Africa. One German mid-market
company summarizes the current
situation as follows: “We are pleased that not
many companies are active yet in Africa. With
constant growth, we are selling rising volumes
of packaging machines in East Africa at very
good margins.”
In the year 2015, the “Emerging Markets” will
account for 52% of the world’s entire gross
domestic product, putting them ahead of the
developed markets for the first time. It may be
true that Africa still makes up a small share
here, but it will play an increasingly important
role in the coming years. Growth markets such
as South Africa, Egypt and Nigeria are of
particular importance. With growth rates of
over 6-10% per year, some markets are even
growing faster than markets in Asia. If one
compares the size of the African continent with
other countries, it becomes evident that
China, the USA, India, Europe, Mexico and
Japan would all fit within its borders. The
Nestlé group has also recognized the sales
opportunities presented by this growth: “The
food group Nestlé profited again in 2013 from
a strong business in newly industrialized
countries. The majority of the growth came
from Africa, … – in contrast, the business
in Europe practically stagnated,” states an
article by the group.
Growth for Constantia
The growth drivers for the business of
Constantia Flexibles in Africa are primarily a
rapidly growing middle class, changing
desires of consumers, the growth of local
brands and rapid urbanization. Nigeria is the
Marc-Peter Zander
most interesting market and has recently sur-passed
South Africa as the largest economy
on the continent. According to estimates by
SCOM Africa, the total gross per capita
income of the continent will reach USD 246
billion by 2030. These numbers are also
reflected in the revenues of the multinational
groups. For example, Unilever already earns
9% of its total revenue in Africa, Coca Cola
8% and Kraft 4%.
Who is the customer in Africa?
In Africa, one can differentiate between three
types of customers for Constantia Flexibles.
Multinational corporations such as Nestlé who
produce in Africa, large local groups and
individual smaller groups that have never -
theless been able to demonstrate major
growth in recent years.
One good example is the company UAC
Foods in Nigeria. Founded in 1879, the
UAC conglomerate has more than 5,000
employees and earns over 300 million euros
in revenue. The main product GALA, a
sausage-filled roll, is produced on Swiss ma-chines
and packaged with film from India.
UAC is considering further investments in
expanding its systems and hopes to improve
the packaging quality.
Another potential customer is the company
Peak Milk, which was founded in 1954 and
now earns almost half a billion euros in
revenue. The main product is milk powder that
is sold in diverse packaging types. Peak Milk
recently designed a new sachet to appeal in
particular to customers in local markets. Its
advantages are shelf life, protection from sun-light
and a small size that can be afforded even
by persons with low income.
Five points for success in Africa
1. Make Africa a board topic
Africa should now be discussed by every
company at the board level. The following
questions in particular should be asked: Do
we want to pursue Africa from a strategic
standpoint? If yes, how and where?
2. Invest in market research and select
the right markets
The selection of the right markets is
critically important for a company to suc-ceed
in Africa. No company can address
the entire continent of Africa at once be-cause
all 54 countries are culturally very
different. Begin instead with a few markets
and try to understand them properly.
3. Adapt your solutions
The wishes of customers in Africa differ
fundamentally from those in Europe and
other markets. Adapt your products to
the respective customer wishes. This
absolutely requires dialog with the local
customers and it should be a priority
during initial trips.
4. Invest in an Africa team
Currently, roughly 60% of all Africans who
study abroad return again to Africa. But
apart from these few “returners”, the
number of well educated employees in
Africa is still very low. The competition for
good talent is therefore heating up. Begin
now in training people for Africa so that
you can assemble a strong and effective
Africa team over the coming years.
5. Now !
One executive board member of a large
German company recently said: “Africa is
the last large market in the world with a re-levant
economic size. If we do not develop
an Africa strategy now, we will miss out on
Africa just as on China.” Develop your
Africa strategy now and take advantage of
the current opportunity. One possible start -
ing point is to select important countries,
build sales channels and establish a
partner ship with a local company.
Africa is certainly still at the start of its
development for the business of Constantia
Flexibles, but if the possibilities within growth
markets are identified, Africa can represent
an interesting market for Constantia Flexibles
already today. ■
06 TEAM Magazine No. 2_2014 No. 2_2014 TEAM Magazine 07

2. Aktuelles
MIKE HENRY NEW HEAD OF
LABELS DIVISION OF
CONSTANTIA FLEXIBLES
BY WOLFGANG SCHWAIGER,
Constantia Flexibles Group
Effective June 30, 2014, Alexander van
’t Riet, Executive Vice President Labels of the
Constantia Flexibles Group will step down
from the leadership of the Labels Division in
order to take up other professional duties.
Starting July 1, 2014 Mike Henry will
assume leadership of the Labels Division. As
EVP Labels Mike Henry will become member
of the Executive Board of Constantia
Flexibles, reporting to Thomas Unger, CEO.
Mike Henry has been part of the leadership
team of the Spear Group since September
1999 and in addition to his Finance Director
position he leads the operations of the Spear
Group in England and South Africa. Mike
Henry holds a degree in Accounting
Finance from Kingston University, UK and is
a Chartered Accountant.
Before joining the Spear Group Mike Henry
started his career at KPMG and served on the
board of various industrial companies.
The change in the leadership of the Labels
Division also expresses the intention to
further develop the integration of the Spear
Group with other units of the Labels and Group
organization. The successful integration
constitutes the basis for further growth and
success of the Labels Division and the
Constantia Flexibles Group. ■
MIKE HENRY NEUER CHEF
DER DIVISION LABELS DER
CONSTANTIA FLEXIBLES
VON WOLFGANG SCHWAIGER,
Constantia Flexibles Group
Alexander van ’t Riet, derzeit Executive Vice
President Labels der Constantia Flexibles
Gruppe wird die Führung der Labels Division
zum 30. Juni 2014 zurücklegen, um sich
anderen beruflichen Aufgaben zu widmen.
Ab dem 1. Juli 2014 wird Mike Henry die
Leitung der Division Labels übernehmen.
Als EVP/Executive Vice President Labels
wird Mike Henry Mitglied des „Executive
Committees“ der Constantia Flexibles und
berichtet an Thomas Unger, CEO.
Mike Henry ist seit 1999 als Teil des Füh-rungsteams
der Spear Gruppe tätig und leitet
neben der Position als Finance Director
Spear auch die operativen Geschäfte der
Spear Gruppe in England und Südafrika. Mike
Henry hat einen Abschluss in Accounting
Finance an der Kingston Universität, UK und
verfügt über eine Ausbildung als Wirtschafts -
prüfer.
Vor seinem Eintritt in die Spear Gruppe star-tete
Mike Henry
Mike Henry seine berufliche Laufbahn bei
KPMG und war dann anschließend in leiten-den
Funktionen in mehreren Industrieunter-nehmen
tätig.
Die Veränderung in der Führung der Labels
Division ist auch Ausdruck des Willens, die In-tegration
der Spear Gruppe mit den anderen
Teilen der Labels- und Konzernorganisation
weiter voranzutreiben. Die erfolgreiche Inte-gration
ist Grundlage für das geplante weitere
Wachstum und den Erfolg der Labels Division
und der Constantia Flexibles Gruppe. ■
No. 2_2014 TEAM Magazine 09
Guest Commentary | Gastkommentar
AFRIKA – EIN WACHSTUMSMARKT
FÜR CONSTANTIA FLEXIBLES?
In Afrika wächst einer der größten Märkte heran. Vor allem Nigeria, Südafrika und Kenia könnten interes-sante
Länder für Constantia Flexibles sein, da Wachstum in fast allen Bereichen den Bedarf für Verpackun-gen
steigert.
VON MARC-PETER ZANDER
Partner CEO
Bild Afrika
Sand, Aids, Kriege, entführte Mädchen, Bom-ben
und Korruption. Das ist das Bild von
Afrika. Jedoch entscheiden sich immer mehr
Unter nehmen in Afrika aktiv zu werden. Bosch
Packaging eröffnet ein Büro in Kenia, DB
Schenker entscheidet sich diese Woche für
Angola und Mozambique und Unilever be-schäftigt
mehr als 4.000 Mitarbeiter in Afrika.
Ein deutscher Mittelständler fasst die Situa-tion
aktuell wie folgt zusammen: „Wir sind froh,
dass noch nicht viele Firmen in Afrika aktiv
sind. Bei stetigem Wachstum verkaufen wir
immer mehr Verpackungsmaschinen in Ost-afrika
mit sehr guten Margen“.
Im Jahre 2015 werden die „Emerging Mar-kets“
52% des gesamten weltweiten Brutto-inlandsprodukts
erwirtschaften und damit
erstmalig mehr als die entwickelten Märkte.
Afrika nimmt dabei zwar noch eine kleine Stel-lung
ein, jedoch wird in den nächsten Jahren
Afrika eine immer bedeutendere Rolle zuge-sprochen.
Vor allem Wachstumsmärkte wie
Südafrika, Ägypten und Nigeria spielen dabei
eine wichtige Rolle. Mit Wachstumsraten von
über 6-10% pro Jahr wachsen einige Märkte
sogar schneller als Märkte in Asien. Vergleicht
man die Größe des afrikanischen Kontinents
mit anderen Ländern, ist zu sehen, dass
China, die USA, Indien, Europa, Mexiko und
Japan in diesem Platz finden. Die daraus ent-stehende
Verkaufschance hat auch der Kon-zern
Nestlé erkannt: „Der Lebensmittelkon-zern
Nestlé hat 2013 erneut von einem star-ken
Geschäft in Schwellenländern profitiert.
Das Wachstum kam dabei größtenteils aus
Afrika, … – in Europa stagnierte das Geschäft
dagegen fast“ titelt ein Artikel des Konzerns.
Wachstum für Constantia
Wachstumstreiber für das Geschäft der
Constantia Flexibles in Afrika sind vor allem
eine schnell wachsende Mittelschicht, verän-derte
Wünsche von Konsumenten, Wachstum
von lokalen Marken und eine rapide Urbani-sierung.
Vor allem Nigeria ist als Markt inter-essant,
welches vor kurzem Südafrika als
größte Volkswirtschaft ablöste. 2030, so
schätzt XCOM Africa, liegt das gesamte
Brutto pro Kopf Einkommen des Kontinents
bei 256 Milliarden USD. Diese Zahlen spie-geln
sich auch in den Umsätzen der multina-tionalen
Konzerne wider. Unilever zum Beispiel
erwirtschaftet schon 9% des gesamten Um-satzes
in Afrika, Coca Cola 8% und Kraft 4%.
Wer ist der Kunde in Afrika?
In Afrika unterscheidet man drei Arten von
Kunden für Constantia Flexibles. Multinatio-nale
Konzerne wie Nestlé, die in Afrika pro-duzieren,
große lokale Konzerne und verein-zelt
kleinere Konzerne, die jedoch in den letz-ten
Jahren großes Wachstum aufweisen
konnten.
Ein gutes Beispiel ist die Firma UAC Foods in
Nigeria. Gegründet 1879 hat UAC als Kon-glomerat
mehr als 5.000 Mitarbeiter und er-wirtschaftet
einen Umsatz von über 300 Mil-lionen
Euro. Das Hauptprodukt GALA, ein mit
Wurst gefülltes Brötchen, wird auf Schweizer
Maschinen hergestellt und mit Folie aus
Indien verpackt. UAC überlegt weitere Inves -
titionen in die Erweiterung der Anlagen und
hofft auf Verbesserung der Verpackungs -
qualität.
Ein weiterer Kunde könnte die Firma Peak
Milk sein, die im Jahre 1954 gegründet
wurde und inzwischen fast eine halbe
Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Das
Hauptprodukt ist Milchpulver, welches in ver-schiedensten
Verpackungen vertrieben wird.
Vor kurzem hat Peak Milk ein neues Sachet
entworfen um vor allem den Kunden auf loka-len
Märkten anzusprechen. Vorteile sind die
Haltbarkeit, Schutz vor Sonneneinstrahlung
und die kleine Größe, die sich auch Personen
mit niedrigem Einkommen leisten können.
Fünf Punkte zum Erfolg in Afrika
1. Machen Sie Afrika zum Board Thema
Afrika sollte bei jedem Unternehmen inzwi-schen
auf Vorstandsebene diskutiert wer-den.
Dabei stehen vor allem folgende Fra-gen
zur Diskussion: Wollen wir Afrika stra-tegisch
verfolgen und wenn ja, wie und
wo?
2. Investieren Sie in Marktforschung und
wählen Sie die richtigen Märkte
Vor allem die Auswahl der richtigen
Märkte für ein Unternehmen ist ein Schlüs-sel
zum Erfolg in Afrika. Kein Unterneh-men
schafft es, Afrika als Kontinent zu er-schließen,
da alle 54 Länder kulturell sehr
unterschiedlich sind. Fangen Sie deshalb
mit einigen wenigen Märkten an und ver-suchen
Sie, diese richtig zu verstehen.
3. Passen Sie Ihre Lösungen an
Die Kundenwünsche in Afrika unterschei-den
sich grundlegend von denen in Europa
oder anderen Märkten. Passen Sie Ihre
Produkte an die jeweiligen Kundenwün-sche
an. Dazu ist der Dialog mit den loka-len
Kunden Pflicht und sollten bei ersten
Reisen im Vordergrund stehen.
4. Investieren Sie in ein Afrika Team
Aktuell kehren ca. 60% aller Afrikaner
nach einem Auslandsstudium wieder zu-rück
nach Afrika. Doch neben diesen we-nigen
„Rückkehrern“ ist die Anzahl der gut
ausgebildeten Mitarbeiter in Afrika noch
sehr gering. Damit beginnt der „Kampf“ um
gute Talente. Fangen Sie jetzt an, Perso-nen
für Afrika auszubilden, sodass Sie in
den nächsten Jahren mit einem starken
Afrika -Team punkten können.
5. Jetzt !
Ein Vorstandsmitglied eines großen deut-schen
Unternehmens sagte vor kurzem:
„Afrika ist der letzte große Markt auf der
Welt mit einer relevanten wirtschaftlichen
Größe. Wenn wir nicht jetzt eine Afrikastra-tegie
erarbeiten, dann werden wir Afrika
genauso wie China verpassen“. Ent wickeln
Sie Ihre Afrikastrategie jetzt und nutzen Sie
die aktuelle Chance. Ein möglicher Start-punkt
ist die Auswahl der wichtigen Län-der,
Aufbau von Vertriebskanälen und eine
Partnerschaft mit einer lokalen Firma.
Afrika ist sicherlich noch am Anfang der Ent-wicklung
für das Geschäft der Constantia
Flexibles, aber mit der Identifikation von Mög-lichkeiten
in Wachstumsmärkten bietet Afrika
schon heute einen interessanten Markt für
Constantia Flexibles. ■
08 TEAM Magazine No. 2_2014