10. GRUNDLAGEN
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Kernbereiche
CRM Integration
> Datenarchitektur
> Sync-Regeln
> Lead-Assignment
> Lead-Übergabe
Marketing Setup
> Assets
> Templates
> Workflows
> Nurtures
Lead Management
> Lead Scoring
> Lead-Handling
> Integration mit dem CRM
> Sales Tools
Reporting
> Email Reporting
> Kampagnen Reporting
> Conversion Reporting
> Lead Funnel
11. VOR DEM START
Ziele festlegen
> Was soll mit der Marketing Automation erreicht werden?
> In welchem Zeitraum?
> SMART Goals
– Specific
– Measurable
– Attainable
– Relevant
– Timely
Relevante Systeme prüfen
> Welche Systeme sollen mit der Marketing Automation integriert werden?
– CRM System
– ERP System
– Andere Marketing Tools (CMS, Video Content, Webinare, Lettershop,...)
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12. VOR DEM START
Datenarchitektur überlegen
> Welche Daten werden verfügbar sein?
> Welche Daten werden benötigt?
> Wie wird sichergestellt, dass die Daten das richtige Format haben?
> Wie soll der Datenfluss zwischen den Systemen aussehen?
– Welches System hat Vorrang?
– Wie genau sollen Daten synchronisiert werden?
– Wann sollen Daten synchronisiert werden?
Anforderungen aus dem Business aufnehmen
> Was erwartet das Marketing-Team von so einem System?
> Was erwartet der Vertrieb, oder was wurde versprochen?
> Was erwartet sich das Management von dem Investment?
> Wie steht die IT zu der Einführung eines solchen Systems?
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13. VOR DEM START
Testen
> Ziele und Anforderungen mit Marketo offen besprechen
> Trials und Demos anfragen
> Use Cases überlegen und mit Marketo durchspielen
> Entscheidungskriterien im Vorfeld festlegen
Projekt planen
> Verfügbarkeit von Ressourcen klären
– Personal
– Budget
> Verantwortlichkeiten klären
> Zeitraum klären
> Projektplan erstellen
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14. STRATEGIEN
Lead Management I
> Wie sieht der Lead Lifecycle aus?
> Wer ist wofür verantwortlich?
> Welche Regeln gelten für Marketing und Vertrieb?
> Welches System ist an welcher Stelle relevant?
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NeueLeadserfassen
Welche Daten?
Welche Kanäle?
Wie geht es
weiter?
LeadNurturing
Ziele der Nurtures
Passender
Content
Auswirkungen auf
Lead Scoring
LeadÜbergabe
Wer bekommt die
Leads?
Welche Kriterien
müssen erfüllt
sein?
Wie und wo
werden die Leads
übergeben?
LeadHandling
Was muss mit den
Leads geschehen?
Was passiert,
wenn nichts
passiert?
Wie geht es
weiter?
15. STRATEGIEN
Lead Management II
> Welche Buying Stages gibt es?
> Was braucht der Kunde aus dem Marketing und aus dem Vertrieb?
> Feedback-Loop aus dem Vertrieb zum Marketing sicherstellen
– Welche Leads wurden akzeptiert?
– Welche Leads wurden abgelehnt?
– Warum wurden Leads abgelehnt?
> Wie geht für die Leads weiter?
– Nach Rejection
– Wenn es im Vertrieb nicht vorangeht
– Bei verlorenen Opportunities
– Bei gewonnen Opportunities
> Welche Rolle spielt
der Support?
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Kunde
MarketingVertrieb
Support
16. STOLPERFALLEN
Schlechte Vorbereitung
> Datenstrukturen passen nicht
> Daten sind in schlechtem Zustand
> Systeme sind nicht integriert
Falsche Erwartungen
> Overselling
> Unklare Anforderungen
> Unklare Ziele
Intransparenz
> Projekt läuft hinter den Kulissen
> Keine interne Awareness
> Schlechte Kommunikation
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17. STOLPERFALLEN
Das ewige Projekt
> Zu weiches Time-Management
> Kein klares Startdatum
> Keine Kriterien für Prozess-Start festgelegt
Verantwortlichkeiten
> Unklare Aufgabenverteilung
> Unpassende Organisationsstrukturen
> Falsche Incentives
Change Management
> Business User aktiv einbinden
> Klare Ansagen, wie sich Prozesse ändern
> Interne Champions aufbauen
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18. NÄCHSTE SCHRITTE
Vorbereitung
> Ziele (SMART-Prinzip) und Erwartungen festlegen, die an die Marketing Automation
geknüpft sind
> Konkrete Use Cases für den Einsatz der Marketing Automation definieren
> Anforderungen an die Marketing Automation notieren
(abgeleitet aus Zielen, Erwartungen, Use Cases)
Datenarchitektur überlegen
> Welche Systeme führen relevante Daten für Vertrieb, Marketing, Support
> Welche Daten werden benötigt, um Use Cases und Ziele zu unterstützen
> Wie können die Systeme am besten miteinander verbunden werden
Marketo
> Demos anhand der konkreten Use Cases geben lassen
> Beratung hinsichtlich der passenden Packages
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19. m
t
e
Aptly GmbH
Neumarkt 35-37
50667 Köln
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Matthias Rothkoegel
Geschäftsführer
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