Jaký vliv mají vaše online kampaňe na nákupy v ostatních kanálech vedle eShopu? VIDEO http://youtu.be/AvtpdRa3qrI

1. Research Online, Purchase
Offline
…protože vyhledávání je více než jen klik
Srpen 2012
Google Confidential and Proprietary 1

2. Google Confidential and Proprietary 2

3. Dnešní agenda
1 Nakupování na internetu v České republice
2 Vysvětlení ROPO efektu
3 Proč právě tento výzkum
4 Cíle, metodologie a sledované produkty
5 Výsledný ROPO efekt u společnosti Vodafone
Google Confidential and Proprietary 3

4. ČR dosahuje nejvyšší podíl prodejů přes internet
v CEE s tržbami českých e-shopů ~ 37 mld. Kč
1 2 3 4 5
Podíl internetového retailu na celkové hodnotě Růst tržeb internetových obchodů v ČR a SR
retailu [v mil. EUR]
[v % v roku 2010]
České internetové obchody [mld. Kč]
UK 8%
Vedoucí země
DEN 5%
SWE 4%
+20%
DE 4% 37
33
27
CZ 3%
Region CEE
SK 1%
PL 2% 2009 2010 2011
HU 1%
Zdroj: Euromonitor International 2010, Asociace pro elektronickou komerci (APEK) 2011, Slovenská asociácia pre
elektronický obchod (SAEC) 2011 Google Confidential and Proprietary 4

5. Přes internet nakupuje 2,6 milionů obyvatel ČR
a tento počet rok od roku roste
1 2 3 4 5
Jednotlivci* nakupující přes internet jako podíl na Počet objednávek internetových obchodů
populaci ve věku 16-74 let využívající internet [v tis. objednávek]
Jako % online populace Počet objednávek
+10% +23%
26% 37% 41% 9,785 11,425
7,609
2006 2009 2011
2009 2010 2011
Abs. [mil.] 1.1 2.1 2.6
Zdroj: Eurostat, ČSÚ, Netmonitor.cz, Aim monitor, APEK, SAEC, Alza.cz, vlastné odhady
* Jednotlivci, kteří v posledních 12 měsících před šetřením nakoupili nebo objednali přes internet pro soukromé potřeby Google Confidential and Proprietary 5

6. I přes rostoucí popularitu nakupování na
internetu, ~8 z 10 lidí nakoupilo offline...
1 2 3 4 5
Nakoupili offline Nakoupili na internetu
Zdroj: Consumer Commerce Barometer – dostupný na: http://www.consumerbarometer.eu/ Google Confidential and Proprietary 6

7. ~4 z 10 offline prodejů v České republice jsou
však internetem ovlivněny
1 2 3 4 5
% spotřebitelů, kteří si dělali
průzkum na internetu a pak
nakoupili produkt v dané kategorii mimo internet
[v % respondentů]
51 %
47 % 48 %
44 %
30 %
CZ UK HU PL SK
Zdroj: Consumer Commerce Barometer – dostupný na: http://www.consumerbarometer.eu/
Poznámka: výzkum realizován na online populaci Google Confidential and Proprietary 7

8. Rozumět každé části současného nákupního
procesu není tak jednoduché, jak to bylo předtím...
1 2 3 4 5
Video
reklama
Displayová
reklama Návštěva
Web Visit to
Návštěva u
webové Nákup
traffic dealer (*)
obchodníka*
stránky
Vyhledávání
Offline média
(*) Návštěva u obchodníka = Osoba, která navštívila pobočku obchodníka
přímý dopad nepřímý dopad
Zdroj: Google Google Confidential and Proprietary 8

9. ROPO efekt... a co konkrétně to znamená pro
Váš byznys
1 2 3 4 5
Hledali informace online Nakoupili mimo internet
Google Confidential and Proprietary 9

10. První studie v ČR díky Vodafonu a Millward
Brown o vlivu internetu na prodej na pobočkách
1 2 3 4 5
• Jaké procento celkových prodejů je ovlivněno internetem?
Cíle výzkumu
• Použití a důležitost online / offline zdrojů při nákupním procesu
• Bližší pochopení využití online zdrojů spotřebitelem
Jaké produkty? Metodologie
• CATI (telefonní interview) z Vodafone databáze
• Vzorek = 2 000
• Databáze vytvořena ze zákazníků Vodafonu
(updatována na týdenní bazi)
Nový Vodafone tarif Prodej mobilních telefonů • Kritériem byl zákazník, který nakoupil ve
Vodafone obchodě v minulém týdnu Post Paid
SIM kartu anebo Handset zařízení
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000) Google Confidential and Proprietary 10

11. Více než 30 % celkových prodejů na prodejnách
Vodafonu je ovlivněno internetem
1 2 3 4 5
Prodeje dle jednotlivých prodejních kanálů
Vodafonu
(v %)
Nový Vodafone tarif Prodej mobilních telefonů
Online shop 4% Online shop 5%
Ovlivněno
27% Ovlivněno
internetem 40% internetem
Prodejny 56% Prodejny 50%
73%* 60%*
Call Centrum
Call Centrum
40% a jiné
45%
a jiné
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000)
*Poznámka: Nákup byl ovlivněn jinými než internetovými zdroji (např. informacemi získanými ve Vodafone obchodě, Google Confidential and Proprietary 11
mezi přáteli, v novinách či časopisech atp.)

12. 27 % zákazníků použilo internet k získání
informací pro nákup tarifu
1 2 3 4 5 Nový Vodafone tarif
27% použilo online zdroje 73% použilo offline zdroje
Použité zdroje
Web Vodafonu 26% Pobočka Vodafonu 38%
Vyhledávač 5% Přátelé a známí 17%
Na pobočce jiného
Cenové srovnávače 2% operátora 5%
Jaké informace hledali?
Typ informací
Parametry tarifů 40 %
Porovnání cenových nabídek 38 %
Zkušenost/reference uživatelů na tarif 17 %
Vzorek: Uživatelé s novým Vodafone tarifem (905)
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000) Google Confidential and Proprietary 12

13. 40 % zákazníků použilo internet k získání
informací pro nákup mobilního zařízení
1 2 3 4 5
Prodej mobilních telefonů
40% použilo online zdroje 60% použilo offline zdroje
Použité zdroje
Web Vodafonu 32% Pobočka Vodafonu 39%
Vyhledávač 15% Přátelé a známí 15%
Weby zaměřené
na mobilní zařízení 12% Katalog / časopis 7%
Jaké informace hledali?
Typ informací
Porovnání cenových nabídek 40 %
Parametry zařízení 36 %
Zkušenost/reference uživatelů se zařízením 14 %
Vzorek: Uživatelé s mobilním zařízením od Vodafone (1069)
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000) Google Confidential and Proprietary 13

14. Online pro Vodafone hraje nepostradatelnou roli
Na jednoho zákazníka, který nakoupí online připadají ~4 zákazníci, kteří
hledali informace online a následně svůj nákup realizovali v prodejně Vodafonu
Na 1nákup v e-shopu
připadají…
~4 nákupy v prodejnách
Vodafonu, které jsou ovlivněné internetem
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000) Google Confidential and Proprietary 14

15. Co si odnést z dnešního setkání
1 Internet významným způsobem ovlivňuje nákupy
realizované na kamených pobočkách
2 Pro správné vyhodnocování Vašich online
marketingových kampaní je důležité znát hodnotu
ROPO efektu ve Vašem odvětví
3 U společnosti Vodafone, na 1 nákup v e-shopu
připadají ~4 nákupy v prodejnách, které jsou
ovlivněné internetem
Google Confidential and Proprietary 15

16. Díky
Research Online, Purchase Offline
...protože vyhledávání je více než jen klik
Google Confidential and Proprietary 16

17. Appendix
Google Confidential and Proprietary 17

18. ROPO efekt platí napříč různými kategoriemi
1 2 3 4 5
% spotřebitelů, kteří zakoupili produkt na % spotřebitelů, kteří si dělali průzkum na
internetu internetu a pak nakoupili produkt v dané
v dané kategorii v posledních 12 měsícech kategorii mimo internet
[v % respondetů] [v % respondentů]
CZ 30 % CZ 48 %
Půjčky
UK 46 % UK 24 %
Bílé elektro
CZ 30 % CZ 51 %
UK 41 % UK 32 %
Zdroj: Consumer Commerce Barometer – dostupný na: http://www.consumerbarometer.eu/ Google Confidential and Proprietary 18

19. Reasons for not searching online
Many people still prefer the traditional way of gathering information before the purchase. Half of those who
did not search online just asked someone else for advice (who might have searched online) For others even
getting handset or tariff is a spontaneous decision and they don’t have time or don’t feel need to search for
information.
Reasons for not searching online (%) One of the reasons Main Reason
I like being able to talk to someone directly 47 53
It never crossed my mind 10 19
Had enough
I don’t have easy internet access 6 12 information (11%)
Didn’t have time (7%)
I don’t use internet at all 5 9 Didn’t care – spontaneous decision (3%)
I don’t trust the information on the internet Doesn’t like/can’t search the web (4%)
1 6
Prefers personal contact (2%)
I don’t know where on the internet I should look for the info 1 4
Other reason 25 27
Doesn’t know 3
Base: Those who did not search online (674)
C13. You stated that you didn’t use the internet to search for the information before the purchase, why did you Google Confidential and Proprietary 19
not use this option? C14. Which of these reasons was the main one?

20. Online hraje pro Vodafone nepostřádatelnou roli
Na jednoho zákazníka, který nakoupí online připadají ~4 zákazníci, kteří
hledali informace online a následně svůj nákup realizovali v prodejně Vodafonu
Na 1 prodej v eshopu Vodafonu ~4 prodeje na pobočce Vodafonu,
připadají… které jsou internetem ovlivněné
1 3,8
1 4,0
Vodafone e-shop Pobočka Vodafonu
Zdroj: Online to store výzkum Millward Brown, Vodafone, Google (Duben 2012, n = 2000) Google Confidential and Proprietary 20