檔案下載/更多評析，盡在「傳統產業加值轉型推動平台」，http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx 摘要 台灣家具產業發展至今已有近一甲子的時間，過去許多我們所認知的產業現況如今也隨著時代變遷而有所更迭。首先點出幾個常見的迷失：家具產業台商外移嚴重？但事實上是台商近幾年因中國大陸本土品牌崛起，優勢已不復在，早已無生存空間，紛紛回流台灣；也有部分說法表示台商主導著中國大陸家具產業內、外銷市場，但事實是台商家具產品只佔極少中國大陸家具產業出口額，台商幾乎以內銷為主，其中又以透過關係所取得的地方政府採購居多。

1. 台灣金屬家具產業分析(上)
金屬中心產業研究組 陳佳安
出版日期：2014.08.11
一、 台灣家具產業迷思
台灣家具產業發展至今已有近一甲子的時間，過去許多我們所認知的產業現況 如今也隨著時代變遷而有所更迭。首先點出幾個常見的迷失：家具產業台商外移 嚴重？但事實上是台商近幾年因中國大陸本土品牌崛起，優勢已不復在，早已無 生存空間，紛紛回流台灣；也有部分說法表示台商主導著中國大陸家具產業內、 外銷市場，但事實是台商家具產品只佔極少中國大陸家具產業出口額，台商幾乎 以內銷為主，其中又以透過關係所取得的地方政府採購居多。
台灣內銷部分，過去以為台灣是家具王國，但事實上以辦公家具來說，台灣內 銷就佔九成，主要為政府採購(佔2/3)以及營建業(佔1/3)。此外，ECFA的簽訂並 不會重創台灣金屬家具業，台灣家具早年已對外開放，國內廠商早已面臨產業改 革等問題，目前公協會表示只希望政府方面能將後續配套、檢測驗證等機制完善， 提供國內廠商可以平等較量的舞台。
二、 台灣家具產業發展歷程
台灣家具產業發展至今已有59年歷史，可分以下幾個階段:
1. 胚胎期
從台灣光復後至1955年，家具業生產以木製家具為主。
2. 萌芽期
1956年我國家具引進木工機器生產，也象徵著家具產業的萌芽時期展開，從 傳統人力跨越到現代化生產模式。1956年廣榮和盛豐兩家木工機械廠商開始生產 木工機器，半自動化的生產規模逐漸普及，家具樣式上開始講究經濟實用。生產 方面則採用連續製造、產品種類單一之作業方式，使得產品單純化的新型工廠逐 漸增加，產品主要為摺疊式（Folding type）或組合式（Knock-down type）家具， 或只生產家具組件，並開始外銷，產品以木、竹、籐製家具為主。
3. 快速發展期
1960至1970年代，家具業進入大量生產且拓展外銷的鼎盛期。主要倚賴合板 工業的助力，合板自動化生產為家具業提供最重要的基礎，促使家具產量大幅提 升，成本大幅降低，大大推動家具業的成長。此時期可謂我國家具工業快速發展， 以及外銷的鼎盛期。台灣家具業此時已漸漸進入成熟期，具備優異的國際競爭力， 因此也為國家賺取無數外匯，並奠定「家具王國」之基礎。然而，同期的藤類傢 俱因能源危機及原料生產國(主要為東南亞)禁止原料、原木、原藤輸出的影響，台 灣傢俱主流的木製家具逐漸衰退，藤類傢俱工廠幾乎沒落，也因此關閉一百多家 的家具工廠
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2. 4. 成熟穩定期:
1976至1988間台灣家具業進入成熟穩定期。但由於台灣接連受到經濟因素衝 擊，致使產業結構改變，加上後來受到通貨膨脹、石油危機及原木輸出國禁止原 木料出口的影響，造成我國家具業主流―木製家具衰退，取而代之的是各種金屬 家具興起。1988 年我國林務局宣布禁止採伐國土的林木，台灣本土的木材價格飆 漲，甚至高達金口木材3 倍，使得傢俱業者不得不向外(如東南亞國家)進口木材； 外患則是中國廉價的木製傢俱大量傾銷至我國。上述這些因素使得我國木製家具 的市場萎靡。
5. 金屬家具興起期
1989年自日本引入鋼製家具的製造技術開始，則是台灣金屬家具起源。初期 部分廠商(如震旦、優美)與日商透過技術合作的模式生產辦公室傢俱。金屬家具的 出口值之所以能夠連年攀升，主要原因是因為金屬材料不虞匱乏，台灣本身即能 供應足夠的鋼材，加上業者的自動化製程技術提高，及廠商已脫離與日本技術合 作的模式，研發部門已能獨立，所以競爭力也提升很多。
6. 轉型突破期
1991 年由於家具產業的蓬勃發展，亞太地區家具生產國包括日、台、韓、菲、 泰、馬、印尼、澳、紐、星等共同組成亞太家具協議會，並於1986 年配合台北 國際展在台北舉行會議，共11 個國家參加，使台灣家具一舉成名於世界。台灣 家具業已逐漸由木製家具轉為生產金屬家具，同時由於國際市場的需求轉變，尤 其是OA辦公家具成為家具製品的新寵兒，因此國內家具業為因應此種轉變，已 逐漸走向少量多樣化的生產方式。1987 年外銷高達24.8 億美元，佔外銷收入 3%，成為世界第三大家具輸出國，僅次於德、義兩國，在數量及價廉物美上享有 美譽。
三、 近十年家具產業整體表現
台灣家具產業依行政院主計處第9 版之行業標準分類(100年3月) ，將「家 具製造業」定義為: 從事家具及裝設品製造之行業。家具之表面塗裝亦歸入本類。 其中包含金屬家具製造業、木製家具製造業、其他非金屬家具製造業(包含塑膠家 具、玻璃纖維強化塑膠家具、陶瓷家具、水泥家具、石材家具等)三大類。
2013年家具行業總產值為355億元，金屬製家具及裝飾品為221億元，佔比 62.25%，為目前家具產業最主力產品。此外，2013年較2012年小幅衰退1.2%， 但十年複合成長率=0.49%，表示家具產業呈現持平微幅成長，未來預計不會有太 大的變動。近十年家具產值表現如下圖:
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3. 圖1 近十年家具產業總產值
資料來源：台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
內銷部分，2013年家具行業總內銷值為133億元，金屬製家具及裝飾品為52.1 億元，佔比39.1%，2009年金融海嘯後，轉往外銷為主，因而內銷市場退居第二(木 製家具佔近五成為內銷主力)。
2013年金屬家具較2012年衰退5.9%，十年CAGR=-4.0%，金屬家具內銷市場 呈現微幅衰退，導致家具整體內銷市場下跌。近十年家具產業內銷表現如下圖:
圖2家具產業內銷表現
資料來源：台經院產銷存統計/金屬中心MII整理
外銷方面，我國家具出口向來以木製家具為最大宗，但在1993年起了重大變 化，金屬家具外銷金額首度超過木製家具，一躍成為家具外銷的最重要產品。2013 年金屬家具及裝設品外銷額為172億元，佔家具外銷總額74.68%。近十年也都維 持家具外銷最大宗的地位，且外銷額逐年提升，主因是我國上游金屬原料取得方 便，加上我國家具製程自動化，無論品質與價格在國際市場上皆具有競爭力。近 十年家具產業外銷表現如下圖:
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4. 圖3家具產業外銷表現
資料來源：台經院進出口統計/金屬中心MII整理
四、 家具行銷通路分析
掌握通路是家具業者存敗的關鍵因素之一。國內家具產業行銷通路大致可分為 八種經營形態。以下分別論述:
1. 傳統家具店：主要特色為獨立經營，產品較無設計風格，是早期主要購買 家具的地方，為前店後工廠的形式，早期的南昌路、中山北路、文昌街等 都存在典型的前店後工廠。
2. 品牌專門店：係以單一品牌為主經營，推出系列設計產品，運用品牌力打 通消費市場。國內品牌包含：有情門、青木堂、歐得葆家具等，而國外品 牌包含：歐德集團的優渥實木、詩肯柚木家具等，在台灣家具市場上表 現良好，目前全台總據點數以詩肯柚木的70家位居本產業之冠。也有通 路業者透過發展副品牌以及開發新型態通路，讓集團布局更趨完整，包括 歐德家具的「優渥實木」、詩肯柚木的「SCAN-LIVING詩肯家居」。
3. 進口代理專門店：主要將家具產品自國外引進，以早期在天母一帶的家具 店為主。進口家具品牌代理商於八〇年代後期進入輝煌發展，當時部分代 理商的背景為室內設計師，透過工作因素察覺市場需求，從國外代理品牌 進來。國民消費水準不斷提升使進口家具的需求成長快速，逐漸佔有一席 之地。代理品牌遍布全球，以義大利最多，美國其次。
4. 自營賣場：家具服務業者參考國外大賣場形式，展場坪數在五百坪以上， 以自營方式，提供最齊全的家具選擇，讓顧客能一次購足所有品項及專業 業務員的專門服務。民國75年第一家知名的大賣場為台塑關係企業的朝 陽和新茂兩大木業公司投資的新朝家飾公司。另外，五股地區因租金便宜， 吸引商家進駐，加上位於省道附近，交通便捷，形成一股相當龐大的趨勢。
5. 綜合家居賣場：販賣商品不只家具，還包含生活居家用品，種類多元，因 此佔地通常百坪以上，產品價格以平價至中間價格為主。民國83年瑞典 家居IKEA 正式進駐台灣，隔年特力屋加入，新的綜合家居賣場進入台
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5. 灣家具通路的版圖中，日本的宜得利、無印良品以及國內品牌
Working House生活工場等。
6. 專櫃式：以品牌為主進駐各百貨通路。家具業因需要土地存放商品，普遍 開設於偏遠地區，位處精華地段的百貨公司相對擁有家具店進駐的利基， 便捷的交通帶來豐富的人潮， 提高品牌知名度與曝光度。通常不會只有 單一通路，會搭配其他通路經營，例如：北歐櫥窗以台北市的概念館為主， 在台北信義誠品百貨及台中新光三越百貨都設有專櫃；生活工場也有門市 及百貨公司通路。
7. 家具街：群聚效應，以單店集結而成的家具街，這些地區通常是港口、水 陸交匯等交通要塞之處，除了南昌路、長沙街，另外還有台北市民生西路、 中山北路五、六、七段等；近幾年由於都市發展，仁愛路、內湖地區形成 高級家具街與家具商圈。
8. 商場式賣場：裝潢偏精緻，購物環境優良，專營國內外品牌的家具與家飾， 定位在中高價位上，招募品牌以國外為主，產品單價較高，提供國外家具 進駐台灣市場的機會，讓品牌力較不強的國外廠商減少花費成本設立專賣 店或連鎖店，主攻中上消費階層，與五股大賣場的客層略為不同。法國的 家樂福、本土的大潤發皆是此一形態代表。
圖4 行銷通路分析
資料來源: 台灣家具實體通路演變與發展(2013)/金屬中心MII整理
五、 台灣家具競爭分析
IBISWorld (2014)預估台灣家具出口大國之一美國，景氣逐漸回暖與新屋建案 提高等因素驅使下，對家具的需求也將成長，加上美國海外進口家具佔比逐年提 升，是美國家具產業長期趨勢。
我國家具業優勢在於屬於傳統產業的成熟穩定期，新加入競爭者少。上游金屬 材料不虞匱乏，能供應家具業足夠的鋼材，加上中下游業者的自動化製程技術提 高，廠商已脫離與日本技術合作的模式，研發部門能獨立運作，所以競爭力也相
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6. 對提升。最重要的競爭優勢在於物美價廉，美國進口家具比重逐年提升，表示市 場接受度高，且近年美國景氣回暖，支撐我國家具外銷市場。我國家具相較於中 國大陸品質優良，價格又比美國當地業者便宜，勢必可以在兩端之間取得利基。
不過隱憂是過去國內廠商外移嚴重，人才及核心技術能量已轉移至中國大陸。 加上新興工業國以勞力及製造成本優勢低價打入國際市場，衝擊國內廠商原有的 國際市場優勢。加上國際財團如特力屋、櫻花櫥具生活館大舉入駐台灣，具規模 且企業化的經營模式蠶食國內市場。
此外，金屬等原物料價格提高，家具業者的生產成本都提高。加上傳統產業人 員流動大，中堅幹部斷層明顯，組織規模不易擴大。
因此除了建議我國家具產業需朝向建立自我品牌發展，部份家具業者也可考慮 為顧客量身訂做室內家具或做整合性之規劃，而轉型為設計與裝潢統包公司。產 品高值化方面，可結合其他複合式材質來搭配金屬家具，不斷創新來吸引消費者 的購買。綠色家具已成為設計感家具概念中一個主要因素，傾向於環保的方向考 量，既能體驗回歸自然的理念，又能保證人體的健康，也是未來消費者考量因素 之一。
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