1. IPO
comunicação em tempo de
Seminário Executivo RMA – Hotel Blue Tree Berrini – 18 de outubro de 2007

2. a Datasul
software integrado de
Multinacional brasileira de
gestão empresarial
Média de crescimento de 25% ao ano, + 3000
funcionários e 2900 clientes
44 franquias de distribuição e 9 franquias de desenvolvimento
IPO em junho de 2006
Operação na América Latina (México, Argentina,
Chile e Colômbia) e clientes nos Estados Unidos, Canadá e Uruguai

3. dificuldades da comunicação em um IPO
limites na
normas
comunicação:
severas da quiet
estimar,
CVM:
period projetar,
esperar são
cuidado com a verbos
proibidos
especulação

4. os maiores desafios
apoiar aumentar a
lançamento da eficácia da
oferta pública comunicação
de ações (IPO) após o IPO
comunicação como apoio ao posicionamento interno
e externo da companhia, em ambas as
etapas dos processos

5. para tornar a coisa ainda mais difícil...
• mídia despreparada
para IPO
• momento • ecossistema
turbulento do Datasul estava
• mercado de capitais
mercado acionário despreparado
não conhece
tecnologia

6. estratégias adotadas
• exposição agressiva mostrando estratégias da
companhia e suas conquistas
• relacionamento intensivo com jornalistas-chave
pós-IPO
• educação da mídia
visibilidade
• mercado de capitais sobre TI
• TI sobre mercado de capitais
• “evangelização” de conceitos (IPO)
• gerenciamento da imprensa
pré-IPO
• alinhamento de porta-vozes e franquias
retenção
• planos de gerenciamento de crises
• monitoramento contínuo de notícias

7. planejamento
JUNHO
MARÇO ABRIL JULHO
movimento de momento abertura
entrada
fusão da
turbulento de capital
CVM concorrência
alinhamento acomp.
manual de coaching
diretrizes de
comunicação com do evento
comunicação
a imprensa definição de
com consultoria
posicionamento atendimento à
de RI
filtro nas imprensa
entrevistas atendimento à
apoio no evento
imprensa monitoramento
de lançamento
monitoramento de notícias
de notícias

8. Resultados pós-IPO
Primeiras matérias anteciparam movimentos estratégicos

9. Resultados pós-IPO
Matérias confirmando as estratégias

10. Resultados pós-IPO
Matérias contribuindo para bom desempenho das ações
Revista Exame

11. Resultados pós-IPO
Matérias reforçando a adequação ao novo momento

12. Resultados pós-IPO
Matérias destacando ofertas e novidades

13. comunicação orientada a negócios
2005 2006 %
Equivalência em
411%
5.731.896 29.263.320
anúncios

14. comunicação orientada a negócios
2005 2006 %
276%
64.417 242.054
Centimetragem

15. comunicação orientada a negócios
2005 2006 %
Mídias de
20%
51% 61%
Negócios

16. comunicação orientada a negócios
2005 2006 %
91%
506 968
Quantidade

17. Obrigado!
mario.soma@gruporma.com.br